北京時(shí)間10日凌晨，美股周四大幅收跌，銀行股與科技股領(lǐng)跌。市場(chǎng)繼續(xù)評(píng)估鮑威爾有關(guān)終端利率可能高于預(yù)期的鷹派評(píng)論，并等待可能對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下次利率決定產(chǎn)生重大影響的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。
道指跌543.54點(diǎn)，跌幅為1.66%，報(bào)32254.86點(diǎn)；納指跌237.65點(diǎn)，跌幅為2.05%，報(bào)11338.35點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌73.69點(diǎn)，跌幅為1.85%，報(bào)3918.32點(diǎn)。
標(biāo)普500指數(shù)跌破200日移動(dòng)均線。而在不久前，摩根大通(130.34, -7.46, -5.41%)警告稱(chēng)，若標(biāo)普500指數(shù)跌破200日均線，可能引發(fā)大規(guī)模的股票拋售。
美銀、摩根大通、嘉信理財(cái)?shù)茹y行股周四走低。包括表現(xiàn)最差的標(biāo)準(zhǔn)普爾500成分股硅谷銀行（SVB Financial）在內(nèi)，地區(qū)銀行股票普遍大幅下跌。硅谷銀行收盤(pán)暴跌逾60%。
Silvergate股價(jià)暴跌42%，該公司此前宣布將停止?fàn)I業(yè)，并自愿清算其為加密貨幣行業(yè)提供服務(wù)的子公司Silvergate Bank。
在周五備受關(guān)注的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告公布前，投資者已經(jīng)收集到了許多關(guān)于勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況的數(shù)據(jù)。
周四公布的上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增幅超過(guò)預(yù)期，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)可能開(kāi)始放緩。而周三的ADP私營(yíng)部門(mén)就業(yè)報(bào)告和職位空缺與勞動(dòng)力流動(dòng)報(bào)告（JOLTs）數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)具有彈性，加劇了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)需要更多加息以減緩其速度的擔(dān)憂(yōu)。
周四美股投資者仍在評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)主席接連兩天發(fā)表的國(guó)會(huì)證詞。
在本周的國(guó)會(huì)證詞中，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾向議員們連續(xù)兩日發(fā)出警告：美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)可能加快加息步伐，終端利率可能高于此前的預(yù)期。但他又強(qiáng)調(diào)稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)尚未就3月份的貨幣政策做出決定。
根據(jù)芝商所的“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具，市場(chǎng)預(yù)測(cè)該行在3月22日加息50個(gè)基點(diǎn)的概率已經(jīng)超過(guò)八成。
Main Street Research首席投資官James Demmert表示：“市場(chǎng)終于意識(shí)到，利率上升將繼續(xù)存在，短期內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)向的想法只是一廂情愿的幻想。”
他補(bǔ)充道：“全球經(jīng)濟(jì)比許多人意識(shí)到的更具韌性，這將使通脹更具粘性，并提高了央行的終端利率目標(biāo)。通脹已經(jīng)下降，但遠(yuǎn)未達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，因此鑒于經(jīng)濟(jì)和工資通脹的頑強(qiáng)力量，美聯(lián)儲(chǔ)還有很多工作要做?！?/p>
知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、安聯(lián)集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)埃里安（Mohamed El-Erian）周三指責(zé)美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者發(fā)布“反復(fù)無(wú)?！钡恼咧敢Q(chēng)美聯(lián)儲(chǔ)“過(guò)度依賴(lài)數(shù)據(jù)”導(dǎo)致了市場(chǎng)波動(dòng)。
埃里安表示，美聯(lián)儲(chǔ)上個(gè)月將加息速度降至25個(gè)基點(diǎn)，這是一個(gè)錯(cuò)誤，并認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)未能通過(guò)提高央行前景的透明度來(lái)緩解市場(chǎng)對(duì)貨幣政策的反應(yīng)，該機(jī)構(gòu)的可信度值得擔(dān)憂(yōu)。
他認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)的“反通脹敘事”現(xiàn)在已經(jīng)變成了“我們離價(jià)格穩(wěn)定還很遠(yuǎn)”，導(dǎo)致市場(chǎng)混亂。他總結(jié)道：“這不是貨幣政策的運(yùn)行方式，他們需要更好的戰(zhàn)略和結(jié)構(gòu)錨定他們正在做的事情?！?/p>
