北京時(shí)間21日凌晨，美股周一收高。在瑞士政府策劃瑞銀(18.8, 0.60, 3.30%)強(qiáng)制收購(gòu)瑞士信貸(0.9449, -1.07, -52.99%)后，投資者對(duì)銀行業(yè)危機(jī)的緩解抱有希望。在銀行業(yè)危機(jī)的背景下，市場(chǎng)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)及其貨幣政策前景。
道指漲382.60點(diǎn)，漲幅為1.20%，報(bào)32244.58點(diǎn)；納指漲45.02點(diǎn)，漲幅為0.39%，報(bào)11675.54點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲34.93點(diǎn)，漲幅為0.89%，報(bào)3951.57點(diǎn)。
銀行股漲跌不一，第一共和銀行收盤(pán)重挫逾47%。摩根大通(127.14, 1.33, 1.06%)與摩根士丹利(85.64, 1.46, 1.73%)收高，美銀、花旗、富國(guó)銀行(37.48, -0.28, -0.74%)、嘉信理財(cái)?shù)仁盏?/p>
市場(chǎng)認(rèn)為，在美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)支持硅谷銀行的無(wú)保險(xiǎn)存款、并在一周前為這家陷入困境的銀行提供新的資金后，官方可能需要采取更多行動(dòng)來(lái)恢復(fù)對(duì)銀行體系的信心。
過(guò)去兩周金融業(yè)的動(dòng)蕩，增加了美聯(lián)儲(chǔ)本周三利率決定的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)將在本周召開(kāi)貨幣政策會(huì)議，并在周三公布會(huì)議決定。
根據(jù)芝商所以聯(lián)邦基金期貨合約為指導(dǎo)的數(shù)據(jù)，本周加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性約為57%，不加息的可能性為38%。
鑒于金融市場(chǎng)動(dòng)蕩狀況正在迅速蔓延，許多人預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾可能會(huì)開(kāi)始放松從2022年3月開(kāi)始的激進(jìn)緊縮運(yùn)動(dòng)。
高盛(309.53, 5.99, 1.97%)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本周不會(huì)加息。該行表示：“我們預(yù)計(jì)，由于銀行系統(tǒng)存在壓力，F(xiàn)OMC將在本周的會(huì)議上暫停加息。盡管政策制定者已經(jīng)采取了積極措施以支撐金融體系，但市場(chǎng)似乎并不完全相信這些支持中小型銀行的努力是足夠的?！?/p>
高盛稱，雖然這意味著與通脹暫停抗?fàn)?，但通脹?wèn)題看起來(lái)并沒(méi)有去年夏天那么緊迫，因?yàn)槎唐谕涱A(yù)期已經(jīng)大幅下降，長(zhǎng)期通脹預(yù)期保持穩(wěn)定。
瑞士銀行集團(tuán)同意以30億瑞士法郎（約合32億3000萬(wàn)美元）收購(gòu)對(duì)手瑞士信貸銀行，并且同意承擔(dān)540億美元損失。新合并后的銀行資產(chǎn)超過(guò)5萬(wàn)億美元。
據(jù)報(bào)道，瑞士監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)迫介入、安排了這項(xiàng)交易，以避免瑞信暴雷導(dǎo)致的信心危機(jī)向更廣泛金融體系外溢。這宗交易預(yù)計(jì)將于今年底完成。
在瑞銀宣布收購(gòu)協(xié)議后不久，美聯(lián)儲(chǔ)宣布已與其他央行聯(lián)合開(kāi)展流動(dòng)性操作。包括加拿大央行、英格蘭銀行、日本銀行、歐洲央行和瑞士國(guó)家銀行在內(nèi)，多家央行同意將美元掉期額度安排的頻率從每周增加到每天，從3月20日周一開(kāi)始每日操作，并將至少持續(xù)到今年4月底。
關(guān)于瑞銀收購(gòu)瑞信，瑞士財(cái)政部長(zhǎng)表示，一家對(duì)全球舉足輕重銀行破產(chǎn)，將對(duì)金融巿場(chǎng)造成無(wú)法彌補(bǔ)的后果。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾及美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫周日均對(duì)瑞銀收購(gòu)瑞信的消息表示歡迎。鮑威爾與耶倫發(fā)表聯(lián)合聲明稱：“我們歡迎瑞士當(dāng)局今天支持金融穩(wěn)定的宣布?！?/p>
歐洲央行總裁拉加德也對(duì)瑞士當(dāng)局的“迅速行動(dòng)”表示歡迎，她稱：“我對(duì)瑞士當(dāng)局迅速行動(dòng)和決定表示歡迎……這有助于恢復(fù)有序巿況、確保金融穩(wěn)定。歐元區(qū)銀行業(yè)具有韌性，處在資本和流動(dòng)性充裕的狀態(tài)。”
B.Riley財(cái)富管理公司首席市場(chǎng)策略師Art Hogan表示，瑞銀收購(gòu)其陷入困境的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，“無(wú)疑有利于緩解對(duì)全球銀行業(yè)穩(wěn)定的總體擔(dān)憂?！?/p>
而荷蘭國(guó)際(11.28, 0.07, 0.62%)集團(tuán)（ING）警告稱，金融風(fēng)暴尚未解除。該集團(tuán)分析團(tuán)隊(duì)強(qiáng)調(diào)：“雖然出現(xiàn)黑天鵝風(fēng)險(xiǎn)的可能較低，但金融風(fēng)暴并未結(jié)束。”
