8月9日消息，兩市早盤低開高走，先后翻紅，板塊方面，風光儲等新能源賽道繼續(xù)活躍，煤炭、汽車零部件板塊拉升走強，半導(dǎo)體、光刻膠、養(yǎng)殖股跌幅居前。午后兩市走勢分化，滬指在平盤線上方波動，深成指一度水下震蕩，尾盤三大指數(shù)回暖，板塊方面，房地產(chǎn)板塊受利好刺激午后一度沖高，軍工板塊午后異動，養(yǎng)殖股持續(xù)走低?？傮w而言，市場存量博弈特征明顯，板塊繼續(xù)高低切換，個股跌多漲少，賺錢效應(yīng)一般。截至收盤，滬指漲0.32%，報3247.43點，錄得四連陽，成交額達3914億元；深成指漲0.24%，報12331.09點，成交額達5616億元；創(chuàng)指漲0.71%，報2694.80點，成交額達2117億元。
從盤面上看，Chiplet概念、光伏、煤炭板塊漲幅居前，養(yǎng)殖、新冠治療、中藥板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、家居
家居板塊9日盤中拉升走高，截至發(fā)稿，頂固集創(chuàng)(8.050, 0.00, 0.00%)、亞振家居(5.870, 0.00, 0.00%)大漲，匠心家居(29.990, 0.00, 0.00%)、建霖家居(11.350, 0.00, 0.00%)跟漲。
近日，工信部等四部門印發(fā)《推進家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》。
2、光伏
光伏概念9日盤中強勢拉升，截至發(fā)稿，嘉寓股份(4.780, 0.00, 0.00%)、海優(yōu)新材(238.850, 0.00, 0.00%)、日出東方(8.450, 0.00, 0.00%)、芯能科技(14.270, 0.00, 0.00%)、首航高科(4.940, 0.00, 0.00%)、福斯特(74.350, 0.00, 0.00%)、宇晶股份(62.740, 0.00, 0.00%)等大漲，陽光電源(128.150, 0.00, 0.00%)跟漲。
消息面上，美國的《通脹削減法案2022》IRA法案審理正在積極推進，其中為削減通脹，計劃斥資3690億美元用于能源和氣候領(lǐng)域，包括對清潔電力和儲能行業(yè)提供稅收抵免（ITC），并為各州和公共設(shè)施提供400億美元的補貼和貸款項目，以擺脫對化石燃料的依賴。同時，美國光伏行業(yè)的稅收抵免原定于今年年底到期，而在新的法案中，計劃將這一稅收抵免再延長十年。
消息面：
1、香港回應(yīng)“考慮放寬物業(yè)印花稅”相關(guān)報道：沒有任何相關(guān)計劃。
2、廊坊：取消戶籍、社保等限制性購房資格條件。
后市前瞻：
對于近日市場走勢，國盛證券指出，上周市場收出“金針探底”，給出較為強烈的回暖信號，近期滬指有望挑戰(zhàn)3300點關(guān)口?？紤]到進入8月后不確定性因素增加，尤其是政策預(yù)期校正、盈利預(yù)期修正、海外衰退漸進、機構(gòu)倉位調(diào)整等多重因素疊加，本周滬指或沖高回落，60日均線或成為爭奪焦點。而隨著上市公司的中報業(yè)績陸續(xù)披露，業(yè)績驅(qū)動將成為市場的核心主導(dǎo)因素，投資者目光更多回歸業(yè)績+盈利，二季度單季度環(huán)比正增長品種更受青睞，投資上建議保持成長略大于價值的均衡配置。操作上，在市場有效向上突破之前仍要控制好總體倉位適宜低吸，存量博弈將成為驅(qū)動市場運行的主要邏輯，而高低切換為其主要特征，關(guān)注核心國產(chǎn)替代品種分歧后的低吸機會，新能源方向預(yù)計本周有反彈機會，或與科技股形成蹺蹺板效應(yīng)，建議關(guān)注新能源方向中出口占比更高的鋰電池和光伏品種。
中信建投(25.310, 0.00, 0.00%)認為，短期的地緣政治沖擊正在逐步消退，對市場的情緒沖擊衰減，流動性上：銀行間利率長期低位，十年期國債收益率降至2.72%的階段性低點，但基本面預(yù)期依然疲弱。從短期來看，新能源方向高景氣趨勢未見拐點，但短期面臨淡季景氣不再加速、核心主流標的估值基本修復(fù)至較高分位且擁擠度依舊較高等顧慮。目前估值處于歷史相對低位但景氣有催化預(yù)期的板塊可以適度關(guān)注：一是對于軍工板塊應(yīng)給予戰(zhàn)略性重視，其超越經(jīng)濟周期的行業(yè)景氣具備一定確定性，且未來國企改革深入有利于業(yè)績提升和體現(xiàn)；二是有著長邏輯的自主可控在近期事件催化下市場關(guān)注度上升，另一方面由于全球半導(dǎo)體周期仍處下行通道，基本面或至23H1觸底，因此板塊整體上以交易性機會為主。
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