后市觀點(diǎn)
油價(jià)周三走出反彈行情，從歐洲時(shí)段開(kāi)始油價(jià)大幅拉升，夜盤繼續(xù)走高，油價(jià)從日內(nèi)低位一度大漲2美元，而國(guó)內(nèi)SC原油在人民幣持續(xù)走弱背景下價(jià)格走勢(shì)強(qiáng)于外盤。本周前半段針對(duì)歐佩克+會(huì)議暴露出的一些風(fēng)險(xiǎn)因素，油價(jià)從高開(kāi)3美元到回落5美元的過(guò)程可以說(shuō)將市場(chǎng)的擔(dān)心進(jìn)行了較為充分的釋放，隨著情緒回穩(wěn)投資者開(kāi)始重新審視此次會(huì)議給原油市場(chǎng)帶來(lái)的利多變化，沙特的額外減產(chǎn)也需要給出客觀評(píng)估，油價(jià)也重新回暖走出反彈。
晚間EIA公布最新一期周度數(shù)據(jù)，庫(kù)存數(shù)據(jù)變化與凌晨API報(bào)告接近原油庫(kù)存超預(yù)期降庫(kù)，同時(shí)汽柴油累庫(kù)超預(yù)期，不過(guò)隨著消費(fèi)旺季到了，汽油消費(fèi)尚可。另外美國(guó)原油產(chǎn)量當(dāng)周增加20萬(wàn)桶日，為2020年4月3日當(dāng)周以來(lái)最高，增幅錄得2022年11月4日當(dāng)周以來(lái)最大，這份周度數(shù)據(jù)整體是偏利空油價(jià)，數(shù)據(jù)公布后一度對(duì)油價(jià)形成壓制有短線拉扯，但最終油價(jià)隨后還是繼續(xù)走高刷新了日內(nèi)高點(diǎn)。值得一提的是原油從日內(nèi)低點(diǎn)反彈同時(shí)，歐美成品油同樣有較大反彈，尤其是美國(guó)汽油大漲，這提振了市場(chǎng)士氣，有助于推動(dòng)油價(jià)進(jìn)一步延續(xù)反彈。當(dāng)前階段維持油價(jià)區(qū)間震蕩思路，預(yù)計(jì)油價(jià)短期內(nèi)仍將延續(xù)反彈節(jié)奏，注意節(jié)奏把握。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲0.79美元，漲幅1.1%，報(bào)72.53美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲0.66美元，漲幅0.87%，報(bào)76.95美元/桶；INE原油期貨收漲1.93%，報(bào)533.8元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.03%，報(bào)104.12；港交所美元兌人民幣漲幅0.13%，報(bào)7.1288；美國(guó)十年期國(guó)債跌幅0.84%，報(bào)113.09；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.27%，報(bào)33665.02。
近期要聞
【1】EIA最新一期周度數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)至6月2日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存 -45.1萬(wàn)桶，預(yù)期102.2萬(wàn)桶，前值448.9萬(wàn)桶。俄克拉荷馬州庫(kù)欣原油庫(kù)存 172.1萬(wàn)桶，前值162.8萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存 274.6萬(wàn)桶，預(yù)期88萬(wàn)桶，前值-20.7萬(wàn)桶。精煉油庫(kù)存507.5萬(wàn)桶，預(yù)期132.8萬(wàn)桶，前值98.5萬(wàn)桶。美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少186.7萬(wàn)桶至3.536億桶，降幅0.53%。當(dāng)周美國(guó)除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油進(jìn)口640.0萬(wàn)桶/日，較前一周減少81.7萬(wàn)桶/日。當(dāng)周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加20.0萬(wàn)桶至1240.0萬(wàn)桶/日。美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為1973.0萬(wàn)桶/日，較去年同期減少0.21%。原油產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù) 1886.46萬(wàn)桶/日，前值1877.6萬(wàn)桶/日。車用汽油總產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù) 1020.63萬(wàn)桶/日，前值1004.94萬(wàn)桶/日。
