一、10月外貿(mào)出口再創(chuàng)新高
1-10月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總額4.89萬億美元，同比增長(zhǎng)31.9%，規(guī)模已超去年全年，再創(chuàng)歷史新高。從紡織服裝外貿(mào)情況看，紡織品出口經(jīng)歷6個(gè)月的下降后恢復(fù)增長(zhǎng)，服裝出口增幅進(jìn)一步擴(kuò)大，紡織服裝整體出口增幅達(dá)到兩位數(shù)。
根據(jù)海關(guān)總署11月7日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年1-10月，紡織服裝累計(jì)出口2565.33億美元，增長(zhǎng)6.74%，比2019年增長(zhǎng)14.11%，其中紡織品出口1176.83億美元，下降9.1%，比2019年增長(zhǎng)18.5%，服裝出口1388.5億美元，增長(zhǎng)25.2%，比2019年增長(zhǎng)10.63%。
10月，紡織服裝出口289.37億美元，增長(zhǎng)16.47%，環(huán)比下降0.67%，比2019年同期增長(zhǎng)26.54%，其中紡織品出口125億美元，增長(zhǎng)7.19%，環(huán)比增長(zhǎng)0.73%，比2019年同期增長(zhǎng)23.09%，服裝出口164.37億美元，增長(zhǎng)24.68%，環(huán)比下降1.71%，比2019年同期增長(zhǎng)29.29%。
二、能耗雙控壓力減輕、原材料成本壓力緩解
從10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看，前期壓制經(jīng)濟(jì)的部分因素緩解。主要是能耗雙控壓力減輕。10月19日，各地方省市逐步解除電力能源雙控措施。此外，上游原材料成本壓力有所緩解。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，10月PPI同比增長(zhǎng)13.5%，CPI同比增長(zhǎng)1.5%，二者價(jià)差12個(gè)百分點(diǎn)創(chuàng)歷史新高。在近期多方保供穩(wěn)價(jià)的政策助力下，11月工業(yè)價(jià)格指數(shù)剪刀差有所回落。
三、國(guó)內(nèi)國(guó)際挑戰(zhàn)并存，短期和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)疊加
商務(wù)部任洪斌部長(zhǎng)在十四五規(guī)劃綱答記者問時(shí)提出“四大宏觀風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。一是疫情仍在全球蔓延，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)不牢，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體發(fā)展不均衡。二是單邊主義、保護(hù)主義抬頭，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流。三是全球通脹上升，沿產(chǎn)業(yè)鏈從上游向下游傳導(dǎo)。四是國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈加速重構(gòu)，區(qū)域化、近岸化、本土化、短鏈化趨勢(shì)明顯?！?/p>
具體到紡織服裝及紗線面料出口的微觀企業(yè)主體，主要有六大困難，我們總結(jié)為“三多三少”。三多：一是貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)多，主要是疫情造成效率低下，很多企業(yè)的訂單被延遲或取消，收匯風(fēng)險(xiǎn)加大。二是成本上漲多，海運(yùn)運(yùn)價(jià)仍處在高位，原材料價(jià)格上漲，棉花、紗線、坯布、染料等原材料價(jià)格均大幅上揚(yáng)。三是供應(yīng)鏈堵點(diǎn)多，限產(chǎn)停產(chǎn)帶來產(chǎn)量減少，加急貨運(yùn)增加、運(yùn)費(fèi)抬升；推高紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈原材料價(jià)格上漲，如江浙滬地區(qū)染化料在限電限產(chǎn)后單價(jià)平均上漲了20%，最高上漲幅度達(dá)90%。