7月31日消息，大盤午后持續(xù)回落，三大指數(shù)漲幅均明顯收窄。板塊方面，房地產(chǎn)板塊再度大漲，金科股份(2.540, 0.00, 0.00%)、中南建設(shè)(2.380, 0.00, 0.00%)、天房發(fā)展(2.510, 0.00, 0.00%)、合肥城建(7.890, 0.00, 0.00%)、城建發(fā)展(7.470, 0.00, 0.00%)等近十股集體封板，券商股繼續(xù)活躍，太平洋(4.000, 0.00, 0.00%)5天4板，天風(fēng)證券(3.770, 0.00, 0.00%)、西南證券(4.740, 0.00, 0.00%)漲停，零售、酒店、汽車等消費板塊走強，西安飲食(15.300, 0.00, 0.00%)、海馬汽車(5.680, 0.00, 0.00%)、國芳集團(tuán)(7.670, 0.00, 0.00%)、人人樂(18.660, 0.00, 0.00%)、中央商場(5.710, 0.00, 0.00%)、金陵飯店(10.030, 0.00, 0.00%)等漲停；下跌方面，醫(yī)療器械、創(chuàng)新藥等醫(yī)藥相關(guān)板塊全線下挫，恒瑞醫(yī)藥(44.580, 0.00, 0.00%)大跌超9%?？傮w來看，個股漲多跌少，超3600股處于上漲狀態(tài)，兩市成交額突破一萬億元，為自7月3日以來首次。
截止收盤，滬指報3291.04點，漲0.46%，成交額為5115億元；深成指報11183.91點，漲0.75%，成交額為5937億元；創(chuàng)指報2236.67點，漲0.77%，成交額為2329億元。
盤面上，汽車整車、酒店、零售板塊漲幅居前，生物制品、醫(yī)療器械、眼科醫(yī)療板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、醫(yī)藥
恒瑞醫(yī)藥、盤龍藥業(yè)(35.500, 0.00, 0.00%)、首藥控股(49.220, 0.00, 0.00%)、九典制藥(22.920, 0.00, 0.00%)等多股下挫。
消息面上，全國醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作動員部署視頻會議近日在北京召開，會議指出，集中力量查處一批醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗案件，形成聲勢震懾。
2、房地產(chǎn)
金科股份、華遠(yuǎn)地產(chǎn)(2.150, 0.00, 0.00%)、天房發(fā)展、合肥城建表現(xiàn)活躍。
消息面上，上周相關(guān)利好頻出，7月28日在京召開在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造工作部署電話會議；同時，北京、深圳、廣州相繼表態(tài)房地產(chǎn)調(diào)整優(yōu)化政策，一線城市的落地細(xì)則有望加快出臺。
消息面：
1、【國家發(fā)改委：下半年出臺實施恢復(fù)和擴大消費的政策文件】下半年在擴大內(nèi)需方面還有哪些舉措？國家發(fā)展改革委主要負(fù)責(zé)同志表示，下半年，在擴大內(nèi)需方面，一是更好發(fā)揮消費拉動經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)性作用。出臺實施恢復(fù)和擴大消費的政策文件。通過大力推動就業(yè)等措施，增加居民收入。提振大宗消費，加快推進(jìn)充電和停車設(shè)施建設(shè)，鼓勵汽車限購地區(qū)優(yōu)化限購管理政策。繼續(xù)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作，適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。促進(jìn)服務(wù)消費“好上加好”，以暑期、中秋、國慶等假期為契機，擴大節(jié)假日消費；充分用好大運會、亞運會等各類賽事活動，發(fā)展文化、體育消費。研究出臺實施大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟政策舉措。二是積極發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用。民間投資始終是有效投資的重點之一，要明確一批鼓勵民間資本參與的重點細(xì)分領(lǐng)域，加強民間投資融資、用地等要素保障，支持民間資本參與盤活國有存量資產(chǎn)，促進(jìn)民間投資逐步恢復(fù)。更好發(fā)揮政府投資帶動作用，扎實推進(jìn)“十四五”規(guī)劃102項重大工程及其他經(jīng)濟社會發(fā)展重大項目，加快地方政府專項債券發(fā)行和使用。 （央視新聞）
2、【上半年我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額639.6億元 同比增長27.6%】工信部發(fā)布數(shù)據(jù)，上半年，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入保持小幅增長，利潤總額增幅維持較高水平。上半年，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入6433億元，同比增長2.6%；上半年，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額639.6億元，同比增長27.6%；上半年，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共投入研發(fā)經(jīng)費305.4億元，同比下降6.8%。
機構(gòu)觀點：
十大機構(gòu)看后市：四大拐點共振 年內(nèi)第三個做多窗口開啟
中信證券(24.100, 0.00, 0.00%)指出，7月市場整體處于經(jīng)濟、政策和情緒的三重谷底，8月在政策、基本面、流動性、情緒四大拐點的共振下，有望開啟今年第三個關(guān)鍵做多窗口，預(yù)計行情不會以脈沖式的上漲一蹴而就，而是在政策有序落地的過程中逐步上行，將持續(xù)數(shù)月。第一，政策拐點已明確，政治局會議全面回應(yīng)市場關(guān)切，提振市場信心，預(yù)計優(yōu)化地產(chǎn)政策、活躍資本市場、一攬子化債方案措施將逐步落地。第二，基本面拐點也將明確，經(jīng)濟運行已處于年內(nèi)底部，將隨著庫存去化和政策發(fā)力逐步改善，A股盈利周期的底部特征較明顯，預(yù)計盈利增速將在下半年修復(fù)。第三，市場流動性拐點也將明確，人民幣匯率拐點已清晰，國內(nèi)貨幣政策8月仍有降準(zhǔn)可能，同時近期A股關(guān)注度提升，活躍資金明顯回流，將帶動增量資金入場。第四，市場情緒也將迎來拐點。四大拐點8月共振下，A股有望開啟今年繼1月和4月后的第三個關(guān)鍵做多窗口，配置上，建議關(guān)注有政策催化或業(yè)績拐點的產(chǎn)業(yè)主題，重點聚焦房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、科技產(chǎn)業(yè)、能源資源產(chǎn)業(yè)。
海通證券(10.350, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，中央政治局會議后市場情緒好轉(zhuǎn)，國內(nèi)基本面和海外流動性改善，利于市場上行。上半年與經(jīng)濟弱相關(guān)的行業(yè)表現(xiàn)好、與經(jīng)濟強相關(guān)行業(yè)表現(xiàn)差，市場結(jié)構(gòu)再平衡中，驅(qū)動力來自穩(wěn)增長措施不斷落地。與經(jīng)濟高相關(guān)行業(yè)中消費可持續(xù)更好，政策和基本面共振，科技依然是中期主線。
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