北京時(shí)間14日凌晨，美股周三小幅收高。投資者正在評(píng)估最新財(cái)報(bào)、通脹數(shù)據(jù)以及美聯(lián)儲(chǔ)政策動(dòng)向。美國(guó)9月CPI環(huán)比增長(zhǎng)0.4%、同比增長(zhǎng)5.4%，均高于預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要稱最早可能從11月中旬開始縮減債券購(gòu)買規(guī)模。
道指跌0.53點(diǎn)，報(bào)34377.81點(diǎn)；納指漲105.71點(diǎn)，或0.73%，報(bào)14571.64點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲13.15點(diǎn)，或0.30%，報(bào)4363.80點(diǎn)。
周三公布的美聯(lián)儲(chǔ)9月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示，縮減資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模行動(dòng)最早可能從11月中旬開始。
美國(guó)第三季度財(cái)報(bào)已經(jīng)開始，摩根大通(161, -4.36, -2.64%)、貝萊德(867.81, 31.62, 3.78%)與達(dá)美航空等在周三公布了財(cái)報(bào)。
最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)的供需失衡今年初秋已轉(zhuǎn)化為持續(xù)的通脹壓力。
勞工部發(fā)布美國(guó)9月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）報(bào)告，證明美國(guó)9月份的生活成本再次上漲使美國(guó)通脹率保持在30年的峰值。包括今天的CPI報(bào)告在內(nèi)，越來(lái)越多的證據(jù)表明美國(guó)物價(jià)高企狀況很有可能會(huì)延續(xù)到明年。
數(shù)據(jù)顯示美國(guó)9月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲0.4%，漲幅主要來(lái)自食品、汽油和租金的上漲。市場(chǎng)預(yù)期該數(shù)字將環(huán)比增長(zhǎng)0.3%。9月CPI同比上漲5.4%，遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)設(shè)定的2%通脹目標(biāo)。這份數(shù)據(jù)表明，今年美國(guó)的CPI指數(shù)以30年來(lái)的最快速度上漲。
美股第三財(cái)報(bào)季正式拉開序幕
從周三開始，美股三季度財(cái)報(bào)季正式拉開序幕，摩根大通與貝萊德等銀行股率先登場(chǎng)。市場(chǎng)分析師平均預(yù)計(jì)美國(guó)上市公司第三季度盈利同比增長(zhǎng)約27%。盡管這仍將是2010年以來(lái)第三快的盈利增長(zhǎng)率，但與第二季度近90%的增速相比將明顯放緩。
摩根大通是美國(guó)資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行，由于信貸準(zhǔn)備金釋放量超過(guò)預(yù)期、投資銀行和股票交易部門銷售強(qiáng)勁增長(zhǎng)，其營(yíng)收與盈利均高于預(yù)期。
摩根大通第三財(cái)季凈營(yíng)收304.41億美元，每股盈利3.74美元。調(diào)整后營(yíng)收304.4億美元。投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入30.3億美元。固定收益、外匯及大宗商品業(yè)務(wù)（FICC）業(yè)務(wù)銷售和交易營(yíng)收36.7億美元。凈利息收入為131.8億美元。
貝萊德第三財(cái)季凈營(yíng)收50.5億美元，上年同期為43.69億美元，同比增長(zhǎng)15.59%。
鑒于上游成本價(jià)格上漲、勞動(dòng)力成本上升和其他供應(yīng)方面的不利因素可能會(huì)打壓企業(yè)利潤(rùn)率、削弱盈利能力，投資者已經(jīng)下調(diào)了對(duì)標(biāo)普500成分公司第三財(cái)季的整體盈利增長(zhǎng)預(yù)期。
最近多個(gè)行業(yè)的公司均受到供應(yīng)鏈短缺與運(yùn)輸問(wèn)題的影響。從開市客到沃爾瑪(138.37, -1.01,-0.72%)，許多公司都在節(jié)假日銷售旺季前自行租賃船只以運(yùn)輸進(jìn)口商品。受到持續(xù)的芯片短缺影響，蘋果(140.91, -0.60, -0.42%)公司計(jì)劃將今年的iPhone手機(jī)生產(chǎn)目標(biāo)削減多達(dá)1000萬(wàn)部。
美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要：縮減購(gòu)債可能在11月中旬開始 明年中結(jié)束
美聯(lián)儲(chǔ)周三公布了9月21-22日聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）貨幣政策會(huì)議的紀(jì)要文件。會(huì)議紀(jì)要顯示，漸進(jìn)式的縮減購(gòu)債計(jì)劃可能在11月中旬或12月中旬開始，到2022年年中可能會(huì)結(jié)束。
紀(jì)要顯示，與會(huì)者們認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)已接近實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，很快可以通過(guò)降低每月資產(chǎn)購(gòu)買的步伐來(lái)開始政策正?；Ｒ恍┡c會(huì)者認(rèn)為，購(gòu)買債券會(huì)增加金融風(fēng)險(xiǎn)。提前通知公眾可能會(huì)降低市場(chǎng)對(duì)資產(chǎn)購(gòu)買放緩作出不利反應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。