投資者等待關(guān)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況的更多消息，其中包括周五的美國(guó)2月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。接受道瓊斯(32254.8594, -543.54, -1.66%)調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加22.5萬(wàn)。
鑒于1月份的非農(nóng)就業(yè)數(shù)字出現(xiàn)井噴式的增長(zhǎng)，包括花旗在內(nèi)的許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)周五的2月非農(nóng)就業(yè)數(shù)字也將帶來(lái)積極的驚喜。
但策略師Alex Saunders表示，強(qiáng)勁的就業(yè)增長(zhǎng)，對(duì)市場(chǎng)可能意味著壞消息。
他表示：“由于好消息對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)就是壞消息，我們認(rèn)為這可能會(huì)導(dǎo)致股市遭到進(jìn)一步拋售，并支持美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息的情形。”
本周到目前為止，一系列勞動(dòng)力市場(chǎng)報(bào)告似乎表明，盡管美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)次激進(jìn)加息，但經(jīng)濟(jì)仍保持堅(jiān)挺。這加劇了人們對(duì)利率可能長(zhǎng)期保持高位的擔(dān)憂(yōu)。周三的ADP報(bào)告顯示，美國(guó)2月份的私人部門(mén)就業(yè)人數(shù)增加了24.2萬(wàn)，高于預(yù)期。
在本周的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后，盡管鮑威爾表示美聯(lián)儲(chǔ)尚未就下次政策行動(dòng)作出決定，交易員們已接受了央行在下次政策會(huì)議上加息幅度超預(yù)期的前景。
周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)勞工部報(bào)告稱(chēng)，截至3月4日當(dāng)周，美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為21.1萬(wàn)，較此前一周修正后的數(shù)字增加了2.1萬(wàn)。市場(chǎng)預(yù)期為19.5萬(wàn)。
報(bào)告還顯示，截至2月25日當(dāng)周美國(guó)連續(xù)申領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)為171.8萬(wàn)，也高于市場(chǎng)預(yù)期。
分析機(jī)構(gòu)指出，美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)超預(yù)期，但基本趨勢(shì)仍指向就業(yè)市場(chǎng)緊張。初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)此前連續(xù)七周低于20萬(wàn)人，顯示科技行業(yè)高調(diào)裁員并未對(duì)就業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。
初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)對(duì)周五將公布的2月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告沒(méi)有影響，因這兩份報(bào)告的數(shù)據(jù)采集時(shí)間不重疊。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，恢復(fù)大幅加息不僅取決于周五的就業(yè)報(bào)告，但經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，只要就業(yè)市場(chǎng)稍微走強(qiáng)就足夠了。
而在周五的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告發(fā)布前，市場(chǎng)謹(jǐn)慎關(guān)注今晚美國(guó)總統(tǒng)拜登發(fā)布的新預(yù)算計(jì)劃。
據(jù)報(bào)道，拜登的預(yù)算方案旨在10年內(nèi)將赤字削減3萬(wàn)億美元，并尋求對(duì)億萬(wàn)富翁征收25%的最低稅率，投資資本利得稅率從20%提高近一倍至39.6%，并提高企業(yè)和美國(guó)富人的所得稅。
分析師認(rèn)識(shí)擔(dān)心該預(yù)算方案可能成為“債務(wù)爆雷”的導(dǎo)火索。
但這項(xiàng)提案基本上是拜登提出的數(shù)萬(wàn)億美元“重建美好未來(lái)(6.64, -0.32, -4.60%)”法案的翻版，在國(guó)會(huì)獲得通過(guò)的可能性很小，特別是現(xiàn)在共和黨人控制了眾議院。
焦點(diǎn)個(gè)股
根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布的一份文件，微軟(252.32, -1.38, -0.54%)表示，將把動(dòng)視暴雪(78.37, -1.11, -1.40%)的《使命召喚》IP授權(quán)給索尼(86.56, -1.50, -1.70%)10年。微軟希望通過(guò)此舉解決英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)其以690億美元收購(gòu)動(dòng)視暴雪的交易的擔(dān)憂(yōu)。
