7月10日消息，大盤午后震蕩回落，滬指一度翻綠，創(chuàng)業(yè)板指漲幅有所收窄。板塊方面，光伏、鋰電等新能源賽道股全線反彈，三美股份(25.080, 0.00, 0.00%)、三峽新材(2.790, 0.00, 0.00%)、通潤裝備(18.270, 0.00, 0.00%)漲停，錦浪科技(108.480, 0.00, 0.00%)漲超10%，隆基綠能(29.690, 0.00, 0.00%)、江特電機(jī)(12.580, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）大漲8%，影視股大漲，幸福藍(lán)海(10.840, 0.00, 0.00%)、橫店影視(19.120, 0.00, 0.00%)、金逸影視(11.650, 0.00, 0.00%)封板，零售股表現(xiàn)活躍，步步高(5.010, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）漲停，中國中免(117.560, 0.00, 0.00%)漲超7%；下跌方面，CPO概念股領(lǐng)跌，銘普光磁(28.740, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）跌停、減速器、機(jī)器人(14.460, 0.00, 0.00%)概念股回調(diào)，雙飛股份(18.040, 0.00, 0.00%)觸及跌停?？傮w來看，個股漲跌參半，上漲個股略大于下跌家數(shù)，兩市成交繼續(xù)萎縮，今日成交額為7614億元。
截止收盤，滬指報3203.7點，漲0.22%，成交額為3115億元；深成指報10942.83點，漲0.5%，成交額為4499億元；創(chuàng)指報2198.86點，漲1.37%，成交額為1984億元。
盤面上，硅能源、氟化工、傳媒板塊漲幅居前，CPO、減速器、家電板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、光伏
錦浪科技、隆基綠能、通威股份(34.540, 0.00, 0.00%)、聯(lián)創(chuàng)股份(8.390, 0.00, 0.00%)等多股走強(qiáng)。
消息面上，TCL中環(huán)(31.240, 0.00, 0.00%)9日公布最新單晶硅片價格，價格降幅25%-29.58%，根據(jù)“全球光伏”官網(wǎng)預(yù)測，2023年全球光伏組件的需求在450GW左右。硅料與硅片降價后，全產(chǎn)業(yè)鏈有望實現(xiàn)“以價換量”，相關(guān)輔材有望率先實現(xiàn)高彈性。另外，隆基綠能、通威股份等9家公司對新一代光伏組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成共識，尺寸標(biāo)準(zhǔn)化后將進(jìn)一步促進(jìn)上游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，保障終端價值最大化，全面滿足下游多樣化光伏場景需求。
2、影視股
幸福藍(lán)海、橫店影視、金逸影視、光線傳媒(8.460, 0.00, 0.00%)、中國電影(14.890, 0.00, 0.00%)表現(xiàn)活躍。
消息面上，據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，7月10日11時16分，2023年暑期檔總票房（含預(yù)售）突破70億元，《消失的她》《八角籠中》《變形金剛：超能勇士崛起》分列暑期檔票房前三。
華創(chuàng)證券指出，23年開年春節(jié)檔取得開門紅，但此后淡季3-4月恢復(fù)不及預(yù)期，5月起受益重點檔期+爆款影片上映大盤明顯恢復(fù)。展望暑期檔，影片數(shù)量仍有提升空間，內(nèi)容供給趨于多元。目前7-8月定檔影片數(shù)明顯低于往年，隨著內(nèi)容監(jiān)管趨于放松+防控期間積壓的影片逐步釋放，暑期檔仍有較多影片定檔機(jī)會，可持續(xù)關(guān)注后續(xù)新晉影片定檔。今年以來已反復(fù)驗證了大檔期票房的恢復(fù)能力，疊加今年暑期檔影片數(shù)量、類型及質(zhì)量儲備都較好，預(yù)計有望保持此前大檔期復(fù)蘇趨勢。
消息面：
