北京時(shí)間23日凌晨，美股周三大幅收跌，地區(qū)銀行股領(lǐng)跌。美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，同時(shí)承認(rèn)銀行業(yè)的動(dòng)蕩可能會(huì)進(jìn)一步打擊本已脆弱的經(jīng)濟(jì)。美財(cái)長(zhǎng)耶倫將強(qiáng)調(diào)銀行所有者和債券持有人不受政府保護(hù)。
道指跌530.49點(diǎn)，跌幅為1.63%，報(bào)32030.11點(diǎn)；納指跌190.15點(diǎn)，跌幅為1.60%，報(bào)11669.96點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌65.90點(diǎn)，跌幅為1.65%，報(bào)3936.97點(diǎn)。
在經(jīng)過了兩日會(huì)議后，美聯(lián)儲(chǔ)周三宣布加息25個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)最近的銀行業(yè)危機(jī)表示謹(jǐn)慎，并暗示加息已接近尾聲。
這是自2022年3月以來的第九次加息行動(dòng)。制定貨幣利率的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）指出，無(wú)法保證未來是否加息，那將在很大程度上取決于此后公布的數(shù)據(jù)。
FOMC會(huì)后聲明稱：“委員會(huì)將密切關(guān)注傳入的信息并評(píng)估對(duì)貨幣政策的影響。委員會(huì)預(yù)計(jì)，為了實(shí)現(xiàn)足夠限制性的政策立場(chǎng)、以使通脹率隨著時(shí)間的推移恢復(fù)到2%，一些額外的政策收緊可能是適當(dāng)?shù)?。?/p>
這一措辭與先前的聲明不同。此前的美聯(lián)儲(chǔ)聲明均指出，“持續(xù)提高利率”適合降低通貨膨脹率。
這種軟化基調(diào)，是在銀行危機(jī)引發(fā)對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性的擔(dān)憂之際出現(xiàn)的。FOMC聲明指出了最近銀行業(yè)危機(jī)事件可能產(chǎn)生的影響。
該委員會(huì)表示：“美國(guó)銀行(27.64, -0.95, -3.32%)體系健全且有彈性。最近的事態(tài)發(fā)展，可能會(huì)導(dǎo)致家庭和企業(yè)的信貸條件收緊，并對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、招聘和通貨膨脹造成壓力。這些影響的程度尚不確定。委員會(huì)仍然高度關(guān)注通脹風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
盡管對(duì)銀行業(yè)危機(jī)的潛在影響發(fā)出警告，但委員會(huì)一致批準(zhǔn)了加息。
此次加息后，美國(guó)聯(lián)邦基金基準(zhǔn)利率的目標(biāo)區(qū)間已升至4.75%-5%。聯(lián)邦基金基準(zhǔn)利率的目標(biāo)范圍，設(shè)定的是銀行間隔夜貸款的相互收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，但會(huì)傳導(dǎo)到抵押貸款、汽車貸款和信用卡等眾多消費(fèi)者債務(wù)中。
與利率決定一起發(fā)布的預(yù)測(cè)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)官員們預(yù)計(jì)美國(guó)的終端利率將達(dá)到5.1%的峰值，與12月的上次估計(jì)持平，這表明大多數(shù)官員預(yù)計(jì)未來只會(huì)再加息一次。
與聲明一起公布的數(shù)據(jù)顯示，在提交“加息路徑點(diǎn)陣圖”的18名美聯(lián)儲(chǔ)官員中，有7名認(rèn)為終端利率將高于5.1%。
對(duì)未來兩年的利率預(yù)測(cè)，也顯示出美聯(lián)儲(chǔ)成員之間的巨大分歧。這反映在對(duì)未來利率的“預(yù)測(cè)點(diǎn)位”出現(xiàn)了廣泛分散。
盡管如此，美聯(lián)儲(chǔ)官員預(yù)測(cè)值的中位數(shù)指出，2024年美國(guó)聯(lián)邦基金基準(zhǔn)利率將下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，2025年將降息1.2個(gè)百分點(diǎn)。
此次FOMC聲明完全刪除了有關(guān)俄烏沖突的表述。
