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后市觀點(diǎn)

油價(jià)周四收跌，宏觀因素主導(dǎo)了金融市場(chǎng)波動(dòng)。夜盤市場(chǎng)聚焦歐佩克月報(bào)以及事關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)利率預(yù)期的美國(guó)CPI數(shù)據(jù)，歐佩克月報(bào)進(jìn)一步證實(shí)了原油市場(chǎng)下半年將保持供應(yīng)緊張的局面，美國(guó)CPI數(shù)據(jù)也符合市場(chǎng)預(yù)期，這為油價(jià)提供支撐。不過在經(jīng)過了連續(xù)的強(qiáng)勢(shì)上攻后，油價(jià)不斷累積的調(diào)整需求也逐漸開始有所體現(xiàn)。美元先跌后漲，股市、銅等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)則是沖高回落，在周邊資產(chǎn)普遍走低氛圍下，油價(jià)也從高位阻力區(qū)域走出了震蕩回落調(diào)整行情。油價(jià)這樣的選擇在預(yù)期之內(nèi)，雖然現(xiàn)階段供應(yīng)端收緊讓油價(jià)不具備持續(xù)大跌條件，但在關(guān)鍵阻力區(qū)域，累計(jì)漲幅較大的背景下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好降溫會(huì)促使部分多頭離場(chǎng)，油價(jià)容易出現(xiàn)高位大幅震蕩行情。

另外引爆天然氣市場(chǎng)的澳大利亞正在就罷工進(jìn)行談?wù)摚绹?guó)與伊朗或達(dá)成協(xié)議解凍 60億美元換美國(guó)人質(zhì)等內(nèi)容也讓投資者保持警惕，顯然在當(dāng)前關(guān)鍵區(qū)域，油價(jià)面臨多個(gè)選擇，而推動(dòng)油價(jià)運(yùn)行的可能只需要某一個(gè)引發(fā)市場(chǎng)預(yù)期變化的突發(fā)因素出現(xiàn)?？紤]到大幅波動(dòng)是大概率事件，現(xiàn)階段風(fēng)險(xiǎn)控制是首要選項(xiàng)，謹(jǐn)慎參與。

每日動(dòng)態(tài)

【1】WTI主力原油期貨收跌1.58美元，跌幅1.87%，報(bào)82.82美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.15美元，跌幅1.31%，報(bào)86.4美元/桶；INE原油期貨收跌0.19%，報(bào)636.5元。

【2】美元指數(shù)漲幅0.13%，報(bào)102.64；港交所美元兌人民幣漲幅0.09%，報(bào)7.1962；美國(guó)十年期國(guó)債跌幅0.6%，報(bào)110.69；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.15%，報(bào)35176.15。

近期要聞

【1】根據(jù)歐佩克月報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，由于沙特阿拉伯削減供應(yīng)，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)200萬(wàn)桶的供應(yīng)缺口。認(rèn)為今年下半年石油基本面將保持健康。歐佩克+在任何時(shí)候、根據(jù)需要采取必要措施的積極態(tài)度，將確保全球石油市場(chǎng)的穩(wěn)定。

