北京時(shí)間12日凌晨，美股周二收高，科技股連續(xù)第二天反彈。鮑威爾稱必要時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)將加息更多次，縮表會(huì)比以往更快更早，但未提及具體加息時(shí)間點(diǎn)問(wèn)題，并表示央行的加息計(jì)劃不應(yīng)該對(duì)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)市場(chǎng)造成影響或損害。本周投資者將迎來(lái)重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)報(bào)。
道指漲183.15點(diǎn)，漲幅為0.51%，報(bào)36252.02點(diǎn)；納指漲210.62點(diǎn)，漲幅為1.41%，報(bào)15153.45點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲42.78點(diǎn)，漲幅為0.92%，報(bào)4713.07點(diǎn)。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周二在參議院銀行委員會(huì)的提名確認(rèn)聽(tīng)證會(huì)上表示：“如果我們未來(lái)不得不進(jìn)行更多次加息，我們會(huì)這么做，我們將使用工具來(lái)控制通脹。”
鮑威爾還稱，央行的加息計(jì)劃不應(yīng)該對(duì)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)市場(chǎng)造成影響或損害，美聯(lián)儲(chǔ)可在不影響就業(yè)市場(chǎng)的情況下讓高通(185.4, 5.72, 3.18%)脹降溫。
鮑威爾的發(fā)言比他的一些同僚更為謹(jǐn)慎，部分美聯(lián)儲(chǔ)官員公開(kāi)呼吁在3月會(huì)議上開(kāi)始加息。但身為主席的鮑威爾通常在利率會(huì)議召開(kāi)前會(huì)盡量避免向外界提供貨幣政策指引。下一次聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議將于1月25-26日召開(kāi)。
金融市場(chǎng)對(duì)鮑威爾的言論作出積極反應(yīng)，美股三大股指悉數(shù)反彈走高。
Gold Newsletter編輯Brien Lundin表示：“盡管所有市場(chǎng)都對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向更加鷹派的言論感到震驚，但我認(rèn)為鮑威爾的證詞讓人們確信美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)采取過(guò)于激進(jìn)的行動(dòng)，并將保持經(jīng)濟(jì)健康作為首要任務(wù)。”
百達(dá)財(cái)富與資產(chǎn)管理的高級(jí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Thomas Costerg表示：“與其他美聯(lián)儲(chǔ)官員圍繞3月份加息的大量評(píng)論不同的是，鮑威爾對(duì)于首次加息時(shí)點(diǎn)仍然諱莫如深，但我感覺(jué)他是希望讓事情平靜一些，他想讓市場(chǎng)安靜消化上一次會(huì)議紀(jì)要的的內(nèi)容，而不是添柴加火?！?/p>
美聯(lián)儲(chǔ)官員去年12月表示，他們將加速結(jié)束資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，并預(yù)計(jì)今年會(huì)加息三次。高盛(403.05,3.88, 0.97%)等華爾街大行預(yù)測(cè)加息將多達(dá)四次。
周一摩根大通(167.49, 0.17, 0.10%)分析師Marko Kolanovic表示，市場(chǎng)可以承受更高的國(guó)債收益率與奧密克戎變異毒株的影響，投資者應(yīng)該買(mǎi)入下跌的科技股。
他在一份報(bào)告中說(shuō)：“美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要造成的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)下挫可以說(shuō)是過(guò)度了。政策收緊很可能是漸進(jìn)的，其步伐應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)能夠承受的，而且是在強(qiáng)勁周期性復(fù)蘇的環(huán)境中進(jìn)行的?！?/p>
Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，盡管今年股市可能會(huì)出現(xiàn)回調(diào)——上周的行動(dòng)可能是一個(gè)開(kāi)始——但強(qiáng)勁的公司基本面應(yīng)能對(duì)這一局面。
他表示：“從歷史上看，股市曾經(jīng)歷過(guò)一些糟糕的時(shí)期：多次加息最終導(dǎo)致衰退性熊市。然而，投資者目前的關(guān)注點(diǎn)可能放錯(cuò)了地方。股市的反應(yīng)可能與實(shí)際盈利的‘方向’有關(guān)，而與加息的時(shí)間和次數(shù)關(guān)系不大?！?/p>
財(cái)報(bào)季將在本周末全面展開(kāi)，摩根大通、花旗集團(tuán)和富國(guó)銀行(56.06, 0.71, 1.28%)等大型銀行將在周五公布季度業(yè)績(jī)。即將到來(lái)四季度財(cái)報(bào)季可能對(duì)美股市場(chǎng)帶來(lái)新的考驗(yàn)。
本周也將公布重要的通脹數(shù)據(jù)。消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）將在周三公布，預(yù)計(jì)該數(shù)據(jù)將同比增長(zhǎng)7.1%。衡量批發(fā)價(jià)格的生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）將在周四公布。號(hào)稱“恐怖數(shù)據(jù)”的零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將在本周五出爐。
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)全國(guó)獨(dú)立企業(yè)聯(lián)合會(huì)（NFIB）最新月度調(diào)查顯示，通脹上升和缺乏合格勞動(dòng)力成為美國(guó)小企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。周二公布的NFIB12月調(diào)查顯示，22%的小企業(yè)表示通脹是他們最大的問(wèn)題，25%則表示是勞動(dòng)力質(zhì)量。一年前，只有1%的公司提到了通脹。
