1～8月，我國紡織品服裝貿(mào)易額2218.3億美元，同比增長8.1%，較2019年同期增長14.5%。其中出口2031.9億美元，增長6.8%，較2019年同期增長14.6%；進(jìn)口186.3億美元，增長25%，較2019年同期增長13%，累計(jì)貿(mào)易順差1845.6億美元，增長6.2%，較2019年同期增長13.7%。8月，紡織品服裝貿(mào)易額334.3億美元，同比微增0.2%，較2019年同期增長20.5%，環(huán)比增長6.8%。其中出口308.9億美元，下降1.6%，較2019年同期增長20.2%，環(huán)比增長6.8%；進(jìn)口25.4億美元，增長28.8%，較2019年同期增長23.2%，環(huán)比增長6.3%。當(dāng)月貿(mào)易順差283.5億美元，增長3.8%，較2019年同期增長20%，環(huán)比增長6.9%。
需求回暖和訂單回流利于出口
前8個(gè)月紡織服裝企業(yè)普遍反映在手訂單比較充足，與PMI中新訂單指數(shù)下降的趨勢(shì)形成背離，也超出了年中對(duì)下半年出口的預(yù)期。初步判斷，紡織服裝出口主要是由于外部需求回暖、東南亞疫情嚴(yán)重導(dǎo)致訂單回流等因素共同推動(dòng)。主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、外需回暖將為全年出口在諸多不確定因素的條件下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中加固，保持增長提供有力支撐。
東盟主要服裝生產(chǎn)國大量工廠因抗疫措施被迫關(guān)停，特別是越南南部和柬埔寨金邊周圍工廠，已于7月中旬強(qiáng)制停工，歐盟、美國主要品牌客戶已將訂單陸續(xù)遷出。目前，部分企業(yè)反映，回流訂單已接近在手訂單的30%～40%，國內(nèi)紡織服裝制造業(yè)出現(xiàn)短暫繁榮。預(yù)計(jì)隨著東盟等主要制造國的疫情逐步得以控制，四季度訂單回流趨勢(shì)將有所減緩。長期來看，當(dāng)前中國與越南、柬埔寨、緬甸等國家相比，在采購價(jià)格方面已無競爭優(yōu)勢(shì)，目前訂單轉(zhuǎn)移僅為短期現(xiàn)象，難以徹底轉(zhuǎn)回國內(nèi)生產(chǎn)。
目前對(duì)出口企業(yè)造成最大負(fù)面影響的仍是海運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲。9月，中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)對(duì)企業(yè)就運(yùn)費(fèi)動(dòng)態(tài)進(jìn)行了一輪問卷調(diào)研，企業(yè)普遍反映當(dāng)前運(yùn)費(fèi)仍在不斷上漲，北美航線集裝箱運(yùn)費(fèi)接近3萬美元，企業(yè)貨運(yùn)成本大增，再加之人民幣升值、大宗商品價(jià)格上漲、地方限產(chǎn)等諸多因素影響，外貿(mào)企業(yè)利潤急劇下降。企業(yè)表示對(duì)美出口服裝家紡等產(chǎn)品已幾無利潤可言，接訂單僅為維系客戶。今年7月后，東南亞疫情再度嚴(yán)峻，大量訂單回流，進(jìn)一步推高租船訂艙的難度，在一定程度上阻礙了出口。調(diào)查問卷顯示，訂不到箱僅次于價(jià)格上漲影響，約1/3受調(diào)企業(yè)將此列在海運(yùn)物流困難首位。
對(duì)歐美日出口回升而東盟首降
8月我國對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)出口表現(xiàn)不同，美國、歐盟、日本出口呈現(xiàn)明顯回升，由于東南亞地區(qū)疫情嚴(yán)重，我國對(duì)東盟出口年內(nèi)首降。
8月我國對(duì)美國出口連續(xù)第4個(gè)月下降，但降幅收縮至12.5%，較7月減小5個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)對(duì)美出口仍保持增長，1～8月我國對(duì)美國出口368.8億美元，同比增長2.4%，比2019年同期增長17.9%。其中大類商品針?biāo)罂椃b增長40.7%，比2019年同期增長8.1%。
