北京時(shí)間1日凌晨，美股周一收低，三大股指在10月份均錄得漲幅。美股財(cái)報(bào)與美聯(lián)儲(chǔ)即將召開的貨幣政策會(huì)議受到關(guān)注。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在本周加息75個(gè)基點(diǎn)。
道指跌128.85點(diǎn)，跌幅為0.39%，報(bào)32732.95點(diǎn)；納指跌114.31點(diǎn)，跌幅為1.03%，報(bào)10988.15點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌29.08點(diǎn)，跌幅為0.75%，報(bào)3871.98點(diǎn)。
在剛剛過(guò)去的10月份，道指累計(jì)上漲約14%，標(biāo)普500指數(shù)累計(jì)上漲約8%，納指上漲3.9%。
美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議是本周市場(chǎng)焦點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)將從周二開始召開為期兩天的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）貨幣政策會(huì)議，周三宣布利率決定。市場(chǎng)預(yù)測(cè)FOMC將在周三宣布連續(xù)第四次加息75個(gè)基點(diǎn)，但預(yù)計(jì)此后將逐步放緩其激進(jìn)的加息措施，在12月份僅加息50個(gè)基點(diǎn)。
SPI資產(chǎn)管理公司常務(wù)合伙人Stephen Innes認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)此次會(huì)議的結(jié)果，對(duì)于年底前的美股市場(chǎng)將至關(guān)重要。
摩根士丹利(82.17, -0.05, -0.06%)策略師Michael Wilson在周一的報(bào)告中寫道，包括10年期和3個(gè)月期美國(guó)國(guó)債收益率曲線倒掛在內(nèi)的指標(biāo)都支持美聯(lián)儲(chǔ)盡早調(diào)整政策，而不是推遲。因此本周的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議將對(duì)美股走勢(shì)起到關(guān)鍵性影響。
有“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”之稱的Nick Timiraos逆轉(zhuǎn)了此前鴿派觀點(diǎn)，他在周日（30日）發(fā)文稱，為了使通脹降溫，美聯(lián)儲(chǔ)的利率終值可能會(huì)超過(guò)預(yù)期，并且高利率將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。
高盛(344.51, 2.69, 0.79%)集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在2023年3月之前將利率提高至5%，比此前的預(yù)測(cè)高出25個(gè)基點(diǎn)。高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)的加息路徑包括本周會(huì)議加息75個(gè)基點(diǎn)，12月加息50個(gè)基點(diǎn)。
芝商所FedWatch工具顯示，當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)計(jì)，市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)利率峰值區(qū)間以及見頂時(shí)間的預(yù)期均有所降溫。峰值區(qū)間由此前的5%-5.25%降至4.75%-5%，利率見頂?shù)臅r(shí)間由此前的5月提前至3月。
Ellen Zentner領(lǐng)導(dǎo)的摩根士丹利經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾表示，鮑威爾等FOMC成員將在12月保留所有的選擇權(quán)。雖然一些數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步疲弱，但通脹仍處于歷史高位。由于受到過(guò)去教訓(xùn)的困擾，又因應(yīng)對(duì)價(jià)格壓力的行動(dòng)太遲而受到指責(zé)，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾一直不愿寄希望于市場(chǎng)的通脹預(yù)期放緩，因此也就沒(méi)有理由放松政策。
