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后市觀點

夜盤油價走出技術(shù)性反彈，盤中一度漲超5%，大起大落的波動帶來了交易難度。在銀行業(yè)危機沖擊下的年內(nèi)低點附近油價反復拉扯，之所以油價能走出反彈，除了低點支撐作用外，EIA數(shù)據(jù)略好于凌晨API數(shù)據(jù)是其中一個原因，這有助于緩解悲觀市場情緒，不過當前投資者最關注的還是即將召開的OPEC會議。據(jù)歐佩克+消息人士稱，歐佩克及其盟友不太可能在6月4日的會議上宣布進一步減產(chǎn)。從目前各方表態(tài)來看，此次會議進一步減產(chǎn)的概率較小或者說達成一致的難度要明顯大于4月。在全球能源價格整體趨弱的大環(huán)境下，歐佩克如何安撫市場，周日的會議能否重振市場信心成為當前市場關注的焦點。

EIA數(shù)據(jù)雖然略好于API，有助于緩解市場情緒，但整體仍是明顯的累庫超預期，對油價來偏利空，短線技術(shù)性反彈過后，并不會繼續(xù)給油價上漲帶來動力。宏觀層面美聯(lián)儲官員表示有可能在6月會議暫停加息及美國眾議院通過暫停美國債務上限的法案有助于大宗商品市場風險偏好回升，不過經(jīng)濟指標顯示歐洲的衰退壓力增加?？傮w來看，油價破位下行風險仍在，預計將在年內(nèi)低點附近震蕩等待周末靴子落地，注意控制好風險。

每日動態(tài)

【1】WTI主力原油期貨收漲2.01美元，漲幅2.95%，報70.1美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲1.68美元，漲幅2.31%，報74.28美元/桶；INE原油期貨收漲2.42%，報513元。

【2】美元指數(shù)跌幅0.64%，報103.55；港交所美元兌人民幣漲幅0.18%，報7.1245；美國十年期國債漲幅0.33%，報114.75；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.47%，報33061.57。

近期要聞

【1】美國至5月26日當周EIA原油庫存 448.8萬桶，預期-138.6萬桶，前值-1245.6萬桶。俄克拉荷馬州庫欣原油庫存 162.8萬桶，前值176.2萬桶。戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少251.8萬桶至3.554億桶，降幅0.7%。精煉油庫存 98.5萬桶，預期86.2萬桶，前值-56.1萬桶。汽油庫存 -20.7萬桶，預期-49.7萬桶，前值-205.3萬桶。美國至5月26日當周EIA蒸餾燃油產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù) 509.83萬桶/日，前值511.11萬桶/日。車用汽油總產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù) 1004.94萬桶/日，前值1014.71萬桶/日。原油產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù) 1877.57萬桶/日，前值1992.9萬桶/日。美國原油產(chǎn)品四周平均供應量為1996.6萬桶/日，較去年同期增加2.27%。精煉廠設備利用率 93.1%，預期92.4%，前值91.7%。

05月26日當周美國原油出口增加36.6萬桶/日至491.5萬桶/日。除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油進口721.7萬桶/日，較前一周增加136.7萬桶/日。05月26日當周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量減少10.0萬桶至1220.0萬桶/日。美國至5月26日當周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存為1983年9月9日當周以來最低；EIA精煉油庫存增幅錄得2023年2月17日當周以來最大。除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油進口量為2023年1月27日當周以來最高。原油出口量為2023年3月31日當周以來最高。

【2】德國制造業(yè)5月萎縮速度為3年來最快；

① 周四的一項調(diào)查顯示，德國制造業(yè)在5月份以三年來最快的速度收縮，產(chǎn)出在四個月內(nèi)首次下降。報告稱，歐元區(qū)最大經(jīng)濟體的商品生產(chǎn)商5月份新訂單大幅下降。需求低迷導致生產(chǎn)出現(xiàn)四個月來的首次收縮。

② 占德國經(jīng)濟約五分之一的制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）從4月份的44.5降至43.2，這是連續(xù)第四個月下降，也是2020年以來的最低讀數(shù)。自2022年7月以來，制造業(yè)PMI一直低于區(qū)分增長與收縮的50水平。

③ 漢堡商業(yè)銀行首席經(jīng)濟學家Cyrus de la Rubia表示，制造業(yè)正走向困難時期，公司注意到需求下降，尤其是對歐洲和美國的出口。制造商對未來產(chǎn)量的預期轉(zhuǎn)為悲觀。然而，公司正在繼續(xù)增加就業(yè)，他們?nèi)匀荒軌蛟谕度雰r格大幅下跌的環(huán)境下推動略高的銷售價格這對利潤率來說是一件好事。

【3】據(jù)外媒消息，船舶跟蹤數(shù)據(jù)顯示，由于買家大量購買折扣俄羅斯原油，預計5月份印度進口俄羅斯原油數(shù)量或創(chuàng)出歷史新高。Vortexa和Kpler公布的數(shù)據(jù)顯示，盡管美國警告進口國不要規(guī)避價格上限，但印度仍在繼續(xù)進口更多俄羅斯原油。印度5月份大約進口量總量為1.1億桶的原油，環(huán)比增長近10%。數(shù)據(jù)顯示，除了從太平洋科茲米諾港出口的ESPO原油穩(wěn)步流入外，印度煉油廠還增加了對中質(zhì)高硫烏拉爾原油和索科爾和瓦朗迪等輕質(zhì)原油的采購量。