后市觀點(diǎn)
看著120美元/桶的油價(jià)，再看看60-70美元/桶的煉油利潤，一位80歲的老人眼含熱淚對煉油商們說“你們要有愛國精神，降降汽油價(jià)格吧，少賺點(diǎn)，讓老百姓日子好過點(diǎn)。”這是我腦海里閃現(xiàn)的場景，在看到美國白宮稱煉油商有降低汽油價(jià)格的愛國義務(wù)的消息之后。
最近幾天能感受到美國迫切希望油市降溫的意愿，40年高位的通脹讓拜登政府壓力巨大，近期也頻繁通過繼續(xù)拋售戰(zhàn)略原油以及約談石油公司等一系列措施來緩解市場焦慮。美國白宮還稱拜登愿意使用國防生產(chǎn)法案，如果它能幫助提高煉油能力。在美國努力下，本周以來美國汽油價(jià)格回落6%左右，但歐洲柴油市場仍然強(qiáng)勢上漲3%，原油市場方面WTI原油成為本周最弱的油種跌幅近4%與布倫特價(jià)差從貼水1.5美元左右走闊到3.2美元。
EIA周報(bào)顯示美國原油產(chǎn)量再增長10萬桶，重新回到1200萬桶/日，這是自2020年4月以來的首次，美國上周戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫存減少771.1萬桶至5.116億桶，降幅1.48%，商業(yè)庫存超預(yù)期增加，這對緩解市場供應(yīng)緊張情緒有一定幫助，油價(jià)在消息公布后重心有下移但總體還是表現(xiàn)抗跌，目前的累庫力度改變市場供應(yīng)緊張預(yù)期還需要一段時(shí)間。
美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議如市場預(yù)期加息75個(gè)基點(diǎn)，會(huì)后鮑威爾稱75個(gè)基點(diǎn)的加息不會(huì)成為常態(tài)。金融市場在凌晨2點(diǎn)議息會(huì)議公布結(jié)果后劇烈波動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)先跳水后大幅反彈，原油也是短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)4美元的劇烈波動(dòng)，相較于股市、銅等大宗商品，油價(jià)表現(xiàn)較弱，從技術(shù)層面看油價(jià)調(diào)整升級(jí)，盡管如此油價(jià)自身并沒有很強(qiáng)的下行驅(qū)動(dòng)能量，油價(jià)大概率還是會(huì)維持高位震蕩表現(xiàn)，本周油價(jià)日內(nèi)大幅波動(dòng)成為常態(tài)，投資者在給原油定價(jià)時(shí)猶豫且謹(jǐn)慎，不宜追漲殺跌，注意控制好風(fēng)險(xiǎn)。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌3.62美元，跌幅3.04%，報(bào)115.31美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌2.66美元，跌幅2.2%，報(bào)118.51美元/桶；INE原油期貨收跌3.76%，報(bào)744.3元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.58%，報(bào)104.87；港交所美元兌人民幣跌幅0.36%，報(bào)6.742；美國十年期國債漲幅1.26%，報(bào)115.88；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅1%，報(bào)30668.53。
近期要聞
【1】美國政府正策劃向暴利的能源巨頭追征多項(xiàng)巨額稅收
綜合多家媒體報(bào)道，兩位消息人士透露，俄勒岡州的民主黨資深參議員羅恩·懷登提議向石油企業(yè)征收高達(dá)42%的聯(lián)邦稅率——21%的企業(yè)稅加上新的21%的超額利潤稅。懷登的發(fā)言人先前還證實(shí)，計(jì)劃還將對油氣公司征收25%的股票回購稅。懷登在近期的采訪中稱，他正在制定的提案將有助于扭轉(zhuǎn)對價(jià)格欺詐的不正當(dāng)激勵(lì)，并消除那些惡劣的股票回購行為，“如果那些公司降低商品價(jià)格或者將利潤投資于新的供應(yīng)，進(jìn)而為消費(fèi)者減少負(fù)擔(dān)，那么它們將不會(huì)受到（新稅收提案的）影響?！?/p>
