8月9日，三大股指低開(kāi)后，滬指震蕩走弱，創(chuàng)業(yè)板沖高回落，下行翻綠。醫(yī)藥醫(yī)療股集體爆發(fā)，醫(yī)療服務(wù)、疫苗等領(lǐng)漲，港通醫(yī)療、昊帆生物、科源制藥20cm漲停，四環(huán)生物、華森制藥、德展健康、賽力醫(yī)療等多股封板，康希諾、圣諾生物、近岸蛋白、翰宇藥業(yè)、諾泰生物等漲超10%。
今日上市的三只新股盤(pán)中飆升，N盟固利盤(pán)中一度大漲近3700%，截止收盤(pán)仍漲超1742%，N威力漲超261%，N碧興漲超93%。
下跌方面，AI概念股陷入調(diào)整，華工科技跌停，聯(lián)特科技、中富電路、光庫(kù)科技跌超10%，此外游戲、傳媒等AI應(yīng)用也紛紛走低，中國(guó)科傳、南方傳媒、上海電影等跌超8%。
個(gè)股跌多漲少，兩市超3900股飄綠，滬深兩市今日成交額7366億，較上個(gè)交易日縮量532億。截止收盤(pán)滬指跌0.49%，深成指跌0.53%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.01%。
板塊方面，CRO、生物制品、創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械等板塊漲幅居前，CPO、傳媒、手機(jī)游戲、算力租賃等板塊跌幅居前。
熱門(mén)板塊
1．醫(yī)藥醫(yī)療
醫(yī)藥股持續(xù)走高，生物疫苗板塊持續(xù)走強(qiáng)，CRO方向領(lǐng)漲，科源制藥、昊帆生物、康希諾均20cm漲停，德展健康、塞力醫(yī)療封板，圣諾生物、近岸蛋白、翰宇藥業(yè)、三博腦科、諾泰生物、康華生物等多股漲超10%。
消息面上，康希諾日前公布與阿斯利康簽署產(chǎn)品供應(yīng)合作的框架協(xié)議。根據(jù)框架協(xié)議，集團(tuán)將不時(shí)向阿斯利康提供特定產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)，以支持其使用集團(tuán)mRNA生產(chǎn)平臺(tái)研發(fā)特定疫苗。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，醫(yī)療需求具有很強(qiáng)的剛需屬性，不管是藥品、耗材、設(shè)備、診療等需求，不會(huì)因?yàn)榉锤?。即使短期?huì)因?yàn)榉锤Χ犬a(chǎn)生波動(dòng)，一般也會(huì)迅速恢復(fù)。歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，反腐并不會(huì)長(zhǎng)期影響行業(yè)需求。
2．計(jì)算機(jī)板塊
計(jì)算機(jī)板塊漲幅居前，新晨科技、天利科技20cm漲停，競(jìng)業(yè)達(dá)、恒銀科技、御銀股份漲停，宇信科技、中孚信息等跟漲。
消息面上，財(cái)政部網(wǎng)站顯示，為進(jìn)一步落實(shí)政府采購(gòu)公平競(jìng)爭(zhēng)原則，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，財(cái)政部會(huì)同工業(yè)和信息化部研究起草了數(shù)據(jù)庫(kù)政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)和臺(tái)式計(jì)算機(jī)政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。
國(guó)泰君安證券認(rèn)為，沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)安全就沒(méi)有國(guó)家安全，保密行業(yè)是重中之重，看好保密行業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。商密大會(huì)召開(kāi)在即，有望催化密碼行業(yè)加速發(fā)展。
消息面
1．中國(guó)央行今日進(jìn)行20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.90%，與此前持平。因今日有90億元逆回購(gòu)到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠70億元
2．國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：7月份豬肉價(jià)格同比下降26.0%，降幅比上月擴(kuò)大18.8個(gè)百分點(diǎn)
3．國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：7月份從環(huán)比看，飛機(jī)票、旅游和賓館住宿價(jià)格分別上漲26.0%、10.1%和6.5%
4．海南印發(fā)新能源汽車(chē)推廣中長(zhǎng)期行動(dòng)方案：到2030年全省將累計(jì)推廣新能源汽車(chē)超150萬(wàn)輛
5．北京明確災(zāi)后重建思路：一年基本恢復(fù)，三年全面提升。
6．上海印發(fā)《上海市科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)新改革試點(diǎn)實(shí)施方案》，擬試點(diǎn)賦予科研人員不低于10年的職務(wù)科技成果長(zhǎng)期使用權(quán)。
7．中國(guó)電信與科大訊飛簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 將在多模態(tài)大模型、智算網(wǎng)絡(luò)等開(kāi)展合作。
8．文化和旅游部、工業(yè)和信息化部啟動(dòng)“5G+智慧旅游”應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)工作。
9．澳稀土公司高管談與中國(guó)合作：如不合作，就只能“坐等并無(wú)所事事”。
10．全國(guó)單日票房連續(xù)50天破億。
11．上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今日電池級(jí)碳酸鋰跌5500元/噸，均價(jià)報(bào)25.60萬(wàn)元/噸。
機(jī)構(gòu)看市
醫(yī)藥股迎集體反彈，反腐風(fēng)暴已過(guò)？看機(jī)構(gòu)最新解讀
對(duì)于醫(yī)藥反腐的影響，有機(jī)構(gòu)解讀認(rèn)為，醫(yī)療需求具有很強(qiáng)的剛需屬性，不管是藥品、耗材、設(shè)備、診療等需求，不會(huì)因?yàn)榉锤А＜词苟唐跁?huì)因?yàn)榉锤Χ犬a(chǎn)生波動(dòng)，一般也會(huì)迅速恢復(fù)。歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，反腐并不會(huì)長(zhǎng)期影響行業(yè)需求。
展望后市，機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的基本面保有信心，看好長(zhǎng)期發(fā)展。不過(guò)，相關(guān)基金經(jīng)理也表示，目前醫(yī)藥處于相對(duì)低位，但具體低位調(diào)整的周期有多長(zhǎng)，難以確定。投資者需結(jié)合自己的資金情況，做個(gè)簡(jiǎn)單規(guī)劃來(lái)把握加倉(cāng)的節(jié)奏，避免“把子彈一次性打光”。
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