7月5日消息，大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)午后跌幅擴(kuò)大，深成指、創(chuàng)業(yè)板指均跌近1%。板塊方面，有色金屬、稀土等周期股逆勢(shì)大漲，云南鍺業(yè)(14.400, 0.00, 0.00%)、馳宏鋅鍺(5.940, 0.00, 0.00%)、中國(guó)稀土(33.680, 0.00, 0.00%)、銀河磁體(21.640, 0.00, 0.00%)、中科磁業(yè)(53.280, 0.00, 0.00%)等漲停，地產(chǎn)股走強(qiáng)，電子城(6.040, 0.00, 0.00%)、金科股份(1.350, 0.00, 0.00%)漲停；下跌方面，機(jī)器人(15.190, 0.00, 0.00%)、減速器概念股大幅下挫，襄陽(yáng)軸承(8.100, 0.00, 0.00%)、南方精工(17.960, 0.00, 0.00%)、東風(fēng)科技(13.850, 0.00, 0.00%)觸及跌停，食品、白酒等大消費(fèi)板塊走弱，絕味食品(33.930, 0.00, 0.00%)跌停，此外傳媒、游戲等AI應(yīng)用方向延續(xù)調(diào)整。總體來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，超3500股處于下跌狀態(tài)，兩市今日成交額8678億元。
截止收盤，滬指報(bào)3222.95點(diǎn)，跌0.69%，成交額為3512億元；深成指報(bào)11029.3點(diǎn)，跌0.91%，成交額為5166億元；創(chuàng)指報(bào)2212.42點(diǎn)，跌0.91%，成交額為2253億元。
盤面上，小金屬、稀土永磁、鈦白粉板塊漲幅居前，減速器、中船系、一體化壓鑄板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、稀土
北方稀土(26.490, 0.00, 0.00%)、盛和資源(13.790, 0.00, 0.00%)、廈門鎢業(yè)(19.890, 0.00, 0.00%)、中國(guó)稀土等多股走強(qiáng)。
消息面上，近日，北京市政府印發(fā)的《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》出臺(tái)，該方案提出到2025年，全市機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)收入將達(dá)到300億元以上。
光大證券(16.190, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）認(rèn)為，近期北京機(jī)器人方案的出臺(tái)，以及特斯拉人形機(jī)器人的研發(fā)亮相，預(yù)示著機(jī)器人將成為稀土磁材需求增長(zhǎng)的新引擎。疊加新能源領(lǐng)域以及其他領(lǐng)域的稀土永磁材料需求依舊穩(wěn)健，我們預(yù)計(jì)生產(chǎn)稀土永磁材料的公司將在未來(lái)大有可為。
2、小金屬
云南鍺業(yè)、鋅業(yè)股份(3.750, 0.00, 0.00%)、中金嶺南(5.270, 0.00, 0.00%)、馳宏鋅鍺等表現(xiàn)活躍。
消息面上，中國(guó)商務(wù)部和海關(guān)總署7月3日宣布從8月1日起對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。有消息稱，中國(guó)商務(wù)部將于周四會(huì)見兩款礦物的主要生產(chǎn)商，討論出口管制細(xì)節(jié)。
消息面：
1、【多地出現(xiàn)小學(xué)入學(xué)高峰：杭州同比增加兩成 青島超三成】受7年前“全面二孩”政策等傳導(dǎo)效應(yīng)影響，今年全國(guó)多地集中出現(xiàn)小學(xué)入學(xué)高峰。例如，①2023年將是杭州近年來(lái)小學(xué)一年級(jí)新生入學(xué)最嚴(yán)峻的一年，杭州小學(xué)新生入學(xué)人數(shù)預(yù)計(jì)在15萬(wàn)人左右（去年約12.5萬(wàn)人）。②“今年，首批‘二孩’要上小學(xué)了，青島小學(xué)一年級(jí)入學(xué)人數(shù)也迎來(lái)高峰，共有16.8萬(wàn)名兒童入學(xué)，比去年增加4.3萬(wàn)人?！比涨?，青島電視臺(tái)一則報(bào)道提到。③今年，寧波前灣新區(qū)小學(xué)一年級(jí)網(wǎng)上報(bào)名3075人，同比增加19%，其中新城板塊1540人，同比增加30%。④山東東營(yíng)河口區(qū)近日介紹，今年受生育政策調(diào)整影響，河口區(qū)迎來(lái)小學(xué)入學(xué)人數(shù)最高峰，預(yù)計(jì)入學(xué)適齡兒童3000人以上，存在學(xué)位缺口約1000余個(gè)，并且全部集中在城區(qū)。
