市場(chǎng)等待周二發(fā)布的美國(guó)8月CPI消費(fèi)者通脹數(shù)據(jù)，普遍預(yù)計(jì)名義CPI同比增8.1%，將弱于7月的同比增幅8.5%。紐約聯(lián)儲(chǔ)的消費(fèi)者月度調(diào)查也顯示，8月美國(guó)人的未來(lái)一年通脹預(yù)期從前值6.2%降至5.7%，創(chuàng)去年10月來(lái)新低。通脹接近見(jiàn)頂?shù)嫩E象提振歐美風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)表現(xiàn)。
不過(guò)，剔除食品和能源的8月核心CPI預(yù)計(jì)同比增6.1%，大于前值的增幅5.9%，代表通脹壓力未減，美聯(lián)儲(chǔ)不太可能鴿派轉(zhuǎn)向，交易員對(duì)下周美國(guó)連續(xù)第三次“暴力”加息75個(gè)基點(diǎn)的押注從82%提升至90%。德國(guó)央行行長(zhǎng)等歐央行貨幣決策者也支持進(jìn)一步加息，推動(dòng)歐元繼續(xù)走高。
歐盟本周將提出能源計(jì)劃草案，包括強(qiáng)制削減電力需求、對(duì)化石燃料公司征稅等，有爭(zhēng)議的限制進(jìn)口俄羅斯天然氣價(jià)格問(wèn)題推遲再議，歐洲天然氣價(jià)盤(pán)中跌超9%并失守190歐元關(guān)口。
美股連漲四日齊創(chuàng)兩周高位，標(biāo)普納指小盤(pán)股漲超1%，蘋(píng)果(8829, 124.00, 1.42%)創(chuàng)5月以來(lái)最大漲幅，中概跑贏(yíng)
9月12日周一，美元走軟和市場(chǎng)對(duì)美國(guó)通脹見(jiàn)頂?shù)男判脑鰪?qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)偏好提振，歐美股指走揚(yáng)。
美股高開(kāi)高走，道指跳漲超130點(diǎn)，開(kāi)盤(pán)一小時(shí)漲幅擴(kuò)大至逾350點(diǎn)，美股全線(xiàn)漲超1%，標(biāo)普能源板塊漲近3%領(lǐng)跑，可選消費(fèi)、科技、金融、原材料也漲，防御型的公用事業(yè)漲幅最小。
午盤(pán)時(shí)美股漲幅收窄后再放大，道指、納指和羅素小盤(pán)股均收在日高附近。主要股指均連漲四日至8月26日以來(lái)的兩周高位，除小盤(pán)股外，其他股指均收高于鮑威爾杰克遜霍爾講話(huà)當(dāng)日水平：
標(biāo)普500指數(shù)收漲43.05點(diǎn)，漲幅1.06%，報(bào)4110.41點(diǎn)，升破4100點(diǎn)整數(shù)位，且創(chuàng)今年6月以來(lái)最大的四日連漲幅度。道指收漲229.63點(diǎn)，漲幅0.71%，報(bào)32381.34點(diǎn)。納指收漲154.10點(diǎn)，漲幅1.27%，報(bào)12266.41點(diǎn)。納指100收漲1.20%，羅素2000小盤(pán)股指數(shù)收漲1.23%。標(biāo)普11大板塊全線(xiàn)收漲，能源和科技漲超1.6%。
明星科技股僅“元宇宙”Meta跌，谷歌母公司Alphabet轉(zhuǎn)漲0.2%，亞馬遜漲超2%，接近收復(fù)8月25日來(lái)跌幅。蘋(píng)果漲近4%，微軟漲近1%，均接近收復(fù)8月26日來(lái)跌幅。奈飛漲超1%至三周新高。特斯拉漲1.6%，連漲五日至8月16日來(lái)最高，股價(jià)重上300美元整數(shù)位。消息面上，蘋(píng)果收創(chuàng)今年5月以來(lái)最大單日漲幅，數(shù)據(jù)顯示iPhone 14系列預(yù)定情況強(qiáng)勁。
