上半年，國內市場需求逐步恢復，生產供給持續(xù)增加，經濟運行整體回升向好。6月，受供應偏緊、新棉減產預期等因素影響，國內棉價在前半月快速上行，月中創(chuàng)本年度以來新高，16日中國棉花價格指數(CCIndex3128B)最高漲至17540元/噸；之后因紡織處于市場淡季，成品庫存增加，企業(yè)開機率下降，棉價向下傳導不暢，出現小幅回調。國際棉價總體震蕩下行，月底有所反彈，內外棉價差持續(xù)擴大。中國棉花協會預計，2022年度全國棉花產量為662.2萬噸，同比增長14.7%；進口量為160萬噸，同比下降7.4%；棉花消費量、出口量分別為760萬噸和3萬噸；期末庫存為891.2萬噸，同比增長7.1%。
一、新疆棉花長勢不及往年
6月，全國棉花陸續(xù)現蕾開花，新疆因前期不利天氣，棉花生長緩慢，長勢普遍較弱，發(fā)育進程明顯晚于往年；內地棉花長勢總體較好，盡管部分棉區(qū)出現干旱，但對棉花生長影響不大。中國棉花協會調查顯示：截至6月30日，全國棉花現蕾率98.3%，高于去年同期0.6個百分點；只有31.1%的調查戶反映棉花總體苗情較好，同比低19.9個百分點。全國棉花病蟲害發(fā)生較輕，其中病害較輕的面積有69.8%，同比低13.1個百分點；蟲害較輕的面積有73.8%，同比高18.7個百分點。
二、國內棉價上漲創(chuàng)年度新高
6月上旬國內宏觀氛圍轉暖以及市場預期棉花供應偏緊，期現貨市場價格持續(xù)上漲，月中下旬下游紡織需求轉弱，支撐力度有限,棉價向下傳導不利，國內棉花現貨價格承壓下行。月內棉花企業(yè)銷售積極性較好，但正值紡織淡季，下游需求持續(xù)轉弱，補庫意愿逐漸轉弱，多剛需采購為主。國際棉價整體震蕩下行，主要受美國旱情持續(xù)好轉、棄耕率下降以及美聯儲加息預期等利空因素影響。6月30日，中國棉花價格指數(CCIndex3128B)為17304元/噸，環(huán)比上漲896元；月均價為17280元/噸，環(huán)比上漲915元，同比下跌2959元。同期，Cotlook A指數為92.5美分/磅，環(huán)比下跌1.7%，同比下跌40%，折1%關稅價格為15856元/噸，低于國內棉價1424元，較上月擴大921元。
三、商業(yè)庫存降幅有所放緩
6月，紡織行業(yè)處于傳統淡季，企業(yè)開工率略有下降，僅適量采購，國內棉花商業(yè)庫存環(huán)比繼續(xù)下降，降幅有所放緩。截至6月30日全國棉花商業(yè)庫存289.69萬噸，較上月減少59.59萬噸，減幅17.1%，減幅較上月低3.7個百分點；較去年同期低82.53萬噸。出疆棉運輸量再度下降，當月新疆棉花專業(yè)倉儲庫出疆發(fā)運量為38.19萬噸，環(huán)比下降13.52萬噸，降幅26.1%,高于去年同期19.8萬噸。
四、紡織需求走弱成品庫存增加
6月，紡織下游訂單逐漸走弱，棉紗價格跟漲乏力，紡紗利潤持續(xù)下降，甚至出現虧損，企業(yè)限產停產持續(xù)增加，開機率下降，皮棉需求較弱，企業(yè)采購謹慎。據調查，紗產量環(huán)比下降了1.7%，同比仍高7.4%；布產量環(huán)比下降了2.8%，同比高2.4%。截至6月30日，紡織企業(yè)在庫棉花工業(yè)庫存量為82.22萬噸，較上月底減少3.22萬噸，同比增加24.31萬噸。
受重點市場需求收縮、訂單外流影響，6月我國紡織品服裝出口同比下降，但環(huán)比逐步改善，出口仍保持一定的韌性。海關總署數據顯示：2023年上半年，我國紡織品服裝累計出口1426.8億美元，同比下降8.4%。6月，紡織品服裝出口269.9億美元，同比下降14.4%，環(huán)比增長6.6%。
五、棉花進口量下降
據海關總署數據顯示，6月我國棉花進口數量8.3萬噸，環(huán)比下降23.9%，同比下降49%。來源國中美國仍排在首位，占比六成。2023年上半年，我國累計進口棉花58萬噸，同比下降49.6%；2022/23年度前10個月共進口棉花114萬噸，同比下降24.2%。
六、有關部門將組織銷售部分中央儲備棉
7月18日，有關部門發(fā)布公告，根據國家相關部門要求，為更好滿足棉紡企業(yè)用棉需求，近期組織銷售部分中央儲備棉。時間：2023年7月下旬開始，每個國家法定工作日掛牌銷售；每日掛牌銷售數量根據市場形勢等安排；掛牌銷售底價隨行就市動態(tài)確定，原則上與國內外棉花現貨價格掛鉤聯動，由國內市場棉花現貨價格指數和國際市場棉花現貨價格指數各按50%的權重計算確定，每周調整一次。
七、棉花進口滑準稅配額發(fā)放
7月20日，國家發(fā)展改革委發(fā)布公告，為保障紡織企業(yè)用棉需要，經研究決定，近期發(fā)放2023年棉花關稅配額外優(yōu)惠關稅稅率進口配額(以下簡稱“棉花進口滑準稅配額”)。本次發(fā)放棉花非國營貿易進口滑準稅配額75萬噸，不限定貿易方式。
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