4月28日消息，兩市集體低開(kāi)后早盤(pán)走勢(shì)分化，滬指漲幅一度擴(kuò)大至1%，創(chuàng)指一度跌超2%，煤炭、鋰礦、光伏、軍工等板塊漲幅居前。午后三大指數(shù)走勢(shì)延續(xù)分化，滬指探底回升，創(chuàng)指震蕩走低，北向資金尾盤(pán)由流出轉(zhuǎn)為流入，券商板塊走低，房地產(chǎn)板塊盤(pán)中走強(qiáng)，次新股持續(xù)下行。總體而言，市場(chǎng)情緒趨冷，板塊個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，賺錢(qián)效應(yīng)較差。截至收盤(pán)，滬指漲0.58%，報(bào)2975.48點(diǎn)，成交額達(dá)3887億元；深成指跌0.23%，報(bào)10628.92點(diǎn)，成交額達(dá)4519億元；創(chuàng)指跌1.83%，報(bào)2227.65點(diǎn)，成交額達(dá)1621億元。
從盤(pán)面上看，煤炭、房地產(chǎn)、工業(yè)母機(jī)板塊漲幅居前，教育、農(nóng)業(yè)、數(shù)字貨幣板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、房地產(chǎn)
28日消息，房地產(chǎn)板塊午后持續(xù)走強(qiáng)，截至發(fā)稿，中南建設(shè)(3.590, 0.00, 0.00%)、南國(guó)置業(yè)(3.050, 0.00, 0.00%)、華發(fā)股份(7.210, 0.00, 0.00%)、信達(dá)地產(chǎn)(6.010, 0.00, 0.00%)、中交地產(chǎn)(23.100, 0.00, 0.00%)、沙河股份(10.710, 0.00, 0.00%)、金融街(6.060, 0.00, 0.00%)、濱江集團(tuán)(7.930, 0.00, 0.00%)等超10股大漲。
消息面上，根據(jù)貝殼研究院統(tǒng)計(jì)，目前無(wú)錫、蘇州、湖州、麗水、臨沂、綿陽(yáng)、南寧等地在不同程度上提高了住房公積金貸款的上限或延長(zhǎng)期限。臺(tái)州市提高了三孩家庭的公積金貸款額度；秦皇島、衢州、福州、哈爾濱、鄭州等地放松甚至取消了限售限購(gòu)政策。
中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局近期出臺(tái)的23條舉措，要求全力做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展金融服務(wù)。第十三條要求完善住房領(lǐng)域金融服務(wù)，合理確定轄區(qū)內(nèi)商業(yè)性個(gè)人住房貸款的最低首付款比例、最低貸款利率要求，更好滿足購(gòu)房者合理住房需求。
房地產(chǎn)稅暫緩?fù)瞥鲆册尫懦觥胺€(wěn)樓市”的信號(hào)，今年3月，財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受新華社采訪時(shí)表示，今年內(nèi)不具備擴(kuò)大房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)城市的條件。
2、光伏
光伏概念28日盤(pán)中走勢(shì)強(qiáng)勁，截至發(fā)稿，東方日升(21.050, 0.00, 0.00%)、捷佳偉創(chuàng)(57.340, 0.00, 0.00%)、中來(lái)股份(14.470, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、禾邁股份(608.050, 0.00, 0.00%)、英杰電氣(70.580, 0.00, 0.00%)、國(guó)電南自(7.280, 0.00, 0.00%)、許繼電氣(14.970, 0.00, 0.00%)、國(guó)電南瑞(29.230, 0.00, 0.00%)等均大漲。
