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后市觀點(diǎn)

周一油價(jià)繼續(xù)大幅下行跌幅一度近5%，刷新了歐佩克+會(huì)議之后新低，價(jià)格再次接近年內(nèi)低點(diǎn)附近，月差結(jié)構(gòu)持續(xù)走弱，這樣的表現(xiàn)顯示初投資者對(duì)油價(jià)預(yù)期趨于悲觀。去年積極唱多油市的投行對(duì)油價(jià)預(yù)測(cè)逐漸變得謹(jǐn)慎，典型代表高盛年內(nèi)第三次下調(diào)了對(duì)油價(jià)預(yù)期，其判斷盡管沙特減產(chǎn)，但俄羅斯和伊朗的石油供應(yīng)“顯著”超出預(yù)期，在全球供應(yīng)增加和需求恢復(fù)趨緩的情況下，將布倫特原油年底預(yù)期價(jià)格從每桶95美元下調(diào)至86美元，還將WTI價(jià)格從每桶89美元下調(diào)至81美元。面對(duì)市場(chǎng)的變化，沙特石油大臣表示，他們認(rèn)為現(xiàn)貨市場(chǎng)在告訴他們一些東西，而期貨市場(chǎng)在告訴他們另一些東西，這就是他們一直采取這些預(yù)防措施的原因。沙特為代表的石油輸出國(guó)試圖對(duì)抗石油市場(chǎng)的“不確定性和情緒”，但盤面表現(xiàn)顯示其穩(wěn)定市場(chǎng)的努力變得難度越來越大。

油價(jià)已經(jīng)再次來到了年內(nèi)低點(diǎn)附近，此前二次歐美銀行業(yè)危機(jī)沖擊下油價(jià)的暴跌都是在此獲得支撐，但此次沙特宣布額外減產(chǎn)之后僅僅過了一周油價(jià)就再次回落到了這一關(guān)鍵支撐位，可見市場(chǎng)信心不斷流失，從油價(jià)整體運(yùn)行勢(shì)頭來看破位概率在逐漸增加。原油市場(chǎng)持續(xù)走弱，相比之下歐美成品油裂解差回暖，顯示當(dāng)前需求并沒有那么糟糕，但投資者擔(dān)憂情緒主導(dǎo)了油價(jià)波動(dòng)，可密切多頭能否再次組織有效抵抗，謹(jǐn)慎參與。

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每日動(dòng)態(tài)

【1】WTI主力原油期貨收跌3.05美元，跌幅4.35%，報(bào)67.12美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌2.95美元，跌幅3.94%，報(bào)71.84美元/桶；INE原油期貨收跌4.36%，報(bào)502.4元。

【2】美元指數(shù)漲幅0.07%，報(bào)103.63；港交所美元兌人民幣漲幅0.21%，報(bào)7.1461；美國(guó)十年期國(guó)債漲幅0.07%，報(bào)113.48；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.56%，報(bào)34066.33。

近期要聞

【1】上海國(guó)際航運(yùn)研究中心報(bào)告：一季度國(guó)際海運(yùn)需求持續(xù)下滑

上海國(guó)際航運(yùn)研究中心最新發(fā)布的《2023年第一季度全球港口發(fā)展報(bào)告》（簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）顯示，一季度全球港口液體散貨吞吐量表現(xiàn)較好。我國(guó)一季度由于國(guó)內(nèi)燃料需求反彈，煉油廠開足馬力，原油進(jìn)口量同比上漲6.7%。歐洲由于天然氣價(jià)格高企，成品油和天然氣的吞吐量分別增加了12%和14.3%，導(dǎo)致歐洲港口液體散貨吞吐量保持小幅增長(zhǎng)。此外，美洲港口液體散貨表現(xiàn)也較好。

【2】沙特稱歐佩克+正在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的不確定性

沙特能源大臣周日表示，沙特阿拉伯及其歐佩克+盟友正試圖對(duì)抗石油市場(chǎng)的“不確定性和情緒”，該組織正尋求解決做空者的問題。沙特石油大臣表示，他們認(rèn)為現(xiàn)貨市場(chǎng)在告訴他們一些東西，而期貨市場(chǎng)在告訴他們另一些東西，這就是他們一直采取這些預(yù)防措施的原因。許多能源分析師以及歐佩克預(yù)計(jì)，隨著中國(guó)和印度需求進(jìn)一步回升，石油市場(chǎng)將在今年下半年收緊。但許多交易員表示，美國(guó)和歐洲的高利率和經(jīng)濟(jì)疲軟將至少在今年剩余時(shí)間里拖累油價(jià)。沙特石油大臣稱，要理解目前歐佩克+的政策，關(guān)鍵在于積極主動(dòng)、先發(fā)制人和進(jìn)行預(yù)防。他還表示，投資于提高石油產(chǎn)量的國(guó)家將獲得更高的產(chǎn)量分配。

【3】高盛下調(diào)12月美、布兩油價(jià)格預(yù)期，半年內(nèi)已下調(diào)3次

高盛：盡管沙特減產(chǎn)，但俄羅斯和伊朗的石油供應(yīng)“顯著”超出預(yù)期。將2023下半年—2024年（不包括核心歐佩克國(guó)家）的全球原油供應(yīng)量提高約80萬桶/日。在全球供應(yīng)增加和需求減弱的情況下，此前最看好油價(jià)前景的投行之一高盛再次下調(diào)了美、布兩油的油價(jià)預(yù)測(cè)。該行將12月布倫特原油價(jià)格預(yù)期下調(diào)至每桶86美元，低于其先前預(yù)估的每桶95美元，并將WTI原油價(jià)格預(yù)期從每桶89美元降至81美元。這是高盛過去六個(gè)月第三次下調(diào)預(yù)估，此前它堅(jiān)持其每桶100美元的預(yù)估。上周五，布倫特原油8月合約收于每桶74.79美元。高盛大宗商品研究主管Jeff Currie表示，他們從來沒有犯過這么長(zhǎng)時(shí)間的錯(cuò)誤。高盛稱，面臨制裁的國(guó)家，即俄羅斯、伊朗和委內(nèi)瑞拉的供應(yīng)增加是價(jià)格前景走低的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。