北京時(shí)間周一（11月28日），本周將迎來美聯(lián)儲(chǔ)公布經(jīng)濟(jì)褐皮書，以及美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾就美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景和就業(yè)市場(chǎng)發(fā)表講話，且多位美聯(lián)儲(chǔ)官員講話，將從中尋找更多美聯(lián)儲(chǔ)加息規(guī)模的信息，關(guān)注美元走勢(shì)，此外，疫情全球蔓延，增加經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂情緒，或打擊油價(jià)需求，警惕油價(jià)短線的拉鋸。
商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌2%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶83.63美元，回吐了此前的一些漲幅。美國(guó)原油期貨下跌2.1%，報(bào)每桶76.28美元，交易量仍然很低。美國(guó)期金收?qǐng)?bào)每盎司1754美元，上漲0.5%。美股收盤情況：道瓊斯(34347.0312, 152.97, 0.45%)工業(yè)指數(shù)上漲0.45%，至34347.03點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)下跌0.03%，至4026.12點(diǎn)；納斯達(dá)克(11226.3558, -58.96, -0.52%)指數(shù)下跌0.52%，至11226.36點(diǎn)。
周一前瞻
市場(chǎng)要聞
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：1至10月份工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局11月27日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1至10月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)7.6%，繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。受國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)多發(fā)、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比由漲轉(zhuǎn)降等因素影響，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比下降3.0%。工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，1至10月份，裝備制造業(yè)利潤(rùn)占規(guī)上工業(yè)的比重為32.2%，較1至2月份提高7.1個(gè)百分點(diǎn)。裝備制造業(yè)全部8個(gè)大類行業(yè)利潤(rùn)均較1至9月份改善。電氣機(jī)械行業(yè)受新能源產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)29.0%，增速加快3.7個(gè)百分點(diǎn)；鐵路船舶航空航天運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)13.7%，增速加快4.2個(gè)百分點(diǎn)；隨著促進(jìn)汽車消費(fèi)政策持續(xù)顯效，汽車銷售保持較快增長(zhǎng)，帶動(dòng)行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)0.8%，今年以來累計(jì)利潤(rùn)首次由降轉(zhuǎn)增。（央視新聞）
烏克蘭基礎(chǔ)設(shè)施部：7艘貨船駛離烏南部港口
據(jù)烏克蘭媒體11月27日?qǐng)?bào)道，烏克蘭基礎(chǔ)設(shè)施部發(fā)布消息稱，當(dāng)天7艘貨船載著24.8萬噸烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品離開了烏南部港口。自黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議實(shí)施以來，已有501艘貨船載著1220萬噸烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品離開了烏南部港口。
美國(guó)遭遇史上最嚴(yán)重禽流感疫情，今年以來美國(guó)暴發(fā)禽流感致火雞短缺
