北京時(shí)間26日凌晨，美股周四收高，科技股領(lǐng)漲。海外經(jīng)濟(jì)體傳來(lái)的一些好消息令股指得到提振。市場(chǎng)關(guān)注杰克遜霍爾央行年會(huì)，等待美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾明天將發(fā)表的講話，以了解美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)于貨幣政策的最新立場(chǎng)。
道指漲322.55點(diǎn)，漲幅為0.98%，報(bào)33291.78點(diǎn)；納指漲207.74點(diǎn)，漲幅為1.67%，報(bào)12639.27點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲58.35點(diǎn)，漲幅為1.41%，報(bào)4199.12點(diǎn)。
進(jìn)入夏末，美股成交清淡。據(jù)統(tǒng)計(jì)，周三華爾街各交易所的總交易量?jī)H為88億股，創(chuàng)今年迄今的最低水平，比2022年迄今的日平均交易量低26%。
在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾于周五在杰克遜霍爾召開(kāi)的央行研討會(huì)上發(fā)表講話之前，一些投資者不愿大膽下注，市場(chǎng)交投也受到抑制。
海外經(jīng)濟(jì)體傳來(lái)的利好消息，提振了周四美股上漲。
全球第四大經(jīng)濟(jì)體德國(guó)周四公布的數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)第二季度季調(diào)后GDP終值環(huán)比增長(zhǎng)0.1%，好于預(yù)期的0.00%；第二季度未季調(diào)GDP修正值同比增長(zhǎng)1.8%，也好于預(yù)期的1.5%。GDP數(shù)據(jù)表明，盡管受到通脹飆升和俄烏沖突的影響，德國(guó)第二季度經(jīng)濟(jì)比預(yù)期的更具彈性。
在此之前，由于擔(dān)心能源價(jià)格飆升會(huì)抑制活動(dòng)，分析師預(yù)計(jì)德國(guó)GDP不會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)。此外德國(guó)公布的Ifo商業(yè)景氣指數(shù)的跌幅也小于預(yù)期。
市場(chǎng)繼續(xù)評(píng)估企業(yè)財(cái)報(bào)。Snowflake宣布營(yíng)收超出預(yù)期。英偉達(dá)公司宣布季度盈利低于預(yù)期。賽富時(shí)(173.91, -6.10, -3.39%)公布財(cái)報(bào)的同時(shí)發(fā)布了令人失望的2023年業(yè)績(jī)指引。
備受矚目的美聯(lián)儲(chǔ)杰克遜霍爾經(jīng)濟(jì)研討會(huì)從周四開(kāi)始召開(kāi)。美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆鮑威爾將在美東時(shí)間周五上午發(fā)表講話。
投資者將深入剖析鮑威爾周五的評(píng)論，以尋找美聯(lián)儲(chǔ)政策方向的線索。正是對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)政策路徑的猜測(cè)，在很大程度上決定了最近的市場(chǎng)軌跡。
市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)鮑威爾將重申美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息以控制通脹的立場(chǎng)，同時(shí)也關(guān)注其講話中有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)將如何應(yīng)對(duì)高通(146.25, 4.94, 3.50%)脹、貨幣政策制定者會(huì)何時(shí)結(jié)束當(dāng)前加息周期、甚至何時(shí)開(kāi)始降息的更多信息。
在杰克遜霍爾會(huì)議前夕，美聯(lián)儲(chǔ)官員曾明確表示，他們認(rèn)為未來(lái)會(huì)有更多貨幣緊縮政策，這一信息削弱了股市和債市自6月中旬觸底反彈的勢(shì)頭。
亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)總裁博斯蒂克周四警告稱(chēng)，有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在短期內(nèi)改變政策方向、很快降低利率的預(yù)期是錯(cuò)誤的。他表示，鑒于貨幣政策的不確定性可能對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)面影響，迅速降息甚至可能會(huì)對(duì)降低通脹的努力產(chǎn)生反作用。他說(shuō)：“一旦我們達(dá)到我認(rèn)為是適當(dāng)?shù)乃?，我將盡可能堅(jiān)定地保持在這個(gè)水平，并有目的地分析和評(píng)估政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響?！?/p>
