北京時(shí)間11日凌晨，美股周一收高，道指四個(gè)交易日來首次錄得漲幅。投資者重點(diǎn)關(guān)注本周的CPI與PPI通脹數(shù)據(jù)，以及即將開始的第二季度財(cái)報(bào)季。幾位聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表了關(guān)于通脹與未來加息路徑的講話。
道指漲209.52點(diǎn)，漲幅為0.62%，報(bào)33944.40點(diǎn)；納指漲24.77點(diǎn)，漲幅為0.18%，報(bào)13685.48點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲10.58點(diǎn)，漲幅為0.24%，報(bào)4409.53點(diǎn)。
本周投資者重點(diǎn)關(guān)注周三的CPI與周四的PPI通脹數(shù)據(jù)，以研判美聯(lián)儲(chǔ)政策路徑與衰退風(fēng)險(xiǎn)上升的信號(hào)。
消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）報(bào)告將于周三公布，而衡量批發(fā)價(jià)格壓力的指標(biāo)——生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)報(bào)告將于周四出爐。二者反映的均是美聯(lián)儲(chǔ)6月聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）會(huì)議上跳過加息之后的通脹狀況。
美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫周末表示，她不排除美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的可能性，并指出通脹仍然過高。
相對(duì)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將上周美國(guó)債券收益率推高至周期高點(diǎn)，因市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)可能需要繼續(xù)提高借貸成本以壓制通脹。
幾位美聯(lián)儲(chǔ)官員周一講話稱，美國(guó)通脹過高、仍需加息。
美聯(lián)儲(chǔ)負(fù)責(zé)金融監(jiān)管業(yè)務(wù)的副主席巴爾稱：“目前的通脹過高。我們非常關(guān)注將通脹降至目標(biāo)水平。我們已經(jīng)接近（目標(biāo)）了，但還有一些工作要做。”
克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席洛雷塔-梅斯特表示：“利率需要再進(jìn)一步上升一些。說中性利率水平發(fā)生了很大變化還為時(shí)過早?！?/p>
美聯(lián)儲(chǔ)戴利稱：“今年我們可能還需要再加息幾次，才能真正讓通脹回到可持續(xù)的2%的軌道上?！?/p>
戴利表示：“當(dāng)前勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然強(qiáng)勁，通脹高企，行動(dòng)不足的風(fēng)險(xiǎn)超過了采取過多行動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。6月會(huì)議上決定維持利率不變是為了降低調(diào)整速度，以便有更多時(shí)間評(píng)估經(jīng)濟(jì)狀況。最終目標(biāo)是避免錯(cuò)誤決策，既不想做得太多也不想做得太少?！?/p>
戴利說，從上個(gè)周期吸取的一個(gè)經(jīng)驗(yàn)是，即使資產(chǎn)負(fù)債表仍在擴(kuò)張，美聯(lián)儲(chǔ)也可以加息。
Interactive Investor市場(chǎng)主管Richard Hunter表示：“市場(chǎng)無法擺脫加息的束縛，利率顯然還會(huì)繼續(xù)上行，而目前美國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性和持續(xù)的通脹正在證實(shí)這一趨勢(shì)。”
這位分析師稱，周三公布的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)將成為交易員關(guān)注的焦點(diǎn)。
Swissquote銀行資深分析師Ipek Ozkardeskaya表示：“預(yù)計(jì)周三公布的美國(guó)CPI通脹數(shù)據(jù)的同比漲幅將從4%下降至3%左右，而月度環(huán)比漲幅數(shù)據(jù)可能有所增長(zhǎng)。但核心通脹率可能會(huì)維持在更具粘滯性的5%左右。”
上周美股三大股指均錄得跌幅，標(biāo)普500指數(shù)下跌1.16%，納指下跌0.92%，道指下跌1.96%。
上周五美國(guó)公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，但薪資增長(zhǎng)強(qiáng)勁，仍然加劇了投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將采取更多加息措施的擔(dān)憂。
投資者本周還將關(guān)注貝萊德(696.17, 12.07, 1.76%)、摩根大通(145.15, 0.81, 0.56%)、富國(guó)銀行(42.32, -0.45, -1.05%)好花旗銀行等金融行業(yè)巨頭的財(cái)報(bào)。
據(jù)Refinitiv，預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)成份公司本財(cái)季盈利將下降6.4%，而扣除能源行業(yè)不計(jì)的盈利將下降0.7%。
