北京時(shí)間22日凌晨，美股周一收跌，道指結(jié)束此前連續(xù)5個(gè)交易日上漲的行情。市場(chǎng)關(guān)注俄烏談判與美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的講話。俄烏周一恢復(fù)談判，但目前沒有重大進(jìn)展。鮑威爾稱通脹過(guò)高，暗示將采取激進(jìn)加息措施。原油繼續(xù)攀升，美布兩油漲幅均超7%。
道指收跌201.94點(diǎn)，跌幅為0.58%，報(bào)34552.99點(diǎn)；納指跌55.38點(diǎn)，跌幅為0.40%，報(bào)13838.46點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌1.94點(diǎn)，跌幅為0.04%，報(bào)4461.18點(diǎn)。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周一講話稱，美聯(lián)儲(chǔ)將采取“必要措施”來(lái)壓低通脹，即使這意味著升息速度比當(dāng)前預(yù)期更快并最終達(dá)到令整體經(jīng)濟(jì)放緩的水平。
鮑威爾表示，“如果我們得出結(jié)論認(rèn)為有必要在一次或多次會(huì)議上把加息幅度提高到25基點(diǎn)以上，我們會(huì)這么做。如果我們確定需要以非常規(guī)的力度來(lái)緊縮貨幣政策，即使利率要超過(guò)中性水平并達(dá)到限制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的程度，我們也會(huì)這么做”。
鮑威爾重申和闡述了他上周在新聞發(fā)布會(huì)上的諸多重要觀點(diǎn)。他表示，俄烏局勢(shì)正在抬高食品，能源和其他大宗商品的價(jià)格，令已經(jīng)高企的通脹形勢(shì)火上澆油。
分析師指出，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)暗示其對(duì)抗通脹的意愿更加強(qiáng)烈，表明2022年還將加息六次，但從鮑威爾和一些美聯(lián)儲(chǔ)官員的最新評(píng)論來(lái)看，美聯(lián)儲(chǔ)很有可能在5月份加息50個(gè)基點(diǎn)。
在鮑威爾講話之前，亞特蘭大聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)博斯蒂克（Raphael Bostic）周一表示，鑒于俄烏局勢(shì)的不確定性增加，他偏向在2022年加息六次、每次25基點(diǎn)。這個(gè)立場(chǎng)相對(duì)其他大多數(shù)聯(lián)儲(chǔ)官員較為溫和。
博斯蒂克稱：“我預(yù)計(jì)2022年將加息六次，2023年再加息兩次。我知道相對(duì)我的同事而言，我的預(yù)估處于分布區(qū)域的底部，但不確定性的升高在我看來(lái)是最重要的，并削弱了我對(duì)現(xiàn)在采取極端激進(jìn)的利率路徑是合適的信心?！?/p>
LH Meyer經(jīng)濟(jì)學(xué)家Derek Tang表示：“鮑威爾不想再給人一種美聯(lián)儲(chǔ)行動(dòng)太慢的感覺，他試圖奮起直追。我們本來(lái)傾向于美聯(lián)儲(chǔ)6月加息50個(gè)基點(diǎn)，但這次講話可能會(huì)讓（加息50個(gè)基點(diǎn)的）時(shí)間提前到5月。”
Manulife投資管理亞洲區(qū)宏觀策略主管Sue Trinh說(shuō)：“我們擔(dān)心的是美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)放緩，因?yàn)樗岩种仆浄旁谑孜弧！?/p>
上周三（3月16日），美國(guó)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）會(huì)議決定提升聯(lián)邦基金利率區(qū)間至0.25%-0.5%，這是美聯(lián)儲(chǔ)自2018年12月以來(lái)首次加息。會(huì)議公布的加息路徑點(diǎn)陣圖顯示，美聯(lián)儲(chǔ)在今年未來(lái)6次會(huì)議都有可能加息。
鮑威爾上周三表示，當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)狀況能夠承受緊縮的貨幣政策。如果迅速采取更多行動(dòng)是合適的，美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)那樣做。他重申，美聯(lián)儲(chǔ)將盡所能實(shí)現(xiàn)物價(jià)穩(wěn)定和就業(yè)最大化的目標(biāo)。
上周美股對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息作出了積極回應(yīng)，三大股指均創(chuàng)一年來(lái)的最大單周漲幅。標(biāo)普500指數(shù)上周累計(jì)上漲6.2%，創(chuàng)2020年11月6日當(dāng)周以來(lái)的最大單周百分比漲幅。道指上漲5.48%，錄得2020年11月以來(lái)的最大單周漲幅。納指大漲8.18%，創(chuàng)2021年2月以來(lái)的最大單周漲幅。
加拿大皇家銀行(113.4, 0.52, 0.46%)資本市場(chǎng)美國(guó)股票策略主管Lori Calvasina指出，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息和GDP預(yù)測(cè)開始得到控制，增長(zhǎng)型股票正試圖再次企穩(wěn)，這也是標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)本身的穩(wěn)定力量。”
市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注俄烏局勢(shì)的發(fā)展。21日，俄總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫表示，普京和澤連斯基之間會(huì)談的前提是俄烏雙方就談判可能結(jié)果達(dá)成一致，但目前沒有重大進(jìn)展。