三少：一是流動(dòng)資金少，年底國(guó)內(nèi)外需求大幅增長(zhǎng)，生產(chǎn)排期均以現(xiàn)金方式結(jié)算，運(yùn)費(fèi)高企、庫(kù)存積壓，占款嚴(yán)重，企業(yè)短期內(nèi)現(xiàn)金支出增加。二是原材料少，棉花原料始終存在短缺，棉價(jià)持續(xù)上漲。三是制造業(yè)勞動(dòng)力偏少，部分地區(qū)外貿(mào)企業(yè)面臨季節(jié)性用工短缺。
在紡織服裝外貿(mào)高增長(zhǎng)的背后，紡織服裝外貿(mào)企業(yè)特別是中小微外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大，困難增多，“有單不敢接”“增收不增利”現(xiàn)象較為普遍。外貿(mào)發(fā)展還存在隱憂，四季度出口不容樂觀。
四、紗線面料出口大幅增長(zhǎng)，占比進(jìn)一步提高
疫情后，全球價(jià)值鏈呈現(xiàn)出區(qū)域貿(mào)易屬性增強(qiáng)、全球化屬性減弱的態(tài)勢(shì)。隨著全球紡織服裝主要供應(yīng)國(guó)對(duì)中國(guó)依存度的上升，中國(guó)企業(yè)作為供給方和資本提供方的重要性日益顯現(xiàn)。此外，2020年7月后，受疫情反復(fù)和海運(yùn)滯港問題影響，全球供應(yīng)鏈成本激增，各主要服裝加工國(guó)家均面臨能源、原材料和生產(chǎn)中間品短缺問題，對(duì)中國(guó)紗線面料等中間品的需求大幅提高。
1-10月，紗線面料累計(jì)出口650.6億美元，同比增36.9%，高于紡織服裝總出口29.4個(gè)百分點(diǎn)。從占比情況看，2020年紗線面料出口占紡織服裝總出口的比重為20.2%，今年1-10月這一比重提高至25%，增長(zhǎng)了5個(gè)百分點(diǎn)。
五、紗線價(jià)格上漲支撐出口增速，出口數(shù)量顯著放緩
9月后，紗線出口數(shù)量增速大幅放緩，出口增速基本以來價(jià)格上漲支撐。從海關(guān)數(shù)據(jù)看，1-10月，紗線出口119.5億美元，同比增長(zhǎng)43%；而出口數(shù)量492萬噸，增長(zhǎng)20%，較上半年下降近16個(gè)百分點(diǎn)。
從單月情況看，10月紗線出口數(shù)量下降11.8%，較9月降幅持續(xù)擴(kuò)大。出口金額增長(zhǎng)20%，單價(jià)平均增長(zhǎng)35.8%，出口完全靠出口單價(jià)拉動(dòng)。1-10月紗線價(jià)格累計(jì)增長(zhǎng)19%，增幅較1-9月持續(xù)擴(kuò)大。
根據(jù)市場(chǎng)報(bào)告分析，從9月開始，中國(guó)外貿(mào)出口增長(zhǎng)動(dòng)能開始趨弱，集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)在10月中旬已經(jīng)見頂，中國(guó)八個(gè)主要港口旬度外貿(mào)吞吐量同比增速接近零或者轉(zhuǎn)負(fù)；10月中間品進(jìn)口同比增速也由9月的17%降至7.7%。
預(yù)期今年年底到明年，海外逐步解封后，對(duì)于商品需求將轉(zhuǎn)向服務(wù)。隨著美國(guó)等主要出口市場(chǎng)對(duì)居民家庭補(bǔ)貼逐步減少，PPI上漲、人民幣走強(qiáng)等都將削弱外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)力。全球供應(yīng)鏈的逐步恢復(fù)，也將拖累紡織服裝出口增幅進(jìn)一步走低。
六、對(duì)前十大出口市場(chǎng)仍保持增長(zhǎng)
1-10月，我紗線前十大出口市場(chǎng)中，孟加拉(第2位)、印度(第3位)、巴基斯坦(第4位)、巴西(第7位)等四國(guó)出口增幅均超過50%。
1、東盟是我紗線出口第一大市場(chǎng)，訂單回流仍有支撐作用