當(dāng)周原油出口量為2023年1月6日當(dāng)周以來(lái)最低。汽油庫(kù)存增幅錄得2023年2月3日當(dāng)周以來(lái)最大。精煉油庫(kù)存增幅錄得2022年12月2日當(dāng)周以來(lái)最大。EIA數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)墨西哥灣沿岸煉油廠利用率上周升至2018年12月以來(lái)最高水平。EIA數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)煉油廠利用率升至2019年8月以來(lái)的最高水平。當(dāng)周國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量為2020年4月3日當(dāng)周以來(lái)最高。增幅錄得2022年11月4日當(dāng)周以來(lái)最大。
【2】俄羅斯的海上原油出口量繼續(xù)保持高位，因?yàn)樽罱闹艿钠骄斤@示，貨運(yùn)量正在緩慢上升，這讓OPEC+協(xié)議中的合作
伙伴感到非常沮喪。周二監(jiān)測(cè)的油輪跟蹤數(shù)據(jù)顯示，在截至6月4日的四周內(nèi)，俄羅斯四周的平均海上原油出口量上升至373萬(wàn)桶/天，高于截至5月28日的四周修正后的368萬(wàn)桶/天。市場(chǎng)分析師Julian Lee指出，俄羅斯的原油出貨量比2022年底的水平高出140萬(wàn)桶/天，超過(guò)了德國(guó)和波蘭停止通過(guò)管道進(jìn)口俄羅斯原油或煉油廠吞吐量降低的數(shù)量。
周日，OPEC+產(chǎn)油國(guó)決定將目前的減產(chǎn)維持到2024年底，而OPEC最大的產(chǎn)油國(guó)和世界上最大的原油出口國(guó)沙特表示，將在7月份自愿減產(chǎn)100萬(wàn)桶/天，至約900萬(wàn)桶/天。俄羅斯曾表示，從3月份起減產(chǎn)50萬(wàn)桶/天，并延長(zhǎng)至2023年底，上周日會(huì)議后將延長(zhǎng)至2024年底。然而最近幾周的俄羅斯原油出口數(shù)據(jù)并沒(méi)有反映出任何減產(chǎn)，相反，俄羅斯的海運(yùn)原油出口量一直在增加。沙特似乎受夠了俄羅斯的實(shí)際產(chǎn)量水平和對(duì)亞洲市場(chǎng)的供應(yīng)提高缺乏清晰度，這正阻礙著沙特提高油價(jià)的努力。俄羅斯已經(jīng)停止報(bào)告石油產(chǎn)量水平，市場(chǎng)和分析人士不得不依靠船只跟蹤數(shù)據(jù)、貿(mào)易來(lái)源以及中國(guó)和印度的進(jìn)口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)了解俄羅斯的供應(yīng)量。在維也納舉行的OPEC+會(huì)議結(jié)束后，沙特能源部長(zhǎng)Abdulaziz bin Salman王子在談到俄羅斯時(shí)表示：“我們與俄羅斯討論了其產(chǎn)量問(wèn)題，并要求其澄清其數(shù)據(jù)，我們與俄羅斯已就其石油產(chǎn)量數(shù)據(jù)強(qiáng)化了透明度概念?！?。
印度石油部官員稱市場(chǎng)上原油供應(yīng)充足，沙特減產(chǎn)不會(huì)影響到印度煉油廠。
【3】中國(guó)5月原油進(jìn)口攀升至有記錄以來(lái)的第三高月度水平
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)5月原油進(jìn)口量升至有記錄以來(lái)的第三高月度水平，原因是煉油廠在4月檢修后增加庫(kù)存并加緊運(yùn)營(yíng)。中國(guó)5月份原油進(jìn)口總量為5144萬(wàn)噸，即1211萬(wàn)桶/日，這比去年5月進(jìn)口的1079萬(wàn)桶/日的原油增加了12.2%，與4月份的每日1032萬(wàn)桶相比，中國(guó)原油進(jìn)口量顯著增加了17.4%。盡管宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)喜憂參半，但庫(kù)存增加有助于維持原油進(jìn)口需求。中國(guó)5月成品油進(jìn)口455.6萬(wàn)噸，4月為438.0萬(wàn)噸。
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