芯片股漲跌不一。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)尾盤(pán)轉(zhuǎn)漲0.3%，連漲四日至兩周高位。AMD跌1%，英偉達(dá)轉(zhuǎn)漲0.8%，科磊半導(dǎo)體KLA跌0.3%，拉姆研究跌0.8%，應(yīng)用材料跌0.2%。
熱門(mén)中概跑贏(yíng)美股大盤(pán)。中概ETF KWEB漲超2%，CQQQ漲超1%，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)（HXC）漲2.8%。納斯達(dá)克100四只成份股中，京東漲超2%，網(wǎng)易微跌，百度漲0.8%，拼多多漲2.6%。其他個(gè)股中，阿里巴巴漲2.8%，B站漲超4%，騰訊ADR漲1.7%，愛(ài)奇藝漲3.6%，“造車(chē)三傻”僅理想汽車(chē)跌，蔚來(lái)汽車(chē)漲超13%。
其他變動(dòng)較大的熱門(mén)個(gè)股包括：
多家媒體稱(chēng)，高盛因并購(gòu)交易放緩而準(zhǔn)備裁員，9月起或裁員數(shù)百人，為新冠疫情以來(lái)最大規(guī)模，公司股價(jià)一度漲超1%，連漲五日至兩周高位。
西方石油最高漲超3%，連漲兩日至一周最高，獲巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋繼續(xù)增持。
百勝餐飲集團(tuán)最高漲超2%至三周新高，授權(quán)在2024年6月前回購(gòu)至多20億美元股份。
迪士尼一度漲2%至兩周新高，激進(jìn)投資者、Third Point 對(duì)沖基金經(jīng)理Dan Loeb暗示不再推動(dòng)迪士尼剝離ESPN體育網(wǎng)絡(luò)，迪士尼CEO暗示對(duì)ESPN留在旗下有宏偉計(jì)劃。
推特股東將于周二投票表決是否批準(zhǔn)或拒絕特斯拉CEO馬斯克的收購(gòu)要約，股價(jià)跌近2%，從8月22日以來(lái)高位回落。馬斯克上周五第三次嘗試取消收購(gòu)?fù)铺亍?/p>
美國(guó)鐵路工人工會(huì)可能發(fā)起罷工，將干擾貨物運(yùn)輸和加劇供應(yīng)鏈困境，鐵路公司股價(jià)上漲。Union Pacific一度漲1.5%， CSX一度漲近1%，均連漲五日至兩周高位。
區(qū)塊鏈概念股在以太坊網(wǎng)絡(luò)重大升級(jí)前齊漲?！凹用茇泿沤灰姿谝还伞盋oinbase最高漲4.6%至三周高位，但Riot Blockchain漲5%后一度轉(zhuǎn)跌，有分析稱(chēng)以太坊交易效率不會(huì)馬上顯著提升。
歐股齊漲。泛歐Stoxx 600指數(shù)收漲1.76%，連漲三日并重上50日均線(xiàn)技術(shù)關(guān)鍵位，零售股漲4.5%領(lǐng)跑，所有板塊和國(guó)家股指均收高。歐元區(qū)Stoxx 50指數(shù)和德、意股指漲逾2%，俄羅斯股指漲約1%。被投資者抄底入場(chǎng)的德國(guó)公用事業(yè)巨頭Uniper一度漲8%。阿迪達(dá)斯一度漲超4%至月內(nèi)高位，橋水基金至9月9日對(duì)該公司持有凈空頭頭寸960，500股，在阿迪達(dá)斯流通股的占比為0.50%。
分析稱(chēng)，標(biāo)普500指數(shù)大盤(pán)上周五已收高于8月26日鮑威爾在杰克遜霍爾央行年會(huì)講話(huà)時(shí)的水平，與美元走弱共同提振了風(fēng)險(xiǎn)情緒，但貨幣政策收緊之下的企業(yè)盈利能力疲軟將打壓股市。此外，摩根大通認(rèn)為美國(guó)通脹已見(jiàn)頂，大宗商品價(jià)格回落為通脹降溫助力。
