后市觀點(diǎn)
周三油價(jià)出現(xiàn)日內(nèi)大幅波動(dòng)，多空博弈力度加大。隨著宏觀層面經(jīng)濟(jì)下行壓力擔(dān)憂情緒升溫，市場(chǎng)信心不斷走低，再疊加投資者開(kāi)始關(guān)注原油市場(chǎng)偏利空因素，歐洲天然氣價(jià)格大跌也影響到市場(chǎng)情緒，亞歐時(shí)段油價(jià)加大了回調(diào)力度，日內(nèi)跌超2美元，歐美油價(jià)均刷新了8月低點(diǎn)，尤其是布倫特在近期明顯轉(zhuǎn)弱，開(kāi)始測(cè)試下檔82美元支撐。減產(chǎn)帶來(lái)的供應(yīng)焦慮逐漸消退，沙特為代表的歐佩克+對(duì)石油市場(chǎng)穩(wěn)定的努力迎來(lái)考驗(yàn)，油價(jià)能否延續(xù)強(qiáng)勢(shì)格局迎來(lái)挑戰(zhàn)。
晚間美國(guó)公布8月Markit制造業(yè)PMI初值從7月份的49.0降至47.0，表明經(jīng)營(yíng)狀況在第三季度中期出現(xiàn)了明顯惡化。商業(yè)活動(dòng)近乎停滯，引發(fā)了對(duì)美國(guó)Q3經(jīng)濟(jì)增速的懷疑；美元走弱緩解了加息壓力，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回升，油價(jià)也有所反彈。隨后EIA數(shù)據(jù)原油庫(kù)存降庫(kù)超預(yù)期進(jìn)一步推動(dòng)油價(jià)反彈，一度收復(fù)了日內(nèi)大部分失地。
但最終油價(jià)沒(méi)能守住反彈高點(diǎn)，美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加10.0萬(wàn)桶至1280.0萬(wàn)桶/日，為疫情后三年半以來(lái)新高。且汽油為代表的成品油累庫(kù)，進(jìn)一步增加了因近期宏觀壓力增加帶來(lái)的需求端的擔(dān)憂，油價(jià)反彈過(guò)后最終還是走弱，可以看出油價(jià)當(dāng)前油價(jià)影響因素較為復(fù)雜，美國(guó)、伊朗等增產(chǎn)削減了沙特減產(chǎn)效果，目前油價(jià)沒(méi)有崩盤大跌風(fēng)險(xiǎn)，昨日油價(jià)回落過(guò)程中原油月差，成品油裂解差沒(méi)有跟隨走弱。但供需層面對(duì)油價(jià)的利多作用在減弱，投資者繼續(xù)聚焦周五杰克遜霍爾年會(huì)，短期油價(jià)也將繼續(xù)考驗(yàn)下檔支撐，注意節(jié)奏把握。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌0.75美元，跌幅0.94%，報(bào)78.89美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌0.82美元，跌幅0.98%，報(bào)83.21美元/桶；INE原油期貨收跌1.43%，報(bào)628.1元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.22%，報(bào)103.38；港交所美元兌人民幣跌幅0.11%，報(bào)7.2886；美國(guó)十年期國(guó)債漲幅0.76%，報(bào)109.84；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.54%，報(bào)34472.98。
近期要聞
【1】美國(guó)至8月18日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存 -613.4萬(wàn)桶，預(yù)期-285萬(wàn)桶，前值-596萬(wàn)桶。俄克拉荷馬州庫(kù)欣原油庫(kù)存 -313.3萬(wàn)桶，前值-83.7萬(wàn)桶。當(dāng)周美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存增加59.4萬(wàn)桶至3.489億桶，增幅0.17%。汽油庫(kù)存 146.8萬(wàn)桶，預(yù)期-88.8萬(wàn)桶，前值-26.2萬(wàn)桶；精煉油庫(kù)存 94.5萬(wàn)桶，預(yù)期21.8萬(wàn)桶，前值29.6萬(wàn)桶。
當(dāng)周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加10.0萬(wàn)桶至1280.0萬(wàn)桶/日。除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油進(jìn)口693.3萬(wàn)桶/日，較前一周減少22.5萬(wàn)桶/日。當(dāng)周美國(guó)原油出口減少34.1萬(wàn)桶/日至425.8萬(wàn)桶/日。美國(guó)至8月18日當(dāng)周EIA原油產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù) 2060.93萬(wàn)桶/日，前值2070.9萬(wàn)桶/日。車用汽油總產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù) 974.03萬(wàn)桶/日，前值973.23萬(wàn)桶/日。美國(guó)至8月18日當(dāng)周國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量為2020年3月27日當(dāng)周以來(lái)最高。美國(guó)至8月18日當(dāng)周除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存為2022年12月30日當(dāng)周以來(lái)最低。
【2】伊朗石油部長(zhǎng)：到9月底，原油產(chǎn)量將達(dá)到340萬(wàn)桶/日。
之前根據(jù)伊朗塔斯尼姆通訊社援引伊朗國(guó)家石油公司負(fù)責(zé)人的話報(bào)道稱，到今年夏季結(jié)束前，伊朗的石油日產(chǎn)量將增加25萬(wàn)桶。伊朗國(guó)家石油公司董事總經(jīng)理Mohsen Khojasteh-Mehr稱，到夏末，伊朗的石油產(chǎn)量將達(dá)到350萬(wàn)桶/日。
【3】歐洲天然氣價(jià)格重挫18% 澳大利亞LNG工廠勞資談判持續(xù)；
歐洲天然氣價(jià)格大跌，交易員焦急等待澳大利亞最大天然氣出口設(shè)施的勞資談判結(jié)果。歐洲基準(zhǔn)天然氣期貨周三一度下跌18%。該合約周二結(jié)算價(jià)創(chuàng)4月以來(lái)新高，最近幾日市場(chǎng)情緒因罷工風(fēng)險(xiǎn)而持續(xù)緊張。Woodside Energy Group Ltd．與其North West Shelf液化天然氣設(shè)施工人的代表在珀斯進(jìn)行談判，談判可能持續(xù)到晚間。如果沒(méi)有進(jìn)展，可能最早于9月2日開(kāi)始罷工。公司稱，沒(méi)有有關(guān)談判的最新情況可對(duì)外通報(bào)。另外，雪佛龍一些工廠的員工也在考慮罷工。就在亞洲和歐洲為冬季取暖季做準(zhǔn)備之際，澳大利亞的上述罷工風(fēng)險(xiǎn)可能對(duì)全球LNG供應(yīng)的10%構(gòu)成干擾。
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