美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆鮑威爾連任確認(rèn)聽(tīng)證會(huì)
美國(guó)參議院銀行委員會(huì)周二就提名鮑威爾連任美聯(lián)儲(chǔ)主席舉行聽(tīng)證會(huì)，針對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)幾十年來(lái)最為劇烈的政策緊縮急轉(zhuǎn)彎，鮑威爾受到了參議院的拷問(wèn)。
鮑威爾在聽(tīng)證會(huì)上稱，“如果我們看到通脹在高位持續(xù)時(shí)間比預(yù)期要長(zhǎng)，如果必須在更長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)更多次加息，我們將這樣做，會(huì)使用工具來(lái)令通脹重回目標(biāo)?！?/p>
他表示，美國(guó)通脹高企說(shuō)明經(jīng)濟(jì)不再需要高度寬松的政策。高通脹是阻礙充分就業(yè)的嚴(yán)重威脅，通脹壓力可能持續(xù)到明年年中。如果通脹持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)，這意味著更根深蒂固的風(fēng)險(xiǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)的政策將作出回應(yīng)，且美聯(lián)儲(chǔ)愿意靈活地調(diào)整政策。
關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)縮減購(gòu)債和縮表進(jìn)程，鮑威爾稱，將在3月底結(jié)束資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)。 在某種程度上，今年晚些時(shí)候可能會(huì)允許資產(chǎn)負(fù)債表收縮，而這次削減資產(chǎn)負(fù)債表將會(huì)比上次“更早更快”。
此前，鮑威爾在為提名確認(rèn)聽(tīng)證會(huì)準(zhǔn)備的書(shū)面講稿中表示，美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)定地致力于實(shí)現(xiàn)就業(yè)最大化和價(jià)格穩(wěn)定的目標(biāo)，將使用工具來(lái)支持經(jīng)濟(jì)和強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)，并防止更高的通脹變得根深蒂固。
鮑威爾在講稿中表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，勞動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁?？梢蚤_(kāi)始看到，新冠疫情后經(jīng)濟(jì)在某些方面可能會(huì)有所不同，追求美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)需要考慮到這些差異。為此，美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策必須維持廣泛性和前瞻性，與不斷發(fā)展的經(jīng)濟(jì)保持同步。
焦點(diǎn)個(gè)股
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)周二發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，特斯拉(1064.4, 6.28, 0.59%)中國(guó)在去年12月總共交付70847輛；這也意味著特斯拉上海超級(jí)工廠在2021年總共交付484130輛新車(chē)，同比增長(zhǎng)235%，占到公司整體交付數(shù)據(jù)的一半有余。
韓國(guó)通信委員會(huì)（KCC）周二表示，蘋(píng)果(175.08, 2.89, 1.68%)公司已經(jīng)提交了其合規(guī)計(jì)劃，將允許APP開(kāi)發(fā)商在韓國(guó)提供第三方支付選項(xiàng)，并降低傭金費(fèi)用。KCC同時(shí)表示，將與蘋(píng)果討論進(jìn)一步細(xì)節(jié)，包括傭金費(fèi)率和支付選項(xiàng)生效的確切日期。
汽車(chē)零部件制造商Aptiv周二盤(pán)前宣布，將以43億美元的價(jià)格從TPG資本手中買(mǎi)下軟件開(kāi)發(fā)公司W(wǎng)ind River，意圖把握汽車(chē)制造商追求產(chǎn)品數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮。Wind River主要為汽車(chē)、航空、國(guó)防、醫(yī)藥、電信等領(lǐng)域企業(yè)開(kāi)發(fā)軟件和云系統(tǒng)，2021年?duì)I收約為4億美元。
摩根大通CEO杰米-戴蒙周一表示，該公司位于紐約的員工如果不打疫苗，可能會(huì)丟掉工作。而就在上周，花旗集團(tuán)也收緊了疫苗政策，表示1月14日未接種疫苗且未獲豁免的員工將被調(diào)整至無(wú)薪假狀態(tài)，合同將在月底解除。
周一盤(pán)后，電動(dòng)皮卡概念股Rivian發(fā)布公告披露，公司在2021年共生產(chǎn)了1015輛汽車(chē)，并交付920輛，低于其設(shè)定的1200輛目標(biāo)。此外，公司還證實(shí)首席運(yùn)營(yíng)官Rod Copes已于上月離職。
輝瑞(56.69, 0.45, 0.80%)CEO Albert Bourla本周一呼吁人們?nèi)ソ臃N第三針，并強(qiáng)調(diào)完成兩針接種已經(jīng)不足以應(yīng)對(duì)奧密克戎，而打完第三針后能有效避免死亡，同時(shí)對(duì)避免住院也能提供不錯(cuò)的保護(hù)。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格上漲19.70美元，漲幅為1.1%，收于每盎司1818.50美元。按照最活躍的合約計(jì)算，周二黃金期貨創(chuàng)下1月5日以來(lái)的最高結(jié)算價(jià)。至此黃金期貨錄得連續(xù)第三個(gè)交易日上漲。3月白銀期貨價(jià)額上漲35美分，漲幅為1.6%，收于每盎司22.812美元。
紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲2.99美元，漲幅為3.8%，收于每桶81.22美元，創(chuàng)11月11日以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。
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