美債收益率曲線(xiàn)陡峭化，長(zhǎng)債收益率轉(zhuǎn)漲，30年期收益率再創(chuàng)八年新高
美國(guó)重磅通脹數(shù)據(jù)發(fā)布前，各期限美債收益率從上周所創(chuàng)高位小幅回落，長(zhǎng)債收益率在美股盤(pán)中重新轉(zhuǎn)漲。美國(guó)財(cái)政部拍賣(mài)320億美元10年期國(guó)債，得標(biāo)利率3.330%（前次為2.755%），投標(biāo)倍數(shù)2.37（前次為2.53）。
10年期美債收益率最深下行6個(gè)基點(diǎn)至3.26%，轉(zhuǎn)漲后交投3.36%，逼近6月中旬以來(lái)最高。30年期長(zhǎng)債收益率轉(zhuǎn)漲后升破3.53%，刷新八年高位。對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率也跌超5個(gè)基點(diǎn)并失守3.52%，美股盤(pán)中跌幅收窄，重回3.57%。
有分析稱(chēng)，美元疲軟和通脹預(yù)期下降壓低美債收益率，一些投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)保持激進(jìn)加息的預(yù)期回調(diào)，但全球經(jīng)濟(jì)放緩至衰退的擔(dān)憂(yōu)仍存，關(guān)鍵美債收益率保持倒掛。
歐債收益率也普跌。作為歐元區(qū)基準(zhǔn)的德國(guó)10年期國(guó)債收益率下行4個(gè)基點(diǎn)至1.65%。英國(guó)10年期國(guó)債收益率下行1個(gè)基點(diǎn)至3.08%。歐元區(qū)外圍國(guó)家債券收益率跌幅相對(duì)較小，稍早曾因歐央行計(jì)劃下月討論縮表的消息而普漲，10年期意債收益率一度升至6月中旬以來(lái)最高，與10年期德債息差走擴(kuò)至237個(gè)基點(diǎn)，西班牙和葡萄牙基債收益率也一度齊漲超5個(gè)基點(diǎn)。
供應(yīng)不確定性增加，油價(jià)盤(pán)中齊漲超2%，歐洲天然氣和電價(jià)深跌
伊朗核談判遇阻，歐盟對(duì)俄羅斯石油禁運(yùn)生效在即，供應(yīng)緊張之際不確定性增加，WTI 10月原油期貨收漲0.99美元，漲幅1.14%，報(bào)87.78美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲1.16美元，漲幅1.25%，報(bào)94美元/桶。美國(guó)NYMEX 10月天然氣期貨漲超3%，報(bào)8.2490美元/百萬(wàn)英熱單位。
美油WTI最高漲2.27美元或漲2.6%，日高升破89美元，連漲三日并收復(fù)9月6日來(lái)跌幅。國(guó)際布倫特最高漲2.30美元或漲2.5%，日高升破95美元，連漲三日也至一周高位。但有分析稱(chēng)，高利率和全球經(jīng)濟(jì)不振導(dǎo)致的潛在需求疲軟，仍令油價(jià)整體承壓。
歐盟能源計(jì)劃草案出臺(tái)前，ICE英國(guó)天然氣期貨尾盤(pán)跌超8%，歐洲基準(zhǔn)的TTF荷蘭天然氣期貨跌超7%，盤(pán)中一度跌超9%并失守190歐元/兆瓦時(shí)。同為歐洲基準(zhǔn)的德國(guó)未來(lái)一年電價(jià)跌超7%，刷新日低至478歐元，法國(guó)未來(lái)一年電價(jià)跌超3%。