歐佩克月報(bào)中將2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從2.6%上調(diào)至2.7%；將2024年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從2.5%上調(diào)至2.6%。將2023年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從1.4%上調(diào)至1.8%。預(yù)計(jì)2023年全球原油需求增速為244萬(wàn)桶/日，與此前預(yù)期持平。預(yù)計(jì)2024年全球石油需求增速為220萬(wàn)桶/日。（此前為225萬(wàn)桶/日）。7月份沙特自愿減產(chǎn)后，歐佩克石油產(chǎn)量下降了83.6萬(wàn)桶/日，降至2731萬(wàn)桶/日。據(jù)二手資料顯示，沙特7月原油產(chǎn)量減少96.8萬(wàn)桶/日，至902萬(wàn)桶/日。二手資料顯示，7月伊朗原油產(chǎn)量增加6.8萬(wàn)桶/日，至282.8萬(wàn)桶/日。二手資料顯示，7月尼日利亞原油產(chǎn)量減少4萬(wàn)桶/日，至125.5萬(wàn)桶/日。7月科威特原油產(chǎn)量增加0.7萬(wàn)桶/日，至255.8萬(wàn)桶/日。7月伊拉克原油產(chǎn)量增加4萬(wàn)桶/日，至420.3萬(wàn)桶/日。將2023年非歐佩克供應(yīng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)10萬(wàn)桶/日至150萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2023年對(duì)歐佩克原油的需求為2930萬(wàn)桶/日。（此前為2940萬(wàn)桶/日）。預(yù)計(jì)2024年對(duì)歐佩克原油的需求為3010萬(wàn)桶/日。（此前為3020萬(wàn)桶/日）。美國(guó)石油制品凈進(jìn)口較上輪統(tǒng)計(jì)減少52萬(wàn)桶/日，為-208萬(wàn)桶/日。印度石油制品凈進(jìn)口較上輪統(tǒng)計(jì)減少11萬(wàn)桶/日至442萬(wàn)桶/日。中國(guó)石油制品凈進(jìn)口較上輪統(tǒng)計(jì)增加59萬(wàn)桶/日至1392萬(wàn)桶/日。

【2】美國(guó)7月未季調(diào)CPI年率錄得3.2%，為2022年6月以來(lái)首次加速，市場(chǎng)預(yù)期3.3%，前值為3%。機(jī)構(gòu)評(píng)美國(guó)CPI數(shù)據(jù)：7月份能源價(jià)格同比和環(huán)比整體均有所下降，其中，汽油價(jià)格上漲0.2%，電力價(jià)格下跌，與此同時(shí)，天然氣指數(shù)在連續(xù)5個(gè)月下降后環(huán)比上漲2%?？傮w而言，能源價(jià)格指數(shù)對(duì)整體CPI的影響似乎低于預(yù)期。

【3】【美國(guó)伊朗或達(dá)成協(xié)議 60億美元解凍換5名美國(guó)人獲釋】美國(guó)和伊朗達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，將釋放五名被監(jiān)禁的美國(guó)人，以換取釋放幾名被（美國(guó)）監(jiān)禁的伊朗人，并最終使伊朗獲得約60億美元的石油款項(xiàng)。一位被伊朗囚禁的美國(guó)人的律師表示，據(jù)信伊朗已將四名在押美國(guó)公民從監(jiān)獄轉(zhuǎn)移并改為居家軟禁。此舉將為他們的最終獲釋掃清障礙。有報(bào)道稱，談判透過阿曼和其他地區(qū)的中介人進(jìn)行，作為交換，美國(guó)將允許韓國(guó)支付欠伊朗的逾60億美元石油款項(xiàng)。美國(guó)和伊朗已經(jīng)進(jìn)行了數(shù)月的談判，雙方據(jù)悉有望達(dá)成非正式諒解，內(nèi)容包括伊朗釋放美國(guó)人并對(duì)伊核計(jì)劃施加限制。

因能源價(jià)格不斷攀升 澳大利亞液化天然氣生產(chǎn)商正在就避免罷工展開談判 ；

據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)報(bào)道，兩家澳大利亞液化天然氣生產(chǎn)商于周四與工會(huì)進(jìn)行了會(huì)談，試圖避免可能干擾全球供應(yīng)的罷工。西澳大利亞三個(gè)地點(diǎn)發(fā)生勞資糾紛的前景使得歐洲天然氣價(jià)格在供應(yīng)擔(dān)憂下一夜之間上漲了40%。這三個(gè)地點(diǎn)由澳大利亞的伍德賽能源公司和美國(guó)公司雪佛龍所擁有，占據(jù)全球供應(yīng)的10%，以及澳大利亞液化天然氣產(chǎn)量的一半。荷蘭國(guó)際銀行商品策略主管沃倫·帕特森表示：“絕大部分澳大利亞天然氣供應(yīng)通常都將流向亞洲買家。對(duì)于歐洲來(lái)說，如果你看到澳大利亞出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間罷工行動(dòng)，你將看到亞洲買家另尋賣家并與歐洲買家展開更具競(jìng)爭(zhēng)力的角逐”。