美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布數(shù)據(jù)顯示，今年以來禽流感已導(dǎo)致全美5054萬只禽鳥死亡或被撲殺，這打破了2015年美國(guó)暴發(fā)禽流感時(shí)5050萬只禽鳥被撲殺的紀(jì)錄，成為美國(guó)有史以來最嚴(yán)重的一次禽流感疫情。據(jù)悉，本輪禽流感疫情始于今年2月，在美國(guó)46個(gè)州暴發(fā)，導(dǎo)致成群禽鳥被感染。今年隨著禽流感暴發(fā)，大量火雞被撲殺，導(dǎo)致火雞在感恩節(jié)到來前出現(xiàn)短缺，價(jià)格也水漲船高。
我國(guó)糧食生產(chǎn)進(jìn)展順利 全國(guó)秋糧收獲超過98%
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新農(nóng)情調(diào)度顯示，入冬以來，我國(guó)糧食生產(chǎn)進(jìn)展順利。目前，全國(guó)秋糧收獲超過98%，除南方部分中晚稻和晚秋作物外，其他收獲已經(jīng)結(jié)束。全國(guó)冬小麥和冬油菜播種均已超過99%，除江淮、西南等部分地區(qū)還在播種掃尾外，其他地區(qū)播種已結(jié)束。
美國(guó)商業(yè)活動(dòng)連續(xù)第五個(gè)月收縮
由于需求疲軟，11月美國(guó)商業(yè)活動(dòng)連續(xù)第五個(gè)月收縮。11月標(biāo)準(zhǔn)普爾全球綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)估值下滑至46.3，低于50，表明商業(yè)活動(dòng)收縮。本月，美國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)下降近3點(diǎn)至47.6。除去疫情暴發(fā)后的頭幾個(gè)月，生產(chǎn)和訂單指數(shù)雙雙出現(xiàn)2009年以來最大幅度的減少。專家擔(dān)憂，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步陷入可能的衰退。
英媒：歐洲企業(yè)信心跌入谷底
《參考消息》日前刊登英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》網(wǎng)站的文章《歐洲企業(yè)信心跌入谷底》。文章摘要如下：2022年下半年，歐洲企業(yè)信心跌入谷底。由于能源價(jià)格突破紀(jì)錄和需求放緩，該地區(qū)三分之一的大型工業(yè)企業(yè)預(yù)計(jì)將停止或縮減在歐盟的業(yè)務(wù)。游說團(tuán)體歐洲工業(yè)圓桌會(huì)議和美國(guó)智庫(kù)世界大型企業(yè)研究會(huì)的一項(xiàng)調(diào)查顯示，美國(guó)商界領(lǐng)袖對(duì)歐洲的前景同樣悲觀。這項(xiàng)對(duì)歐洲商界領(lǐng)袖進(jìn)行的一年兩次的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，歐洲的信心指數(shù)從2022年上半年的37降至10月份的24，是疫情暴發(fā)以來的最低點(diǎn)。美國(guó)商界領(lǐng)袖的信心則從42降至32，是2007至2009年經(jīng)濟(jì)衰退以來的最低點(diǎn)。數(shù)值在50以上表明對(duì)前景感到樂觀。
歐盟要求美國(guó)停止歧視做法 公平對(duì)待歐洲企業(yè)
歐盟貿(mào)易部長(zhǎng)會(huì)議當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月25日在布魯塞爾舉行，針對(duì)今年8月美國(guó)通過的《通脹削減法案》，歐盟要求美國(guó)重視歐盟在電動(dòng)車補(bǔ)貼問題上的嚴(yán)重關(guān)切，停止歧視歐洲企業(yè)的做法。歐盟方面警告稱，將視情采取應(yīng)對(duì)措施。（央視新聞）
物流保通保暢：國(guó)家鐵路貨運(yùn)繼續(xù)保持高位運(yùn)行
根據(jù)國(guó)務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)測(cè)匯總數(shù)據(jù)顯示，11月25日，國(guó)家鐵路貨運(yùn)繼續(xù)保持高位運(yùn)行，運(yùn)輸貨物1095.6萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.46%；全國(guó)高速公路貨車通行650.31萬輛，環(huán)比下降2.06%；監(jiān)測(cè)港口完成貨物吞吐量3461.7萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.6%，完成集裝箱吞吐量74.9萬標(biāo)箱，環(huán)比下降6.4%；民航保障貨運(yùn)航班712班，環(huán)比下降2.2%；郵政快遞攬收量約2.52億件，環(huán)比下降6.7%；投遞量約2.63億件，環(huán)比下降12.6%。（央視新聞）
