8月1日消息，指數(shù)早間低開后探底回升翻紅，創(chuàng)業(yè)板指大漲。午后創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)高位盤整，滬指微漲，深強(qiáng)滬弱格局較為明顯。板塊方面，汽車及汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股再度強(qiáng)勢，機(jī)器人(11.400, 0.00, 0.00%)概念股集體走強(qiáng)，個(gè)股掀起漲停潮，半導(dǎo)體、鹽湖提鋰、消費(fèi)電子等板塊表現(xiàn)活躍；物業(yè)管理、培育鉆石、房地產(chǎn)板塊紛紛走弱，種植業(yè)、光伏、電力板塊集體表現(xiàn)低迷。總體來看，市場情緒有所回暖，個(gè)股紅多綠少，今日成交金額再度跌破萬億。
截止收盤，滬指報(bào)3259.96點(diǎn)，漲0.21%，成交額為3990億元；深成指報(bào)12413.87點(diǎn)，漲1.2%，成交額為5949億元；創(chuàng)指報(bào)2733.74點(diǎn)，漲2.37%，成交額為2060億元。
盤面上，PCB概念、汽車整車、光刻膠板塊漲幅居前，物業(yè)管理、培育鉆石、房地產(chǎn)板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、機(jī)器人
青島雙星(4.590, 0.00, 0.00%)、華東重機(jī)(4.270, 0.00, 0.00%)、積成電子(9.750, 0.00, 0.00%)、巨星科技(21.330, 0.00, 0.00%)、遠(yuǎn)大智能(4.320, 0.00, 0.00%)等多股大幅上漲。
消息面上，據(jù)工信部介紹，2021年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到36.6萬臺(tái)，同比增長67.9%。工業(yè)機(jī)器人使用密度不斷提升，2020年達(dá)到每萬名工人246臺(tái)，是全球平均水平的近2倍。以工業(yè)機(jī)器人為核心的智能制造已成為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要路徑。
2、汽車整車
漢馬科技(9.420, 0.00, 0.00%)、長安汽車(20.100, 0.00, 0.00%)、江淮汽車(21.130, 0.00, 0.00%)、長城汽車(36.150, 0.00, 0.00%)、中通客車(18.640, 0.00, 0.00%)等多股表現(xiàn)活躍。
消息面上，國常會(huì)確定繼續(xù)免征新能源汽車購置稅 落實(shí)促進(jìn)汽車消費(fèi)舉措。在5月24日提出促消費(fèi)和有效投資、階段性減征部分乘用車購置稅600億元，6月22日提出進(jìn)一步釋放汽車消費(fèi)潛力、活躍二手車市場后，7月29日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議再次提出促進(jìn)汽車消費(fèi)的舉措。具體來看，此次促進(jìn)汽車消費(fèi)政策主要包含三項(xiàng)內(nèi)容：一是除個(gè)別地區(qū)外，限購地區(qū)要增加汽車指標(biāo)數(shù)量、放寬購車資格限制；二是打通二手車流通堵點(diǎn)；三是延續(xù)免征新能源汽車購置稅政策。
消息面：
1、河南出臺(tái)17條政策支持現(xiàn)代物流強(qiáng)省建設(shè)。
2、交通運(yùn)輸部：加快完善數(shù)字交通標(biāo)準(zhǔn)體系。
3、廣州：培育壯大跨境電商市場主體，支持本地企業(yè)探索“跨境電商+外綜服”發(fā)展模式。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中金公司(41.690, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，7月以來在內(nèi)外部市場環(huán)境影響下，A股逐漸從單邊反彈，過渡到雙向波動(dòng)、整體趨弱的態(tài)勢。下半年市場取得明顯絕對(duì)收益仍有一定挑戰(zhàn)，要注意把握市場節(jié)奏和靈活性。配置上我們依然以低估值、與宏觀關(guān)聯(lián)度不高或有政策支持的領(lǐng)域?yàn)橹鳎谏嫌蝺r(jià)格已經(jīng)大幅回調(diào)，逐步開始關(guān)注中下游產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)的修復(fù)。成長風(fēng)格在近期連續(xù)反彈后，性價(jià)比在減弱，需要綜合關(guān)注景氣度與估值做結(jié)構(gòu)性配置。
東北策略指出，8月市場驅(qū)動(dòng)因素中基本面>外部沖擊>流動(dòng)性>中報(bào)業(yè)績與估值情緒，今年8月預(yù)計(jì)延續(xù)震蕩。行業(yè)配置上，8月延續(xù)主線擴(kuò)散，建議關(guān)注TMT、新能源、地產(chǎn)和基建鏈、部分消費(fèi)等行業(yè)。（1）8月盈利弱修復(fù)，流動(dòng)性可能改善，但風(fēng)險(xiǎn)偏好仍受壓制，預(yù)計(jì)仍是主線擴(kuò)散的結(jié)構(gòu)性行情，新舊基建、TMT、電新等是主要方向。（2）具體來看，其一，政策導(dǎo)向角度：能源安全相關(guān)的風(fēng)電光伏、儲(chǔ)能，糧食安全相關(guān)的種業(yè)，保交樓相關(guān)地產(chǎn)鏈。其二，景氣提升角度：受益新舊基建的電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)（物聯(lián)網(wǎng)、虛擬電廠等）、傳媒（NFT）、軍工、建筑建材等值得關(guān)注。其三：日歷效應(yīng)上關(guān)注軍工、TMT。
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