東盟是我紗線出口第一大市場(chǎng)，2021年1-10月我對(duì)東盟出口22億美元，占比18.4%，同比增長(zhǎng)30%。從商品結(jié)構(gòu)看，對(duì)東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口僅占12%。
10月單月，我對(duì)東盟出口較前期大幅回升，出口額2.1億美元，同比增24.9%。從此前情況看，8月單月，對(duì)東盟紗線出口增幅僅為20.2%，較7月增幅回落18個(gè)百分點(diǎn)。9月整體較前期略有回升，單月出口2億美元，同比增11.7%；。
(1)越南仍居單一出口市場(chǎng)首位
從國(guó)別情況看，1-10月我對(duì)越紗線累計(jì)出口11.1億美元，增長(zhǎng)33.7%，較2019年增長(zhǎng)2.4%，在我對(duì)東盟出口占比超過50%，穩(wěn)居紗線第一大市場(chǎng)位置。10月當(dāng)月，我對(duì)越南紗線出口與2019年相比下降4.5%，降幅較9月進(jìn)一步擴(kuò)大。
(2)印尼、馬來西亞在東盟各國(guó)中增幅最大
除越南外，我對(duì)印度尼西亞、馬來西亞兩國(guó)出口高于2019年水平，此分列我東盟紗線出口市場(chǎng)的2、5位，出口額分別為3.4億美元和1.1億美元，同比分別增長(zhǎng)45.9%和58.3%。其余各國(guó)中，泰國(guó)(位列第3)、柬埔寨(位列第4)和緬甸(位列第7)三國(guó)均具備勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)，全球服裝需求下滑和國(guó)內(nèi)政局動(dòng)蕩影響，兩國(guó)對(duì)中間品需求均呈現(xiàn)不同程度的下滑。我對(duì)泰國(guó)出口增32.2%、對(duì)柬埔寨出口增11.1%、對(duì)緬甸下跌26.9%。
(2)我對(duì)緬甸出口紗線單月大幅提高
10月當(dāng)月，我對(duì)緬甸紗線出口841.8萬美元，同比增98.4%。2020年緬甸因大量投資工廠遭遇暴力事件，訂單回流、疫情反彈、開工不足，1-10月我對(duì)緬紗線累計(jì)出口不足疫情前40%。根據(jù)我在緬投資企業(yè)反映，緬甸7月中旬第三波疫情爆發(fā)，確診率一度超過40%，近期除感染較為嚴(yán)重的地區(qū)外，其他多地確診已降至3%左右，居家令取消，生產(chǎn)生活逐步恢復(fù)，因此自中國(guó)采購(gòu)中間品也有所增加。
2、疫情后供應(yīng)鏈區(qū)域化屬性增強(qiáng)，紗線等中間品對(duì)北美、歐盟等區(qū)域服裝生產(chǎn)國(guó)出口增長(zhǎng)迅速。
供應(yīng)鏈在區(qū)域內(nèi)重構(gòu)成為新趨勢(shì)。歐洲、北美各自擁有重要的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定，并逐步行程新區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作機(jī)制和區(qū)域供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。
隨著世界對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)依存度的上升，我國(guó)作為供給方和資本提供方的重要性日益顯現(xiàn)。在主要紗線出口目標(biāo)市場(chǎng)中，土耳其、印度、巴基斯坦、巴西等主要服裝生產(chǎn)國(guó)，分別因地緣優(yōu)勢(shì)或隸屬相關(guān)優(yōu)惠貿(mào)易安排，對(duì)歐盟、美國(guó)等區(qū)域出口紡織服裝增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)中間品進(jìn)口。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，我對(duì)孟加拉、土耳其和巴西分別出口10.7億美元、6.4億美元、5.4億美元，同比分別增長(zhǎng)54.1%、43.9%和52.5%。
3、南亞三國(guó)紗線需求持續(xù)增長(zhǎng)
綜合出口企業(yè)調(diào)研情況和海關(guān)數(shù)據(jù)分析，部分歐美日品牌商避免采購(gòu)新疆棉，加大對(duì)印度、孟加拉、巴基斯坦等國(guó)紡織服裝制成品采購(gòu)。美國(guó)自印度、孟加拉、巴基斯坦三國(guó)連續(xù)3月持續(xù)保持高增長(zhǎng)，9月單月自三國(guó)進(jìn)口紡織服裝增速分別為24.6%、39.5%和19.8%。