2、【天貓精靈啟動(dòng)內(nèi)測(cè)業(yè)內(nèi)首個(gè)大模型終端操作系統(tǒng)】據(jù)36氪，從官方APP確認(rèn)，天貓精靈啟動(dòng)內(nèi)測(cè)業(yè)內(nèi)首個(gè)大模型終端操作系統(tǒng)。在天貓精靈APP內(nèi)測(cè)頁(yè)面上，知識(shí)探索、共情互動(dòng)、生活妙招、靈感啟發(fā)是四類建議對(duì)話場(chǎng)景。用戶獲得內(nèi)測(cè)資格、同意協(xié)議后在線完成固件升級(jí)，幾十秒之后，天貓精靈的聲音、語(yǔ)調(diào)和內(nèi)容生成就都發(fā)生顯著變化。前期消息看，尚不確定天貓精靈哪些產(chǎn)品都可升級(jí)成為AIGC硬件，這是業(yè)內(nèi)第一次通過(guò)線上升級(jí)，將智能硬件操作系統(tǒng)完全變革為大模型驅(qū)動(dòng)。
3、【外交部：對(duì)鎵鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制是國(guó)際通行做法 歐盟成員也對(duì)部分物項(xiàng)實(shí)施出口管制】外交部發(fā)言人汪文斌主持7月5日的例行記者會(huì)。會(huì)上有記者就中國(guó)針對(duì)鎵和鍺的出口管制提問。汪文斌在回復(fù)時(shí)表示，中國(guó)商務(wù)部昨天發(fā)布了關(guān)于對(duì)鎵鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告，昨天我的同事也已經(jīng)就相關(guān)問題作出了回應(yīng)，大家可以查閱。汪文斌說(shuō)，我愿重申，鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)具有明顯的軍民兩用屬性，對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制是國(guó)際通行做法，歐盟成員國(guó)也對(duì)部分物項(xiàng)實(shí)施出口管制，中國(guó)政府依法對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，確保其用于合法用途，不針對(duì)任何特定國(guó)家。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
華泰證券(13.950, 0.00, 0.00%)指出，6月全行業(yè)、全部非金融行業(yè)景氣繼續(xù)回落，中報(bào)或確認(rèn)1Q23為本輪全A非金融盈利增速底，但價(jià)格支撐偏弱→復(fù)蘇或缺彈性。結(jié)合本輪PPI見底時(shí)間、歷次去庫(kù)周期時(shí)長(zhǎng)以及周期底部的合意庫(kù)存水平，本輪庫(kù)存周期大約3Q23見底，Q3市場(chǎng)或進(jìn)入“補(bǔ)庫(kù)預(yù)期”交易。結(jié)構(gòu)上，筑底位和爬坡位品種主要分布在TMT、可選消費(fèi)、公共產(chǎn)業(yè)和部分中游制造。7月，“中報(bào)窗口”+“政策博弈”雙期疊加，在主題+籌碼+景氣框架基礎(chǔ)上，進(jìn)一步篩選景氣正向邊際變化、有政策或主題催化、籌碼-估值性價(jià)比較高的品種，建議關(guān)注電子/火電/汽車/白電/乳品/風(fēng)電/輪胎。
國(guó)盛證券認(rèn)為，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策的密集出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)程有望加速，投資者信心或迎來(lái)快速恢復(fù)。疊加7-8月中報(bào)業(yè)績(jī)窗口期的來(lái)臨，業(yè)績(jī)預(yù)期向好以及緊隨政策的標(biāo)的有望成為近期投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)可能具備復(fù)蘇和反轉(zhuǎn)趨勢(shì)的領(lǐng)域，市場(chǎng)風(fēng)格有望相比6月可能更加均衡。同時(shí)注冊(cè)制全面落地后，其優(yōu)勝劣汰機(jī)制有助于市場(chǎng)風(fēng)格會(huì)趨于“藍(lán)籌化”，滬指的中級(jí)行情不會(huì)缺席只會(huì)越來(lái)越深入，當(dāng)前建議保持價(jià)值略大于成長(zhǎng)的均衡配置。操作上，在市場(chǎng)有效向上突破去年七月高點(diǎn)之前仍要控制好總體倉(cāng)位適宜低吸，“經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇”和“中特估值體系”有望成為市場(chǎng)重新反彈的主要推動(dòng)力，關(guān)注中報(bào)預(yù)告超預(yù)期事件機(jī)會(huì)，和部分布局新能源、地產(chǎn)鏈和消費(fèi)股的修復(fù)性反彈機(jī)會(huì)。
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