北京時(shí)間14日凌晨，美股周一收盤漲跌不一，道指連續(xù)第五個(gè)交易日下滑。投資者正在評(píng)估一項(xiàng)允許硅谷銀行儲(chǔ)戶提款、并為其他銀行提供額外資金的計(jì)劃。有分析人士預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)可能放緩加息步伐。
道指收跌90.50點(diǎn)，跌幅為0.28%，報(bào)31819.14點(diǎn)；納指漲49.96點(diǎn)，漲幅為0.45%，報(bào)11188.84點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌5.83點(diǎn)，跌幅為0.15%，報(bào)3855.76點(diǎn)。
受硅谷銀行破產(chǎn)影響，衡量市場(chǎng)恐慌程度的CBOE波動(dòng)率指數(shù)（VIX）周一攀升并創(chuàng)2022年以來新高。
JP摩根大通(131.25, -2.40, -1.80%)、花旗銀行、富國銀行(38.41, -2.95, -7.13%)等大銀行股承壓。地區(qū)銀行板塊重挫，第一共和銀行跌幅超過60%，西太平洋合眾銀行(36.54, -4.08, -10.04%)與西聯(lián)銀行等同樣大幅下跌。
周一，美國財(cái)政部、美聯(lián)儲(chǔ)、聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）發(fā)表聯(lián)合聲明，宣布對(duì)硅谷銀行倒閉事件采取行動(dòng)。從3月13日周一開始，儲(chǔ)戶可以支取他們所有的資金。與硅谷銀行破產(chǎn)有關(guān)的任何損失都不會(huì)由納稅人承擔(dān)。
聯(lián)合聲明稱：“今天，我們正在采取果斷行動(dòng)，通過加強(qiáng)公眾對(duì)我們銀行體系的信心來保護(hù)美國經(jīng)濟(jì)?！?/p>
美聯(lián)儲(chǔ)還表示，它正在創(chuàng)建一個(gè)新的銀行定期融資計(jì)劃（Bank Term Funding Program），旨在保護(hù)存款。這個(gè)平臺(tái)將向銀行、儲(chǔ)蓄協(xié)會(huì)、信用合作社和其他機(jī)構(gòu)提供期限最長為一年的貸款。
美國總統(tǒng)拜登周一表示，他將要求國會(huì)加強(qiáng)銀行體系監(jiān)管法規(guī)。面對(duì)兩家銀行的倒閉，他尋求平息公眾對(duì)美國經(jīng)濟(jì)狀況的憂慮。
硅谷銀行和簽名銀行(Signature Bank)的爆雷引發(fā)了對(duì)銀行業(yè)爆發(fā)全面危機(jī)的擔(dān)憂。拜登正試圖使公眾對(duì)美國金融體系的狀況感到放心。
美國白宮發(fā)言人Jean-Pierre周一表示，美國聯(lián)邦政府應(yīng)對(duì)硅谷銀行事件的措施并不是“紓困行動(dòng)”，與2008年時(shí)完全不是一回事。
而在此之前一天，美國財(cái)政部長珍妮特-耶倫周日說，硅谷銀行破產(chǎn)的核心根源在于美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)激進(jìn)加息，而非技術(shù)性或者企業(yè)問題，她還稱美國政府不會(huì)對(duì)硅谷銀行實(shí)施救助。
此外，紐約州的簽名銀行（Signature Bank）周一被該州監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)閉，其所有存款人都將得到全額補(bǔ)償，納稅人也不會(huì)承擔(dān)任何損失。
Bleakley金融集團(tuán)首席投資官Peter Boockvar周日表示：“在周末，大家只關(guān)心一個(gè)結(jié)果非此即彼的事件：要么未投保儲(chǔ)戶100%的得到支持，要么不會(huì)。這并不一定能回答從現(xiàn)在開始會(huì)產(chǎn)生的問題——即銀行被迫全面提高存款利率會(huì)產(chǎn)生什么樣的經(jīng)濟(jì)影響?！?/p>
他補(bǔ)充道：“展望未來，我更擔(dān)心銀行的盈利能力，而不是銀行資產(chǎn)負(fù)債表?！?/p>
對(duì)硅谷銀行危機(jī)可能蔓延至整個(gè)金融系統(tǒng)的擔(dān)憂升溫，使投資者大幅下調(diào)了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)甚至全球央行更激進(jìn)加息的押注。
鑒于最近銀行體系承受的壓力，高盛(315.51, -12.16, -3.71%)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在3月22日的會(huì)議上將不會(huì)加息。高盛維持美聯(lián)儲(chǔ)將在5月、6月和7月加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期不變，現(xiàn)在預(yù)計(jì)終端利率為5.25-5.5%。