1、【國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔再次召開與民營企業(yè)溝通交流機(jī)制座談會】7月10日上午，國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔再次召開與民營企業(yè)溝通交流機(jī)制座談會，認(rèn)真聽取民營企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況、面臨的困難問題和相關(guān)意見建議。本次座談會邀請了百度集團(tuán)、隆基綠能、濟(jì)民可信藥業(yè)、春秋旅游、驢肉曹餐飲等企業(yè)，兼顧了大、中、小型不同規(guī)模，覆蓋了東、中、西部不同地區(qū)，盡可能聽取來自各方面的真實情況。會上民營企業(yè)家們暢談了生產(chǎn)經(jīng)營狀況和存在的困難問題，以及對宏觀政策落實情況的真切感受。
2、【財政部相關(guān)負(fù)責(zé)人就美財政部部長耶倫訪華情況答媒體詢問】財政部相關(guān)負(fù)責(zé)人就美財政部部長耶倫訪華具體情況答媒體詢問如下：說明了中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系互利共贏的本質(zhì)。中方認(rèn)為，中國的發(fā)展對美國是機(jī)遇而不是挑戰(zhàn)，是增益而不是風(fēng)險。中美加強(qiáng)合作是兩國的現(xiàn)實需求和正確選擇。美方表示，其不尋求對華“脫鉤”，世界前兩大經(jīng)濟(jì)體脫鉤對兩國都是災(zāi)難性的，也會給世界帶來不穩(wěn)定。美方無意強(qiáng)迫各國選邊站隊，使世界經(jīng)濟(jì)碎片化。
機(jī)構(gòu)觀點：
十大機(jī)構(gòu)看后市：A股市場正處三重谷底，積極做多，方向比節(jié)奏重要中金公司(36.220, 0.00, 0.00%)指出，結(jié)合二季報業(yè)績關(guān)注三條投資主線。我們判斷市場當(dāng)前估值已充分反映較多謹(jǐn)慎預(yù)期，市場中期機(jī)會仍大于風(fēng)險，而且隨著企業(yè)微觀盈利逐步見底改善，相比上半年需要對業(yè)績兌現(xiàn)和基本面改善領(lǐng)域增加配置權(quán)重。當(dāng)前高增長領(lǐng)域相對稀缺，尋找基本面的拐點以及修復(fù)彈性可能是重要的投資思路。在中報業(yè)績預(yù)告和報告披露階段，重點關(guān)注：1)基本面面臨拐點并逐漸觸底回升的復(fù)蘇主線，如泛消費行業(yè)、中游制造和TMT的自下而上機(jī)會；2)受益產(chǎn)業(yè)政策支持且產(chǎn)業(yè)趨勢向上的成長領(lǐng)域，包括科技軟硬件和高端制造；3)中報業(yè)績超預(yù)期或環(huán)比改善的高景氣領(lǐng)域，如出口鏈等。
中信證券(20.120, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，當(dāng)前市場仍處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，預(yù)計經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率快速放緩的趨勢將在三季度出現(xiàn)改觀，政策仍將聚焦在產(chǎn)業(yè)和防風(fēng)險領(lǐng)域，匯率快速貶值階段接近尾聲，減量博弈的狀態(tài)延續(xù)，產(chǎn)業(yè)主題行情還需等待，當(dāng)前建議積極參與中報行情。首先，經(jīng)濟(jì)層面，預(yù)計三季度工業(yè)品價格同比反彈、出口觸底和消費平穩(wěn)回升有望帶動庫存周期重啟，改變當(dāng)下經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率快速放緩趨勢。其次，政策層面，決策層對市場焦慮有充分認(rèn)知，但高質(zhì)量發(fā)展和保持戰(zhàn)略定力的信號清晰，后續(xù)政策仍然會聚焦在科技補(bǔ)短板、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和綠色發(fā)展等產(chǎn)業(yè)層面，防風(fēng)險和局部經(jīng)濟(jì)支持政策會因時因勢陸續(xù)推出，并不受特定時點約束。再次，匯率層面，美國經(jīng)濟(jì)和加息預(yù)期不斷上修的過程接近尾聲，而中國經(jīng)濟(jì)預(yù)期已處谷底，人民幣匯率對利空因素逐漸鈍化，美聯(lián)儲7月加息落地后我國經(jīng)濟(jì)預(yù)期可能迎來拐點。最后，市場層面，當(dāng)前仍然缺乏增量資金，主題頻繁高切低博弈也在消耗存量資金，數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的主題經(jīng)歷3月以來的亢奮后，需要新的產(chǎn)業(yè)催化。
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