北京時(shí)間15日凌晨，美股周三收跌。美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息50個(gè)基點(diǎn)，下調(diào)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，并表示明年還要進(jìn)一步加息。鮑威爾稱(chēng)FOMC繼續(xù)認(rèn)為通脹風(fēng)險(xiǎn)傾向于上升。
道指收跌142.29點(diǎn)，跌幅為0.42%，報(bào)33966.35點(diǎn)；納指跌85.93點(diǎn)，跌幅為0.76%，報(bào)11170.89點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌24.33點(diǎn)，跌幅為0.61%，報(bào)3995.32點(diǎn)。
美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）12月14日在華盛頓結(jié)束為期兩天的政策會(huì)議后宣布，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至4.25%-4.50%，使之達(dá)到15年來(lái)的最高水平。
美聯(lián)儲(chǔ)暗示明年還將進(jìn)一步加息。官員的加息路徑點(diǎn)陣圖預(yù)測(cè)中值顯示，2023年利率在5.1%左右，2024年為4.1%左右。19位官員中有7位認(rèn)為2023年利率高于5.25%。美聯(lián)儲(chǔ)決策得到了表決者的一致贊同。
美聯(lián)儲(chǔ)點(diǎn)陣圖顯示，2023年利率料最高達(dá)到5.125%。
此前市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)該機(jī)構(gòu)將加息50個(gè)基點(diǎn)，幅度小于此前連續(xù)四次、每次加息75個(gè)基點(diǎn)的行動(dòng)。
在隨后召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱(chēng)：“我們還有更多的工作要做。沒(méi)有價(jià)格穩(wěn)定，就沒(méi)有持續(xù)強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)。我們預(yù)計(jì)持續(xù)的加息是適當(dāng)?shù)?，以達(dá)到足夠的限制性。”
他表示：“緊縮政策的全面影響尚未顯現(xiàn)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)與去年相比大幅放緩。勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然極度緊俏。盡管職位空缺比今年早些時(shí)候有所減少，但勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然失衡?！?/p>
鮑威爾稱(chēng)：“指標(biāo)顯示本季度經(jīng)濟(jì)將溫和增長(zhǎng)。在一段時(shí)間內(nèi)可能需要采取限制性政策立場(chǎng)。勞動(dòng)力供需狀況將趨于平衡。需要更多通脹下降的證據(jù)。FOMC繼續(xù)認(rèn)為通脹風(fēng)險(xiǎn)傾向于上升?！?/p>
他強(qiáng)調(diào)：“我們還沒(méi)有采取足夠的限制政策立場(chǎng)。重點(diǎn)不是金融狀況的短期變化，而是持續(xù)變化?！?/p>
Richard Bernstein Advisors的副首席投資官Dan Suzuki表示：“增長(zhǎng)預(yù)測(cè)放緩，但還要進(jìn)一步加息。這對(duì)市場(chǎng)而言并不是一個(gè)很好的組合。目前市場(chǎng)更大的不確定性是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，不是美聯(lián)儲(chǔ)。”
CIBC資本市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Katherine Judge評(píng)論道：2023-24年的通脹預(yù)測(cè)被上調(diào)，因此未來(lái)通脹方面的任何好消息都可能導(dǎo)致政策制定者加息的幅度低于這些預(yù)測(cè)。
在今年召開(kāi)的前幾次FOMC會(huì)議上，交易商對(duì)鮑威爾的新聞發(fā)布會(huì)措辭極為敏感，通常會(huì)從貨幣政策立場(chǎng)上判斷他是偏向鷹派還是鴿派。
幾乎在今年的每次會(huì)議上，鮑威爾的講話都會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)巨大的波動(dòng)，大多數(shù)情況下會(huì)逆轉(zhuǎn)利率決議后三大指數(shù)的走勢(shì)。
瑞銀(18.42, -0.34, -1.81%)著名分析師Mark Haefele在周三發(fā)布的一份報(bào)告中表示：“盡管我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將在周三的會(huì)議上放緩加息步伐，但貨幣政策決策者們很有可能強(qiáng)調(diào)遏制通脹上行的工作尚未完成。在美聯(lián)儲(chǔ)停止加息之前，他們需要看到就業(yè)創(chuàng)造與薪資增長(zhǎng)放緩。”
周二美股收高，當(dāng)天公布的CPI通脹數(shù)據(jù)顯示美國(guó)通脹漲幅低于預(yù)期。11月CPI同比增長(zhǎng)7.1%，低于市場(chǎng)預(yù)期的7.3%。該數(shù)字的環(huán)比漲幅為0.1%，同樣低于預(yù)期。