印巴等國(guó)家國(guó)內(nèi)紡織業(yè)以棉紡為主，基礎(chǔ)化工業(yè)不發(fā)達(dá)，其國(guó)內(nèi)滌綸、粘膠等大量自中國(guó)進(jìn)口。得益于美歐等地區(qū)消費(fèi)復(fù)蘇和補(bǔ)庫(kù)存的需求，自2020年10月開始，對(duì)紗線面料等中間品需求大幅增長(zhǎng)，1-10月，中國(guó)對(duì)孟加拉、印度和巴基斯坦出口紗線分別為10.6億美元、9.2億美元和7.7億美元，增幅分別為54.1%、130.2%和53.4%。
七、各主要類別出口均恢復(fù)增長(zhǎng)，化纖紗線拉動(dòng)出口增幅顯著
2021年1-10月，棉紗線出口24.4萬噸，出口額11.5億美元，數(shù)量和金額分別均增長(zhǎng)7.7%和27.8%。
化纖紗線出口88.4億美元，數(shù)量為386.1萬噸，增幅分別為45.4%和19.2%。其中主要出口增長(zhǎng)迅速的類別分別為純滌綸紗線和人棉、混紡紗線等類別。
絲紗線出口額為1億美元，同比增長(zhǎng)16.8%；羊毛動(dòng)物毛紗線出口額為7.9億美元，同比增21%。
八、主要省市出口均保持增長(zhǎng)
從出口額看，沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東和廣東，合計(jì)占比80%。五大省市均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。浙江、江蘇、山東、福建、廣東5省出口額分別為43.5億美元、25億美元、10.3億美元、9億美元和5.4億美元，增幅分別為42.6%、40%、50%、40.9%和15.5%。
九、全國(guó)棉紗線進(jìn)口概況
1、受雙控政策落地和原材料價(jià)格雙重影響，棉紗進(jìn)口量再度回落，紡企采購(gòu)意愿不強(qiáng)
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年10月我國(guó)棉紗進(jìn)口量14.8萬噸，同比降12.5%，今年以來首次進(jìn)口下滑。2021年1-10月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉紗182.5萬噸，同比增加17.6%。
前三大棉紗進(jìn)口市場(chǎng)中，越南、印度、巴基斯坦三國(guó)仍排在進(jìn)口來源地的前三甲，自三國(guó)進(jìn)口金額均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。從價(jià)格情況看，5月后，印度疫情嚴(yán)峻，紗廠開工率低至三成，出貨量少導(dǎo)致價(jià)格上揚(yáng)，單價(jià)增長(zhǎng)32.5%，高于全球平均9個(gè)百分點(diǎn)。
紡織服裝出口已經(jīng)進(jìn)入圣誕季生產(chǎn)，按照往年情況看，企業(yè)應(yīng)對(duì)上游棉花、棉紗等產(chǎn)品需求旺盛。但由于國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格飆升，紗廠利潤(rùn)較高，而下游企業(yè)處于成本考慮，按需補(bǔ)庫(kù)存，整體交易氛圍不強(qiáng)。此外，中央雙控政策落地，各地方生產(chǎn)企業(yè)限產(chǎn)限電影響較大，紡織服裝企業(yè)采購(gòu)積極性有所下降，旺季預(yù)期減弱，預(yù)計(jì)年底前影響將進(jìn)一步顯現(xiàn)。
2、前五大棉紗主要進(jìn)口市場(chǎng)占比超過90%
進(jìn)口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區(qū)，前五大來源地合計(jì)占比90%。越南一直位居我棉紗線進(jìn)口來源地首位，今年1-10月，自越南進(jìn)口棉紗線81萬噸，同比增長(zhǎng)14.1%，占棉紗線進(jìn)口總量44.5%。
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