全球市場(chǎng)一覽
美國(guó)股市納斯達(dá)克指數(shù)上周五在淡靜交投中收跌，交易時(shí)間因假期而縮短，蘋果(148.11, -2.96, -1.96%)承壓，投資者關(guān)注黑色星期五銷售情況和疫情。投資者重點(diǎn)關(guān)注零售商，黑色星期五銷售在通脹居高不下和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)降溫的背景下拉開帷幕。
此前預(yù)計(jì)黑五促銷吸引的消費(fèi)者數(shù)量將創(chuàng)紀(jì)錄，但由于天氣惡劣，在這一年中傳統(tǒng)上最繁忙的購(gòu)物日，商店外排隊(duì)的人群稀落。
在通脹沖擊下，美國(guó)零售股已成為衡量消費(fèi)者信心的晴雨表。今年迄今，標(biāo)普500零售股指數(shù)大跌逾30%，標(biāo)普500指數(shù)跌幅僅為15%。
零售商塔吉特(163.38, -0.03, -0.02%) 、梅西百貨(23.65, 0.23, 0.98%) 和百思買(81.23, -1.16, -1.41%)和歐盟外交官一直在討論將俄羅斯石油(3, 0.00, 0.00%)價(jià)格上限設(shè)定在每桶65-70美元之間的提議，但仍未達(dá)成一致。歐盟外交官表示，原定于上周五晚上舉行的討論該提案的歐盟政府代表會(huì)議被取消了。
在就價(jià)格上限達(dá)成協(xié)議之前，預(yù)計(jì)交投將保持謹(jǐn)慎，12月5日起，歐盟將禁止進(jìn)口俄羅斯原油，同日價(jià)格上限政策也將開始執(zhí)行。在12月4日石油輸出國(guó)組織（OPEC）以及包括俄羅斯在內(nèi)的盟友組成的OPEC+將舉行下一次會(huì)議，在此之前，交易也將保持謹(jǐn)慎。
美元上周五在美國(guó)感恩節(jié)假期后的淡靜交投中全面走高，但仍保持在數(shù)月低位附近，美聯(lián)儲(chǔ)放緩政策緊縮步伐的前景仍造成壓力。
MonexEurope高級(jí)外匯分析師SimonHarvey表示：“今天的所有信號(hào)都表明，又是一個(gè)由美元盤整主導(dǎo)的交易日，而非任何主要的跨資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)因素。流動(dòng)性相當(dāng)有限，其他市場(chǎng)沒有什么重大消息?！?/p>
歐元兌美元下跌0.1%，至1.04015美元，但仍離11月中觸及的四個(gè)月高位1.0481美元不遠(yuǎn)。本周，歐元兌美元上漲0.7%。
今年以來，美聯(lián)儲(chǔ)多次以超大規(guī)模加息，以抗擊高通(123.45, -1.70, -1.36%)脹，推動(dòng)美元兌所有主要貨幣均大漲。但最近美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)數(shù)據(jù)比預(yù)期要低，這刺激了投資者的押注，即美元的漲勢(shì)可能已經(jīng)結(jié)束。
上周三公布的美聯(lián)儲(chǔ)11月會(huì)議記錄顯示，大多數(shù)決策者都認(rèn)為，放慢加息步伐很快就會(huì)是合適的。11月30日，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在布魯金斯學(xué)會(huì)就經(jīng)濟(jì)前景和勞動(dòng)力市場(chǎng)的變化發(fā)表講話。
Harvey稱：“鮑威爾自11月2日會(huì)議以來的首次發(fā)言將是至關(guān)重要的。如果他不回?fù)糇罱慕鹑跅l件放松，美元的近期支撐可能減少?！泵涝獌度赵蠞q0.4%，報(bào)139.14， 此前政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，11月東京核心消費(fèi)者物價(jià)同比漲幅創(chuàng)40年來高位，且連續(xù)第六個(gè)月高于央行的2%目標(biāo)，顯示通脹壓力有擴(kuò)大跡象。
英鎊下跌0.21%，報(bào)1.2084美元，投資者仍對(duì)英國(guó)的經(jīng)濟(jì)前景感到擔(dān)憂。
中國(guó)央行上周五宣布，12月5日降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個(gè)百分點(diǎn)（不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu)）。本次下調(diào)后，金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率約為7.8%。此次降準(zhǔn)共計(jì)釋放長(zhǎng)期資金約5，000億元人民幣。這是央行繼今年4月降準(zhǔn)后，年內(nèi)第二次降準(zhǔn)。
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