油價(jià)周四夜盤(pán)在宏觀因素沖擊下大幅波動(dòng)，最終小幅收漲。本周油價(jià)高位迅速回調(diào)近8美元，如此犀利的調(diào)整讓人意外，也顯示當(dāng)前階段投資者觀點(diǎn)的搖擺，投資者一方面對(duì)OPEC減產(chǎn)有充分預(yù)期，同時(shí)宏觀層面經(jīng)濟(jì)下行壓力及需求疲弱也是市場(chǎng)忌憚因素，這種情況下投資者情緒隨時(shí)可能受到市場(chǎng)出現(xiàn)新的多空因素的影響而搖擺，而原油市場(chǎng)流動(dòng)性下降帶來(lái)的就是油價(jià)很容易出現(xiàn)大幅波動(dòng)，這給投資者參與市場(chǎng)帶來(lái)挑戰(zhàn)。
晚間市場(chǎng)密切關(guān)注的美國(guó)10月CPI增幅低于預(yù)期，基礎(chǔ)通脹似乎已見(jiàn)頂，這將使美聯(lián)儲(chǔ)能夠放慢大幅加息的步伐。美國(guó)10月CPI年率錄得7.7%，為今年2月以來(lái)首次低于8%。這此次CPI數(shù)據(jù)暗示美聯(lián)儲(chǔ)可能正接近拐點(diǎn)，前期一直受宏觀層面利空壓制的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)全線反彈，尤其美國(guó)股市暴漲引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，油價(jià)也一度沖高近2美元，不過(guò)隨后大幅又從日內(nèi)高位回落的表現(xiàn)可以看原油近期疲軟的供需數(shù)據(jù)還是對(duì)投資者信心影響明顯，這也讓油價(jià)表現(xiàn)遜色于股市、有色金屬等其他資產(chǎn)表現(xiàn)。
不過(guò)最終油價(jià)還是在大幅波動(dòng)后小幅收漲，目前來(lái)看投資者對(duì)油價(jià)評(píng)估有所謹(jǐn)慎，供需層面博弈仍將是市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)，后續(xù)關(guān)注市場(chǎng)信心恢復(fù)程度，暫時(shí)維持油價(jià)區(qū)間內(nèi)運(yùn)行判斷，謹(jǐn)慎參與。
【1】WTI主力原油期貨收漲0.64美元，漲幅0.75%，報(bào)86.47美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲1.02美元，漲幅1.1%，報(bào)93.67美元/桶；INE原油期貨收跌0.53%，報(bào)675.4元。
【2】美元指數(shù)跌幅2.3%，報(bào)107.88；港交所美元兌人民幣漲幅0.23%，報(bào)7.2368；美國(guó)十年期國(guó)債跌幅0%，報(bào)110.61；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅3.7%，報(bào)33715.37。
【1】美國(guó)通脹放緩幅度大于預(yù)期，給美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向空間；
美國(guó)10月份CPI降溫幅度超過(guò)預(yù)期，這給人們帶來(lái)了希望，即幾十年來(lái)最快的物價(jià)上漲正在消退，并給美聯(lián)儲(chǔ)提供了放緩大幅加息的空間。美國(guó)勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，核心CPI環(huán)比上升0.3%，同比增幅從9月份的40年高點(diǎn)降至6.3%。10月CPI整體環(huán)比上漲0.4%，同比上漲7.7%，低于市場(chǎng)預(yù)期。盡管核心價(jià)格下降是好消息，但通脹仍過(guò)高。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾本月早些時(shí)候表示，官員們需要看到月度通脹持續(xù)走弱的模式。他還暗示，利率峰值可能高于政策制定者此前的預(yù)期。醫(yī)療服務(wù)和二手車(chē)價(jià)格指標(biāo)的下降抑制了核心通脹，住房成本上漲對(duì)整體CPI漲幅的貢獻(xiàn)超過(guò)一半。
美國(guó)通脹數(shù)據(jù)公布后，2年期國(guó)債收益率下跌16個(gè)基點(diǎn)，納指期貨漲超3%，這表明，當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)確認(rèn)將放緩加息步伐或者加息周期即將結(jié)束的時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)將獲得全線上漲
【2】歐盟領(lǐng)導(dǎo)人指責(zé)美國(guó)天然氣生產(chǎn)商牟取暴利；
