10月31日消息，大盤早間走勢(shì)分化，隨后震蕩上行，創(chuàng)指一度漲超2%，午后指數(shù)集體回落，創(chuàng)業(yè)板指漲幅收窄至0.2%。板塊方面，信創(chuàng)、云服務(wù)等信息技術(shù)板塊全天大漲，軍工、半導(dǎo)體等工業(yè)股走強(qiáng)，農(nóng)業(yè)股活躍；煤炭、鋼鐵等周期板塊全天調(diào)整，地產(chǎn)、銀行等權(quán)重板塊表現(xiàn)低迷，酒店、旅游板塊下挫。總體來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，兩市超3200股飄紅。
截至收盤，滬指報(bào)2893.48點(diǎn)，跌0.77%；深成指報(bào)10397.04點(diǎn)，跌0.05%；創(chuàng)指報(bào)2265.08點(diǎn)，漲0.65%。
盤面上，信創(chuàng)、數(shù)字貨幣、數(shù)據(jù)安全板塊漲幅居前，煤炭、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、酒店及餐飲板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、信創(chuàng)
中孚信息(24.530, 4.09, 20.01%)、通行寶(16.670, 2.78, 20.01%)、科創(chuàng)信息(16.810, 2.80, 19.99%)等多股走強(qiáng)。
消息面上，10月28日，國(guó)辦印發(fā)《全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》，目標(biāo)是在2023年底前，全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系初步形成，到2025年，政務(wù)數(shù)據(jù)資源全部納入目錄管理。納入數(shù)據(jù)包括經(jīng)濟(jì)、電子證照、醫(yī)療健康、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)保、應(yīng)急管理、信用體系等。《指南》要求建立政務(wù)數(shù)據(jù)目錄動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，政務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷改善?；揪邆鋽?shù)據(jù)目錄管理、數(shù)據(jù)歸集、數(shù)據(jù)治理、大數(shù)據(jù)分析、安全防護(hù)等能力，數(shù)據(jù)共享和開(kāi)放能力顯著增強(qiáng)，政務(wù)數(shù)據(jù)管理服務(wù)水平明顯提升。建設(shè)國(guó)家政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺(tái)算力設(shè)施，強(qiáng)化云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)基礎(chǔ)“底座”支撐，利好信創(chuàng)板塊。
2、煤炭開(kāi)采加工
安泰集團(tuán)(2.500, -0.28, -10.07%)、陜西煤業(yè)(19.860, -1.55, -7.24%)、山西焦煤(11.390, -0.70, -5.79%)等多股走弱。
消息面上，煤炭企業(yè)紛紛發(fā)布三季報(bào)，業(yè)績(jī)預(yù)期走弱，影響了短期市場(chǎng)情緒，部分產(chǎn)地近期防疫等因素導(dǎo)致外運(yùn)受阻，煤礦庫(kù)存也出現(xiàn)一定的累積，下游觀望情緒增強(qiáng)，采購(gòu)節(jié)奏放緩，后續(xù)煤價(jià)走勢(shì)依賴于局部疫情變化和冬季補(bǔ)庫(kù)節(jié)奏。對(duì)于港口而言，短期需求走低，貿(mào)易商出貨也較為積極，導(dǎo)致港口價(jià)格出現(xiàn)高位下探，價(jià)格有走弱的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)短期煤價(jià)將以調(diào)整為主。
消息面：
1、【易綱：人民銀行正在與香港金融管理局以及其他貨幣當(dāng)局就CBDC開(kāi)展合作】央行行長(zhǎng)易綱在線上參加“2022年香港金融科技周”活動(dòng)，就央行數(shù)字貨幣（CBDC）交流個(gè)人觀點(diǎn)稱，數(shù)字人民幣（e-CNY）是中國(guó)央行發(fā)行的數(shù)字貨幣，主要定位于流通中的現(xiàn)金。研發(fā)數(shù)字人民幣主要是為了滿足國(guó)內(nèi)零售支付需求，提升金融普惠水平，提高央行貨幣發(fā)行和支付體系的效率。對(duì)個(gè)人敏感信息進(jìn)行匿名化處理，這些信息交易第三方不可見(jiàn)。未經(jīng)法律充分授權(quán)，任何單位和個(gè)人不得查詢或使用相關(guān)信息。我們會(huì)持續(xù)提供實(shí)物人民幣現(xiàn)金服務(wù)，充分滿足公眾需求。我們要在保護(hù)個(gè)人隱私和打擊非法活動(dòng)之間取得精準(zhǔn)的平衡。目前，人民銀行正在與香港金融管理局以及其他貨幣當(dāng)局就CBDC開(kāi)展合作。希望此類合作能夠更好地服務(wù)于國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，并有助于鞏固香港作為國(guó)際金融中心的地位。展望未來(lái)，我們?cè)概c各貨幣當(dāng)局和國(guó)際機(jī)構(gòu)在CBDC方面加強(qiáng)合作。
2、【香港發(fā)布虛擬資產(chǎn)發(fā)展政策宣言：對(duì)全球創(chuàng)新人員持開(kāi)放和兼融態(tài)度】10月31日，香港財(cái)經(jīng)事務(wù)及庫(kù)務(wù)局正式發(fā)布《有關(guān)香港虛擬資產(chǎn)發(fā)展的政策宣言》，就在香港發(fā)展蓬勃的虛擬資產(chǎn)行業(yè)和生態(tài)圈，闡明政府的政策立場(chǎng)和方針。宣言稱，在加緊籌備新虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供者發(fā)牌制度的同時(shí)，也樂(lè)意聯(lián)系全球虛擬資產(chǎn)業(yè)界，邀請(qǐng)有關(guān)交易所在香港開(kāi)拓商機(jī)。證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)將就新發(fā)牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產(chǎn)的適當(dāng)程度展開(kāi)公眾咨詢。對(duì)于可否在香港引入虛擬資產(chǎn)交易所買賣基金（ETF），政府抱持歡迎態(tài)度。政府對(duì)于日后檢討代幣化資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)和智能合約的合法性，抱持開(kāi)放態(tài)度，以便利其在香港的發(fā)展。
