7月26日消息，大盤全天震蕩調整，三大指數(shù)均小幅收跌，深成指走勢較弱。板塊方面，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈再掀漲停潮，金科股份(2.040, 0.00, 0.00%)4連板，山水比德(51.850, 0.00, 0.00%)3連板，榮盛發(fā)展(2.790, 0.00, 0.00%)、金科股份、迪馬股份(2.040, 0.00, 0.00%)、中南建設(2.180, 0.00, 0.00%)、柯利達(4.150, 0.00, 0.00%)等十余股封板，食品、零售等消費股午后反彈，人人樂(17.190, 0.00, 0.00%)、國芳集團(5.760, 0.00, 0.00%)、國光連鎖(12.250, 0.00, 0.00%)漲停，環(huán)保股走強，超越科技(26.450, 0.00, 0.00%)、清研環(huán)境(21.900, 0.00, 0.00%)20CM漲停，東方園林(2.600, 0.00, 0.00%)（維權）、正和生態(tài)(10.320, 0.00, 0.00%)、啟迪環(huán)境(3.300, 0.00, 0.00%)（維權）漲停；下跌方面，傳媒、液冷服務器等AI概念股全線下挫，古鰲科技(20.560, 0.00, 0.00%)20CM跌停，拓維信息(16.890, 0.00, 0.00%)大跌超8%，汽車產(chǎn)業(yè)鏈走弱，泰祥股份(25.800, 0.00, 0.00%)跌超10%。總體來看，個股跌多漲少，近3000股處于下跌狀態(tài)，今日兩市成交額7922億元。
盤面上，房地產(chǎn)開發(fā)、新型城鎮(zhèn)化、磷化工板塊漲幅居前，減速器、傳媒、英偉達概念板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈
金科股份、迪馬股份、華遠地產(chǎn)(2.070, 0.00, 0.00%)、中南建設、新黃浦(6.840, 0.00, 0.00%)等多股走強。
7月24日，中共中央政治局召開會議。會議指出要切實防范化解重點領域風險，適應我國房地產(chǎn)市場供求關系發(fā)生重大變化的新形勢，適時調整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，盤活改造各類閑置房產(chǎn)。
中信證券(21.780, 0.00, 0.00%)認為，地產(chǎn)行業(yè)大勢已經(jīng)生變，具備資產(chǎn)運營和空間服務能力的公司應更有機會，在核心區(qū)域的核心資產(chǎn)有核心價值。但短期而言，基本面的螺旋向下已經(jīng)意味著房地產(chǎn)成為宏觀經(jīng)濟的主要風險點。這反過來將推動政策有力干預，從而有望在今年四季度扭轉市場不斷濃厚的悲觀預期。我們看好調整充分、估值有吸引力的高信用開發(fā)行業(yè)龍頭，也推薦現(xiàn)金流穩(wěn)健、基本面安全的物業(yè)管理藍籌公司。
2、環(huán)保
清研環(huán)境、超越科技、東方園林、艾布魯(15.630, 0.00, 0.00%)、南大環(huán)境(25.680, 0.00, 0.00%)表現(xiàn)活躍。
消息面上，7月25日，生態(tài)環(huán)境部黨組書記孫金龍主持召開部黨組會議。會議指出，要持續(xù)強化耕地土壤污染源頭防治，統(tǒng)籌加強鹽堿地綜合利用和生態(tài)環(huán)境保護，為切實維護國家糧食安全和生態(tài)安全貢獻力量。要扎實推動綠色低碳發(fā)展，抓好生態(tài)環(huán)境促進穩(wěn)增長服務高質量發(fā)展若干措施的落實落地，在嚴守生態(tài)環(huán)境底線基礎上，以更大力度做好重大項目環(huán)評服務保障。要切實做好汛期水環(huán)境監(jiān)管和風險防范，及時妥善處置突發(fā)環(huán)境事件，守牢生態(tài)環(huán)境安全底線。要落實安全責任，堅決杜絕發(fā)生安全事故。
消息面：
1、【臺積電AI芯片已出現(xiàn)爆單 不排除須尋覓下個擴產(chǎn)地點的可能】臺積電將于竹科銅鑼園區(qū)新建先進封裝晶圓廠。據(jù)臺媒報道，該廠應可滿足臺積電現(xiàn)階段AI訂單需求，考量到AI強勁未來需求，不排除須尋覓下個擴產(chǎn)地點的可能；按照臺積電過往作法，應會等到訂單到手再審慎評估擴廠?，F(xiàn)階段，臺積電AI芯片已出現(xiàn)爆單，即使調整制程也無法滿足客戶需求，銅鑼園區(qū)封裝晶圓廠的前兩年都無法完整消化訂單；銅鑼廠蓋完后，月產(chǎn)能11萬片12吋晶圓的3D Fabric制程技術產(chǎn)能也僅能解決現(xiàn)階段訂單需求。 (臺灣經(jīng)濟日報)
2、【樓市迎免稅重大利好？專家：烏龍 屬于過去幾年已經(jīng)持續(xù)落實的政策】今日早間，個人賣房減免增值稅的消息在社交網(wǎng)絡瘋傳，記者多方求證后發(fā)現(xiàn)，相關內容不屬于最新發(fā)布的政策，屬于過去幾年已經(jīng)持續(xù)落實的政策。此次應該理解為對此類諸多優(yōu)惠政策進行了梳理、總結和再宣傳，更好釋放稅費政策寬松的信號和導向。 (證券時報)
機構觀點：
財信證券：市場拐點已現(xiàn)，積極做多A股。7月份政治局會議表述超預期，大幅提振市場信心，周二人民幣匯率大幅回升，A股和港股市場強勢上漲。但在重磅政策利好下，周二兩市成交額僅0.95萬億元，仍未突破萬億元，表明內資仍有觀望情緒。周二北向資金大幅凈流入189.83億元，單日買入額創(chuàng)下2021年12月以來新高，外資或是后市行情的重要推動力。當下市場進入中報披露期，業(yè)績將逐漸成為市場主線，7月建議關注中報業(yè)績有望超預期的板塊。例如，行業(yè)拐點已現(xiàn)的保險板塊、受益竣工回暖以及高溫天氣的白電板塊、受益高溫天氣和煤炭價格走弱的火電板塊。中長期而言，消費、醫(yī)藥、新能源已迎來較好配置位置。
國盛證券指出，周二指數(shù)的長陽收盤，或提振投資者信心；技術面看，滬指3230點上方代表強勢，繼續(xù)拉升需滬指補量至5000億元上方，上攻缺口不回補代表強勢，輪動補漲或為短期市場節(jié)奏，大金融、汽車整車、消費電子、軍工等方向或具備持續(xù)性；操作上建議以持股待漲為主，適當配置權重板塊，其中社保基金重倉、證金持股等方向值得關注。
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