①11月9日，能源網(wǎng)站Oilprice分析師Irina Slav稱，歐洲領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)天然氣價(jià)格感到不滿；一些領(lǐng)導(dǎo)人堅(jiān)持要求歐盟對(duì)所有天然氣進(jìn)口設(shè)置價(jià)格上限，無(wú)論其來(lái)源如何；
② 按實(shí)值計(jì)算，美國(guó)液化天然氣的價(jià)格一直高于從俄羅斯進(jìn)口的管道天然氣；
③上個(gè)月，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍指責(zé)美國(guó)實(shí)行“雙重標(biāo)準(zhǔn)”，因?yàn)槊绹?guó)生產(chǎn)的液化天然氣在歐洲銷(xiāo)售的價(jià)格和在美國(guó)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的價(jià)格之間存在差異。
歐盟委員會(huì)主席警告稱，明年歐盟天然氣庫(kù)存可能不足；
歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩警告稱，明年夏天歐盟將難以填滿其天然氣儲(chǔ)罐；她宣布了提高可再生能源供應(yīng)的措施，但對(duì)于歐盟內(nèi)部看法分歧的設(shè)定價(jià)格上限并未表態(tài)支持。馮德萊恩在歐洲議會(huì)發(fā)言時(shí)，宣布了加快發(fā)放可再生能源項(xiàng)目許可證的計(jì)劃。歐盟今年將增加50吉瓦的可再生能源發(fā)電，2023年可能會(huì)增加更多。她表示歐盟已經(jīng)增加液化天然氣進(jìn)口，并減少了天然氣消費(fèi)，以應(yīng)對(duì)能源危機(jī)。不過(guò)，她警告稱，歐盟仍可能在明年夏季短缺300億立方米天然氣（約占?xì)W盟總儲(chǔ)氣能力的四分之一），不足以填補(bǔ)來(lái)年冬天的儲(chǔ)氣罐
沙特將于12月向至少4家亞洲煉油廠供應(yīng)合同規(guī)定的全量原油；
幾名知情人士周四表示，沙特阿美已告訴至少4家北亞煉油廠客戶，他們將在12月獲得合同規(guī)定的全量原油。盡管歐佩克+決定從本月開(kāi)始將日產(chǎn)量目標(biāo)降低200萬(wàn)桶，但沙特、仍在保持對(duì)亞洲的穩(wěn)定供應(yīng)。一位來(lái)自新加坡的交易員表示：“人們正在絞盡腦汁想知道減產(chǎn)將在何時(shí)落實(shí)，因?yàn)槭袌?chǎng)還沒(méi)有感到供應(yīng)收緊。”消息人士稱，沙特向亞洲買(mǎi)家公布的最新官方售價(jià)發(fā)出了一個(gè)信號(hào)，即該國(guó)本月不會(huì)削減配額。另一位消息人士稱，官方售價(jià)的公布可能表明沙特希望在12月俄羅斯原油價(jià)格上限生效時(shí)維持其在亞洲的市場(chǎng)份額
【3】據(jù)塔斯社援引俄羅斯能源發(fā)展中心分析師的話報(bào)道，隨著歐盟對(duì)俄羅斯原油的進(jìn)口禁令于12月生效，俄羅斯石油產(chǎn)量可能會(huì)在當(dāng)月降至900萬(wàn)桶/天。俄能源發(fā)展中心的一份報(bào)告，“我們預(yù)計(jì)，與6月至10月的平均水平相比，12月的日產(chǎn)量將減少150-170萬(wàn)桶，降幅為14%?！?0月，包括凝析油在內(nèi)的俄羅斯石油日均產(chǎn)量為1078萬(wàn)桶（147萬(wàn)噸）；9月份約1080萬(wàn)桶/天。俄羅斯副總理AlexanderNovak本月早些時(shí)候表示，俄羅斯10月份的石油產(chǎn)量（不包括凝析油）僅為990萬(wàn)桶/天，遠(yuǎn)低于歐佩克+協(xié)議規(guī)定的1100萬(wàn)桶/天的生產(chǎn)配額。專(zhuān)家們認(rèn)為，考慮到歐佩克+組織從11月開(kāi)始減少目標(biāo)產(chǎn)量，俄羅斯石油產(chǎn)量的大幅下降或?qū)?dǎo)致國(guó)際油價(jià)上漲。
隨著12月的臨近，歐盟對(duì)俄羅斯石油采取的迄今為止最嚴(yán)厲的制裁措施也將落地。自12月5日起，歐盟將對(duì)禁止進(jìn)口大部分俄油，并禁止相關(guān)公司在全球任何地方為俄羅斯石油提供保險(xiǎn)和融資；明年2月5日，歐盟將會(huì)把禁運(yùn)令擴(kuò)大至柴油、汽油等石油產(chǎn)品。上月底，據(jù)媒體報(bào)道，由于歐盟的禁運(yùn)令即將生效，俄羅斯從11月起可能會(huì)加速石油產(chǎn)量的下降。分析人士估計(jì)，在歐盟禁運(yùn)生效后，俄羅斯每日大約有200萬(wàn)-300萬(wàn)桶的石油和石油產(chǎn)品將不得不尋找新的賣(mài)家。
印度外交部長(zhǎng)蘇杰生（SubrahmanyamJaishankar）日前曾表示，擴(kuò)展俄印關(guān)系是非常有利的，并表示印度將繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)俄羅斯石油。
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