歐洲天然氣基本回吐上周四以來(lái)漲幅，高盛預(yù)計(jì)，TTF天然氣價(jià)格將在整個(gè)冬季持續(xù)下降，到2023年第一季度跌破100歐元/兆瓦時(shí)，從今年夏季215歐元的高位水平腰斬，理由是即使俄羅斯的天然氣供應(yīng)停止，今年夏季西北歐的天然氣儲(chǔ)量也將達(dá)到90%以上。
美元三周新低，兌日元之外的G10貨幣普跌，歐元漲幅半年最大
衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY一度跌超1%并失守108關(guān)口，至三周新低，上周三曾上逼111創(chuàng)二十年最高。分析稱(chēng)，美元走弱與美國(guó)之外的發(fā)達(dá)國(guó)家央行愈發(fā)鷹派有關(guān)。
歐元兌美元最高漲近160點(diǎn)或漲1.6%，上逼1.02，至8月18日來(lái)的三周最高，漲幅六個(gè)月最大，受到上周歐央行暴力加息且暗示更多鷹派立場(chǎng)的提振，歐元兌英鎊升至去年2月來(lái)最高。
英鎊兌美元最高漲超120點(diǎn)或漲超1%，升破1.17至兩周高位，上周曾跌至三十七年最低。日元兌美元一度小幅上漲并交投142，上周曾跌至145創(chuàng)二十四年最低，美股盤(pán)中再次轉(zhuǎn)跌并下逼143，周末日本官員暗示或干預(yù)以阻止貨幣進(jìn)一步走弱。離岸人民幣兌美元一度下逼6.95。
在以太坊網(wǎng)絡(luò)本周迎來(lái)重大升級(jí)前夕，主流加密數(shù)字貨幣漲跌不一。市值最大的龍頭比特幣漲超3%并升破2.2萬(wàn)美元整數(shù)位，接近一個(gè)月最高，上周三曾跌破1.9萬(wàn)美元至6月以來(lái)最低。市值第二大的以太坊跌3%但站穩(wěn)1700美元上方，有分析稱(chēng)，下周美聯(lián)儲(chǔ)加息仍對(duì)加密貨幣不利。
黃金連漲兩日，白銀大漲6%升破20美元，倫銅兩周新高上逼8000美元
在重磅美國(guó)通脹數(shù)據(jù)發(fā)布前夕，受美元和美債收益率攜手下行的提振，金價(jià)連漲兩日。COMEX 12月黃金期貨收漲0.7%，報(bào)1740.60美元/盎司。
現(xiàn)貨黃金最高漲超17美元或漲1%，一度升破1730美元整數(shù)位至8月30日來(lái)最高。現(xiàn)貨白銀最高漲超6%，與期銀一同短暫漲穿20美元關(guān)口，至三周新高?，F(xiàn)貨鈀金最高漲100美元或漲近5%，創(chuàng)8月12日以來(lái)的四周高位。分析稱(chēng)，白銀市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈的空頭回補(bǔ)反彈，有大量買(mǎi)盤(pán)。
美元走軟提振倫敦金屬價(jià)格。倫銅三日連漲，收漲近百美元或漲1.3%，升破7900美元并上逼8000美元關(guān)口，收復(fù)8月30日來(lái)全部跌幅，至兩周高位。倫鎳漲近1600美元或漲近7%，升破接連升破2.3萬(wàn)和2.4萬(wàn)美元兩道關(guān)口，至6月末以來(lái)最高。倫錫漲近300美元或漲1.4%。
分析稱(chēng)，鋁和鋅等能源密集型金屬持續(xù)受到歐洲和中國(guó)電價(jià)飆升導(dǎo)致減產(chǎn)的提振，倫鋁周一一度漲1%并升破2300美元，倫鋅一度漲2%并升破3200美元。對(duì)LME系統(tǒng)中可用庫(kù)存的擔(dān)憂(yōu)，令現(xiàn)貨銅與三個(gè)月期銅持續(xù)出現(xiàn)溢價(jià)，代表供應(yīng)緊張，上周溢價(jià)升至145美元的去年11月來(lái)最高。
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