北京時(shí)間22日凌晨，美股周二收跌，道指下挫近700點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)失守4000點(diǎn)關(guān)口。美元走強(qiáng)、美債收益率攀升。投資者擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息并長(zhǎng)期維持高利率政策將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。最新財(cái)報(bào)預(yù)示著消費(fèi)者狀況轉(zhuǎn)差。
道指跌697.10點(diǎn)，跌幅為2.06%，報(bào)33129.59點(diǎn)；納指跌294.97點(diǎn)，跌幅為2.50%，報(bào)11492.30點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌81.75點(diǎn)，跌幅為2.00%，報(bào)3997.34點(diǎn)。
最新美股財(cái)報(bào)預(yù)示著消費(fèi)者開(kāi)支前景不佳。房屋裝修用品零售商、道指成份股家得寶(295.5, -22.45, -7.06%)宣布第四財(cái)季營(yíng)收低于預(yù)期，并發(fā)布了黯淡的業(yè)績(jī)指引。
沃爾瑪(147.33, 0.89, 0.61%)報(bào)告出現(xiàn)六年來(lái)首次全年利潤(rùn)下滑。由于經(jīng)濟(jì)不確定性上升，該公司對(duì)本財(cái)年的前景持謹(jǐn)慎態(tài)度。公司CFO John Rainey周二表示，隨著利率上升和儲(chǔ)蓄率下降，消費(fèi)者正受到擠壓，這威脅到支出。
短期美債收益率攀升，進(jìn)一步打壓了市場(chǎng)情緒。周二基準(zhǔn)的美國(guó)10年期國(guó)債收益率攀升至3.9%，2年期國(guó)債收益率升至4.7%，延續(xù)了上周收益率上漲的趨勢(shì)。二者均創(chuàng)11月以來(lái)的最高水平。
美債收益率之所以上漲，是因?yàn)楦哂陬A(yù)期的通脹數(shù)據(jù)令交易員擔(dān)心：頑固的通脹將導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持較高的利率，并導(dǎo)致美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
美聯(lián)儲(chǔ)將在本周三公布1月31日至2月1日FOMC貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。該行在那次會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)。
據(jù)高盛(361.12, -7.38, -2.00%)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家哈祖斯（Jan Hatzius）估計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將在3月、5月和6月的會(huì)議上各升息25個(gè)基點(diǎn)。他稱，最近的通脹數(shù)據(jù)遠(yuǎn)比預(yù)期的強(qiáng)勁，且1月通貨膨脹數(shù)據(jù)料將飆升。
哈祖斯說(shuō)，這不一定會(huì)打破通貨膨脹放緩的趨勢(shì)，但它會(huì)強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)仍有工作要做的想法。美聯(lián)儲(chǔ)接下來(lái)再升息75個(gè)基點(diǎn)，且到2024年都不會(huì)降息似乎是更可能的結(jié)果。
當(dāng)被問(wèn)及美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)否恢復(fù)升息50個(gè)基點(diǎn)的前景時(shí)，哈祖斯稱他持懷疑態(tài)度，但不想完全排除這種可能性。
著名美股大空頭、摩根士丹利(97.62, -1.89, -1.90%)策略師威爾遜（Michael Wilson）表示，美國(guó)股市過(guò)于昂貴，正發(fā)出警告信號(hào)，標(biāo)普500指數(shù)今年上半年可能下跌多達(dá)26%。
威爾遜稱，雖然最近的數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)可能會(huì)躲過(guò)衰退，但美聯(lián)儲(chǔ)不可能改變政策方向，這對(duì)美國(guó)股市來(lái)說(shuō)并非好兆頭。美股今年以來(lái)大幅上漲，已經(jīng)使得股市達(dá)到2007年以來(lái)最昂貴水平，股票風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)已進(jìn)入“死亡區(qū)”。
威爾遜稱，現(xiàn)在的美股風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)“非常差”，特別是美聯(lián)儲(chǔ)距離結(jié)束貨幣緊縮還很遠(yuǎn)，利率曲線仍然較高，盈利預(yù)期仍然高出10%至20%。
美國(guó)違約風(fēng)險(xiǎn)迫在眉睫，投資者被迫削減部分美債敞口。周二債券投資者開(kāi)始減持美國(guó)國(guó)債，以應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的政府違約。在他們看來(lái)，美國(guó)政府違約的可能性很小，但可能對(duì)全球金融市場(chǎng)造成巨大沖擊。