8月我國對(duì)歐盟出口降幅進(jìn)一步收縮，當(dāng)月下降10.5%，降幅較上月縮小15個(gè)百分點(diǎn)，其中大類商品針?biāo)罂椃b恢復(fù)6.2%的增長。1～8月我國對(duì)歐盟紡織服裝出口310.7億美元，同比下降19%，比2019年同期增長12.4%。其中針?biāo)罂椃b出口增長15.3%，比2019年增長2.9%。
8月我國對(duì)日本出口略有回暖，當(dāng)月出口下降3.8%，降幅較上月縮小10個(gè)百分點(diǎn)，大類商品針?biāo)罂椃b止跌轉(zhuǎn)升，增長8.5%。但長期看，日本市場(chǎng)缺乏穩(wěn)定增長的動(dòng)能，未來將仍以下降為主基調(diào)。1～8月我國對(duì)日本紡織服裝出口同比下降8.1%，比2019年同期增長2.7%。其中重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b同比增長7.7%，比2019年下降7.2%。
8月我國對(duì)東盟出口下降5%，其中主要受服裝下降18%拖累。大類商品紗線面料雖然仍保持增長，但增幅縮小至6.7%。1～8月我國對(duì)東盟紡織服裝出口同比增長24.3%，在4大市場(chǎng)中增長最快。比2019年同期增長22.2%。其中重點(diǎn)商品紗線面料同比增長30.5%，比2019年增長6.1%。
值得注意的是，從三大重點(diǎn)市場(chǎng)的進(jìn)口數(shù)據(jù)看，自中國7月當(dāng)月及1～7月累計(jì)進(jìn)口全部出現(xiàn)負(fù)增長，防疫物資下降是主要原因。企業(yè)近期反映，東盟主要競爭對(duì)手由于疫情反復(fù)導(dǎo)致訂單回流我國的現(xiàn)象比較普遍，但從7月重點(diǎn)市場(chǎng)的進(jìn)口數(shù)據(jù)中尚沒有明確顯示。歐盟、美國和日本自我國進(jìn)口均出現(xiàn)大幅下降，我國產(chǎn)品在市場(chǎng)中的份額進(jìn)一步縮減。
1～7月，歐盟27國自全球進(jìn)口738.3億美元，下降5.6%，自中國進(jìn)口下降34.4%，中國占比32%，比2020年同期下降，仍高于2019年同期。其中紡織品占比41%，服裝占比28.2%，均低于2020年，高于2019年同期。東盟的市場(chǎng)地位進(jìn)一步提升，歐盟自東盟紡織品服裝進(jìn)口增長30.6%，占比13.2%，均高于前兩年。
1～7月，美國自全球進(jìn)口767.5億美元，增長16.6%，自中國進(jìn)口下降9.7%，中國占比30.2%，低于2020年和2019年同期。其中紡織品占比29.8%，服裝占比21.5%，低于2019年和2020年同期。自東盟紡織品服裝進(jìn)口增長32.1%，占比25.6%，均高于前兩年。
1～7月，日本自全球進(jìn)口200.4億美元，下降7.1%，從中國進(jìn)口下降13.8%，中國占比54.7%，低于2020年同期，但高于2019年同期。其中紡織品占比57.4%，低于2020年同期，高于2019年同期；服裝占比53.8%，高于2020年同期，低于2019年同期。自東盟紡織品服裝進(jìn)口增長1.9%，占比29.5%，均高于前兩年。
防疫用紡織品對(duì)東盟出口反彈
8月，紡織品當(dāng)月出口下降14.2%，降幅較前期大幅縮小，其中紗線、面料、制成品同比分別增長43.6%和26.6%，制成品下降39%。服裝出口保持9.6%的溫和增長。前期下降迅速的防疫物資出口略有回彈，尤其是針對(duì)疫情再次爆發(fā)的東南亞地區(qū)，7～8月兩月對(duì)東盟醫(yī)用口罩出口合計(jì)3.8億美元，止跌回升，增長5.9%。8月防護(hù)服對(duì)東盟出口較7月環(huán)比大幅增長83%。