博斯蒂克還表示，強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能使美聯(lián)儲(chǔ)再次加息75個(gè)基點(diǎn)。
堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)總裁埃絲特-喬治表示，她預(yù)計(jì)到年底都會(huì)加息?！拔疫€沒(méi)有決定，50個(gè)基點(diǎn)還是75個(gè)基點(diǎn)。對(duì)我來(lái)說(shuō)，這并不是最重要的問(wèn)題，”喬治解釋道，“我認(rèn)為，這對(duì)公眾來(lái)說(shuō)很重要，讓他們明白，我們正在收緊政策，以降低通脹，使我們今天看到的經(jīng)濟(jì)失衡狀況得到改善。”
喬治指出，“巨大的”政府財(cái)政支持、激進(jìn)的美聯(lián)儲(chǔ)政策和供應(yīng)鏈問(wèn)題，加上消費(fèi)者需求的激增，導(dǎo)致了當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)狀況。喬治承認(rèn)，政府支出是與美聯(lián)儲(chǔ)降低通脹目標(biāo)背道而馳的一個(gè)因素，而且經(jīng)濟(jì)尚未達(dá)到通脹峰值。
“財(cái)政支出將成為我們對(duì)更廣泛經(jīng)濟(jì)思考的一個(gè)組成部分，”喬治說(shuō)?！拔覀兘裉炜吹降脑S多因素正在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)走向失序。”
摩根大通(118.55, 2.75, 2.37%)首席全球市場(chǎng)策略師Marko Kolanovic對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)能否長(zhǎng)期堅(jiān)持其鷹派路線持懷疑態(tài)度。在他看來(lái)，隨著時(shí)間的推移，大宗商品超級(jí)周期和新冠復(fù)蘇推動(dòng)的惡性通脹將自然消退。
Kolanovic在研報(bào)中表示：“我們堅(jiān)持認(rèn)為，隨著扭曲現(xiàn)象逐漸消失，通脹將自行解決，并可能促使美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向。我們預(yù)計(jì)鮑威爾在本周杰克遜霍爾會(huì)議上的講話中不會(huì)透露下一步行動(dòng)的規(guī)模，這將取決于即將出爐的數(shù)據(jù)，但我們相信，他會(huì)駁斥有關(guān)即將轉(zhuǎn)向鴿派政策的說(shuō)法?！?/p>
周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)勞工部報(bào)告稱(chēng)，截至8月20日當(dāng)周美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至24.3萬(wàn)人，預(yù)期25.3萬(wàn)人，前值25萬(wàn)人。
美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)連續(xù)第二周下降，表明盡管經(jīng)濟(jì)不確定性不斷加大，雇主仍在留住員工。不過(guò)一些雇主一直在裁員或凍結(jié)招聘，尤其是科技行業(yè)的雇主，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息以抑制需求和抑制通脹，這種情況可能在未來(lái)幾個(gè)月繼續(xù)下去。
另一份數(shù)據(jù)表明，美國(guó)第二季度實(shí)際GDP年化季率修正值萎縮0.6%，預(yù)期-0.8%，前值-0.90%。
美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局稱(chēng)，與第一季度相比，第二季度GDP的下降幅度較小，主要反映了出口的好轉(zhuǎn)和聯(lián)邦政府支出的小幅下降。
分析認(rèn)為，美國(guó)第二季度實(shí)際GDP年化季率較初值溫和，因消費(fèi)者支出緩解了庫(kù)存增加速度放緩所帶來(lái)的部分拖累，打消了衰退正在醞釀的擔(dān)憂。
雖然GDP連續(xù)兩個(gè)季度下降符合技術(shù)衰退的標(biāo)準(zhǔn)定義，但更廣泛的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指標(biāo)表明，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度緩慢，而非進(jìn)入衰退。基礎(chǔ)零售銷(xiāo)售比5月份的初步報(bào)告要強(qiáng)勁得多，這種強(qiáng)勁勢(shì)頭在6月和7月一直持續(xù)。7月工業(yè)產(chǎn)出迅速升至紀(jì)錄高位，同時(shí)企業(yè)設(shè)備支出穩(wěn)健。勞動(dòng)力市場(chǎng)繼續(xù)快速增長(zhǎng)創(chuàng)造就業(yè)崗位。
高盛(346.49, 4.55, 1.33%)預(yù)計(jì)2022年第四季度美國(guó)GDP將同比萎縮0.1%，主要受到巨大的財(cái)政拖累和金融環(huán)境緊縮的負(fù)面影響。
此外，高盛還預(yù)計(jì)美國(guó)明年陷入衰退的可能性為30%，未來(lái)兩年陷入衰退的可能性約為50%，不過(guò)任何衰退都可能是溫和的。