市場(chǎng)一直在密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)3月貨幣政策會(huì)議決定，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)此次會(huì)議時(shí)面臨的不確定性，比該機(jī)構(gòu)通常作出利率決定時(shí)的不確定性程度更高。
本月早些時(shí)候，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾曾表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能不得不采取更激進(jìn)的途徑來抑制通脹。但一場(chǎng)快速發(fā)展的銀行業(yè)危機(jī)，挫敗了任何采取更鷹派舉措的想法，并導(dǎo)致市場(chǎng)普遍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將在年底前降息。
周三公布的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)成員對(duì)利率、通脹、失業(yè)率和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的看法預(yù)測(cè)，突顯了政策路徑的不確定性。
美聯(lián)儲(chǔ)官員們還調(diào)整了他們的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)。他們略微提高了對(duì)通脹的預(yù)期，預(yù)測(cè)今年的通脹率為3.3%，而12月為3.1%。失業(yè)率下降一個(gè)檔次至4.5%，而GDP增速預(yù)期則小幅降至0.4%。
官員們對(duì)未來兩年的估計(jì)幾乎沒有變化，僅僅將2024年的GDP預(yù)測(cè)從12月的1.6%降至1.2%。
這些預(yù)測(cè)是在動(dòng)蕩的背景下作出的。
在隨后舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示：“少數(shù)銀行出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難。美聯(lián)儲(chǔ)、財(cái)政部和聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）早先已經(jīng)采取了果斷行動(dòng)。存款人的儲(chǔ)蓄是安全的?！?/p>
但他警告稱：“如果不解決孤立的銀行問題，整個(gè)銀行系統(tǒng)可能會(huì)受到威脅。我們的貸款計(jì)劃有效地滿足了銀行的需求。美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)密切監(jiān)測(cè)形勢(shì)，準(zhǔn)備利用所有工具確保銀行體系的安全和穩(wěn)健?！?/p>
鮑威爾表示，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然過于緊張，通脹仍然過高，美聯(lián)儲(chǔ)仍然強(qiáng)烈致力于將通脹率壓低至2%。
他稱，較高的利率和較慢的增長(zhǎng)正在拖累企業(yè)，F(xiàn)OMC幾乎所有成員都認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要傾向于下行。
鮑威爾稱，工資增長(zhǎng)顯示出一些緩解的跡象。通脹預(yù)期似乎受到了良好的控制。
美財(cái)長(zhǎng)耶倫周三強(qiáng)調(diào)銀行所有者和債券持有人不受政府保護(hù)。耶倫計(jì)劃周三在國(guó)會(huì)維護(hù)拜登政府旨在增強(qiáng)對(duì)美國(guó)銀行業(yè)信心的行動(dòng)，并強(qiáng)調(diào)并未向任何倒閉的銀行的所有者或投資者提供救助。
耶倫在為一個(gè)參議院下屬委員會(huì)的聽證會(huì)事先準(zhǔn)備好的講稿中表示，“重要的是要明確：倒閉銀行的股東和債務(wù)持有人不受政府的保護(hù)?！?/p>
“這些銀行的處置程序所造成的損失不由納稅人承擔(dān)，”她補(bǔ)充說，“對(duì)存款的保護(hù)由存款保險(xiǎn)基金提供，而該基金的資金來源是受保銀行的保費(fèi)。”
在預(yù)算案方面，耶倫將回應(yīng)政府請(qǐng)求向國(guó)稅局額外撥款140億美元面臨的爭(zhēng)議。而就在一年前，國(guó)會(huì)已撥款800億美元，以在未來十年中重建國(guó)稅局。
“我們請(qǐng)求的預(yù)算將提供穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)資金，將使納稅人能夠獲得最好的服務(wù)，”耶倫在講稿中表示，“這將補(bǔ)充對(duì)國(guó)稅局的一次性長(zhǎng)期投資的資金?！?/p>