1～8月，紡織品累計(jì)出口938億美元，同比下降11%，比2019年同期增長18.2%，服裝出口1093.9億美元，同比增長28.8%，比2019年同期增長11.7%。其中口罩和防護(hù)服合計(jì)出口114.42億美元，同比下降79%。除去口罩之后的紡織品同比增長40%，比2019年同期增長11.9%；去掉防護(hù)服后的服裝同比增長42%，比2019年增長10.5%。口罩和防護(hù)服在整體出口中所占的比重為5.6%。大類商品紗線、面料針?biāo)罂椃b累計(jì)分別增長48.1%、40.7%和26.6%。
重點(diǎn)省市出口較上月明顯好轉(zhuǎn)
8月，全國主要省市出口情況好于上月。排名前五的省市中，浙江沒有延續(xù)上月的跌勢(shì)，當(dāng)月出口恢復(fù)12.4%的增長，山東、福建的出口增幅均較上月回升，江蘇止跌轉(zhuǎn)升，增長7.5%，廣東降幅縮小至30%。
1～8月，出口排名前5位的省市除廣東外均實(shí)現(xiàn)增長，浙江、江蘇、山東和福建分別增長14.3%、9.2%、21%和28.2%，廣東下降8.1%。新疆、河北的增速依然位居前茅，分別增長81%和45%。
重點(diǎn)商品進(jìn)口均實(shí)現(xiàn)增長
進(jìn)口保持良好走勢(shì)，進(jìn)口額連續(xù)三月遞增，同比連續(xù)六個(gè)月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。8月進(jìn)口25.4億美元，同比和環(huán)比分別增長28.8%和6.3%。其中紡織品進(jìn)口14.2億美元，同比增長34%，服裝進(jìn)口11.2億美元，增長22.6%。主要產(chǎn)品紗線、面料和針?biāo)罂椃b進(jìn)口分別增長46.3%、36.9%和26.1%。
1～8月，重點(diǎn)進(jìn)口商品紗線、面料和針?biāo)罂椃b進(jìn)口分別增長43.5%、18.3%和39.2%，全部處于高速增長區(qū)間。
棉花單月進(jìn)口量迅速回落
年初以來，棉花進(jìn)口呈現(xiàn)明顯量降價(jià)升態(tài)勢(shì)，進(jìn)口量逐月回落，進(jìn)口價(jià)格則逐月攀升。8月，棉花進(jìn)口量繼續(xù)縮減，當(dāng)月進(jìn)口8.7萬噸，回落至去年6月時(shí)的水平，同比、環(huán)比分別降39%和39.9%。進(jìn)口棉價(jià)則繼續(xù)上升，當(dāng)月升至2100美元/噸，增長39%。
1～8月，棉花累計(jì)進(jìn)口增長迅速，自全球累計(jì)進(jìn)口177.7萬噸，同比增長近50%，累計(jì)進(jìn)口均價(jià)1860美元/噸，上漲9.4%。
根據(jù)中國棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，8月，紡織市場(chǎng)保持穩(wěn)定，國內(nèi)棉價(jià)持續(xù)上漲，儲(chǔ)備棉輪出繼續(xù)全部成交，商業(yè)庫存下降，工業(yè)庫存穩(wěn)中有增。
8月，儲(chǔ)備棉輪出成交火熱，棉花現(xiàn)貨價(jià)格一路沖高，8月18日創(chuàng)年度新高，價(jià)格為18542元/噸；月底，國家出臺(tái)政策，限制非紡織企業(yè)競拍儲(chǔ)備棉，國內(nèi)棉價(jià)略有下降。8月31日，中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)為18127元/噸，較7月30日上漲396元，同比上漲5419元；月均價(jià)為18016元/噸，環(huán)比上漲1071元，同比上漲5540元。國際棉價(jià)大幅上漲，月末內(nèi)外棉價(jià)差縮小。中國進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)FC Index M月均為105.05美分/磅，環(huán)比上漲5.34美分，同比上漲34.91美分。8月31日價(jià)格為107美分/磅，環(huán)比上漲5.08美分，1%關(guān)稅下折人民幣17037元/噸，低于同期國內(nèi)現(xiàn)貨1090元，內(nèi)外棉價(jià)差較上月末縮小590元。
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