此外據(jù)央視報(bào)道，俄羅斯外交部周一稱，拜登對(duì)普京發(fā)表的不可接受的言論使俄美處于斷交邊緣。報(bào)道稱，美國(guó)大使被召喚至俄羅斯外交部，因拜登對(duì)普京的言論，他被遞交抗議照會(huì)。
俄烏局勢(shì)持續(xù)緊張以及由此引發(fā)的對(duì)俄羅斯的制裁，導(dǎo)致原材料市場(chǎng)陷入混亂。隨著出口中斷，石油和小麥等關(guān)鍵大宗商品可能出現(xiàn)短缺。
歐盟國(guó)家考慮與美國(guó)一起對(duì)俄羅斯實(shí)施石油禁運(yùn)，而周末沙特石油設(shè)施遭到襲擊引起了人們的擔(dān)心。地域政治風(fēng)險(xiǎn)與潛在的俄羅斯石油(3, 0.00, 0.00%)禁運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)國(guó)際油價(jià)繼續(xù)反彈上行。
ING全球宏觀研究主管Carsten Brzeski表示，眼下從烏克蘭傳出的任何消息將繼續(xù)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)方向，這種狀態(tài)可能會(huì)持續(xù)數(shù)日甚至數(shù)周。Brzeski也表示正在等待周中的歐美采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)，判斷沖突是否已經(jīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)造成沖擊。
焦點(diǎn)個(gè)股
波音(185.9, -6.93, -3.59%)股價(jià)走低。據(jù)央視新聞周一消息，一架東航搭載132人的波音737客機(jī)在廣西梧州藤縣發(fā)生事故，并引發(fā)山火。失事飛機(jī)交付于2015年6月22日，目前機(jī)齡6.8年。東航已決定周二起暫停旗下所有波音737-800飛機(jī)的運(yùn)行，恢復(fù)時(shí)間未定。
拼多多(39.99, -2.61, -6.13%)第四財(cái)季營(yíng)收272.3億人民幣遜于預(yù)期，同比增長(zhǎng)3%。但公司盈利能力大幅提升，其中Q4實(shí)現(xiàn)歸屬普通股股東凈利潤(rùn)66.19億人民幣，去年同期為虧損13.76億元；2021財(cái)年全年凈利潤(rùn)達(dá)77.68億元，2020財(cái)年為虧損71.79億。
業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2021財(cái)年活躍買家數(shù)量增長(zhǎng)10%至8.68億人，而活躍買家年度平均平臺(tái)支出達(dá)到2810元。
巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋公司發(fā)布公告稱，將以848.02美元/股的價(jià)格純現(xiàn)金收購(gòu)Alleghany集團(tuán)的所有流通股，對(duì)應(yīng)公司市值為116億美元。這一價(jià)格較公司上周五收盤價(jià)溢價(jià)25%，同樣較公司近一年來(lái)最高收盤價(jià)溢價(jià)16%。巴菲特在聲明中表示，已經(jīng)觀察Alleghany公司長(zhǎng)達(dá)60年時(shí)間，伯克希爾將是這家公司的完美歸宿。
這筆交易也是伯克希爾近幾周斥資70億美元建倉(cāng)西方石油(60.96, 4.72, 8.39%)后的最新動(dòng)作，公司目前賬上還有上千億美元處于待機(jī)狀態(tài)。
基于云服務(wù)的商業(yè)計(jì)劃軟件Anaplan周一宣布，接受私募公司Thoma Bravo每股66美元，折合市值96.5億美元的私有化計(jì)劃，這一報(bào)價(jià)較公司上周五收盤價(jià)溢價(jià)逾30%。
據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，雪佛龍(164.64, 2.91, 1.80%)周日將大約500名美國(guó)鋼鐵工人工會(huì)的成員趕出位于里士滿的煉油廠，后者在2月1日勞資談判連續(xù)破裂后計(jì)劃發(fā)動(dòng)罷工，這些人的崗位將由非工會(huì)的工人代替。據(jù)悉這座煉廠上次發(fā)生罷工，還要追溯到1980年的全國(guó)大罷工。雖然美國(guó)鋼鐵工人工會(huì)上個(gè)月與石化公司達(dá)成一項(xiàng)整體的漲薪協(xié)議，但里士滿地區(qū)的工會(huì)與煉廠仍存在較大的分歧。
其他市場(chǎng)面，周一紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格小幅上漲20美分，漲幅不到0.1%，收于每盎司1929.50美元。上周黃金期貨累計(jì)下跌2.8%，創(chuàng)11月26日當(dāng)周以來(lái)的最大單周百分比跌幅。
5月白銀期貨價(jià)格上漲23美分，漲幅為0.9%，收于每盎司25.313美元。上周白銀期貨價(jià)格下跌4.1%，結(jié)束了連續(xù)六周的上漲。
紐約商品交易所4月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲7.42美元，漲幅為7.1%，收于每桶112.12美元，錄得連續(xù)第三個(gè)交易日上漲。據(jù)FactSet數(shù)據(jù)，周一美國(guó)WTI原油創(chuàng)3月8日以來(lái)的最高收盤價(jià)。4月WTI合約將在周二交易時(shí)段結(jié)束時(shí)到期。
ICE洲際交易所(135.97, -0.93, -0.68%)5月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲7.1%，收于每桶115.62美元。
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