周二美股收高，道指上漲近1%，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.3%，納指漲1.58%。景順全球市場(chǎng)策略師Brian Levitt表示：“美股周二收高，原因是對(duì)銀行業(yè)危機(jī)的擔(dān)憂有所緩和，而且美聯(lián)儲(chǔ)接近結(jié)束緊縮政策的可能性越來越大，這令投資者感到鼓舞?！?/p>
他補(bǔ)充道：“美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮周期，通常以危機(jī)結(jié)束。而這些危機(jī)，往往止于政策反應(yīng)。這可能有助于解釋（周二的）市場(chǎng)走勢(shì)?！?/p>
焦點(diǎn)個(gè)股
據(jù)稱維珍軌道正與風(fēng)險(xiǎn)投資人Matthew Brown談判，以籌集2億美元的資金。上周末，維珍軌道公司正與眾多潛在投資者舉行日常磋商，以期避免破產(chǎn)。
游戲驛站(23.87, 6.22, 35.24%)第四財(cái)季凈銷售額為22.3億美元，同比下降1.2%，但好于市場(chǎng)預(yù)期的21.8億美元；凈利潤(rùn)為4820萬(wàn)美元，是兩年來首次盈利，而上年同期虧損1.475億美元；每股收益為16美分，上年同期每股虧損49美分。
耐克(119.5, -6.11, -4.86%)第三財(cái)季銷售額同比增14%至123.9億美元，高于預(yù)期的114.7億美元，每股收益為79美分，高于預(yù)期的55美分。耐克第三大市場(chǎng)中國(guó)銷售額下降8%至19.9億美元，仍未從疫情中恢復(fù)，而其他市場(chǎng)銷售額均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
根據(jù)周二提交的一份監(jiān)管文件，伯克希爾哈撒韋(455660, -4855.03, -1.05%)非保險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、巴菲特選定的接班人格雷格-阿貝爾上周五買入了價(jià)值2460萬(wàn)美元的伯克希爾股票，使他持有的公司股份總價(jià)值達(dá)到約1.05億美元。
上周五，阿貝爾以每股447259美元的價(jià)格買入了55股伯克希爾A類股，使他持有的A類股達(dá)到228股。此外，他還持有2263股伯克希爾B類股。
一位美國(guó)聯(lián)邦法官裁定，起訴高通(121.97, -1.83, -1.48%)涉嫌隱瞞反競(jìng)爭(zhēng)的銷售和許可行為的股東，可以通過集體訴訟的形式向該公司提出索賠。
甲骨文(87.9, 0.32, 0.37%)官微3月22日消息，甲骨文公司正式發(fā)布Java 20。Java 20（Oracle JDK 20）在性能、穩(wěn)定性和安全性方面進(jìn)行了改進(jìn)，包括進(jìn)一步優(yōu)化平臺(tái)的增強(qiáng)功能。
據(jù)報(bào)道波音(196.16, -8.54, -4.17%)公司已獲得一項(xiàng)價(jià)值至少25億美元的訂單，日本航空購(gòu)買了其21架737 MAX飛機(jī)，這筆交易將于23日公布。
硅谷銀行母公司硅谷銀行金融集團(tuán)周二在破產(chǎn)聽證會(huì)上指責(zé)美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司行動(dòng)不當(dāng)，并向其索要被凍結(jié)的、此前存在硅谷銀行的20億美元。
其他市場(chǎng)面，紐約黃金期貨價(jià)格周三收高。在美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn)、將聯(lián)邦基金基準(zhǔn)利率目標(biāo)范圍上調(diào)至4.75%-5%區(qū)間后，電子交易盤中的黃金期貨價(jià)格繼續(xù)上漲。
紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格上漲8.50美元，漲幅為0.4%，收于每盎司1949.60美元。在美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息后不久，電子交易中的黃金期貨價(jià)格一度躍升至每盎司1966.40美元。
紐約商品交易所原油市場(chǎng)5月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.23美元，漲幅為1.8%，收于每桶70.90美元。
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