但交易員可能渴望監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取更多措施來(lái)阻止區(qū)域銀行的下滑。
第一共和銀行周一股價(jià)繼續(xù)下挫。即使在上周四，美國(guó)的多家銀行承諾向這家陷入困境的舊金山金融機(jī)構(gòu)存入300億美元、并至少存款120天，該股上周仍錄得巨大的跌幅——其股價(jià)一周縮水72%。
而Hogan表示：“我認(rèn)為市場(chǎng)對(duì)地區(qū)銀行的反應(yīng)過(guò)度，這可能代表著一個(gè)機(jī)會(huì)。”
他補(bǔ)充道：“隨著我們進(jìn)入新的一周，我們可能會(huì)看到市場(chǎng)追捧大型貨幣中心銀行以及能源綜合體，因?yàn)槲艺J(rèn)為市場(chǎng)上出現(xiàn)了一些嚴(yán)重的過(guò)度反應(yīng)。”
而著名的大空頭、摩根士丹利分析師邁克爾-威爾遜警告說(shuō)，投資者誤讀了對(duì)硅谷銀行儲(chǔ)戶的救助，他們不應(yīng)該購(gòu)買(mǎi)股票。
威爾遜說(shuō)：“從股票市場(chǎng)的角度來(lái)看，過(guò)去一周的事件意味著對(duì)于經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生了一個(gè)深遠(yuǎn)的影響，信貸可獲得性正在減少，這可能是一個(gè)最終讓市場(chǎng)參與者相信股票風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)（ERP）太低的問(wèn)題。”
威爾遜認(rèn)為，華爾街上周的漲幅來(lái)自美國(guó)官員的困惑。他說(shuō)：“我們認(rèn)為這與我們從一些客戶那里聽(tīng)到的觀點(diǎn)類似，即美聯(lián)儲(chǔ)與聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）對(duì)儲(chǔ)戶的救助，實(shí)質(zhì)上是一種量化寬松（QE）的形式，并為債券走高提供了機(jī)會(huì)?！?/p>
他還表示，銀行體系面臨的壓力可能標(biāo)志著美股熊市結(jié)束的開(kāi)始，但過(guò)程將是痛苦和“惡性”的。
焦點(diǎn)個(gè)股
標(biāo)普將第一共和銀行的股票評(píng)級(jí)下調(diào)至“垃圾級(jí)”，并表示，該銀行最近獲得11家大型銀行注入的300億美元存款可能無(wú)法解決其流動(dòng)性問(wèn)題。
紐約社區(qū)銀行(8.61, 2.07, 31.65%)周一聲明稱，根據(jù)與美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）達(dá)成的協(xié)議，該行收購(gòu)了簽名銀行約380億美元的資產(chǎn)，同時(shí)也將承擔(dān)約360億美元的負(fù)債。
知情人士表示，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)正尋求至少將硅谷銀行（SVB）分為兩個(gè)部分出售，原因是未能為整個(gè)公司找到合適的買(mǎi)家。
傳迪士尼(94.22, 1.02, 1.09%)考慮在4月份裁減至少4000名現(xiàn)有員工，該公司已指示管理人員提出預(yù)算削減建議并編制裁員名單。
微軟(272.23, -7.20, -2.58%)旗下Xbox負(fù)責(zé)人Phil Spencer表示，如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)其收購(gòu)動(dòng)視暴雪(79.34, 0.35, 0.44%)的交易，擬最早明年在iPhone和安卓智能手機(jī)上推出新的游戲應(yīng)用商店。
3B家居(0.8125, -0.22, -21.12%)計(jì)劃進(jìn)行反向拆股。
嘉信理財(cái)股價(jià)走低，市場(chǎng)擔(dān)憂該行也面臨流動(dòng)性問(wèn)題。
傳PacWest Bancorp公司就獲得更多流動(dòng)性進(jìn)行談判。
百度(150.18, 3.34, 2.27%)智能云將于3月27日舉行新品發(fā)布會(huì)，發(fā)布系列文心一言云服務(wù)和應(yīng)用產(chǎn)品。
拼多多(78.91, -13.03, -14.17%)去年年Q4營(yíng)收同比增長(zhǎng)46%至398.2億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)43%至94.537億元；第四季度調(diào)整后每ADS收益8.34元，預(yù)估7.55元。
斗魚(yú)(1.2, 0.02, 1.69%)去年Q4營(yíng)收同比下降27.8%至16.81億元，凈利潤(rùn)4180萬(wàn)元，同比扭虧為盈；平臺(tái)月活躍用戶人數(shù)同比下降8%至5740萬(wàn)。
小牛電動(dòng)(3.62, -0.36, -9.05%)去年Q4營(yíng)收同比下降37.9%至6.12億元，凈虧損3710萬(wàn)元，同比由盈轉(zhuǎn)虧；預(yù)計(jì)全年電動(dòng)踏板車(chē)銷(xiāo)量100萬(wàn)至120萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20%至45%。
其他市場(chǎng)面，周一紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格上漲9.30美元，漲幅為0.5%，收于每盎司1982.80美元，創(chuàng)4月18日以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。
美國(guó)WTI原油期貨周一尾盤(pán)反彈并收高1.3%，收于每桶67.64美元。
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