11月CPI數(shù)據(jù)顯示美國(guó)通脹可能已經(jīng)見(jiàn)頂。這對(duì)美股而言是個(gè)好消息，因?yàn)樗馕吨缆?lián)儲(chǔ)距離結(jié)束加息又近了一步，而美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束加息將有助于股市上漲。
而對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾來(lái)說(shuō)，棘手的部分將是說(shuō)服投資者，近期公布的通脹數(shù)據(jù)并不是轉(zhuǎn)向鴿派的信號(hào)，美聯(lián)儲(chǔ)官員們不會(huì)過(guò)早結(jié)束抗通脹行動(dòng)。目前，美國(guó)的通脹率仍比2%的目標(biāo)高出三倍。
瑞銀警告美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能在明年中期陷入衰退。瑞銀首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jonathan Pingle表示，本輪加息周期終端利率在5%左右，明年中期美國(guó)經(jīng)濟(jì)將陷入衰退，硬著陸風(fēng)險(xiǎn)將讓美聯(lián)儲(chǔ)提前降息。
Pingle肯定美國(guó)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)在2023年中期就會(huì)發(fā)生，屆時(shí)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)市場(chǎng)都將出現(xiàn)萎縮。
大摩美股首席策略師Michael Wilson提醒客戶應(yīng)該更加關(guān)注收益風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)轭A(yù)期“過(guò)高”。Wilson重申，他相信明年盈利將遠(yuǎn)低于市場(chǎng)普遍預(yù)期。
Wilson提出，現(xiàn)在市場(chǎng)的定價(jià)與他預(yù)期的盈利衰退已經(jīng)出現(xiàn)了脫節(jié)，而這與2008年夏天有一些“相似之處”。在談到當(dāng)前與2008年的不同之處時(shí)，他預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)低迷“不會(huì)構(gòu)成系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，也不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表衰退”。
焦點(diǎn)個(gè)股
輝瑞(54.48, 1.41, 2.66%)股價(jià)上漲，此前中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司官宣與輝瑞簽訂協(xié)議，在中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)代為進(jìn)口與銷(xiāo)售新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片。
莫德納和默克公司昨日宣布，一項(xiàng)中期臨床試驗(yàn)顯示，莫德納的一款定制疫苗與默克的一種抗癌藥物結(jié)合使用，有助于預(yù)防皮膚癌黑色素瘤手術(shù)后的復(fù)發(fā)。兩家公司周二表示，把Moderna的定制癌癥疫苗與默克的Keytruda癌癥免疫療法相結(jié)合，患者的復(fù)發(fā)或死亡風(fēng)險(xiǎn)比單獨(dú)使用Keytruda降低了約44%。
高盛(360.38, -8.31, -2.25%)周三將特斯拉(156.8, -4.15, -2.58%)目標(biāo)價(jià)從305美元下調(diào)至235美元。
據(jù)網(wǎng)上流傳的一份特斯拉內(nèi)部備忘錄顯示，特斯拉上海超級(jí)工廠將暫停生產(chǎn)Model Y車(chē)型，時(shí)間是在今年12月25日至2023年1月1日期間。這份備忘錄顯示，特斯拉希望在12月最后三周生產(chǎn)2萬(wàn)輛左右Model Y車(chē)型。12月14日，特斯拉方面辟謠稱(chēng)上述內(nèi)容不屬實(shí)。
瑞銀大幅看高普拉格能源目標(biāo)價(jià)至26美元。
QuantumScape遭高盛下調(diào)評(píng)級(jí)和目標(biāo)價(jià)。
SoFi Tech獲公司一董事凈買(mǎi)入113.41萬(wàn)股。
Kaspien Holdings三季度營(yíng)收遜預(yù)期。
諾瓦瓦克斯醫(yī)藥旗下疫苗被多國(guó)用作加強(qiáng)針。
其他市場(chǎng)面，周三紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格下跌6.80美元，跌幅為0.4%，收于每盎司1818.70美元。美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息后，電子交易盤(pán)中的黃金期貨迅速下跌至每盎司1808美元。
紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.89美元，漲幅為2.5%，收于每桶77.28美元，創(chuàng)12月2日以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。
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