中秋節(jié)假期期間，全球金融市場(chǎng)迎來(lái)了“黑色星期一”，全球股市、外匯市場(chǎng)、大宗商品市場(chǎng)整體表現(xiàn)偏弱，歐美股市與港股全線暴跌，美元指數(shù)小幅回落，大宗商品中僅有少數(shù)幾個(gè)品種收漲。期貨日?qǐng)?bào)記者發(fā)現(xiàn)，中秋節(jié)當(dāng)天，全球市場(chǎng)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。
國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合開展能源保供穩(wěn)價(jià)工作督導(dǎo)
據(jù)國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站9月21日消息，為切實(shí)保障國(guó)家出臺(tái)的一系列能源保供穩(wěn)價(jià)措施落實(shí)落地、取得成效，近期，國(guó)家發(fā)改委、能源局聯(lián)合派出督導(dǎo)組，赴相關(guān)重點(diǎn)省份和企業(yè)、港口開展能源保供穩(wěn)價(jià)工作督導(dǎo)。
督導(dǎo)工作以現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)為主，重點(diǎn)督導(dǎo)有關(guān)省區(qū)、企業(yè)煤炭增產(chǎn)增供政策落實(shí)情況，核增和釋放先進(jìn)產(chǎn)能情況，有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)手續(xù)辦理情況，發(fā)電供熱用煤中長(zhǎng)期合同全覆蓋落實(shí)情況，中長(zhǎng)期合同履約情況，煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸、交易、銷售環(huán)節(jié)價(jià)格政策執(zhí)行情況，燃煤發(fā)電“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”市場(chǎng)化價(jià)格機(jī)制落實(shí)情況。
督導(dǎo)工作堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，督促相關(guān)地方、企業(yè)對(duì)照國(guó)家能源保供穩(wěn)價(jià)政策措施自查自糾，對(duì)落實(shí)不到位的將嚴(yán)格督促整改；對(duì)捏造、散布煤炭漲價(jià)信息，惡意囤積、哄抬價(jià)格、合謀漲價(jià)、串通漲價(jià)等違法價(jià)格行為，將積極配合市場(chǎng)監(jiān)管部門依法及時(shí)查處，努力保障能源市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，為能源保供穩(wěn)價(jià)工作營(yíng)造良好氛圍。
針對(duì)釋放先進(jìn)產(chǎn)能中企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題，督導(dǎo)工作將深入企業(yè)和相關(guān)部門，推動(dòng)落實(shí)“放管服”各項(xiàng)要求，幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決影響產(chǎn)能釋放的突出問(wèn)題，通過(guò)采取并行辦理相關(guān)手續(xù)等措施，努力增加煤炭供應(yīng)，保障人民群眾生產(chǎn)生活用煤需求。
有關(guān)部門調(diào)低旺季電廠存煤標(biāo)準(zhǔn)
據(jù)國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站9月21日消息，為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，合理調(diào)節(jié)使用煤炭資源，做好煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作，保障煤炭、煤電安全穩(wěn)定供應(yīng)，有關(guān)部門要求完善燃煤電廠安全存煤制度，降低旺季電廠存煤標(biāo)準(zhǔn)，守牢7天存煤安全底線。電煤消費(fèi)旺季原則上電廠存煤可用天數(shù)應(yīng)保持在7—12天，用煤高峰期存煤上限不高于12天。
完善燃煤電廠安全存煤要求，適度調(diào)低旺季存煤標(biāo)準(zhǔn)，守牢7天存煤安全底線，對(duì)于調(diào)動(dòng)盤活庫(kù)存資源，穩(wěn)定煤炭?jī)r(jià)格，提升能源安全供應(yīng)水平具有十分重要的意義。隨著中長(zhǎng)期合同等穩(wěn)定煤炭供應(yīng)和價(jià)格長(zhǎng)效機(jī)制逐步完善，煤炭保障能力明顯增強(qiáng)。實(shí)行淡旺季差別化存煤制度，淡季鼓勵(lì)多存煤，為生產(chǎn)企業(yè)均衡生產(chǎn)創(chuàng)造條件；旺季鼓勵(lì)淡儲(chǔ)旺用，適當(dāng)減少高峰期間存煤，可以緩解電煤需求波動(dòng)與煤炭均衡生產(chǎn)之間的矛盾，保持供需協(xié)調(diào)，促進(jìn)電煤持續(xù)供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定。