紀(jì)要顯示，大多數(shù)與會(huì)者表示，在委員會(huì)的價(jià)格穩(wěn)定目標(biāo)方面，已經(jīng)達(dá)到了或者將很快達(dá)到“實(shí)質(zhì)性進(jìn)一步進(jìn)展”的標(biāo)準(zhǔn)。許多與會(huì)者強(qiáng)調(diào)，經(jīng)濟(jì)狀況可能有理由在未來(lái)幾年將利率維持在或接近其下限。
通脹方面，美聯(lián)儲(chǔ)官員們上調(diào)了通脹預(yù)期，但仍認(rèn)為高通(125.04, 2.09, 1.70%)脹是暫時(shí)性的。
紀(jì)要稱，與會(huì)者注意到，當(dāng)前通脹率偏高，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾個(gè)月可能會(huì)保持這種狀況，然后才會(huì)有所緩和。幾位與會(huì)者表示，隨著與新冠疫情相關(guān)的需求和供應(yīng)失衡緩解，價(jià)格上行壓力將會(huì)減弱。與會(huì)者認(rèn)為，通脹持續(xù)時(shí)間將超過(guò)預(yù)期的上行風(fēng)險(xiǎn)，特別是如果勞動(dòng)力和其他供應(yīng)短缺的持續(xù)性超過(guò)當(dāng)前預(yù)期。
一些與會(huì)者認(rèn)為，2022年通脹可能會(huì)繼續(xù)上升，并存在上行風(fēng)險(xiǎn)。還有一些與會(huì)者擔(dān)心通脹上升的擔(dān)憂可能會(huì)傳遞到家庭和企業(yè)的長(zhǎng)期通脹預(yù)期。
與會(huì)者認(rèn)為，目前的貨幣政策立場(chǎng)對(duì)于促進(jìn)最大就業(yè)以及實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期平均2%的通脹和將長(zhǎng)期通脹預(yù)期錨定2%的水平來(lái)說(shuō)仍然適當(dāng)。
美聯(lián)儲(chǔ)在9月份的利率決議中按兵不動(dòng)，但表示加息可能會(huì)比預(yù)期早一點(diǎn)，同時(shí)大幅下調(diào)了美國(guó)今年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，并稱可能很快就會(huì)放慢購(gòu)買債券的步伐。當(dāng)時(shí)聲明稱：“如果（經(jīng)濟(jì)）如預(yù)期廣泛持續(xù)取得進(jìn)展，委員會(huì)認(rèn)為調(diào)整資產(chǎn)購(gòu)買步伐可能很快就有保障。”
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在利率決議后的發(fā)布會(huì)上表示，如果經(jīng)濟(jì)繼續(xù)取得進(jìn)展，可能很快就會(huì)保障美聯(lián)儲(chǔ)開始縮減購(gòu)債，漸進(jìn)地縮減購(gòu)債將在2022年年中左右完成。但減碼的時(shí)機(jī)對(duì)加息沒有直接信號(hào)意義。
焦點(diǎn)個(gè)股
法屬新喀里多尼亞礦業(yè)公司Prony Resources周三宣布與特斯拉(811.08, 5.36, 0.67%)達(dá)成一項(xiàng)為期多年的鎳供應(yīng)協(xié)議，后者將采購(gòu)逾4.2萬(wàn)噸鎳，Prony并未透露與特斯拉簽署的合同年限。自從去年宣布將高鎳低鈷作為未來(lái)電池發(fā)展方向后，特斯拉將確保鎳的充足供應(yīng)作為首要任務(wù)，該公司今年早些時(shí)候還與澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓(53.21, -0.07, -0.13%)簽署了鎳供應(yīng)協(xié)議。
據(jù)媒體10月13日?qǐng)?bào)道，由于對(duì)輝瑞(41.42, -0.43, -1.03%)和莫德納疫苗的需求，澳大利亞本土或不再生產(chǎn)阿斯利康(60.45, 0.00, 0.00%)新冠疫苗。據(jù)悉，該疫苗由澳大利亞制藥企業(yè)CSL公司生產(chǎn)，在完成目前的訂單后，該公司可能會(huì)停止生產(chǎn)該疫苗，而澳聯(lián)邦政府也不太可能延長(zhǎng)合同。據(jù)媒體消息，上述訂單將在圣誕節(jié)前后到期。
摩根大通公布的第三季度業(yè)績(jī)超出分析師預(yù)期。財(cái)報(bào)顯示，摩根大通第三季度每股盈利3.74美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的3美元，去年同期2.92美元；調(diào)整后營(yíng)收304.4億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的298億美元。
貝萊德第三財(cái)季營(yíng)收為50.5億美元，調(diào)整后凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)19%，至16.9億美元，合每股10.95美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的9.35美元。
達(dá)美航空第三財(cái)季調(diào)整后的營(yíng)業(yè)收入為82.8億美元，低于市場(chǎng)預(yù)期的84億美元，凈利潤(rùn)為12.1億美元，合每股1.89美元。該公司警告稱，由于燃油價(jià)格大幅上漲，第四季將錄得稅前虧損。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲35.40美元，漲幅2%，收于每盎司1794.70美元，創(chuàng)9月15日以來(lái)的最高收盤價(jià)。
12月白銀期貨價(jià)格上漲66美分，漲幅2.9%，收于每盎司23.17美元，同樣創(chuàng)9月15日以來(lái)的最高收盤價(jià)。
紐約商品交易所11月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）下跌20美分，跌幅近0.3%，收于每桶80.44美元。周二WTI期貨價(jià)格創(chuàng)2014年10月30日以來(lái)的最高收盤價(jià)。
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