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后市觀點(diǎn)

隨著金融市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，中午過(guò)后油價(jià)從弱勢(shì)中再次小幅反彈，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)5月份煉油廠加工量同比增長(zhǎng)15.4%，創(chuàng)歷史第二高。更高的加工量來(lái)自于煉油廠將設(shè)備從計(jì)劃維護(hù)中恢復(fù)運(yùn)行，并且獨(dú)立煉油廠加工廉價(jià)進(jìn)口產(chǎn)品，雖然增速明顯變緩尤其近期表現(xiàn)一般，但消息仍給市場(chǎng)帶來(lái)了中國(guó)需求強(qiáng)勁復(fù)蘇的預(yù)期。晚間油價(jià)繼續(xù)持續(xù)走高，因荷蘭將關(guān)閉歐洲最大的天然氣田，歐洲天然氣期貨價(jià)格上漲20%，這也帶動(dòng)了油價(jià)進(jìn)一步反彈。

油價(jià)在近期在區(qū)間內(nèi)的表現(xiàn)復(fù)雜無(wú)序，士氣低迷。一個(gè)典型的現(xiàn)象是近期越來(lái)越多投行下調(diào)了年內(nèi)油價(jià)目標(biāo)，但也普遍判斷下半年油價(jià)將較當(dāng)前位置會(huì)有所上漲，正是這種較為矛盾的預(yù)期讓油價(jià)在過(guò)去的一個(gè)半月里走勢(shì)反反復(fù)復(fù)雜亂無(wú)章，投資者對(duì)于追高和追空意愿都不高，這就讓油價(jià)困于一個(gè)較窄的區(qū)間之內(nèi)。雖有絕對(duì)價(jià)反彈超3%，但原油市場(chǎng)月差表現(xiàn)平淡并沒(méi)有跟隨轉(zhuǎn)強(qiáng)，這意味著油價(jià)上行自身仍缺乏驅(qū)動(dòng)，更多是受到周?chē)諊嘏嵴裣碌淖邚?qiáng)，持續(xù)性有待觀察，注意節(jié)奏把握，謹(jǐn)慎參與。

每日動(dòng)態(tài)

【1】WTI主力原油期貨收漲2.54美元，漲幅3.72%，報(bào)70.81美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲2.47美元，漲幅3.37%，報(bào)75.67美元/桶；INE原油期貨收漲1.57%，報(bào)529元。

【2】美元指數(shù)跌幅0.85%，報(bào)102.14；港交所美元兌人民幣跌幅0.05%，報(bào)7.1612；美國(guó)十年期國(guó)債漲幅0.44%，報(bào)113.48；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅1.26%，報(bào)34408.06。

近期要聞

【1】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：原油生產(chǎn)有所加快，進(jìn)口由降轉(zhuǎn)增；

原油生產(chǎn)有所加快，進(jìn)口由降轉(zhuǎn)增。5月份，生產(chǎn)原油1807萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%，增速比4月份加快1.3個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量58.3萬(wàn)噸。進(jìn)口原油5144萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.3%，4月份為下降1.4%。

1—5月份，生產(chǎn)原油8771萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%。進(jìn)口原油23021萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.2%。

原油加工保持較快增長(zhǎng)，增速有所回落。因煉油廠結(jié)束維修計(jì)劃恢復(fù)生產(chǎn)，以及獨(dú)立煉油廠加工廉價(jià)進(jìn)口原油。5月份加工原油6200萬(wàn)噸，相當(dāng)于每日1460萬(wàn)桶，同比增長(zhǎng)15.4%，增速比4月份回落3.5個(gè)百分點(diǎn)，日均加工原油200.0萬(wàn)噸。5月數(shù)據(jù)為有記錄以來(lái)第二高的月度總量，僅次于今年3月的6，330萬(wàn)噸。去年同期加工量為每日1270萬(wàn)桶，反映了去年同期因防疫措施而造成的低基數(shù)效應(yīng)。1—5月份，加工原油30263萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.8%。

