北京時間2日凌晨，美股周四收盤漲跌不一，納指錄得連續(xù)第五個交易日下跌。市場仍在關(guān)注歐美激進加息的前景與經(jīng)濟衰退風險。美債收益率倒掛幅度擴大。瑞銀(15.41, -0.44, -2.78%)認為未來一年美國經(jīng)濟陷入衰退的可能性高達60%。
道指漲145.99點，漲幅為0.46%，報31656.42點；納指跌31.08點，跌幅為0.26%，報11785.13點；標普500指數(shù)漲11.85點，漲幅為0.30%，報3966.85點。
市場繼續(xù)關(guān)注美債收益率倒掛現(xiàn)象。對美聯(lián)儲貨幣政策最敏感的兩年期美國國債收益率周四一度升至3.516%的盤中高點，創(chuàng)2007年11月15日以來的最高水平。十年期國債收益率上升6個基點，至3.20%。
今年8月份，兩年期美國國債收益率上漲超過0.5%，并超過了十年期國債的收益率，即出現(xiàn)了所謂的國債收益率倒掛。通常國債收益率倒掛被視為是經(jīng)濟衰退的前兆。
造成兩年期國債收益率大漲的原因是市場擔心美聯(lián)儲將堅持激進加息以遏制通脹。上周五美聯(lián)儲主席鮑威爾警告稱，即使加息會給美國經(jīng)濟帶來痛苦，美聯(lián)儲也會繼續(xù)加息以遏制通脹表示，他還暗示高利率政策將延續(xù)一段時間。鮑威爾講話傳遞出的寒意仍令市場情緒冰凍。
最近美聯(lián)儲官員陸續(xù)發(fā)出強硬鷹派言論后，投資者正在討論美國股市是否會在9月再次挑戰(zhàn)6月低點。從歷史表現(xiàn)來看，美國股市在9月份通常表現(xiàn)不佳。
歷史數(shù)據(jù)表明，9月一直是美股一年里回報率最差的月份，這也是投資者在應(yīng)對高通(129.92, -2.35, -1.78%)脹和美聯(lián)儲加息的同時保持謹慎的另一個原因。
在過去10年里，美國股市在9月份平均下跌了0.6%，是全年里唯一一個下跌的月份。而在過去兩年內(nèi)，即在2020年和2021年的9月，納斯達克(11785.1261, -31.08, -0.26%)100指數(shù)都至少下跌了5.7%。
周三克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特說，美聯(lián)儲需要在明年初將利率提高到略高于4%的水平，并將利率維持在這一水平，才能使通脹回落到美聯(lián)儲的目標水平，未來一兩年經(jīng)濟衰退的風險已經(jīng)上升。
備受期待的美國8月非農(nóng)就業(yè)報告將于周五出爐，在一系列數(shù)據(jù)顯示消費者需求強勁且勞動力需求旺盛后，市場有可能在本月晚些時候迎來第三次大規(guī)模加息。
市場擔心8月非農(nóng)就業(yè)報告可能促使美聯(lián)儲傾向在本月晚些時候第三次巨幅加息，此前一系列數(shù)據(jù)指向消費者堅韌，勞動力需求高企。
周五將公布的8月非農(nóng)就業(yè)報告是美聯(lián)儲官員在9月中的政策會議之前將獲得的最后一批數(shù)據(jù)之一。這些數(shù)據(jù)將助力美聯(lián)儲官員破解復雜的經(jīng)濟和通脹難題。
預(yù)測顯示，美國8月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將錄得穩(wěn)健的溫和增長，增加29.8萬人，失業(yè)率在3.5%持穩(wěn)，與50年來的最低水平一致。在勞動力供需持續(xù)不匹配的情況下，預(yù)計薪資也將穩(wěn)健增長。
標準普爾全球評級全球首席經(jīng)濟學家Paul Gruenwald表示：“我們要告訴客戶和利益相關(guān)者的是，我們應(yīng)該關(guān)注勞動力市場……如果勞動力市場開始走弱，消費者信心也會隨之走弱。勞動力市場走弱將是顯示經(jīng)濟可能會進入衰退的一個非常強烈的暗示。”
瑞銀周四報告稱，根據(jù)最新的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，美國經(jīng)濟在未來12個月內(nèi)進入衰退的可能性已攀升至60%。
瑞銀經(jīng)濟學家Pierre Lafourcade和他的團隊曾在6月份給出了40%經(jīng)濟衰退概率的預(yù)測，如今的概率已高出20個百分點。
