北京時(shí)間29日凌晨，美股周二收跌。美債收益率攀升令股指承壓。投資者繼續(xù)關(guān)注美國(guó)國(guó)會(huì)的預(yù)算僵局。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫警告若不提高債務(wù)上限就會(huì)出現(xiàn)金融危機(jī)和災(zāi)難。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱(chēng)縮減購(gòu)債的條件已經(jīng)幾乎滿(mǎn)足。
道指跌569.38點(diǎn)，或1.63%，報(bào)34299.99點(diǎn)；納指跌423.29點(diǎn)，或2.83%，報(bào)14546.68點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌90.48點(diǎn)，或2.04%，報(bào)4352.63點(diǎn)。
美國(guó)國(guó)債收益率周二繼續(xù)快速攀升，10年期美債收益率突破1.55%，最高升至1.558%，創(chuàng)6月以來(lái)新高。隨著通脹飆升，投資者押注美聯(lián)儲(chǔ)將兌現(xiàn)其縮減緊急購(gòu)債刺激措施的承諾。
自美聯(lián)儲(chǔ)上周暗示將“很快”縮減每月1200億美元的債券購(gòu)買(mǎi)規(guī)模以來(lái)，美國(guó)10年期國(guó)債收益率已大幅攀升并創(chuàng)6月以來(lái)的最高水平。
上周美國(guó)10年期國(guó)債收益率一度下跌至1.29%，而在8月份最低曾降至1.13%。
分析稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派轉(zhuǎn)變拉高了美國(guó)國(guó)債收益率，美聯(lián)儲(chǔ)上周宣布可能最快于11月開(kāi)始縮減刺激措施，并暗示加息可能早于預(yù)期。
隨著國(guó)債收益率攀升，Facebook(340.65, -12.93, -3.66%)、亞馬遜(3315.96, -89.84, -2.64%)、蘋(píng)果(141.91, -3.46, -2.38%)、Netflix(583.85, -8.79, -1.48%)、谷歌(2723.68, -106.34, -3.76%)的母公司Alphabet、英偉達(dá)、AMD(101.52, -6.64, -6.14%)以及特斯拉(777.56, -13.80, -1.74%)等對(duì)通脹與國(guó)債收益率較敏感的大型科技股普遍下跌。
科技股下跌拖累了市場(chǎng)情緒。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，美國(guó)國(guó)債收益率的快速上漲，降低了科技公司未來(lái)現(xiàn)金流的價(jià)值，反過(guò)來(lái)又使熱門(mén)科技股看起來(lái)被高估了。此外，國(guó)債收益率的上漲也阻礙了科技公司為其增長(zhǎng)獲取融資和回購(gòu)股票的能力。
分析師表示，當(dāng)美股出現(xiàn)這樣的大幅下跌時(shí)，通常是管理數(shù)十億美元資產(chǎn)的基金預(yù)測(cè)科技行業(yè)將下跌3%到4%、因此提前退出所致。
周二，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾及美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫共同出席美國(guó)參議院銀行、住房和城市事務(wù)委員會(huì)舉行的聽(tīng)證會(huì)，解釋其所在機(jī)構(gòu)如何應(yīng)對(duì)疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。聽(tīng)證會(huì)開(kāi)始前，美股暴跌，美國(guó)30年期國(guó)債收益率當(dāng)日攀升逾10個(gè)基點(diǎn)。
鮑威爾在會(huì)上表示，美國(guó)離達(dá)到最大就業(yè)還有很長(zhǎng)的路要走。美聯(lián)儲(chǔ)幾乎滿(mǎn)足了減碼債券購(gòu)買(mǎi)的條件，即使縮減購(gòu)債規(guī)模，在明年年中之前也會(huì)增加寬松政策，只要美聯(lián)儲(chǔ)還在購(gòu)買(mǎi)債券，它就在增加流動(dòng)性。鮑威爾指出，美聯(lián)儲(chǔ)只通過(guò)了縮債前的測(cè)試，提高利率的門(mén)檻要高得多。
