7月20日消息，大盤(pán)午后持續(xù)下挫，三大指數(shù)均跌約1%。板塊方面，大消費(fèi)板塊全線走強(qiáng)，零售、互聯(lián)網(wǎng)電商板塊領(lǐng)漲，中央商場(chǎng)(4.180, 0.00, 0.00%)5連板，三江購(gòu)物(14.390, 0.00, 0.00%)、西安飲食(13.450, 0.00, 0.00%)、國(guó)光連鎖(10.240, 0.00, 0.00%)、人人樂(lè)(15.750, 0.00, 0.00%)等十余股漲停，地產(chǎn)股逆勢(shì)活躍，大龍地產(chǎn)(3.070, 0.00, 0.00%)、榮盛發(fā)展(2.160, 0.00, 0.00%)封板，教育股走強(qiáng)，學(xué)大教育(31.640, 0.00, 0.00%)觸及漲停；下跌方面，AI概念股全線下挫，CPO、算力、存儲(chǔ)芯片、游戲板塊領(lǐng)跌，華工科技(39.740, 0.00, 0.00%)、久遠(yuǎn)銀海(30.930, 0.00, 0.00%)跌停，福昕軟件(125.110, 0.00, 0.00%)、中際旭創(chuàng)(130.000, 0.00, 0.00%)、鼎捷軟件(31.760, 0.00, 0.00%)、華海誠(chéng)科(103.980, 0.00, 0.00%)、佰維存儲(chǔ)(80.010, 0.00, 0.00%)跌超10%，半導(dǎo)體、汽車(chē)、軍工等板塊集體下行?？傮w來(lái)看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，超4000股處于下跌狀態(tài)，今日兩市成交7856億元。
截止收盤(pán)，滬指報(bào)3169.52點(diǎn)，跌0.92%，成交額為3024億元；深成指報(bào)10816.27點(diǎn)，跌1.06%，成交額為4832億元；創(chuàng)指報(bào)2155.65點(diǎn)，跌0.99%，成交額為2093億元。
盤(pán)面上，互聯(lián)網(wǎng)電商、酒店、零售板塊漲幅居前，CPO、存儲(chǔ)芯片、半導(dǎo)體板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、互聯(lián)網(wǎng)電商
賽維時(shí)代(41.770, 0.00, 0.00%)、跨境通(3.820, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(3.400, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、青木股份(53.500, 0.00, 0.00%)等多股走強(qiáng)。
消息面上，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)網(wǎng)上零售額7.16萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.1%。此外，7月19日，《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見(jiàn)》重磅出爐。意見(jiàn)指出支持平臺(tái)企業(yè)在創(chuàng)造就業(yè)、拓展消費(fèi)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中大顯身手，推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展。
2、零售
中央商場(chǎng)、步步高(5.710, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、人人樂(lè)、國(guó)光連鎖表現(xiàn)活躍。
消息面上，國(guó)家發(fā)改委日前表示，將會(huì)同有關(guān)方面，抓緊制定出臺(tái)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)政策，圍繞穩(wěn)定大宗消費(fèi)、促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)和電子產(chǎn)品消費(fèi)、拓展農(nóng)村消費(fèi)、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等方面，出臺(tái)一批務(wù)實(shí)管用的政策舉措，并推動(dòng)盡快落地見(jiàn)效。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年社會(huì)消費(fèi)品零售總額227588億元，同比增長(zhǎng)8.2%，增速比一季度加快2.4個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，二季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)10.7%，增速比一季度加快4.9個(gè)百分點(diǎn)。
消息面：
1、【深圳：支持在電子、服裝、家具等行業(yè)推廣應(yīng)用集多學(xué)科先進(jìn)技術(shù)于一體的工業(yè)機(jī)器人(13.490, 0.00, 0.00%)裝備】深圳市人民政府辦公廳日前印發(fā)關(guān)于推動(dòng)新一輪技術(shù)改造加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施意見(jiàn)。其中提到，推動(dòng)設(shè)備更新。支持在電子、家電產(chǎn)品裝配企業(yè)和服裝、家具、黃金珠寶、鐘表、眼鏡等勞動(dòng)密集型行業(yè)購(gòu)置先進(jìn)適用設(shè)備，推廣應(yīng)用集多學(xué)科先進(jìn)技術(shù)于一體的工業(yè)機(jī)器人裝備，普及現(xiàn)代化制造模式。支持企業(yè)淘汰老舊設(shè)備，引進(jìn)和購(gòu)置先進(jìn)設(shè)備和管理系統(tǒng)，以設(shè)備、技術(shù)及管理升級(jí)帶動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量提升。
