北京時(shí)間2日凌晨，美股周二收跌。美聯(lián)儲(chǔ)從今天開始召開為期兩天的貨幣政策會(huì)議，市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將逐漸放緩加息步伐。投資者繼續(xù)關(guān)注美企財(cái)報(bào)表現(xiàn)。
道指跌79.75點(diǎn)，跌幅為0.24%，報(bào)32653.20點(diǎn)；納指跌97.30點(diǎn)，跌幅為0.89%，報(bào)10890.85點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌15.88點(diǎn)，跌幅為0.41%，報(bào)3856.10點(diǎn)。
美聯(lián)儲(chǔ)從美東時(shí)間周二開始召開為期兩天的貨幣政策會(huì)議，周三下午2點(diǎn)公布貨幣政策結(jié)果與會(huì)議聲明。市場期待美聯(lián)儲(chǔ)將在此次會(huì)議上宣布連續(xù)第四次加息75個(gè)基點(diǎn)，并逐漸放松其激進(jìn)的緊縮貨幣政策。
美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策聲明和美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在新聞發(fā)布會(huì)上的發(fā)言將受到重點(diǎn)關(guān)注。
據(jù)芝商所的“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具，聯(lián)邦基金利率期貨交易員預(yù)計(jì)12月份加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為44.6%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為49.5%。
FXStreet分析師Dhwani Mehta稱，市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將于本周三宣布加息75個(gè)基點(diǎn)，不過美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的政策指引將是主要的市場驅(qū)動(dòng)因素。面對(duì)近期一系列令人失望的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，一些市場人士猜測美聯(lián)儲(chǔ)將在未來幾個(gè)月放慢收緊貨幣政策的步伐。
紐約梅隆銀行(42.23, 0.12, 0.28%)資深投資策略師Jake Jolly表示，最重要的是，如果鮑威爾發(fā)出任何強(qiáng)化12月加息50個(gè)基點(diǎn)預(yù)期的言論，那就可能推動(dòng)股票價(jià)格上漲。但如果鮑威爾給投資者留下的是12月份仍有可能再次大幅激進(jìn)加息的印象，美國股市就可能會(huì)繼續(xù)下跌。
Jolly指出：“最關(guān)鍵的在于鮑威爾將告知我們多少關(guān)于12月利率調(diào)整的情況。如果鮑威爾保持相對(duì)保守，不想談?wù)撍南敕?，在我看來這可能預(yù)示著政策偏緊縮。這意味著利率決定仍將非常依賴于數(shù)據(jù)表現(xiàn)。市場喜歡確定性，不喜歡‘等待和觀望’。”
知名研究機(jī)構(gòu)Pantheon Macro認(rèn)為，隨著美國勞動(dòng)力市場顯示出降溫跡象，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)比大多數(shù)人預(yù)期更早地進(jìn)行政策轉(zhuǎn)向。如果核心通脹和工資增長同時(shí)放緩，美聯(lián)儲(chǔ)將在12月最后一次加息。
市場繼續(xù)關(guān)注美股財(cái)報(bào)。輝瑞(48.01, 1.46, 3.14%)報(bào)告稱盈利強(qiáng)勁增長。優(yōu)步(29.75, 3.18, 11.97%)宣布營收超出預(yù)期，并且總訂單數(shù)量強(qiáng)勁增長。
今年10月份道指累計(jì)上漲近14%，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和納斯達(dá)克(10890.8455, -97.30, -0.89%)綜合指數(shù)分別上漲約8%和3.9%。
花旗策略師表示，美聯(lián)儲(chǔ)本周會(huì)議前夕美國股市的上漲是由有限的投資者資金流動(dòng)所支撐。Chris Montagu領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)團(tuán)隊(duì)在一份報(bào)告中寫道，過去兩周股市上漲背后的“勢頭喜憂參半且疲軟”，凸顯了對(duì)美國股市的情緒分化。盡管標(biāo)普500指數(shù)期貨獲得一些多頭支撐，但投資者擴(kuò)大了科技股比重較大的納斯達(dá)克指數(shù)的凈空頭倉位。
花旗策略師表示，標(biāo)普500指數(shù)的“大量多頭和空頭頭寸正在相互抵消”。三分之二的空頭已在3865點(diǎn)水平處虧損，而所有空頭將在4000點(diǎn)以上的水平虧損，這將增加壓力，軋空可能在短期內(nèi)支撐市場走高。