國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局已建立電煤保供工作專班，將實(shí)行淡旺季差別化存煤制度的電廠納入重點(diǎn)保障范圍，確保牢牢守住電廠7天安全存煤底線。電廠運(yùn)行過(guò)程中電煤庫(kù)存可用天數(shù)低于7天時(shí)，立即啟動(dòng)重點(diǎn)保供機(jī)制，相關(guān)部門和重點(diǎn)企業(yè)將在煤源、運(yùn)力等方面予以重點(diǎn)協(xié)調(diào)保障。
國(guó)家發(fā)改委將組織開展東北地區(qū)采暖季發(fā)電供熱用煤中長(zhǎng)期合同全覆蓋集中簽約
據(jù)國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站9月21日消息，為做好發(fā)電供熱用煤直保中長(zhǎng)期合同全覆蓋工作，確保東北地區(qū)采暖季發(fā)電供熱民生用煤需求和人民群眾溫暖過(guò)冬，經(jīng)過(guò)組織煤炭產(chǎn)運(yùn)需各方反復(fù)銜接，東北地區(qū)采暖季發(fā)電供熱用煤資源已得到落實(shí)。近日，國(guó)家發(fā)改委將組織相關(guān)省區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部門、面向東北區(qū)域主要煤炭生產(chǎn)企業(yè)、保供煤礦和東北地區(qū)重點(diǎn)發(fā)電供熱企業(yè)，集中補(bǔ)簽采暖季煤炭中長(zhǎng)期合同，將發(fā)電供熱企業(yè)中長(zhǎng)期合同占用煤量的比重提高到100%。通過(guò)發(fā)電供熱企業(yè)煤炭中長(zhǎng)期合同全覆蓋集中簽約，將使東北地區(qū)冬季采暖和供電用煤得到全額落實(shí)，保障企業(yè)煤源穩(wěn)定，有效降低采購(gòu)成本，優(yōu)化資源配置格局，確保人民群眾溫暖過(guò)冬。
市場(chǎng)等待美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議指引
盡管周一經(jīng)歷了重挫，但周二港股尾盤的拉升和美股股指走高可能暗示市場(chǎng)情緒出現(xiàn)企穩(wěn)。
截至周二收盤，標(biāo)普500指數(shù)跌0.08%，報(bào)4354.19點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)漲0.22%，報(bào)14746.40點(diǎn)；道瓊斯指數(shù)跌0.15%，報(bào)33919.84點(diǎn)。
新世紀(jì)期貨研究院大類資產(chǎn)資深研究員黃臻告訴記者，從宏觀面來(lái)看，一方面，美聯(lián)儲(chǔ)將于9月21—22日召開議息會(huì)議，在此前8月底的Jackson Hole會(huì)議上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾向市場(chǎng)傳遞了年內(nèi)可能Taper的信號(hào)，疊加近一段時(shí)間以來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)官員的鷹派表態(tài)，市場(chǎng)對(duì)于Taper開啟的具體時(shí)間以及開啟后的節(jié)奏格外關(guān)注，此外，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹和加息的態(tài)度也是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)；另一方面，市場(chǎng)在聚焦美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議的同時(shí)還在評(píng)估美國(guó)即將出現(xiàn)的債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)，此前美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫曾多次致信國(guó)會(huì)議員，要求提高債務(wù)上限，但鑒于當(dāng)前美國(guó)兩黨的分歧，兩黨很難就提高債務(wù)上限達(dá)成一致，雖然周一美國(guó)國(guó)會(huì)重新開會(huì)，但從時(shí)間和議程上來(lái)看非常緊湊，其中9月27日，眾議院將對(duì)參議院批準(zhǔn)的1萬(wàn)億美元基礎(chǔ)設(shè)施法案進(jìn)行投票，而在10月1日前如果國(guó)會(huì)不采取行動(dòng)，美國(guó)聯(lián)邦政府的許多運(yùn)營(yíng)資金將告罄并于10月底正式出現(xiàn)債務(wù)違約，一旦美國(guó)出現(xiàn)債務(wù)違約，或?qū)⒁l(fā)一場(chǎng)歷史性的金融危機(jī)，其規(guī)?