“拜登傾向于放寬特朗普時(shí)期的一些對華稅”，美國Axios網(wǎng)站當(dāng)?shù)貢r(shí)間14日以此為題獨(dú)家報(bào)道稱，有知情人士爆料，美國總統(tǒng)拜登上周在白宮橢圓形辦公室與內(nèi)閣主要成員會(huì)面時(shí)表示，他傾向于從特朗普時(shí)期對中國輸美產(chǎn)品加征稅的清單中移除一些產(chǎn)品。根據(jù)該媒體獲得的消息，拜登傾向于命令美國貿(mào)易代表辦公室啟動(dòng)一個(gè)正式的“排除程序”，以確定一些消費(fèi)品（如自行車）是否應(yīng)該被免除所謂的“301稅”，但不太可能涉及鋼鐵、鋁等大型工業(yè)產(chǎn)品。
【2】IEA月報(bào)：繼近兩年的下降之后，4月份觀察到的全球石油庫存增加了7700萬桶，經(jīng)合組織工業(yè)庫存增加了4250萬桶，得益于政府釋放的近100萬桶/日的庫存；
將2022年全球石油供應(yīng)預(yù)測上調(diào)60萬桶，至9980萬桶/日，維持2022年全球石油需求預(yù)測為9940萬桶/日不變，將2022年第一季度的需求預(yù)測提高50萬桶/日，，第三季度需求預(yù)測下調(diào)30萬桶/日，將2022年第四季度需求預(yù)測下調(diào)10萬桶/日，至1.004億桶/日。
IEA：俄羅斯5月份石油出口收入躍升至200億美元；
IEA數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯5月份石油出口收入同比增長11%至約200億美元，大致回到?jīng)_突前水平，盡管出口量下降了約3%，但能源價(jià)格上漲提振了收入?？傮w出口量下降主要是由于成品油出口減少，而俄羅斯5月份原油出口量較年初增加了近50萬桶/日，主要得益于對亞洲的交貨量增加。亞洲買家一直在搶購俄羅斯石油，但他們要求與價(jià)格比布油低30%。然而，今年布油價(jià)格上漲近60%，在一定程度上抵消了降價(jià)的影響。俄羅斯主要出口混合燃料烏拉爾原油5月份均價(jià)為78.81美元/桶，較上月漲近12%；
俄羅斯財(cái)政部：5月15日至6月14日烏拉爾原油均價(jià)為87.49美元/桶，前一個(gè)月為73.24美元/桶。
印度成為俄羅斯原油的主要買家，約20%轉(zhuǎn)賣至歐洲或美國；
根據(jù)能源與清潔空氣研究中心（CREA）的報(bào)告，俄烏戰(zhàn)爭之后，印度從俄羅斯進(jìn)口的原油量從約1%增長至18%，其中約20%的原油轉(zhuǎn)賣運(yùn)往蘇伊士運(yùn)河，表明它們是運(yùn)至歐洲或美國。研究中心確認(rèn)是運(yùn)至美國、法國、意大利和英國。注：美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示美國4月至5月從俄羅斯進(jìn)口的原油及石油產(chǎn)品已歸零
【3】拜登致函美國大型煉油企業(yè)稱利潤處于空前高位“不可接受”；
在汽油價(jià)格飆升引發(fā)創(chuàng)紀(jì)錄的通脹和經(jīng)濟(jì)衰退的憂慮之際，拜登呼吁“立即行動(dòng)”提高產(chǎn)能。“在俄烏沖突時(shí)期，煉油利潤率遠(yuǎn)高于正常水平，直接傳導(dǎo)給美國家庭，這是不可接受的，”拜登周三在向大型石油企業(yè)致以的信函中指出。拜登表示，美國政府準(zhǔn)備采取一切“合理和恰當(dāng)?shù)摹迸e措，幫助企業(yè)在短期之內(nèi)提高產(chǎn)量，并表示將下令能源部長格蘭霍姆在未來幾天就此議題召開緊急會(huì)議。拜登補(bǔ)充道，聯(lián)邦政府將與國家石油委員會(huì)開展對話，并呼吁企業(yè)向能源部解釋為何削減產(chǎn)能，以及可以采取哪些行動(dòng)來平抑汽油價(jià)格；目前美國全國汽油均價(jià)已超過5美元/加侖。
美國總統(tǒng)拜登表示，美國能源部長將就煉油產(chǎn)能問題召開緊急會(huì)議。美國總統(tǒng)拜登呼吁煉油企業(yè)提出增加汽油供應(yīng)的具體想法，并解釋煉油能力問題
美國能源部長格蘭霍姆：我們并不反對石油利潤，但一年225%的利潤增長意味著有些地方出了問題。
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