高盛預(yù)計(jì)到2022年底，核心PCE將降至4.3%，但供應(yīng)鏈中斷、工資增速加快和住房支出通脹強(qiáng)化可能會(huì)使通脹長(zhǎng)期維持高位。預(yù)計(jì)到今年底，失業(yè)率將上升至3.6%，2023年底和2024年底分別升至3.8%和4.0%。
焦點(diǎn)個(gè)股
普拉格能源稱(chēng)，與亞馬遜(137.28, 3.48, 2.60%)的合作標(biāo)志著該公司營(yíng)收增長(zhǎng)，并有望幫助公司實(shí)現(xiàn)其2025年30億美元的收入目標(biāo)。
英偉達(dá)游戲業(yè)務(wù)受挫，第二財(cái)季業(yè)績(jī)、第三財(cái)季營(yíng)收指引均遜預(yù)期。該公司第二財(cái)季總營(yíng)收增長(zhǎng)3%創(chuàng)最差季度表現(xiàn)，其中游戲業(yè)務(wù)營(yíng)收20.4億美元，同比銳減33%，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收38.1億美元，同比增長(zhǎng)61%。展望未來(lái)，英偉達(dá)預(yù)計(jì)Q3營(yíng)收約為59.0億美元左右，遠(yuǎn)不及分析師預(yù)期的69.2億美元。
英偉達(dá)公布財(cái)報(bào)后，摩根大通將其目標(biāo)價(jià)從230美元下調(diào)至220美元。
賽富時(shí)第二財(cái)季營(yíng)收為77.2億美元，同比增長(zhǎng)22%，略高于市場(chǎng)預(yù)期的77億美元；凈利潤(rùn)為6800萬(wàn)美元，同比下降87%；調(diào)整后攤薄每股收益為1.19美元，超出市場(chǎng)預(yù)期的1.03美元。公司還宣布了有史以來(lái)第一個(gè)股票回購(gòu)計(jì)劃，回購(gòu)金額至多100億美元。
展望未來(lái)，賽富時(shí)預(yù)計(jì)第三季度每股收益在1.20至1.21美元之間，營(yíng)收在78.2億至78.3億美元之間。根據(jù)這一預(yù)測(cè)，三季度營(yíng)收將同比增長(zhǎng)約14%。由于持續(xù)的宏觀不利因素，該公司下調(diào)了2023財(cái)年的營(yíng)收預(yù)期。
賽富時(shí)公布財(cái)報(bào)后，Baird將其目標(biāo)價(jià)從260美元下調(diào)至230美元。
云計(jì)算和數(shù)據(jù)分析軟件公司Snowflake宣布第二財(cái)季總營(yíng)收4.972億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的4.679億美元，去年同期為2.72億美元。凈虧損2.23億美元，去年同期虧損1.9億美元。每股基本虧損0.70美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的虧損0.01美元，去年同期每股虧損0.64美元。
美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)健身平臺(tái)、運(yùn)動(dòng)器材制造商Peloton第四財(cái)季營(yíng)收6.78億美元，預(yù)期7.18億美元；四季度凈虧損為12.44億美元，預(yù)期虧損2.44億美元；四季度每股虧損為3.58美元，預(yù)期為虧損0.76美元。
汽車(chē)生產(chǎn)商斯特蘭蒂斯已證實(shí)，因芯片短缺計(jì)劃在周六之前暫停法國(guó)索肖工廠的汽車(chē)生產(chǎn)。此前，由于芯片的“結(jié)構(gòu)性”短缺，該公司還在6月28日至7月2日期間停止了意大利梅爾菲工廠的運(yùn)營(yíng)。
諾華(83.41, -0.20, -0.24%)制藥將于明年拆分其仿制藥部門(mén)山德士（Sandoz），并計(jì)劃創(chuàng)建歐洲最大的仿制藥和生物仿制藥公司。
據(jù)報(bào)道，美國(guó)家居用品零售商3B家居(10.1, -0.26, -2.51%)正在與資產(chǎn)管理公司Sixth Street Partners進(jìn)行排他性談判，并接近達(dá)成近4億美元的貸款協(xié)議。
Nikola創(chuàng)始人Trevor Milton加倉(cāng)300萬(wàn)股。
美國(guó)網(wǎng)存(78.56, 5.74, 7.88%)公司第一財(cái)季業(yè)績(jī)超出預(yù)期。
歐特克(220.15, 5.72, 2.67%)第二財(cái)季業(yè)績(jī)超預(yù)期。
Splunk第二財(cái)季每股收益不及預(yù)期。
蔚來(lái)(20.08, 1.21, 6.41%)ES7本月28日開(kāi)啟交付。
趣店(1.04, -0.04, -3.70%)旗下網(wǎng)店預(yù)制菜全部停售。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌2.37美元，跌幅為2.5%，收于每桶92.52美元。
12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲9.90美元，漲幅為0.6%，收于每盎司1771.40美元。
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