傳奇投資者Jeremy Grantham警告投資者要為更多痛苦做好準(zhǔn)備，他聲稱資產(chǎn)價(jià)格持續(xù)下跌的階段已經(jīng)到來。他說：“這是我們所見過的最糟糕的局面。”
Grantham指出，盡管經(jīng)濟(jì)增長放緩、通貨膨脹飆升、美聯(lián)儲(chǔ)今年祭出一系列加息行動(dòng)，但目前的股票估值仍遠(yuǎn)高于歷史平均水平。他曾宣揚(yáng)持有現(xiàn)金是普通投資者的最佳選擇之一，因?yàn)槠渌Y產(chǎn)可能大幅貶值，且在數(shù)年或數(shù)十年內(nèi)都無法恢復(fù)。
這位傳奇投資者還證實(shí)，他正在做空納斯達(dá)克指數(shù)和高收益或“垃圾”債券，暗示他預(yù)計(jì)科技股將繼續(xù)下跌，企業(yè)違約將飆升。
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，根據(jù)美國勞工部當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月1日發(fā)布的職位空缺和勞動(dòng)力流動(dòng)調(diào)查數(shù)據(jù)，美國在9月最后一個(gè)工作日的職位空缺數(shù)量為1072萬個(gè)，遠(yuǎn)高于市場預(yù)期的1000萬個(gè)。招聘總數(shù)為610萬人，離職總數(shù)為570萬人。
焦點(diǎn)個(gè)股
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，英國石油(33.2, -0.08, -0.24%)公司公布了有記錄以來第二高的季度利潤，并宣布進(jìn)一步回購25億美元的股票。在俄烏沖突推高能源價(jià)格后，和其他能源巨頭一樣，英國石油也獲取了巨額暴利。英國石油表示，在歐洲天然氣價(jià)格處于高位的一個(gè)季度，該公司獲利豐(0.2245, 0.00, 0.00%)厚。所實(shí)現(xiàn)的利潤將被用來償還債務(wù)和獎(jiǎng)勵(lì)股東，最新宣布的回購計(jì)劃將使其2022年回購總額擴(kuò)大到85億美元。
11月1日，中國電動(dòng)汽車“蔚小理”相繼發(fā)布10月交付數(shù)據(jù)。
蔚來(9.71, 0.04, 0.41%)汽車10月交付10059輛汽車，同比增長174.3%，環(huán)比下降7.5%。包括5979輛高端智能電動(dòng)SUV，其中包括2814輛ES7，3050輛ET7及1030輛ET5。
小鵬汽車10月交付量為5101輛，較9月交付量8468輛環(huán)比下降39.8%，包括2104輛P7智能運(yùn)動(dòng)轎車、1665輛P5智能家用轎車、709輛G3i智能緊湊型SUV。
理想(14.56, 0.94, 6.90%)汽車10月共交付新車10052輛，同比增長31.4%，較9月的11531輛環(huán)比下降12.8%。
輝瑞公司11月1日發(fā)布三季度報(bào)，第三季度營收226.38億美元，同比下降6%，預(yù)期210.44億美元；第三季度凈利潤為86.08億美元，同比增長6%，預(yù)期為76.31億美元。如不包括Paxlovid和Comirnaty的貢獻(xiàn)，第三季度營業(yè)收入同比增長2%。盡管受到外匯的不利影響，輝瑞新冠口服藥Paxlovid的收入指引仍為約220億美元。輝瑞將2022年全年收入指引的下限提高到995億-1020億美元。
據(jù)兩名知情人士透露，特斯拉(227.82, 0.28, 0.12%)計(jì)劃在2023年底開始大規(guī)模生產(chǎn)其電動(dòng)皮卡Cybertruck，比特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克在2019年公布的最初目標(biāo)晚兩年。今年7月，馬斯克在投資者電話會(huì)議上表示，希望在2023年中期交付首批Cybertruck。
索尼(74.01, 6.54, 9.69%)集團(tuán)11月1日發(fā)布2022財(cái)年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績。業(yè)績顯示，第二財(cái)季銷售額2.7519萬億日元，同比增長16%；營業(yè)利潤3440億日元，同比增長8%；歸屬于索尼集團(tuán)股東的凈利潤為2640億日元，同比增長24%。
Shopify三季度業(yè)績遠(yuǎn)強(qiáng)于預(yù)期，多家大行先后上調(diào)目標(biāo)價(jià)。
其他市場面，周二紐約商品交易所12月交割的黃金期貨上漲9美元，漲幅近0.6%，報(bào)收于每盎司1649.70美元。周一該期貨收跌近0.3%。
12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.84美元，漲幅為2.1%，報(bào)收于每桶88.37美元。12月天然氣期貨收跌10.08%，報(bào)收于每百萬英熱單位5.7140美元。
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