摩根大通首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Feroli周日表示，繼續(xù)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)在下周的會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)。甚至在銀行業(yè)出現(xiàn)問題之前，F(xiàn)eroli就認(rèn)為，加息50個(gè)基點(diǎn)是不智之舉，如今仍然認(rèn)為如此。
而知名投資人Larry McDonald表示，硅谷銀行的崩潰可能會(huì)促使美聯(lián)儲(chǔ)在12月前降息100個(gè)基點(diǎn)，以防止危機(jī)蔓延到金融體系。這將標(biāo)志著美聯(lián)儲(chǔ)目前為遏制通脹而大舉收緊政策的路線出現(xiàn)急劇逆轉(zhuǎn)。
McDonald指出，美聯(lián)儲(chǔ)過去一年總計(jì)450個(gè)基點(diǎn)的加息令短期國債的回報(bào)更具吸引力，從而令儲(chǔ)戶減少了在SVB等銀行的存款。他說：“從本質(zhì)上講，是美聯(lián)儲(chǔ)（此前的大幅加息舉措）造成了這場(chǎng)銀行擠兌。”
據(jù)芝商所（CME）的“美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具”顯示，美聯(lián)儲(chǔ)3月加息25個(gè)基點(diǎn)至4.75%-5.00%區(qū)間的概率為96.0%，加息50個(gè)基點(diǎn)的概率降為0，維持現(xiàn)有利率不變的概率為4%。
此外市場(chǎng)對(duì)歐洲央行利率峰值的預(yù)期跌破3.5%。交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)下周加息可能不到14個(gè)基點(diǎn)。
號(hào)稱“新債王”的雙線資本首席投資官岡拉克（Jeffrey Gundlach）周一表示，美國國債在持續(xù)倒掛之后“急劇變陡“，這強(qiáng)烈暗示這美國經(jīng)濟(jì)衰退即將來臨。
岡拉克稱，美聯(lián)儲(chǔ)與硅谷銀行有一樣的負(fù)債/投資期限錯(cuò)配問題，所以美聯(lián)儲(chǔ)能支撐整個(gè)系統(tǒng)的辦法只有一個(gè)：印錢。
投資者關(guān)注本周將公布的多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告。周二的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（CPI）報(bào)告是美聯(lián)儲(chǔ)下次會(huì)議（3月22日結(jié)束）之前發(fā)布的最后一個(gè)重要通脹數(shù)據(jù)。此外本周還有2月零售銷售報(bào)告與生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）。
Voya投資管理公司多種資產(chǎn)設(shè)計(jì)主管Amit Sinha表示：“未來一周，市場(chǎng)將密切關(guān)注恐懼情緒與經(jīng)濟(jì)基本面如何發(fā)揮作用。如果市場(chǎng)認(rèn)為硅谷銀行破產(chǎn)是一個(gè)孤立的事件，那么恐懼情緒與跟風(fēng)拋售都可能會(huì)減弱。如果發(fā)生這種情況，那么焦點(diǎn)就回到美聯(lián)儲(chǔ)和通貨膨脹方面。”
焦點(diǎn)個(gè)股
第一共和銀行、西聯(lián)銀行、西太平洋合眾銀行等銀行股暴跌。
硅谷銀行收到第一起來自股東的欺詐起訴，CEO和CFO成被告。硅谷銀行被股東指控管理不善導(dǎo)致銀行倒閉，這可能成為該銀行第一次收到的股東發(fā)起的證券欺詐訴訟。上周五，該銀行關(guān)閉并進(jìn)入破產(chǎn)程序，在創(chuàng)業(yè)界引起了巨大反響，加深了金融業(yè)的不確定性。在該訴訟案中，硅谷銀行CEO Greg Becker和CFO Daniel Beck被列為被告。
輝瑞(39.86, 0.47, 1.19%)擬以430億美元收購Seagen，加速布局ADC市場(chǎng)。
嘉信理財(cái)股價(jià)走低，其融資或受硅谷銀行影響。
應(yīng)用材料(115.84, 1.45, 1.27%)擬將股息提高23%，回購提高至100億美元。
軟件公司SAP(115.03, -0.43, -0.37%)已同意將其在Qualtrics的剩余股份以77億美元出售。
Meta Platforms將于本周宣布新一波裁員計(jì)劃。
臺(tái)積電(87.74, 0.49, 0.56%)將在德累斯頓設(shè)廠并預(yù)計(jì)2025年起生產(chǎn)。
摩根大通稱百勝中國(59.14, 0.38, 0.65%)公司23年銷售有望進(jìn)一步向上復(fù)蘇。
攜程恢復(fù)出境團(tuán)隊(duì)游目的地“再擴(kuò)容”。
其他市場(chǎng)面，周一紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌1.88美元，跌幅為2.45%，收于每桶74.80美元。4月交割的天然氣期貨價(jià)格收漲7.24%，報(bào)每百萬英熱單位2.6060美元。
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