而根據(jù)最新的Markets Live Pulse調(diào)查，隨著盈利預(yù)警和對(duì)利率上升的擔(dān)憂，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)將面臨更多的痛苦，這一關(guān)鍵的美國(guó)股市指標(biāo)將受到威脅。
德銀策略師表示，過去10年財(cái)報(bào)季通常對(duì)股市有利，但在MLIV Pulse的346名受訪者中，55%的人表示，即將到來的財(cái)報(bào)季將對(duì)股市不利。
SPI資產(chǎn)管理公司常務(wù)合伙人Stephen Innes表示：“鑒于今年科技股的強(qiáng)勁表現(xiàn)，AI會(huì)受到格外的關(guān)注。”
Innes補(bǔ)充道：“盡管如此，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)公司從人工智能中產(chǎn)生增量利潤(rùn)的時(shí)機(jī)和能力仍然不確定。因此，管理層的指導(dǎo)和評(píng)論將幫助投資者確定人工智能的推動(dòng)者、規(guī)模化者和長(zhǎng)期受益者?！?/p>
摩根士丹利(83.4, 0.04, 0.05%)分析師Edward Stanley表示：“我們認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的收益將在今年剩余時(shí)間內(nèi)將面臨巨大壓力，并進(jìn)入盈利衰退期。原因是負(fù)面的運(yùn)營(yíng)杠桿——當(dāng)成本增長(zhǎng)超過銷售增長(zhǎng)時(shí)，盈利增長(zhǎng)就會(huì)受到嚴(yán)重打擊?！?/p>
摩根士丹利分析師Michael Wilson是對(duì)美股最悲觀的人士之一。他認(rèn)為，鑒于股票估值上升、利率上升和流動(dòng)性減少，這次公司的業(yè)績(jī)指引將比往常更加重要，好過預(yù)期可能已經(jīng)不再夠用。
他預(yù)計(jì)下半年分析師對(duì)盈利預(yù)期將進(jìn)一步下調(diào)，因此，對(duì)股市而言，關(guān)鍵將取決于公司對(duì)未來季度的指引，而非二季報(bào)。
焦點(diǎn)個(gè)股
Meta新推出的應(yīng)用軟件Threads在短短五天內(nèi)就達(dá)到了1億注冊(cè)量。據(jù)Evercore ISI分析師預(yù)計(jì)，Threads的日用戶可能接近2億，未來兩年的年收入將達(dá)到80億美元左右。
蘋果(188.61, -2.07, -1.09%)正在試驗(yàn)更大的包括32英寸版本在內(nèi)的iMac機(jī)型，以滿足其臺(tái)式電腦產(chǎn)品線的未來需求。據(jù)悉，這一研發(fā)仍處于早期階段，很多事情可能發(fā)生變化，在2024年底之前不太可能看到這一產(chǎn)品。
馬來西亞官方確認(rèn)該國(guó)總理安瓦爾將在本周末前與特斯拉(269.61, -4.82, -1.76%)CEO馬斯克舉行線上會(huì)談。
諾瓦瓦克斯醫(yī)藥表示，加拿大將支付3.496億美元，以解決此前預(yù)定交付的某些劑量的新冠疫苗被沒收的問題。此外，在全球需求急劇下降導(dǎo)致大量新冠疫苗未被使用后，雙方將修改預(yù)購(gòu)合同。
阿里(90.56, 0.01, 0.01%)巴巴9日發(fā)布公告稱，螞蟻集團(tuán)將召開股東大會(huì)，以批準(zhǔn)（除其他事項(xiàng)外）螞蟻集團(tuán)向其全體股東回購(gòu)不超過7.6%股份的議案。擬議股份回購(gòu)價(jià)格代表螞蟻集團(tuán)估值金額約為5671億元人民幣（約784.8億美元）。據(jù)了解，此次回購(gòu)的股份將轉(zhuǎn)入螞蟻集團(tuán)公司員工激勵(lì)計(jì)劃。阿里巴巴集團(tuán)正在考慮是否參與擬議的股份回購(gòu)。
小鵬汽車7月10日宣布，已與以色列汽車進(jìn)口商卡拉索汽車公司（Carasso Motors）達(dá)成戰(zhàn)略合作，以拓展以色列市場(chǎng)。
Wedbush將對(duì)Rivian的目標(biāo)價(jià)從25美元上調(diào)至30美元，相信在未來12到18個(gè)月將看到更多的利好消息。
Icahn Enterprises股價(jià)大漲。遭做空機(jī)構(gòu)狙擊的億萬富翁Icahn與銀行就償還貸款達(dá)成協(xié)議。
Ginkgo Bioworks遭董事連續(xù)減倉(cāng)。
摩根大通上調(diào)科蒂目標(biāo)價(jià)至13美元。
其他市場(chǎng)面，周一歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.42%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.24%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.45%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.45%。
紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格下跌1.50美元，跌幅近0.1%，收于每盎司1931美元。
紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌87美分，跌幅為1.2%，收于每桶72.99美元。8月天然氣期貨上漲3.37%，報(bào)收于每百萬英熱單位2.6690美元。
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