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后市觀點(diǎn)

油價(jià)走出了讓沙特失望的表現(xiàn)，隔著屏幕似乎都能聽到王子的嘆息。得知沙特額外減產(chǎn)之后，油價(jià)周一早盤直接高開3美元，但之后就一路震蕩回落，雖然其中有一定反彈，期間還出現(xiàn)了沙特上調(diào)官方售價(jià)的消息后，尾盤還是會(huì)吐了絕大部分漲幅，這樣的表現(xiàn)體現(xiàn)了投資者對(duì)于此次歐佩克+會(huì)議的擔(dān)憂。沙特的額外減產(chǎn)100萬桶/日是油價(jià)能夠高開的最關(guān)鍵因素，此次減產(chǎn)未得到其他成員國響應(yīng)，由沙特自己承擔(dān)，沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲稱沙特“厭倦了”歐佩克成員國未能達(dá)到石油產(chǎn)量目標(biāo)，希望俄羅斯提高石油產(chǎn)量透明度。而2024年歐佩克產(chǎn)量蛋糕的重新配置讓歐佩克內(nèi)部產(chǎn)生裂痕，總體來看歐佩克+內(nèi)部的矛盾在逐漸累積。另外持續(xù)增加減產(chǎn)的另一面意味著沙特為首的歐佩克方面意識(shí)到下半年原油市場需求可能不及預(yù)期，油價(jià)又在隨后出現(xiàn)了大幅回落，這些擔(dān)憂抵消了減產(chǎn)的積極效果。

不過此次沙特自己額外減產(chǎn)畢竟是進(jìn)一步加大了減產(chǎn)力度，供應(yīng)收緊是客觀現(xiàn)實(shí)，月差結(jié)構(gòu)也是小幅走強(qiáng)。對(duì)此國際能源署署長比羅爾稱今年下半年石油市場已經(jīng)出現(xiàn)了不平衡，在歐佩克+決定后情況會(huì)更糟。在周日歐佩克+的決定之后，油價(jià)大幅上漲的可能性更大，這代表了很多機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)。只是目前來看市場顯然對(duì)供應(yīng)端減產(chǎn)并沒有表現(xiàn)出持續(xù)的緊張，而對(duì)迫使歐佩克+持續(xù)加大減產(chǎn)的因素更加擔(dān)憂，供應(yīng)端的不穩(wěn)定性及下半年需求走弱的風(fēng)險(xiǎn)讓市場信心不足。美國能源部長表示在歐佩克+決定削減產(chǎn)量后，美國將與所有石油生產(chǎn)國和消費(fèi)國合作，尋求為美國人民降低油價(jià)。總體來看，油價(jià)未能改變區(qū)間震蕩格局，延續(xù)震蕩市操作思路，注意節(jié)奏把握。

每日動(dòng)態(tài)

【1】WTI主力原油期貨收漲0.41美元，漲幅0.57%，報(bào)72.15美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲0.58美元，漲幅0.76%，報(bào)76.71美元/桶；INE原油期貨收漲0.69%，報(bào)526.5元。

【2】美元指數(shù)跌幅0.03%，報(bào)104.01；港交所美元兌人民幣漲幅0.67%，報(bào)7.1223；美國十年期國債漲幅0.11%，報(bào)113.94；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.59%，報(bào)33562.86。

近期要聞

【1】印度5月自俄羅斯進(jìn)口原油量超過自沙特、伊拉克、阿聯(lián)酋和美國進(jìn)口量之和；

印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》6月5日消息，根據(jù)能源類貨物追蹤機(jī)構(gòu)Vortexa的數(shù)據(jù)，印度5月從俄羅斯進(jìn)口的原油數(shù)量超過自沙特、伊拉克、阿聯(lián)酋和美國進(jìn)口量之和。印度5月向俄羅斯日均購買原油196萬桶，較4月環(huán)比增加15%。在印度5月進(jìn)口的原油總量中，俄羅斯原油的比例接近42%——這是近年來單一國家對(duì)印原油供應(yīng)量最高占比，而5月歐佩克國家向印度所供原油占比則降至39%的歷史低點(diǎn)。

【2】歐佩克+大會(huì)：自愿性減產(chǎn)協(xié)議從2023年底延長至明年底、沙特在自愿性減產(chǎn)的基礎(chǔ)上單獨(dú)在7月進(jìn)行一次100萬桶/日的減產(chǎn)，并放言如有必要可延長、阿聯(lián)酋2024年產(chǎn)量配額增加20萬桶/日，作為紙面上的抵消，一些西非國家原本用不完的配額被下調(diào)、2024年歐佩克+日產(chǎn)量較目前下調(diào)月140萬桶，至4046萬桶。

周日歐佩克+會(huì)議的復(fù)雜結(jié)果讓分析人士的意見產(chǎn)生了分歧。瑞銀稱其為“令油價(jià)非?？礉q的結(jié)果”，高盛稱其為“會(huì)令油價(jià)適度看漲”，而Rystad Energy則表示，會(huì)議的影響在很大程度上取決于宏觀經(jīng)濟(jì)情緒的發(fā)展。沙特阿拉伯在周末表示，將在7月單方面減產(chǎn)100萬桶/日，而該集團(tuán)其他成員國則保持產(chǎn)量水平不變。Investec的分析師Callum MacPherson表示，歐佩克還同意將其基準(zhǔn)產(chǎn)量減少140萬桶/日，但這些措施要到2024年才會(huì)生效，而大部分變化只會(huì)出現(xiàn)在紙面上。他補(bǔ)充稱，一個(gè)關(guān)鍵問題是，目前尚不清楚沙特將把減產(chǎn)維持多久

一名不具名白宮官員當(dāng)?shù)貢r(shí)間周日表示，在沙特計(jì)劃大幅削減原油產(chǎn)量后，拜登政府關(guān)注的是油價(jià)，而“不是桶（產(chǎn)量）”。該官員表示，“我們關(guān)注的是美國消費(fèi)者的油價(jià)，而不是桶，自去年以來，油價(jià)已經(jīng)大幅下跌。正如我們所說，我們相信供應(yīng)可以滿足需求，將繼續(xù)與所有生產(chǎn)商和消費(fèi)者合作，確保能源市場支持經(jīng)濟(jì)增長，并為美國消費(fèi)者降低價(jià)格?！?o:p>

【3】全球航空公司將今年獲利預(yù)測提高逾一倍，因需求上升和燃油價(jià)格下跌

在需求上升和燃油價(jià)格下跌的背景下，全球航空公司周一將2023年全行業(yè)獲利預(yù)測從47億美元提高逾一倍，至98億美元。國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)總干事Willie Walsh在該協(xié)會(huì)年會(huì)上說，今年行業(yè)營收將接近2019年的水平，料達(dá)到8，030億美元，疫情之前為8，380億美元。