美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫在聽(tīng)證會(huì)上表示，不提高聯(lián)邦政府債務(wù)上限將是災(zāi)難性的。不提高債務(wù)上限可能會(huì)損害信譽(yù)，將削弱美元信心，失業(yè)率將上升，且會(huì)引起市場(chǎng)問(wèn)題。債務(wù)限額與未來(lái)計(jì)劃無(wú)關(guān)，完全是為了支付已經(jīng)產(chǎn)生的賬單。
耶倫強(qiáng)調(diào)，如果國(guó)會(huì)不提高債務(wù)上限，就會(huì)出現(xiàn)金融危機(jī)和災(zāi)難。不提高債務(wù)上限將導(dǎo)致收益率飆升，美國(guó)人支付的利息將隨著國(guó)債借貸成本的上升而上升，債務(wù)違約將是一場(chǎng)人為制造的危機(jī)，是自己造成的巨大傷害。沒(méi)有什么比無(wú)法提高債務(wù)上限對(duì)美元更有害的了。
美國(guó)國(guó)會(huì)兩黨關(guān)于聯(lián)邦政府預(yù)算案的最后決戰(zhàn)也打壓了市場(chǎng)情緒。美國(guó)參議院共和黨人周一否決了眾議院通過(guò)的一項(xiàng)法案，該法案旨在為政府提供維持運(yùn)轉(zhuǎn)到12月份的融資，并將債務(wù)上限推后至2022年12月。
美國(guó)國(guó)會(huì)必須在周五之前批準(zhǔn)政府融資方案以避免政府關(guān)門(mén)，并且必須盡快提高債務(wù)上限，以避免出現(xiàn)前所未見(jiàn)的美國(guó)政府違約。
美國(guó)眾議院議長(zhǎng)佩洛西周二表示，眾議院今天可能就債務(wù)上限問(wèn)題進(jìn)行投票。但美國(guó)參議院少數(shù)黨領(lǐng)袖麥康奈爾堅(jiān)持不會(huì)在債務(wù)上限問(wèn)題上提供幫助。
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)9月消費(fèi)者信心指數(shù)意外降至七個(gè)月低點(diǎn)。
美國(guó)9月消費(fèi)者信心連續(xù)第三個(gè)月下降，表明對(duì)德?tīng)査局旰臀飪r(jià)上漲的擔(dān)憂(yōu)繼續(xù)打壓市場(chǎng)人氣。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)咨商局周二的報(bào)告顯示，9月份消費(fèi)者信心指數(shù)從8月修正后的115.2降至109.3。經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期為115.0。
這些數(shù)據(jù)表明，德?tīng)査局甑穆永^續(xù)削弱消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期，影響了對(duì)服務(wù)業(yè)的支出。雖然新增病例已經(jīng)從最近峰值下降，但在一些州仍出現(xiàn)上升。與此同時(shí)，美國(guó)人為家庭用品支付了更高的價(jià)格，消費(fèi)人氣進(jìn)一步受抑。
焦點(diǎn)個(gè)股
福特汽車(chē)(14.31, 0.15, 1.06%)表示，它將與韓國(guó)電池廠SK Innovation合作，共同投資114億美元，在田納西州和肯塔基州建設(shè)兩個(gè)“巨型工廠”，生產(chǎn)電動(dòng)卡車(chē)和電池。福特在這筆投資中所占的份額為70億美元，是該公司118年歷史上最大的制造業(yè)投資，其余投資由SK承擔(dān)。
輝瑞(43.04, -0.53, -1.22%)和BioNTech向美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）提交針對(duì)5-12歲人群的疫苗接種數(shù)據(jù)。輝瑞和BioNTech共同聲明還表示，將在未來(lái)幾周內(nèi)正式提交緊急使用授權(quán)（EUA）申請(qǐng)。
法國(guó)制藥巨頭賽諾菲(47.9, -0.22, -0.46%)宣布，停止mRNA新冠疫苗的三期實(shí)驗(yàn)。這表明該公司停止了這款新冠疫苗的研發(fā)工作。據(jù)悉，賽諾菲停止mRNA新冠疫苗研發(fā)工作的原因在于該款疫苗已經(jīng)錯(cuò)過(guò)投放市場(chǎng)的最佳時(shí)機(jī)。賽諾菲表示，該公司將繼續(xù)推進(jìn)重組蛋白新冠疫苗的研發(fā)工作。這項(xiàng)疫苗研發(fā)計(jì)劃目前已經(jīng)進(jìn)入三期大規(guī)模臨床試驗(yàn)階段，預(yù)計(jì)在今年年底獲得三期試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
