北京時(shí)間13日凌晨，美股周二收跌，能源板塊跌幅領(lǐng)先。投資者關(guān)注財(cái)報(bào)與美債收益率倒掛發(fā)出的經(jīng)濟(jì)衰退訊號(hào)。美國(guó)6月小企業(yè)主信心指數(shù)降至2013年初以來(lái)最低。美元大漲，原油重挫。
道指跌192.51點(diǎn)，跌幅為0.62%，報(bào)30981.33點(diǎn)；納指跌107.87點(diǎn)，跌幅為0.95%，報(bào)11264.73點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌35.63點(diǎn)，跌幅為0.92%，報(bào)3818.80點(diǎn)。
周二美國(guó)債券市場(chǎng)上，最受關(guān)注的潛在衰退風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)之一——國(guó)債收益率倒掛——已達(dá)到2007年以來(lái)從未見(jiàn)過(guò)的水平。
美國(guó)2年期國(guó)債收益率與10年期國(guó)債收益率繼續(xù)出現(xiàn)倒掛現(xiàn)象。10年期美國(guó)國(guó)債收益率從6月中旬的約3.5%跌至2.91%，2年期國(guó)債收益率約為3.01%。
國(guó)債收益率曲線(xiàn)倒掛，通常被觀察人士視為潛在的經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)兆。2年與10年期國(guó)債之間的利差是市場(chǎng)最關(guān)注的一段曲線(xiàn)之一。上一次該段曲線(xiàn)出現(xiàn)如此程度的倒掛是在2007年，即2008-2009年金融危機(jī)之前。
當(dāng)前曲線(xiàn)倒掛的背景是，越來(lái)越多的人擔(dān)心央行遏制通脹的措施可能最終導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)陷入衰退。這種擔(dān)憂(yōu)推動(dòng)了美國(guó)國(guó)債價(jià)格反彈。面對(duì)愈發(fā)明顯的經(jīng)濟(jì)衰退訊號(hào)，美股投資者似乎正在回避股票等風(fēng)險(xiǎn)較高的資產(chǎn)，轉(zhuǎn)而青睞美國(guó)國(guó)債和美元等傳統(tǒng)避險(xiǎn)資產(chǎn)。
美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)激進(jìn)加息的預(yù)期推動(dòng)美元強(qiáng)勁上漲。周二衡量美元兌其他一籃子六種主要貨幣表現(xiàn)的美元指數(shù)上漲0.5%至108.51。
美聯(lián)儲(chǔ)官員的最新評(píng)論既凸顯了央行的強(qiáng)硬態(tài)度，也顯示了激進(jìn)加息帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)博斯蒂克表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)能夠應(yīng)對(duì)更高的利率，并重申了他對(duì)本月再次大幅加息的支持。堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)喬治警告稱(chēng)，匆忙收緊政策可能會(huì)適得其反。喬治上月曾反對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)。
隨著對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)加劇，歐元兌美元一度觸及甚至跌破平價(jià)（即1歐元對(duì)1美元）關(guān)口，為2002年12月以來(lái)首次。能源供應(yīng)緊張引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的預(yù)期，對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成壓力，近期歐元下跌勢(shì)頭猛烈。在本周一“北溪1號(hào)”開(kāi)始年度維護(hù)而中斷供應(yīng)天然氣后，歐元的下跌趨勢(shì)開(kāi)始加速。
今年以來(lái)美元指數(shù)持續(xù)火爆，年初迄今該指數(shù)上漲了13%。一些華爾街策略師警告稱(chēng)，美元走強(qiáng)可能會(huì)給未來(lái)的企業(yè)盈利帶來(lái)壓力。
Vital Knowledge的Adam Crisafulli表示：“美元飆升是全球不安的征兆，因?yàn)槊涝獏R率大漲，歐元與英鎊等貨幣暴跌使歐盟和英國(guó)的通脹壓力飆升，將使得美國(guó)企業(yè)和國(guó)際央行的日子更加艱難?！?/p>
Bokeh Capital Partners的創(chuàng)始人兼首席投資官Kimberly Forrest說(shuō)，美元走強(qiáng)不僅會(huì)“影響本季度的收益，更有可能會(huì)影響未來(lái)幾個(gè)季度的營(yíng)收前景，我認(rèn)為這是一個(gè)大問(wèn)題?！?/p>
百事公司周二早間公布了財(cái)報(bào)，這家零食和飲料巨頭報(bào)告的季度盈利和營(yíng)收均好于預(yù)期。該公司還上調(diào)了今年的營(yíng)收預(yù)期。達(dá)美航空和摩根大通(112.97, 0.11, 0.10%)都將在本周晚些時(shí)候發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)告。
隨著美國(guó)企業(yè)努力應(yīng)對(duì)加息與不斷飆升的通脹壓力，以及華爾街對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的可能性進(jìn)行辯論，市場(chǎng)參與者將密切關(guān)注企業(yè)盈利下降的風(fēng)險(xiǎn)。
馬拉松資產(chǎn)管理公司分析師Bruce Richards表示：“就標(biāo)準(zhǔn)普爾500成分公司的盈利而言，我們認(rèn)為，我們正在經(jīng)歷盈利衰退。”
他表示：“公司在各個(gè)方面都受到擠壓，他們?cè)谏唐烦杀?、工資以及制造目標(biāo)或服務(wù)投入等所有方面都受到擠壓。另一方面，我們認(rèn)為隨著利率成本的上升，企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)會(huì)逐漸放緩和下降。由于費(fèi)用的增加，企業(yè)的多項(xiàng)評(píng)級(jí)會(huì)被下調(diào)，系統(tǒng)性違約的潛在風(fēng)險(xiǎn)大增。”
