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后市觀點(diǎn)

周三油價(jià)大跌之際，沙特再次出手了。在即將召開歐佩克會(huì)議之前宣布其自愿減產(chǎn)100萬桶/日的措施延長至9月，稍后俄羅斯表態(tài)配合沙特減產(chǎn)行動(dòng)，將繼續(xù)減少石油出口30萬桶/日，油價(jià)聞?dòng)嵮杆贈(zèng)_高，顯然沙特、俄羅斯為代表的供應(yīng)端試圖不斷給市場傳遞強(qiáng)烈的護(hù)盤意向．投資者顯然需要慎重評(píng)估當(dāng)下油價(jià)面臨的局面，油價(jià)也因此大幅波動(dòng)。一方面供應(yīng)端的收緊趨向繼續(xù)強(qiáng)化，另一方面油價(jià)調(diào)整需求剛剛開始釋放，資金博弈不可避免。國內(nèi)大宗商品市場剛剛以2個(gè)月來最大單日跌幅終結(jié)了此輪反彈行情，從市場表現(xiàn)可以看出投資者對(duì)展開調(diào)整大成了共識(shí)，多個(gè)品種出現(xiàn)了日內(nèi)單邊回落最終大幅下挫報(bào)收，這種典型的單日反轉(zhuǎn)行情意味著商品市場整體開始進(jìn)入調(diào)整階段。原油周三也同樣出現(xiàn)了較大幅度的回撤，以釋放其過去一段時(shí)間來不斷累積的調(diào)整需求。

但沙特的繼續(xù)自愿延長減產(chǎn)讓目前局面變的再次復(fù)雜，首先目前來看原油市場供需偏緊局面并未出現(xiàn)松動(dòng)，沙特繼續(xù)延長自愿減產(chǎn)后進(jìn)一步鞏固了供應(yīng)緊張的局面，大部分機(jī)構(gòu)仍然對(duì)下半年油價(jià)保持較樂觀展望，可以想象供應(yīng)端石油輸出國與美國為代表的需求端的摩擦將再次升溫，后期變數(shù)增加。而此次商品的整體性調(diào)整顯示市場情緒已經(jīng)起勢(shì)，這時(shí)候油價(jià)在沙特的強(qiáng)力干預(yù)下迅速收復(fù)了前一日跌幅，并讓油價(jià)恢復(fù)強(qiáng)勢(shì)有望繼續(xù)沖高。原油自身調(diào)整需求并未充分釋放，且美國汽油等成品油端裂解利潤快速回落，油市維持強(qiáng)勢(shì)同時(shí)接下來上演大幅波動(dòng)的概率將大大增加，注意做好風(fēng)險(xiǎn)控制。

每日動(dòng)態(tài)

【1】WTI主力原油期貨收漲2.06美元，漲幅2.59%，報(bào)81.55美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲1.94美元，漲幅2.33%，報(bào)85.14美元/桶；INE原油期貨收漲1.47%，報(bào)621.6元。

【2】美元指數(shù)跌幅0.15%，報(bào)102.48；港交所美元兌人民幣漲幅0.21%，報(bào)7.174；美國十年期國債跌幅0.47%，報(bào)110.28；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.19%，報(bào)35215.89。

近期要聞

【1】沙特將100萬桶/日的額外自愿減產(chǎn)措施延長至9月

沙特能源部官方消息人士表示，沙特將把7月份開始實(shí)施的每日100萬桶的自愿減產(chǎn)協(xié)議再延長一個(gè)月，將9月份包括在內(nèi)，到9月之后減產(chǎn)措施可能還會(huì)“延長或深化”。實(shí)際上，沙特2023年9月的產(chǎn)量將約為每天900萬桶。消息人士還指出，此次減產(chǎn)是沙特此前于2023年4月宣布的自愿減產(chǎn)的補(bǔ)充，4月的自愿減產(chǎn)措施將持續(xù)到2024年12月底。消息人士證實(shí)，這次額外的自愿減產(chǎn)是為了加強(qiáng)歐佩克+成員國的預(yù)防性努力，旨在支持石油市場的穩(wěn)定和平衡。

俄羅斯副總理諾瓦克表示為確保石油市場保持平衡，俄羅斯將在九月繼續(xù)自愿減少石油供應(yīng)。石油出口將減少30萬桶/日。

【2】隨著經(jīng)濟(jì)前景的改善以及減產(chǎn)措施開始見效，油價(jià)已飆升至三個(gè)月來的最高水平。一些分析師認(rèn)為，基準(zhǔn)原油期貨可能會(huì)向每桶100美元邁進(jìn)。原油期貨的再次走高將很快轉(zhuǎn)化為汽油價(jià)格的上漲——這也將使美聯(lián)儲(chǔ)和其他主要央行的官員們的日子更加艱難。澳新銀行表示石油市場趨緊，維持布油年底目標(biāo)價(jià)為100美元/桶，法興銀行分析師同樣認(rèn)為布倫特原油明年可能達(dá)到每桶100美元，而渣打銀行分析師則預(yù)測(cè)為98美元。渣打銀行團(tuán)隊(duì)稱，本月石油日需求量將比供應(yīng)量多280萬桶，從而進(jìn)一步推動(dòng)油價(jià)上漲。該團(tuán)隊(duì)稱，就算10月份不出現(xiàn)煉油廠檢修造成的季節(jié)性中斷，到年底每天的供應(yīng)缺口也可能會(huì)超過200萬桶。

【3】美國8月面向亞洲的原油出口或創(chuàng)紀(jì)錄新高

行業(yè)咨詢公司Vortexa高級(jí)石油市場分析師Rohit Rathod表示，預(yù)計(jì)美國原油出口商本月面向亞洲的原油出口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的220萬桶/日，因?yàn)樵摰貐^(qū)正在尋求替代沙特減產(chǎn)的石油。目前的紀(jì)錄是在4月份創(chuàng)下的，當(dāng)時(shí)出口為210萬桶/日。他補(bǔ)充稱，亞洲航線的增加將推高美國原油出口總量，并有可能創(chuàng)下新高。8月份美國總石油出口量預(yù)計(jì)為400萬至420萬桶/日，7月份為400萬桶/日。目前的紀(jì)錄是4月份創(chuàng)下的450萬桶/日。由于歐洲煉廠停產(chǎn)，預(yù)計(jì)8月歐洲進(jìn)口量將減少至160萬至170萬桶/日，7月份為210萬桶/日。