天然氣生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，進(jìn)口增速加快。5月份，生產(chǎn)天然氣190億立方米，同比增長(zhǎng)7.2%，增速比4月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量6.1億立方米。進(jìn)口天然氣1064萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.3%，增速比4月份加快5.9個(gè)百分點(diǎn)。

1—5月份，生產(chǎn)天然氣973億立方米，同比增長(zhǎng)5.3%。進(jìn)口天然氣4629萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.3%

【2】據(jù)行業(yè)消息人士和數(shù)據(jù)顯示，租用超級(jí)油輪將原油從中東運(yùn)往亞洲的租船成本跳升至4月以來(lái)最高，6月有更多船只被預(yù)定。東京船舶經(jīng)紀(jì)公司Meiwa International稱(chēng)，從中東到中國(guó)、日本和新加坡的超大型油輪（VLCC）運(yùn)費(fèi)周四略高于WS80點(diǎn)，創(chuàng)4月以來(lái)的最高水準(zhǔn)。WS指數(shù)，指市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)與WS所規(guī)定的基本運(yùn)費(fèi)率的百分比，指某種類(lèi)型的油輪在某條航線的運(yùn)費(fèi)水平與基準(zhǔn)費(fèi)率的比值（用百分?jǐn)?shù)表示），反映了即期市場(chǎng)油輪的運(yùn)費(fèi)價(jià)格水平。運(yùn)費(fèi)在亞洲三季度原油需求增加前上漲，因煉油廠完成檢修并擴(kuò)大生產(chǎn)以滿足夏季燃料需求。消息人士稱(chēng)，一連串訂單收緊了短期內(nèi)這一地區(qū)的船舶供應(yīng)，而西方的油輪運(yùn)費(fèi)船長(zhǎng)也提振了亞洲人氣。船舶公司的一位知情人士預(yù)測(cè)，未來(lái)幾周運(yùn)費(fèi)將上漲。

【3】歐洲天然氣期貨價(jià)格上漲20%，因該地區(qū)最大的天然氣田將關(guān)閉。

據(jù)知情人士透露，荷蘭政府將在今年10月份永久關(guān)閉歐洲最大的天然氣田格羅寧根大氣田，關(guān)閉將從10月1日起生效。荷蘭礦業(yè)國(guó)務(wù)秘書(shū)的一位發(fā)言人表示，關(guān)閉該油田的正式?jīng)Q定將在本月晚些時(shí)候的內(nèi)閣會(huì)議上做出。自1963年投產(chǎn)以來(lái)，該天然氣田一直是西歐大部分地區(qū)的主要天然氣來(lái)源，也是荷蘭公共財(cái)政的支柱。自上世紀(jì)80年代以來(lái)，該地區(qū)發(fā)生了數(shù)百次震級(jí)最高達(dá)3.6級(jí)的地震。

機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，迪拜原油交易活躍，使其對(duì)WTI原油的溢價(jià)升至3月底以來(lái)的最高水平。在整個(gè)中東地區(qū)，歐佩克+產(chǎn)油國(guó)沙特提高價(jià)格后，波斯灣產(chǎn)油國(guó)出售的原油價(jià)格變得昂貴，運(yùn)往亞洲的運(yùn)費(fèi)攀升。截至新加坡時(shí)間周三下午4：30，迪拜原油掉期比美國(guó)WTI原油基準(zhǔn)期貨高出3.65美元/桶。最近幾周，這一價(jià)差通常小于3美元/桶。交易員表示，美國(guó)輸往遠(yuǎn)東的西德克薩斯中質(zhì)油米德蘭原油的價(jià)格，與阿布扎比的穆?tīng)柊嗟戎袞|原油相比具有競(jìng)爭(zhēng)力，兩者的交割價(jià)格均較迪拜原油每桶溢價(jià)3至4美元。然而，最終的貨物交付成本容易受到迪拜相對(duì)WTI原油的強(qiáng)勢(shì)、運(yùn)費(fèi)以及貨物差價(jià)的波動(dòng)，從而影響套利。