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，項(xiàng)衡量美國(guó)小企業(yè)主樂(lè)觀程度的指標(biāo)在6月份跌至2013年初以來(lái)最低，在通脹快速上升和勞動(dòng)力市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)的背景下，經(jīng)濟(jì)預(yù)期繼續(xù)惡化。
全國(guó)獨(dú)立企業(yè)聯(lián)合會(huì)（NFIB）信心指數(shù)6月下跌3.6點(diǎn)至89.5，跌幅為2020年底以來(lái)最大。該指數(shù)今年未曾出現(xiàn)過(guò)上漲。該指數(shù)10個(gè)成分指數(shù)悉數(shù)下跌。
預(yù)計(jì)未來(lái)六個(gè)月經(jīng)營(yíng)環(huán)境將改善的小企業(yè)主凈比例為-61%，比5月份下降7個(gè)百分點(diǎn)，為該項(xiàng)調(diào)查48年歷史上最糟結(jié)果。
本周投資者將繼續(xù)注意美國(guó)的通脹數(shù)據(jù)。6月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）報(bào)告定于周三發(fā)布。根據(jù)道瓊斯(30981.3301, -192.51, -0.62%)的估計(jì)，包括食品和能源在內(nèi)的總體通脹率預(yù)計(jì)將從5月份的8.6%上升至8.8%。
焦點(diǎn)個(gè)股
特斯拉(699.21, -3.82, -0.54%)針對(duì)美國(guó)加州自動(dòng)駕駛部門(mén)裁員發(fā)布長(zhǎng)達(dá)60天的警告通知：裁員將影響到229名工人，San Mateo辦公室將關(guān)閉。
百事可樂(lè)(169.5, -0.97, -0.57%)2022年第二季度財(cái)報(bào)凈營(yíng)收202.25億美元，同比增長(zhǎng)5.3%，超出市場(chǎng)預(yù)期的195.1億美元；每股收益為1.03美元，去年同期為1.7美元。
高盛(292.53, -0.65, -0.22%)分析師Neil Mehta將西方石油(57.37, -2.15, -3.61%)的評(píng)級(jí)從買(mǎi)入下調(diào)至中性。該分析師稱(chēng)，鑒于該股今年以來(lái)上漲了110%，下調(diào)了其估值。
Gap公司CEO兼總裁Sonia Syngal將在短暫過(guò)渡后卸任。Gap表示，執(zhí)行董事長(zhǎng)Bob Martin將臨時(shí)擔(dān)任這兩個(gè)職務(wù)，立即生效。Martin自2002年以來(lái)一直在該公司董事會(huì)任職，自2020年以來(lái)一直擔(dān)任執(zhí)行董事長(zhǎng)。
GAP還報(bào)告稱(chēng)，第一財(cái)季銷(xiāo)售額同比下降13%至35億美元，線(xiàn)上銷(xiāo)售同比下滑17%，店鋪銷(xiāo)售額同比下降10%。季度凈虧損1.62億美元。
博通公司宣布其軟件業(yè)務(wù)總裁Tom Krause將于7月15日離職，前往另一家公司。博通沒(méi)有透露這家公司名稱(chēng)，只是說(shuō)“它是一家私人持股的企業(yè)軟件公司”。Tom Krause離職后，博通“軟件集團(tuán)總裁”的職位將被取消，其職責(zé)將由博通CEO陳福陽(yáng)（Hock Tan）負(fù)責(zé)。
號(hào)稱(chēng)“特斯拉勁敵”的美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)制造商Rivian Automotive周一宣布，計(jì)劃在發(fā)展過(guò)快的領(lǐng)域裁員數(shù)百人，可能占其員工總數(shù)的5%。據(jù)稱(chēng)裁員將集中在非制造業(yè)崗位，包括職能重復(fù)的團(tuán)隊(duì)。這些行動(dòng)可能會(huì)在未來(lái)幾周宣布。
知情人士說(shuō)，這家擁有逾1.4萬(wàn)名員工的公司可能會(huì)制定總體裁員約5%的目標(biāo)。裁員還在計(jì)劃階段，沒(méi)有最終決定。Rivian在加州、密歇根州和伊利諾伊州都有工廠(chǎng)，在英國(guó)和加拿大也有業(yè)務(wù)。
比特幣價(jià)格再度跌破2萬(wàn)美元關(guān)口，已連續(xù)第4日下跌。受此影響，Marathon Digital、Coinbase等區(qū)塊鏈概念股普遍走弱。
Novo Integrated Sciences預(yù)計(jì)第三財(cái)季營(yíng)收同比增長(zhǎng)463-484%。
瑞士信貸(5.52, 0.09, 1.66%)將美國(guó)運(yùn)通目標(biāo)價(jià)從175美元下調(diào)至140美元。
WISeKey預(yù)計(jì)上半年收入增長(zhǎng)25%。
每日優(yōu)鮮稱(chēng)，出于實(shí)現(xiàn)盈利的考慮，公司確實(shí)對(duì)部分地區(qū)的極速達(dá)業(yè)務(wù)進(jìn)行了調(diào)整。
其他市場(chǎng)面，周二歐股收盤(pán)全線(xiàn)上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.57%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.8%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.18%。
紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格收跌6.90美元，跌幅為0.4%，報(bào)收于每盎司1724.80美元。按最活躍合約計(jì)算，周三金價(jià)創(chuàng)2021年9月29日以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)格。
國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)大幅收跌，紐約商品交易所8月交割的原油期貨價(jià)格收跌8.25美元，跌幅為7.92%，報(bào)收于每桶95.84美元。布倫特原油期貨價(jià)格跌破100美元。
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