最近公布的美國7月CPI指數(shù)雖然小幅回落至8.5%，顯示通脹開始出現(xiàn)放緩跡象，但7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超50萬，遠超市場預(yù)期，顯示勞動力市場依然過熱。
瑞銀補充道，目前美國經(jīng)濟處于周期的后期階段，雖然較為疲弱，但尚未崩潰。該行指出，從收益率曲線的斜率來看，衰退前的曲線通常呈現(xiàn)向下傾斜之勢，而目前正是這種情況。
在美聯(lián)儲官員陸續(xù)發(fā)布鷹派論調(diào)的同時，歐洲央行下周激進加息的概率也大幅提高。歐元區(qū)貨幣市場目前的走勢顯示，歐元區(qū)央行下周采取創(chuàng)紀錄的加息75個基點措施的可能性約為80%，而本周早些時候的此項可能性為50%。
受到歐洲央行激進加息預(yù)期的推動，周四德國基準的十年期國債收益率超過1.63%。意大利十年期國債收益率躍升8個基點，升至3.978%，觸及6月中旬以來的最高水平。
澳大利亞國民銀行高級外匯策略師Rodrigo Catril表示：“對于持有股票和債券投資組合而沒有分散投資收益的平衡基金投資者來說，8月份是糟糕的一個月。月末的結(jié)果并不令人意外，它是8月份主要主題的延續(xù)，即全球核心債券收益率進一步上升，股市走弱?！?/p>
周四經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，美國勞工部報告稱，截止至8月27日當周，美國首次申請失業(yè)救濟人數(shù)為23.2萬人，預(yù)期24.8萬人，前值24.3萬人。
周四美國供應(yīng)管理協(xié)會（ISM）公布的數(shù)據(jù)顯示，美國8月制造業(yè)指數(shù)與7月持平，位于兩年多低位。衡量原材料成本的指標連續(xù)第五個月下降，表明通脹壓力正在減弱。
美國8月ISM制造業(yè)指數(shù)為52.8，好于預(yù)期的51.9，7月前值為52.8。7月和8月的ISM制造業(yè)指數(shù)均為2020年6月以來最低。50為榮枯分界線。
美國勞工部公布修正數(shù)據(jù)顯示，美國第二季度非農(nóng)企業(yè)部門生產(chǎn)力換算成年率較前一季下降4.1%。
焦點個股
受美國政府出臺的高端GPU銷售禁令影響，英偉達、AMD(82.33, -2.54, -2.99%)、美光(57.31, 0.78, 1.38%)科技等半導體板塊集體下挫。
倫鋁連跌三天創(chuàng)調(diào)整以來新低，導致周四美國鋁業(yè)大幅下跌。
Five Below第二財季業(yè)績低于預(yù)期，下調(diào)全年業(yè)績指引。
Kirklands第二財季歸母凈利潤大減4206%。
力拓(54.34, -1.95, -3.46%)同意以43加元/股收購綠松石山資源公司的剩余股份。
Nutanix第四財季虧損遠低于預(yù)期，營收指引強勁。
豐田汽車(146.8, -2.57, -1.72%)7月本土產(chǎn)量減少近30%。
摯文集團第二財季營收凈利均下滑。
途牛(0.7508, -0.06, -7.66%)第二財季凈虧損1.265億元。
理想(27.9, -0.87, -3.02%)汽車8月交付4571輛，同比、環(huán)比均下滑過半。
小鵬汽車8月交付量為9578輛，同比增長33%。
蔚來(18.79, -1.12, -5.63%)8月交付10677臺，同比增長81.6%。
其他市場面，周四紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌16.90美元，跌幅為1%，收于每盎司1709.30美元。按照最活躍合約計算，周四黃金期貨價格創(chuàng)7月20日以來的最低水平。
12月交割的白銀期貨價格下跌22美分，跌幅為1.2%，收于每盎司17.666美元，創(chuàng)2020年6月以來的最低水平。
10月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌2.94美元，跌幅為3.3%，收于每桶86.61美元。
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