后市觀點(diǎn)
油價(jià)再次跌至區(qū)間下沿附近，局面又變得微妙起來，是破位？還是再一次在區(qū)間下沿獲得支撐？油價(jià)在6月底迎來大考！周二油價(jià)拉鋸之后最終大跌，亞洲盤仍是小幅波動(dòng)，但歐洲時(shí)段開始油價(jià)一度下挫近2美元，油價(jià)走弱的誘因是經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂升溫，國(guó)際貿(mào)易指標(biāo)波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)錄得近一個(gè)月以來最大單日跌幅，及部分不佳的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和歐美央行加息壓力下，市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好回落，大宗商品市場(chǎng)普跌，油價(jià)更是領(lǐng)跌市場(chǎng)回調(diào)，到夜盤時(shí)段油價(jià)油價(jià)一度嘗試組織反彈，但最終油價(jià)還是大跌報(bào)收，再次來到區(qū)間下沿附近，這已經(jīng)是近2個(gè)月來油價(jià)第四次考驗(yàn)區(qū)間下沿支撐有效性，之前幾次油價(jià)都是很快做出反彈并遠(yuǎn)離了區(qū)間下沿。但最近3個(gè)交易日油價(jià)已經(jīng)2次挑戰(zhàn)該區(qū)域支撐，可以看出油價(jià)局勢(shì)已經(jīng)到了非常微妙時(shí)刻，會(huì)不會(huì)在6月底選擇方向，值得高度關(guān)注。
一方面沙特為代表的一方積極看好油價(jià)后市，另一方面投資者卻在密切關(guān)注對(duì)油價(jià)不利的因素，并對(duì)此保持高度敏感。包括俄羅斯、伊朗、委內(nèi)瑞拉等今年出口明顯在歐佩克減產(chǎn)背景下保持了旺盛態(tài)勢(shì)，這讓投資者懷疑供應(yīng)短缺程度，另外面對(duì)國(guó)際能源署等看好的下半年原油市場(chǎng)需求，市場(chǎng)也是普遍存在疑慮，宏觀經(jīng)濟(jì)壓力及需求大國(guó)近期的表現(xiàn)已經(jīng)開始讓一些上半年堅(jiān)定看漲的三方機(jī)構(gòu)有所動(dòng)搖。這一點(diǎn)也在近期盤面壓力越來越大的表現(xiàn)上有所體現(xiàn)．
總體來看油價(jià)重心在緩慢下沉，月差結(jié)構(gòu)持續(xù)走弱，給下檔支撐帶來越來越大壓力。凌晨公布的API原油庫存 -240.8萬桶，預(yù)期-146.7萬桶，另外汽油庫存下降也是超預(yù)期，這緩解了一下市場(chǎng)壓力，但考驗(yàn)仍在，過去2個(gè)月形成的區(qū)間下沿附近市場(chǎng)的最終博弈結(jié)構(gòu)仍是當(dāng)下關(guān)注重點(diǎn)，關(guān)注晚間EIA數(shù)據(jù)，注意節(jié)奏把握。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌1.67美元，跌幅2.41%，報(bào)67.7美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.84美元，跌幅2.47%，報(bào)72.51美元/桶；INE原油期貨收跌1.9%，報(bào)531.7元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.19%，報(bào)102.51；港交所美元兌人民幣跌幅0.27%，報(bào)7.1653；美國(guó)十年期國(guó)債跌幅0.32%，報(bào)112.86；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.63%，報(bào)33926.74。
近期要聞
【1】6月23日，靜止油輪上的原油量躍升至兩年半多以來的最高水平，原因是埃及紅海沿岸一群不尋常的沙特油輪閑置。Vortexa數(shù)據(jù)周一顯示，截至上周末，靜止油輪上的原油已達(dá)到約1.29億桶，這是自2020年10月以來最高的浮動(dòng)原油量。據(jù)報(bào)道，最近的數(shù)據(jù)已顯示，雖然浮動(dòng)儲(chǔ)存的原油一直在增加，但運(yùn)輸中的原油和海上原油總量一直在下降。