據(jù)媒體當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一報(bào)道，巴西監(jiān)管機(jī)構(gòu)將再次對(duì)蘋(píng)果公司開(kāi)出罰單，原因是新款iPhone 13不附帶充電器，對(duì)消費(fèi)者而言意味著變相漲價(jià)。
福布斯實(shí)時(shí)富豪榜數(shù)據(jù)顯示，特斯拉CEO馬斯克的身價(jià)突破2000億美元，達(dá)到2034億美元，目前位居榜首。馬斯克已成為繼貝索斯、阿爾諾后，第三位身價(jià)達(dá)到2000億美元的富豪。
馬斯克還宣布，特斯拉計(jì)劃從下周開(kāi)始，根據(jù)他們的“安全評(píng)分”，每天增加約1000名新的全自動(dòng)駕駛測(cè)試人員。
澳大利亞維多利亞州的監(jiān)管機(jī)構(gòu)周二獲得的初步獨(dú)立調(diào)查報(bào)告顯示，7月特斯拉的Megapack發(fā)生火災(zāi)的原因是“啟動(dòng)測(cè)試時(shí)未發(fā)現(xiàn)冷卻劑泄露”。與特斯拉合作開(kāi)發(fā)該項(xiàng)目的法國(guó)電力(2.56, 0.02, 0.79%)生產(chǎn)商N(yùn)eoen表示，設(shè)施將于周三恢復(fù)測(cè)試運(yùn)營(yíng)。Neoen正在積極與特斯拉加強(qiáng)合作，以確保450兆瓦時(shí)的儲(chǔ)能項(xiàng)目為澳大利亞12月開(kāi)始的夏季做好準(zhǔn)備。
豐田將以9月底為基準(zhǔn)時(shí)間分拆股票，每1股分拆為5股。這是豐田1991年以后30年來(lái)首次進(jìn)行拆股。投資單位為100股，投資所需最低金額將由100萬(wàn)日元以上降低為20萬(wàn)日元以上。豐田的市值在日本國(guó)內(nèi)企業(yè)中排在首位，但股東人數(shù)在上財(cái)年末僅排在第15位。此次的舉措似乎意在增加長(zhǎng)期持有股票來(lái)支撐股價(jià)的個(gè)人股東。
理想(26.13, -0.78, -2.90%)汽車(chē)9月新增16家直營(yíng)交付中心，包括7家正式交付中心和9家合作交付中心。截止到9月28日，理想汽車(chē)已有55家直營(yíng)交付中心，覆蓋全國(guó)53個(gè)城市。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌14.50美元，跌幅0.8%，收于每盎司1737.50美元。按照最活躍合約價(jià)格計(jì)算，周二的黃金期貨創(chuàng)8月10日以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。
國(guó)債收益率與美元匯率同步上漲，令金價(jià)承壓。周二美國(guó)基準(zhǔn)的10年期國(guó)債收益率上漲并突破1.5%，美元指數(shù)（DXY）上漲0.4%。
國(guó)債收益率上漲降低了不提供利率收益的黃金的投資吸引力。美元匯率上漲，使黃金價(jià)格對(duì)于使用他種貨幣者變得更貴，同樣使金價(jià)承壓。
黃金市場(chǎng)投資者還權(quán)衡了美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在參議院銀行委員會(huì)面前發(fā)表的言論。鮑威爾周二表示通脹飆升背后的一些供應(yīng)側(cè)瓶頸狀況已“變得更糟”。
與此同時(shí)，12月交割的白銀期貨價(jià)格下跌23美分，跌幅1%，受益每盎司22.467美元。
12月銅期貨價(jià)格下跌1%，受益每磅近4.247美元。
1月鉑金合約下跌1.6%，收于每盎司961.90美元。12月鈀金合約下跌4.8%，收于每盎司1854.20美元。
紐約商品交易所11月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌16美分，跌幅0.2%，收于每桶75.29美元。周一該期貨價(jià)格收于75.45美元，創(chuàng)2018年10月以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。
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