2、【國(guó)家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長(zhǎng)：光伏上游出現(xiàn)過(guò)熱苗頭 行業(yè)大起大落的風(fēng)險(xiǎn)加大】在7月20日舉行的光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長(zhǎng)邢翼騰表示，光伏行業(yè)在取得一系列成績(jī)的同時(shí)，還要清醒地認(rèn)識(shí)到，在繼續(xù)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)和高質(zhì)量發(fā)展方面還有很大的距離。從國(guó)際上看，一方面是投資沖突加劇，特別是歐盟國(guó)家加速能源轉(zhuǎn)型步伐，幾乎所有國(guó)家都意識(shí)到，發(fā)展光伏等新能源不僅是實(shí)現(xiàn)能源低碳、綠色轉(zhuǎn)型的重要措施，更是實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立、保障能源安全的根本之策。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)上游擴(kuò)展規(guī)模巨大，已經(jīng)出現(xiàn)了一些過(guò)熱的苗頭，各地配置新能源項(xiàng)目強(qiáng)制捆綁產(chǎn)業(yè)加速了亂象；今年上半年，新增裝機(jī)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，電力消納和電網(wǎng)接入的矛盾增加風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)大起大落的風(fēng)險(xiǎn)也在加大。
3、【聯(lián)想與百度“文心一格”達(dá)成AIGC合作，提供筆記本外觀定制服務(wù)】據(jù)國(guó)是直通車(chē)，7月20日，聯(lián)想集團(tuán)宣布與百度在AIGC（生成式人工智能）領(lǐng)域達(dá)成深度合作，推出ICT首家AI定制服務(wù)，消費(fèi)者可通過(guò)官網(wǎng)AIGC主題繪畫(huà)活動(dòng)定制筆記本電腦外觀。外觀定制服務(wù)可定制筆記本A面噴繪和C面刻字，全面接入文心一格后，在原有的“A面噴繪”與“C面刻字”“個(gè)人圖庫(kù)”基礎(chǔ)上，增加“AI繪制圖片”選項(xiàng)，點(diǎn)擊即可進(jìn)入AI頁(yè)面進(jìn)行AI自定義生成圖片。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
萬(wàn)和證券指出，下半年，經(jīng)濟(jì)仍處于復(fù)蘇期，不必悲觀。本輪復(fù)蘇期與2013年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境頗為相似：消費(fèi)端均呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)、固定資產(chǎn)投資額增速均呈下滑趨勢(shì)并且同樣面臨海外需求壓力，此外，本輪復(fù)蘇期貨幣政策及流動(dòng)性環(huán)境相對(duì)友好。2012年-2013年復(fù)蘇期A股呈現(xiàn)整體漲幅不大、波動(dòng)較為劇烈特征，相較而言，今年上半年A股走勢(shì)更為平緩。展望2023年下半年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)或仍將處于復(fù)蘇期，A股面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與2013年頗為相似，然而宏觀貨幣環(huán)境相對(duì)更加友好，因此我們對(duì)下半年A股市場(chǎng)并不悲觀，預(yù)計(jì)A股或?qū)睾头磸棥?/p>
中信建投(24.390, 0.00, 0.00%)證券研報(bào)認(rèn)為，AI發(fā)展離不開(kāi)算力基礎(chǔ)設(shè)施，AI算力對(duì)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的數(shù)據(jù)流量較大，光模塊速率及數(shù)量均有顯著提升，交換機(jī)的端口數(shù)及端口速率也有相應(yīng)的提升；IDC也有望進(jìn)入需求釋放階段，同時(shí)AI的發(fā)展也離不開(kāi)基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營(yíng)商有網(wǎng)有云，也會(huì)受益。800G光模塊2022年開(kāi)始小批量出貨，2024年有望大規(guī)模出貨，并存在時(shí)間前移的可能。ICT設(shè)備商市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，服務(wù)器市場(chǎng)格局已相對(duì)清晰。交換機(jī)具備技術(shù)壁壘，中國(guó)市場(chǎng)格局穩(wěn)定。
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