；?qū)⒉粊営?008年的金融危機(jī)，同時(shí)還將逆轉(zhuǎn)美國(guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之勢(shì)，或?qū)⑹菇鹑趧?dòng)蕩延展到就業(yè)動(dòng)蕩。此外，本周除美國(guó)之外，全球還將有11個(gè)國(guó)家的央行宣布貨幣政策，其中挪威或?qū)⒊蔀槲鞣絿?guó)家中首個(gè)加息的國(guó)家，而以美聯(lián)儲(chǔ)為首的全球六大央行（除中國(guó)央行）若決定開始Taper，疊加當(dāng)前全球的疫情，勢(shì)必將放大投資者的集體恐慌情緒，進(jìn)而使得全球股市、外匯市場(chǎng)、大宗商品市場(chǎng)跌跌不休。
據(jù)黃臻介紹，能源方面，雖然周一全球原油期貨價(jià)格受宏觀因素與市場(chǎng)恐慌情緒影響而收跌，但在當(dāng)前美國(guó)墨西哥灣石油生產(chǎn)設(shè)施仍有近20%受兩輪颶風(fēng)沖擊而處于關(guān)閉狀態(tài)的情況下，疊加當(dāng)前歐洲能源危機(jī)仍未得到有效緩解、全球新冠病毒感染率仍未得到有效控制、OPEC或?qū)和Ｔ霎a(chǎn)、美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量下滑等因素的影響下，估計(jì)短期全球原油價(jià)格仍將維持在70—80美元/桶之間呈寬幅振蕩走勢(shì)。
中秋節(jié)假期期間，宏觀偏弱，風(fēng)險(xiǎn)偏好回落，有色品種外盤多數(shù)下跌，僅基本面較強(qiáng)的品種錫收漲。
“有色金屬方面，周一受制宏觀因素與市場(chǎng)恐慌情緒影響，LME六大基本金屬全線收跌，但受到當(dāng)前國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的省份加入到限產(chǎn)限電行列、新一輪中央環(huán)保督察組全面進(jìn)駐、印尼擬對(duì)鎳產(chǎn)品征收出口稅、緬甸內(nèi)戰(zhàn)持續(xù)、新能源車持續(xù)暴增等因素的綜合影響下，除鉛以外的其他基本金屬價(jià)格或?qū)⒃谙绿胶笳袷幓厣?。”黃臻說(shuō)。
金瑞期貨有色研究員龔鳴認(rèn)為，有色偏弱主要是因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)議息會(huì)議將召開，可能給予更清晰的政策收緊指引。由于美聯(lián)儲(chǔ)陷入兩難抉擇，一方面尚未達(dá)成全部政策目標(biāo)，疫情蔓延下經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不確定性仍然很高；另一方面市場(chǎng)間流動(dòng)性過(guò)度充裕，且通脹仍保持在較高水平，因此市場(chǎng)目前對(duì)于本次議息會(huì)議分歧較大，此前市場(chǎng)預(yù)期一度較為樂(lè)觀，議息會(huì)議前夕則轉(zhuǎn)為較謹(jǐn)慎的心理，修復(fù)此前較樂(lè)觀的預(yù)期。另外，本次議息會(huì)議為重要的季月會(huì)議，同時(shí)公布經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與點(diǎn)陣圖，美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)加息的預(yù)期也有提前的可能。
多重因素導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯回落?！耙环矫妫拦傻蕊L(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處于較高估值水平，有一定回歸風(fēng)險(xiǎn)，近期一些華爾街大型投行也集中對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了警示，對(duì)市場(chǎng)情緒有一定沖擊；另一方面，市場(chǎng)關(guān)注到國(guó)內(nèi)部分大型地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)可能面臨困境，而在面對(duì)宏觀不確定性時(shí)，由于交易時(shí)間不同，導(dǎo)致缺乏內(nèi)盤的指引與穩(wěn)定作用，因此風(fēng)險(xiǎn)偏好回落中缺少支撐，當(dāng)前價(jià)格包含一定的恐慌情緒?！饼忴Q說(shuō)。