就在上個(gè)月，微軟與英偉達(dá)的GeForce Now游戲平臺(tái)也簽署了類(lèi)似協(xié)議，而且還跟任天堂(9.41, 0.01, 0.11%)達(dá)成了10年協(xié)議，但最終結(jié)果仍取決于微軟這一備受爭(zhēng)議的收購(gòu)交易能否獲批。微軟總裁Brad Smith此前曾表示，他希望強(qiáng)烈反對(duì)收購(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也能考慮進(jìn)行同樣的交易。如果索尼愿意坐下來(lái)談?wù)劦脑挘麄冸S時(shí)可以提供一份類(lèi)似的10年期協(xié)議。
微軟消費(fèi)領(lǐng)域首席營(yíng)銷(xiāo)官Yusuf Mehdi宣布，自集成了ChatGPT的AI版必應(yīng)（Bing）推出一個(gè)月后，必應(yīng)每日活躍用戶(hù)首次突破1億人，每天大概有三分之一用戶(hù)，會(huì)與基于ChatGPT開(kāi)發(fā)的Bing Chat AI進(jìn)行交互。另外，得益于此，必應(yīng)移動(dòng)端使用率也有所增長(zhǎng)。
特斯拉(172.92, -9.08, -4.99%)受到關(guān)注。在收到兩起駕駛時(shí)方向盤(pán)脫落的報(bào)吿后，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在對(duì)12萬(wàn)輛特斯拉Model Y展開(kāi)初步調(diào)查。
此外特斯拉的設(shè)計(jì)主管Franz von Holzhausen最近分享了一張Cybertruck原型車(chē)的照片，但似乎在無(wú)意中展示了其巨大的擋風(fēng)玻璃雨刷器效果不佳，從照片中可以看出，這款電動(dòng)皮卡車(chē)只有一個(gè)雨刷，而且無(wú)法清潔擋風(fēng)玻璃的很大一片區(qū)域。
據(jù)稱(chēng)蘋(píng)果(150.59, -2.28, -1.49%)正在研究iPhone的屏下指紋傳感器技術(shù)，以期在其第一款全面屏機(jī)型中重新引入Touch ID。
此外蘋(píng)果近日批準(zhǔn)通過(guò)了適用于Apple Watch的應(yīng)用程序watchGPT上線，watchGPT目前在App Store上的售價(jià)為3.99美元或者4.99歐元。
業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，蘋(píng)果正在考慮明年首發(fā)的OLED iPad的價(jià)格，11英寸機(jī)型約1500美元左右，13英寸機(jī)型約1800美元左右。與目前的iPad Pro系列相比，11英寸型號(hào)貴80%以上，13 英寸型號(hào)貴60%以上。
最新消息顯示，谷歌(92.66, -1.99, -2.10%)已經(jīng)在內(nèi)部提出要求，在幾個(gè)月時(shí)間里將“生成式人工智能”技術(shù)集成到所有主要產(chǎn)品中。
據(jù)半導(dǎo)體設(shè)備商透露，受到終端市場(chǎng)供需反轉(zhuǎn)影響，臺(tái)積電(88.88, -1.95, -2.15%)一季度 7/6納米制程產(chǎn)能利用率跌勢(shì)超乎預(yù)期，將拖累首季整體產(chǎn)能利用率大跌，但臺(tái)積電仍會(huì)守住70%關(guān)卡。相較而言，臺(tái)積電3納米制程產(chǎn)能表現(xiàn)逐月好轉(zhuǎn)。半導(dǎo)體從業(yè)者指出，臺(tái)積電產(chǎn)能利用率將在二季度穩(wěn)步回升，主要助攻大客戶(hù)為英偉達(dá)、AMD(84.03, -1.34, -1.57%)的AI CPU與GPU服務(wù)器平臺(tái)大單，采用7/5納米家族制程，以及蘋(píng)果采用N3E的新機(jī)拉貨將啟動(dòng)。
據(jù)報(bào)道，美國(guó)社交媒體平臺(tái)Facebook的母公司Meta Platforms正計(jì)劃新一輪裁員，涉及數(shù)千人，最早本周開(kāi)始。
通用電氣(91.56, 4.58, 5.27%)重申2023財(cái)年的指引，包括高個(gè)位數(shù)的有機(jī)收入增長(zhǎng)，調(diào)整后的每股收益在1.60美元至2.00美元之間，高于1.95美元的市場(chǎng)預(yù)期值，自由現(xiàn)金流為34億美元至42億美元。該公司還重申，通用電氣航空航天部門(mén)有機(jī)營(yíng)收增長(zhǎng)中位數(shù)至10%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)53億至57億美元，自由現(xiàn)金流同比增長(zhǎng)。
通用電氣還稱(chēng)，成本削減計(jì)劃中將首先降低固定開(kāi)支。預(yù)計(jì)將在2024年之前減支20億美元。公司將逐步通過(guò)自愿離職的方式減少員工人數(shù)。
埃克森美孚(109.13, -0.85, -0.77%)高級(jí)副總裁克拉克周四表示，該公司打算通過(guò)將于2024年啟用的Golden Pass液化天然氣終端增加對(duì)歐洲天然氣供應(yīng)。
瑞士信貸(2.77, -0.13, -4.48%)表示年報(bào)發(fā)布因技術(shù)原因延遲。
美國(guó)運(yùn)通回購(gòu)1.2億股股票，并將股息提高15%。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格上漲16美元，漲幅為0.9%，收于每盎司1834.60美元。
紐約商品交易所4月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌94美分，跌幅為1.2%，收于每桶75.72美元。
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