ActivTrades分析師Pierre Veyret表示，市場(chǎng)波動(dòng)處于高位，并且可能會(huì)持續(xù)到周五，因?yàn)橥顿Y者有很多東西要消化，預(yù)計(jì)市場(chǎng)波動(dòng)性將在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾講話時(shí)達(dá)到峰值，因?yàn)樵S多交易員預(yù)計(jì)這位央行行長(zhǎng)的鷹派措辭會(huì)略微減弱。
投資者繼續(xù)關(guān)注美股財(cái)報(bào)。迄今為止，美股第三財(cái)季表現(xiàn)已顯示企業(yè)盈利增長(zhǎng)放緩、許多大型科技公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)令人失望。
Fundstrat研究主管Tom Lee表示：“上周美股有充足的暴跌理由：Alphabet、亞馬遜(102.44, -0.97, -0.94%)、Meta Platforms等科技巨頭的財(cái)報(bào)令人失望，這些股票都暴跌了兩位數(shù)的百分比，而備受美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)——9月PCE消費(fèi)者開支通脹數(shù)據(jù)從8月份的4.89%攀升至5.15%。”
但他表示：“但上周標(biāo)普500指數(shù)上漲了4%，使其連續(xù)兩周的累計(jì)漲幅達(dá)到12%。在我們看來(lái)，最有趣的一點(diǎn)是，在市場(chǎng)上漲的同時(shí)，市場(chǎng)共識(shí)卻變得越來(lái)越負(fù)面?！?/p>
Factset資深盈利分析師John Butters指出，有超過(guò)一半的標(biāo)普500指數(shù)成分公司公布了2022年第三財(cái)季的財(cái)報(bào)，這些公司的綜合盈利增長(zhǎng)率僅為2.2%，為2020年第三季度下降5.7%以來(lái)的最低水平。
市場(chǎng)反應(yīng)表明，盡管美股財(cái)報(bào)對(duì)比以前的財(cái)季可能并不出眾，但仍然好于許多人的悲觀預(yù)期。在已公布財(cái)報(bào)的公司中，71%的每股收益超預(yù)期，68%的營(yíng)收超預(yù)期。
焦點(diǎn)個(gè)股
多家媒體援引知情人士報(bào)道，在上周馬斯克完成440億美元的推特(53.7, 0.00, 0.00%)收購(gòu)案后，包括前推特CEO帕拉格-阿格拉瓦爾、法務(wù)主管維賈亞-蓋德、首席財(cái)務(wù)官Ned Segal、總法律顧問(wèn)Sean Edgett都被通知因“正當(dāng)理由”（for cause）被解雇，換句話說(shuō)，這也是馬斯克可以避免支付高額補(bǔ)償金的極少數(shù)情形。
據(jù)報(bào)道，自特斯拉(227.54, -0.98, -0.43%)在華全系降價(jià)后，福特電馬成為第一家官宣“跟進(jìn)”降價(jià)的電動(dòng)車品牌。福特中國(guó)電動(dòng)車事業(yè)部官方宣布，自10月31日起，福特電馬Mustang Mach-E全系售價(jià)下調(diào)，降幅在2萬(wàn)-2.8萬(wàn)元，調(diào)整后價(jià)格區(qū)間為24.99萬(wàn)-36.99萬(wàn)元。
福特電馬還著重突出有兩款車型為“庫(kù)存促銷”。不過(guò)，和最初上市指導(dǎo)價(jià)相比，福特電馬的最低起售價(jià)降幅只在5000元左右。
據(jù)報(bào)道，臺(tái)積電(61.55, -0.46, -0.74%)原定年底時(shí)3納米月產(chǎn)能可達(dá)4.4萬(wàn)片，但現(xiàn)在僅約1萬(wàn)片，放量速度明顯低于預(yù)期。與此同時(shí)，下給供應(yīng)商的訂單預(yù)估也一路修正，據(jù)了解，現(xiàn)階段訂單與年初相比，修正幅度已達(dá)4-5成。
巴西石油(11.51, -0.74, -6.04%)、道達(dá)爾、殼牌、英國(guó)石油(33.28, 0.13, 0.39%)等石油股普遍下跌。
SEC文件顯示，投資者費(fèi)爾蒂塔已持有永利度假村(63.9, 5.60, 9.61%)6.1%的股份。
瑞銀(15.86, -0.29, -1.80%)將卡特彼勒(216.46, -2.88, -1.31%)股票評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)至“中性”。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨下跌4.1美元，跌幅約0.3%，報(bào)收于每盎司1640.70美元。該期貨在10月份累跌約1.9%，連續(xù)第七個(gè)月下跌。
12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌1.37美元，跌幅為1.6%，報(bào)收于每桶86.53美元。按照最活躍合約計(jì)算，WTI原油在9月份累計(jì)上漲約9%，錄得5月份以來(lái)的首個(gè)月度漲幅。
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