“不過(guò)，展望后市，短期有色價(jià)格回落幅度較大，隱含了階段性較為悲觀的市場(chǎng)預(yù)期，如果預(yù)期修復(fù)，價(jià)格有反復(fù)的可能?！饼忴Q表示，地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)確實(shí)面臨一些挑戰(zhàn)，但是政府已對(duì)相關(guān)問(wèn)題高度關(guān)注，其對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊相對(duì)可控，發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性較低，內(nèi)盤恢復(fù)后，市場(chǎng)的過(guò)度擔(dān)憂可能有所緩解。另外，近期隨著能耗雙控相關(guān)政策的逐步推進(jìn)，有色供應(yīng)短期普遍面臨一定擾動(dòng)，基本面對(duì)有色價(jià)格有一定支撐。雖然從長(zhǎng)期來(lái)看有色處于高位，趨勢(shì)上預(yù)計(jì)隨境外寬松政策回歸常態(tài)而回落，但短期價(jià)格有反復(fù)的可能。
農(nóng)產(chǎn)品普遍回落
假期期間，外盤的農(nóng)產(chǎn)品均出現(xiàn)不同程度的跌幅。
加拿大統(tǒng)計(jì)局公布的最新菜籽產(chǎn)量數(shù)據(jù)為1278萬(wàn)噸，市場(chǎng)預(yù)期為1360萬(wàn)噸，8月底產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1470萬(wàn)噸。雖然加拿大菜籽2021/2022年度種植面積同比擴(kuò)增了8%，但因6—8月加拿大油菜籽生長(zhǎng)季持續(xù)干熱，單產(chǎn)下降，即使面積增長(zhǎng)，產(chǎn)量繼續(xù)下調(diào)。
據(jù)外媒報(bào)道，因?yàn)闇p稅刺激了節(jié)日期間的油脂消費(fèi)，印度棕櫚(8212, -140.00, -1.68%)油進(jìn)口可能會(huì)飆升至六年來(lái)的最高水平。船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS數(shù)據(jù)顯示，馬來(lái)西亞9月1—20日棕櫚油出口量為1121188噸，較8月1—20日的出口781291噸增加43.50%。從單產(chǎn)來(lái)看，SPPOMA預(yù)估棕櫚油9月1—20日單產(chǎn)下降4.69%。
物產(chǎn)中大期貨研究院高級(jí)分析師謝雯認(rèn)為，受節(jié)前避險(xiǎn)影響，油脂減倉(cāng)回落幅度較大。不過(guò)，目前，葵花籽增產(chǎn)，價(jià)格有所下滑，但增產(chǎn)幅度不能彌補(bǔ)菜籽產(chǎn)量下降以及馬來(lái)西亞棕櫚油減產(chǎn)的影響，整體油脂的供應(yīng)暫時(shí)還是偏緊的。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）周一公布的每周作物生長(zhǎng)報(bào)告顯示，截至9月19日當(dāng)周，美國(guó)大豆(5925,-28.00, -0.47%)生長(zhǎng)優(yōu)良率為58%，市場(chǎng)預(yù)估為持平于57%，之前一周為57%，去年同期為63%。當(dāng)周，美國(guó)大豆落葉率為58%，之前一周為38%，去年同期為56%，五年均值為48%。當(dāng)周，美國(guó)大豆收割率為6%，市場(chǎng)預(yù)估為5%，去年同期為5%，五年均值為6%。
巴西馬托格羅索州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所（lmea）上周五稱，2021/2022年度大豆播種期首周，馬托格羅索州大豆播種率為0.28%，預(yù)計(jì)今年降雨量高于去年，有利于田間作業(yè)。lmea預(yù)計(jì)，該州2021/2022年度大豆產(chǎn)量將達(dá)到3741萬(wàn)噸，較2020/2021年度增長(zhǎng)3.76%。
CFTC持倉(cāng)報(bào)告顯示，截至9月14日當(dāng)周，CBOT大豆期貨非商業(yè)多頭減5732手至143116手，空頭減1250至77361手。
謝雯認(rèn)為，從美豆的優(yōu)良率以及巴西的播種情況來(lái)看，美豆暫無(wú)天氣炒作要點(diǎn)。9月20日美豆繼續(xù)下跌1.62%，美豆價(jià)格短期無(wú)利多因素提振。受制于海運(yùn)的影響，巴西運(yùn)輸至中國(guó)的時(shí)間較長(zhǎng)，中國(guó)仍在積極購(gòu)買巴西大豆。中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)8月巴西大豆進(jìn)口量同比增加10.9%，而同期中國(guó)進(jìn)口美國(guó)大豆數(shù)量則大幅下降。9—10月國(guó)內(nèi)大豆到港量偏低，豆粕(3555, -15.00, -0.42%)價(jià)格可能中性偏多。菜粕因菜籽供應(yīng)偏緊，加之庫(kù)存偏低，價(jià)格也可能較強(qiáng)。
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