美國(guó)財(cái)政部上月觸及31.4萬(wàn)億美元的借款上限。除非國(guó)會(huì)提高或暫停這一上限，美國(guó)政府可能會(huì)開(kāi)始拖欠支撐全球金融體系的債券，這些債券被認(rèn)為是最安全的投資之一。
一些債券經(jīng)理已開(kāi)始調(diào)整對(duì)美國(guó)國(guó)債的短期敞口，以避免政府可能耗盡償債能力期間的損失。為潛在的違約做準(zhǔn)備是一件棘手的事情，部分原因在于財(cái)政部將從4月份申報(bào)所得稅的美國(guó)人那里獲得多少收入是不確定的。
焦點(diǎn)個(gè)股
據(jù)稱特斯拉(197.37, -10.94, -5.25%)考慮收購(gòu)Sigma Lithium公司，不過(guò)目前的討論還處于早期階段，最終也可能不會(huì)達(dá)成交易。
此外，富國(guó)銀行(46.24, -1.25, -2.63%)分析師Colin Langan表示，特斯拉召回約36.3萬(wàn)輛配備全自動(dòng)駕駛的汽車對(duì)其財(cái)務(wù)影響不大。該分析師預(yù)計(jì)特斯拉在中期可能會(huì)宣布更多行動(dòng)，并對(duì)其維持“持股觀望”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為150美元。
微軟(252.67, -5.39, -2.09%)向歐盟反壟斷機(jī)構(gòu)攤牌，堅(jiān)稱對(duì)游戲玩家來(lái)說(shuō)，其以690億美元收購(gòu)動(dòng)視暴雪(77, -0.57, -0.73%)的交易將“帶來(lái)更多競(jìng)爭(zhēng)”，但也承諾表現(xiàn)出解決反壟斷擔(dān)憂的意愿。
微軟總裁Brad Smith在布魯塞爾的一次閉門聽(tīng)證會(huì)舉行前表示：“我認(rèn)為我們將明確表示，收購(gòu)動(dòng)視暴雪將為更多人、在更多設(shè)備和平臺(tái)上，帶來(lái)更多游戲。”
Meta Platforms于上周末宣布在Instagram和Facebook推出付費(fèi)認(rèn)證訂閱服務(wù)Meta Verified，費(fèi)用為每月11.99美元。美銀證券周二發(fā)布的研究報(bào)告稱，到2024年，新的訂閱服務(wù)可能會(huì)獲得近1200萬(wàn)訂閱者。分析師們認(rèn)為，Meta的訂閱服務(wù)是為了迎合名人和創(chuàng)作者，而非消費(fèi)者。分析師指出，考慮到新推出的訂閱服務(wù)的定價(jià)，Meta可以在2024年產(chǎn)生17億美元的高利潤(rùn)率收入。此外，鑒于更廣泛的受眾范圍和創(chuàng)作者獲得更多的收入機(jī)會(huì)，分析師們相信Meta在訂閱用戶數(shù)占用戶的百分比方面的表現(xiàn)可能會(huì)超過(guò)同行。
Meta Platforms公司宣布將開(kāi)始更新其英國(guó)用戶服務(wù)條款。該公司的愛(ài)爾蘭子公司客戶將轉(zhuǎn)移到其美國(guó)實(shí)體的用戶協(xié)議下，此舉為公司于英國(guó)脫歐后發(fā)展調(diào)整的標(biāo)志。
Meta在一份聲明中表示，該公司將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二更新英國(guó)Facebook、Instagram和WhatsApp用戶的服務(wù)條款，并將在未來(lái)幾周內(nèi)通知受影響的客戶。
券商Moffett Nathanson將DocuSign目標(biāo)價(jià)從63美元下調(diào)至50美元，維持跑輸大市評(píng)級(jí)。另外，繼去年9月份裁員9%之后，DocuSign打算再裁員10%
高盛將免疫學(xué)公司Vir Biotech的股票評(píng)級(jí)從中性上調(diào)為買入，并預(yù)計(jì)該股價(jià)格可能會(huì)翻一番，理由是該公司將在未來(lái)一年發(fā)布流感疫苗數(shù)據(jù)。
摩根大通(139.63, -2.61, -1.83%)將汽車經(jīng)銷商AutoNation的股票評(píng)級(jí)從中性下調(diào)至減持。摩根大通表示，在消費(fèi)者對(duì)汽車需求的回落中，AutoNation的價(jià)格開(kāi)始被高估。
匯豐銀行第四季度收益超分析師預(yù)期。該行財(cái)報(bào)顯示其營(yíng)收增長(zhǎng)強(qiáng)勁，且報(bào)告的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用較低。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格下跌7.70美元，跌幅為0.4%，收于每盎司1842.50美元，創(chuàng)1月5日以來(lái)最活躍合約的最低收盤價(jià)。
紐約商品交易所3月交貨的美國(guó)基準(zhǔn)西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌18美分，跌幅為0.2%，收于每桶76.16美元。3月WTI期貨在交易時(shí)段結(jié)束時(shí)到期。4月WTI合約（現(xiàn)為新的即月期貨合約）下跌19美分，跌幅近0.3%，收于每桶76.36美元。
3月交割的天然氣期貨收跌8.88%，收于每百萬(wàn)英熱單位2.0730美元。
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