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后市觀點(diǎn)

周三油價(jià)再次大跌超2%，美國(guó)原油跌破80美元關(guān)口，這也意味著油價(jià)突破行情再次遇挫，重新回歸了一季度的震蕩區(qū)間之內(nèi)。雖然EIA數(shù)據(jù)顯示原油降庫力度超預(yù)期，但也只是讓油價(jià)日內(nèi)短暫反彈，最終還是收于日內(nèi)低位，原油庫存數(shù)據(jù)利多，但近期疲弱的需求端表現(xiàn)開始持續(xù)施壓油價(jià)，同時(shí)供應(yīng)端近期也是出現(xiàn)持續(xù)松動(dòng)，繼伊拉克中斷的石油出口恢復(fù)，俄羅斯出口保持旺盛，另美國(guó)愿意進(jìn)一步放松對(duì)委內(nèi)瑞拉的制裁，供需層面的變化推動(dòng)了油價(jià)回調(diào)升級(jí)。

油價(jià)刷新了OPEC宣布減產(chǎn)之后的低點(diǎn)，隨著調(diào)整行情的深入，動(dòng)搖了部分多頭陣營(yíng)的信心，歐美成品油裂解差繼續(xù)走弱讓人越來越擔(dān)心需求端不給力的表現(xiàn)可能拖累油價(jià)，宏觀層面也對(duì)大宗商品市場(chǎng)施壓，避險(xiǎn)情緒升溫。盤面的表現(xiàn)更加明顯，與之前一周的震蕩調(diào)整過程明顯有抗跌的動(dòng)作不同，周三油價(jià)的回落明顯流暢的多，多空力量此消彼漲推動(dòng)了油價(jià)嘗試回補(bǔ)減產(chǎn)帶來的跳空缺口，市場(chǎng)開始充分釋放此前不斷累積的調(diào)整需求。預(yù)計(jì)減產(chǎn)大背景下回調(diào)空間相對(duì)有限，關(guān)注缺口支撐，注意節(jié)奏把握。

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每日動(dòng)態(tài)

【1】WTI主力原油期貨收跌1.66美元，跌幅2.05%，報(bào)79.24美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.65美元，跌幅1.95%，報(bào)83.12美元/桶；INE原油期貨收跌2.19%，報(bào)570.5元。

【2】美元指數(shù)漲幅0.21%，報(bào)101.95；港交所美元兌人民幣漲幅0.45%，報(bào)6.873；美國(guó)十年期國(guó)債跌幅0.12%，報(bào)114.3；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.23%，報(bào)33897.01。

近期要聞

【1】美國(guó)至4月14日當(dāng)周EIA原油庫存 -458.1萬桶，預(yù)期-108.8萬桶；俄克拉荷馬州庫欣原油庫存 -108.8萬桶，前值-40.9萬桶。汽油庫存 130萬桶，預(yù)期-126.7萬桶，前值-33萬桶；精煉油庫存 -35.6萬桶，預(yù)期-92.7萬桶；取暖油庫存 -26萬桶，前值101.5萬桶。戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫存 -161.2萬桶，前值-160萬桶。美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1230.0萬桶/日不變。當(dāng)周美國(guó)除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油進(jìn)口629.4萬桶/日，較前一周增加10.1萬桶/日。當(dāng)周EIA原油進(jìn)口 -174.3萬桶，前值156.1萬桶。

原油產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù) 1924.84萬桶/日，前值1840.8萬桶/日。汽油總產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù) 946.21萬桶/日，前值972.01萬桶/日。美國(guó)每周煉油廠運(yùn)行量升至12月以來最高值。戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫存為1983年10月28日當(dāng)周以來最低；降幅錄得2022年12月30日當(dāng)周以來最大。

【2】貿(mào)易和航運(yùn)消息人士稱，盡管俄羅斯承諾減產(chǎn)，但4月份俄羅斯西部港口的石油裝運(yùn)量將升至2019年以來的最高水平，超過240萬桶/日。俄羅斯4月份的原油出口和從普里莫爾斯克（Primorsk）、烏斯季盧加（Ust-Luga）和新羅西斯克港口過境的原油將超過1000萬噸，高于3月份的970萬噸。消息人士補(bǔ)充稱，俄羅斯煉油廠4月份的季節(jié)性維修可能解釋了原油出口高企的原因，因?yàn)樵搰?guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)石油的需求減少了。

美國(guó)高級(jí)官員：拜登將于周四在白宮與哥倫比亞石油公司會(huì)談時(shí)討論對(duì)委內(nèi)瑞拉的制裁，屆時(shí)拜登將重申，美國(guó)愿意進(jìn)一步放松對(duì)委內(nèi)瑞拉的制裁，前提是委內(nèi)瑞拉為自由選舉采取具體步驟。

【3】全球范圍內(nèi)餾分油和汽油需求疲軟。

ANZResearch分析師Brian Martin和Daniel Hynes表示：“中國(guó)經(jīng)濟(jì)正以一年來最快的速度增長(zhǎng)，這應(yīng)該預(yù)示著未來幾個(gè)月的需求向好，但這被其他地區(qū)疲軟所抵消?！辈裼秃蛧姎馊剂系臒捰屠麧?rùn)率暴跌。鑒于柴油主要用作重型車輛運(yùn)輸和工業(yè)燃料，利潤(rùn)率下降表明建筑和制造業(yè)等行業(yè)可能開始面臨壓力。煉油廠利潤(rùn)下降的主要原因是瓦斯油利潤(rùn)率下降，周一跌至每桶14.25美元，為2022年1月以來的最低水平，較1月25日2023年迄今為止的峰值38.89美元下降了63%。精煉燃料的利潤(rùn)率下降可能導(dǎo)致亞洲煉油廠首先嘗試從美國(guó)等非歐佩克產(chǎn)油國(guó)購買更便宜的石油，并尋求無法再出售給歐洲的打折俄羅斯石油。但如果利潤(rùn)率繼續(xù)承壓，煉油廠可能會(huì)降低產(chǎn)量以推高產(chǎn)品價(jià)格。