消息面上，根據(jù)海關(guān)總署及蓋錫咨詢數(shù)據(jù)，2022年一季度光伏組件出口量41.3GW，同比增長(zhǎng)109%。其中印度因今年4月加增關(guān)稅、搶庫(kù)存因素出口量快速增加，一季度印度光伏組件累計(jì)出口規(guī)模達(dá)9.58GW，同比增加373%；剔除印度后，海外其他國(guó)家一季度光伏組件出口量31.72GW，同比增加78%，剔除印度搶裝因素后全球裝機(jī)依然保持快速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)一季度光伏裝機(jī)13.21GW，同比增長(zhǎng)近150%。有分析指出，海外+國(guó)內(nèi)需求共振，光伏裝機(jī)超預(yù)期發(fā)展，全年高景氣狀態(tài)有望延續(xù)。
消息面：
1、BioNTech：經(jīng)評(píng)估未確定新冠疫苗與免疫性肝炎病例存在因果關(guān)系
2、國(guó)家稅務(wù)總局：截至2021年底 為9.4萬(wàn)戶企業(yè)增加出口退稅377億元
3、廣東印發(fā)進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)若干措施：鼓勵(lì)汽車(chē)消費(fèi)、推動(dòng)家電消費(fèi)、發(fā)放消費(fèi)券等
4、長(zhǎng)沙人才新政：A股市值達(dá)到500億元董事長(zhǎng)可認(rèn)定為A類(lèi)人才 個(gè)稅、購(gòu)房、子女入學(xué)可獲政策支持
后市前瞻：
和信投顧指出，周三市場(chǎng)出現(xiàn)觸底反彈行情。一方面，市場(chǎng)經(jīng)過(guò)前期快速殺跌，短線超賣(mài)嚴(yán)重，超跌反彈行情一觸即發(fā)；另一方面，消息面有所改善。上海疫情感染人數(shù)出現(xiàn)下降，高層對(duì)資本市場(chǎng)密集表態(tài)，都在一定程度上助力了市場(chǎng)做多人氣。此前我們談到，新冠疫情、業(yè)績(jī)地雷、匯率貶值是市場(chǎng)的三大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。從近兩天情況看，這三大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)均在不同程度上有所緩解，因此反彈行情展開(kāi)順理成章。從長(zhǎng)期布局角度看，目前各主要指數(shù)的估值水平均已回到歷史底部區(qū)間，風(fēng)險(xiǎn)收益比已較為可觀。但從短期來(lái)看，一根中陽(yáng)線仍不足以改變市場(chǎng)弱勢(shì)特征。因此操作上建議投資者仍需控制倉(cāng)位，短線逢反彈可考慮適當(dāng)兌現(xiàn)收益。
中信證券(18.770, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，國(guó)務(wù)院印發(fā)促消費(fèi)意見(jiàn)，拉動(dòng)消費(fèi)恢復(fù)的政策意圖明顯。4月以來(lái)京、津、深等多地發(fā)放消費(fèi)券，適用范圍涵蓋家電、購(gòu)車(chē)、餐飲、零售、旅游體育等可選消費(fèi)品類(lèi)。消費(fèi)券實(shí)際撬動(dòng)消費(fèi)效果預(yù)計(jì)與適用品類(lèi)相關(guān)，但在當(dāng)前局部疫情對(duì)消費(fèi)影響較大背景下，我們預(yù)計(jì)自上而下穩(wěn)增長(zhǎng)和各地方性促銷(xiāo)費(fèi)政策有望持續(xù)推出，提振國(guó)內(nèi)消費(fèi)。局部疫情反復(fù)影響致消費(fèi)短期壓力加大，但這一點(diǎn)從投資層面我們認(rèn)為已存預(yù)期，1-2年維度看，其影響終會(huì)減弱?？紤]到政策拉動(dòng)到經(jīng)濟(jì)傳導(dǎo)需要時(shí)間，我們認(rèn)為下半年消費(fèi)整體配置的潛在機(jī)會(huì)大于上半年。短期建議仍以疫情緩解和邊際修復(fù)邏輯為主線進(jìn)行配置，重點(diǎn)包括酒店、免稅、景區(qū)、餐飲等出行產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)，食品、乳制品等大眾品，以及種植、養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)板塊。
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