今年5月，幾個(gè)OPEC+產(chǎn)油國(guó)開始減產(chǎn)，減產(chǎn)將延續(xù)到2024年，而世界最大的原油出口國(guó)、OPEC最大的產(chǎn)油國(guó)沙特將在7月單方面減產(chǎn)100萬桶/天，至約900萬桶/天。沙特能源部長(zhǎng)Abdulazizbin Salman表示，減產(chǎn)可能會(huì)延長(zhǎng)到下個(gè)月以后。
浮動(dòng)儲(chǔ)油量增加的另一個(gè)原因是，一群裝載石油的超級(jí)油輪在埃及紅海沿岸閑置了數(shù)周，這些油輪主要來自沙特。已有跡象表明，這群油輪可能已經(jīng)開始散去，因?yàn)?1艘油輪中的兩艘不再停泊在離埃及不遠(yuǎn)的Ain Sukhna石油碼頭附近。Vortexa數(shù)據(jù)顯示，截至6月16日，Ain Sukhna附近有10艘超大型原油運(yùn)輸船（VLCC），載運(yùn)約2000萬桶原油，另有兩艘超級(jí)油輪正駛向同一地點(diǎn)。Vortexa市場(chǎng)情報(bào)與分析主管Jay Maroo在一份報(bào)告中寫道，所有10艘浮動(dòng)超級(jí)油輪都已經(jīng)靜止了7天或更長(zhǎng)時(shí)間，其中大部分貨物是在5月下半月或之后裝載的。
目前還不清楚是什么原因?qū)е铝擞洼喌木奂?，而沙特也未就埃及近海的貨物積聚發(fā)表評(píng)論。大多數(shù)運(yùn)載沙特原油的超級(jí)油輪通常不經(jīng)蘇伊士運(yùn)河將石油運(yùn)往Ain Sukhna 。據(jù)報(bào)道，最有可能的原因是存儲(chǔ)空間不足。
【2】沙特阿美看好2023年剩余時(shí)間的石油市場(chǎng)，因?yàn)楸M管預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)衰退，但主要進(jìn)口國(guó)中國(guó)和印度的需求預(yù)計(jì)將保持強(qiáng)勁。該公司首席執(zhí)行官Amin Nasser在馬來西亞首都吉隆坡舉行的亞洲能源會(huì)議上表示：“我們認(rèn)為，石油市場(chǎng)的基本面在今年剩余時(shí)間內(nèi)總體保持良好。”Nasser表示：“盡管幾個(gè)經(jīng)合組織國(guó)家存在經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)，但發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)，特別是中國(guó)和印度，正在推動(dòng)今年石油需求每天增長(zhǎng)200多萬桶?！彼A(yù)計(jì)，一旦全球整體經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，石油行業(yè)的供需平衡可能會(huì)收緊。這與國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)相呼應(yīng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2023年，全球石油需求將增加240萬桶/日，超過去年的230萬桶/日增幅。該機(jī)構(gòu)在其6月份的報(bào)告中指出，中國(guó)占了增長(zhǎng)的60%。
【3】馬來西亞：到2024年國(guó)內(nèi)石油和天然氣產(chǎn)量將達(dá)到每日200萬桶油
周二表示，預(yù)計(jì)到2024年，該公司在國(guó)內(nèi)的石油和天然氣產(chǎn)量將達(dá)到每天約200萬桶石油峰值。國(guó)油上游業(yè)務(wù)執(zhí)行副總裁兼首席執(zhí)行官阿迪夫·祖爾基夫利在能源亞洲會(huì)議上表示，約60-70%的產(chǎn)量是天然氣，并將繼續(xù)保持這一比例。他補(bǔ)充道：“我們繼續(xù)尋找更多的天然氣項(xiàng)目，但當(dāng)然，在馬來西亞有一些承諾，我認(rèn)為我們需要繼續(xù)進(jìn)行一些石油勘探以填補(bǔ)我們的煉油廠?！卑⒌戏虮硎荆瑖?guó)油還計(jì)劃通過增加加拿大液化天然氣（LNG）合資企業(yè)的產(chǎn)量，將海外產(chǎn)能擴(kuò)大到每天70萬桶石油當(dāng)量。國(guó)油在其第四季度盈利公告中表示，2022年平均產(chǎn)量為240萬boepd，包括國(guó)內(nèi)和海外產(chǎn)量。
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