3、【交通運(yùn)輸部：前三季度交通固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)6.3%】交通運(yùn)輸部今天舉行新聞發(fā)布會(huì)，據(jù)介紹，今年前三季度，交通固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)6.3%，維持了高位運(yùn)行。前三季度中歐班列開(kāi)行超過(guò)1.1萬(wàn)列，西部陸海新通道海鐵聯(lián)運(yùn)集裝箱班列累計(jì)發(fā)送超過(guò)50萬(wàn)標(biāo)箱。前三季度新改建路面13萬(wàn)公里左右。推動(dòng)農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展，交郵聯(lián)運(yùn)覆蓋2185個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1.5萬(wàn)個(gè)村。前三季度全國(guó)收費(fèi)公路減免通行費(fèi)777億元，第四季度在此基礎(chǔ)上對(duì)收費(fèi)公路貨車通行費(fèi)減免10%。同時(shí)，將政府定價(jià)的貨物港務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低20%。
4、【我國(guó)今年棉花總產(chǎn)量預(yù)計(jì)約600萬(wàn)噸 較上年度增加2%】從全國(guó)棉花交易市場(chǎng)獲悉，2022年，得益于植棉面積增加、自然氣候適宜等因素，我國(guó)棉花呈現(xiàn)豐產(chǎn)格局，預(yù)計(jì)總產(chǎn)量在600萬(wàn)噸左右，較上年度增加2%。據(jù)了解，全國(guó)棉花交易市場(chǎng)作為國(guó)內(nèi)唯一的國(guó)家級(jí)棉花現(xiàn)貨平臺(tái)，積極探索通過(guò)競(jìng)價(jià)交易方式采購(gòu)和投放國(guó)家儲(chǔ)備棉。截至目前，累計(jì)組織儲(chǔ)備棉交易超過(guò)4500萬(wàn)噸。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
國(guó)泰君安(13.220, -0.18, -1.34%)發(fā)布研究報(bào)告稱，市場(chǎng)盈利預(yù)期下修、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上升，風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，股票投資能見(jiàn)度并不高，仍需要步步為營(yíng)，枕戈待旦。面對(duì)不確定的環(huán)境投資者仍需要保持“枕戈待旦，不急于抄底”。圍繞內(nèi)需“找機(jī)會(huì)”，下一階段投資重點(diǎn)在于政策供給與盈利增長(zhǎng)的確定性：1）自主可控與轉(zhuǎn)型升級(jí)：軍工/通信/計(jì)算機(jī)（信創(chuàng)）/高端裝備（工業(yè)設(shè)備、能源設(shè)備等）/醫(yī)療器械；2）新材料：鋼鐵、有色、化工等。3）能源安全與糧食安全：煤炭/石油石化/種業(yè)。
華安證券(4.410, -0.08, -1.78%)表示，展望11月，市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將處于弱勢(shì)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，但將好于10月，若出現(xiàn)海外風(fēng)險(xiǎn)抑制減弱或國(guó)內(nèi)信心提振的明確信號(hào)，市場(chǎng)有望出現(xiàn)反彈機(jī)會(huì)。一方面，風(fēng)險(xiǎn)偏好層面上，外部風(fēng)險(xiǎn)制約仍未穩(wěn)定下來(lái)，內(nèi)部政策更多以落地見(jiàn)效為主，整體風(fēng)險(xiǎn)偏好提振有待契機(jī)；二方面，出口轉(zhuǎn)弱、房地產(chǎn)仍然拖累經(jīng)濟(jì)、汽車消費(fèi)動(dòng)能減弱等，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然面臨壓力；三方面，經(jīng)濟(jì)壓力下，貨幣政策不會(huì)轉(zhuǎn)向，但從年底的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行現(xiàn)實(shí)看，降準(zhǔn)降息概率在下降，11月萬(wàn)億MLF大概率等額甚至小幅縮量續(xù)作。
中信建投(23.610, -0.21, -0.88%)表示，展望后市，我們認(rèn)為當(dāng)前的磨底仍將繼續(xù)。首先，當(dāng)前市場(chǎng)已經(jīng)處于歷史低位，A股隱含風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)已經(jīng)明顯超過(guò)近8年以來(lái)90%分位的水平，處于近年來(lái)最高位置，這意味著當(dāng)前A股權(quán)益資產(chǎn)中長(zhǎng)期配置性價(jià)比極高，進(jìn)一步下跌空間有限，不宜過(guò)度悲觀。另一方面，受到前述基本面偏弱，增量資金不足等因素的影響，疊加可能的外部因素風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)前A股難以出現(xiàn)大級(jí)別上漲，投資者應(yīng)保持合理預(yù)期，耐心磨底。最后，基本面組合偏弱背景下，需要持續(xù)關(guān)注流動(dòng)性預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)偏好的變化，尤其是美債利率的下行，很可能是未來(lái)一個(gè)潛在積極因素。
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