




2016年,在全球經(jīng)濟、政治形勢多變,國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和各項改革推進的大背景下,我國工業(yè)增加值增速達6.7%,重奪全球主要經(jīng)濟體第一。經(jīng)濟總量達74.4萬億元,工業(yè)增長的穩(wěn)定性明顯增強。作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的紡織業(yè)也經(jīng)歷了結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的下行壓力,但伴隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的逐步優(yōu)化,行業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)、國際出口逐漸趨穩(wěn)。長絲織造產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)型中積極調(diào)整,企業(yè)經(jīng)營情況有了明顯改善。
一、 行業(yè)經(jīng)濟呈現(xiàn)趨穩(wěn)態(tài)勢
1、 生產(chǎn)穩(wěn)定
2016年,我國化纖長絲織物總產(chǎn)量為448億米,同比增長3.46%。據(jù)各集群地區(qū)統(tǒng)計,2016年全年盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望六地化纖長絲織物產(chǎn)量累計為302.18億米,同比增長5.70%。其中,長興、泗陽兩地的化纖長絲織物產(chǎn)量增速較大,織造產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。
表1 2016年1-12月我國主要長絲織造產(chǎn)業(yè)集群化纖長絲織物產(chǎn)量表
集群名稱 |
單位 |
產(chǎn)量 |
同比% |
盛澤 |
億米 |
88.34 |
2.18 |
長興 |
億米 |
85.10 |
14.17 |
秀洲 |
億米 |
43.12 |
1.79 |
龍湖 |
億米 |
28.25 |
2.00 |
泗陽 |
億米 |
8.37 |
21.03 |
平望 |
億米 |
48.40 |
2.52 |
合計 |
億米 |
302.18 |
5.70 |
數(shù)據(jù)來源:各產(chǎn)業(yè)集群
2、 利潤增速減緩
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2016年1-12月我國規(guī)模以上化纖織造及印染精加工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計為1301.51億元,同比增長5.08%,增速比去年同期增加3.17個百分點;利潤總額累計為66.34億元,同比增長3.70%,增速比去年同期減少2.65個百分點?;w織造業(yè)利潤率為5.06%,化纖染整業(yè)利潤率為5.25%。
表2 2016年1-12月我國化纖長絲織造及印染精加工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)匯總表
(規(guī)模以上)
指標(biāo)名稱 |
單位 |
本月止累計 |
去年累計 |
同比±(%) |
主營業(yè)務(wù)收入 |
億元 |
1301.51 |
1238.60 |
5.08 |
主營業(yè)務(wù)成本 |
億元 |
1156.40 |
1100.98 |
5.03 |
三費合計 |
億元 |
72.51 |
68.65 |
5.62 |
利潤總額 |
億元 |
66.34 |
63.98 |
3.70 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
從下圖可以看出,全年主營業(yè)務(wù)收入增速平穩(wěn)增長,同比增長5.08%;主營業(yè)務(wù)成本同比增長5.03%,企業(yè)生產(chǎn)成本增加、生產(chǎn)壓力加大;2016年利潤總額在一季度增至最高峰13.74%后逐漸下滑,銷售利潤持續(xù)收窄,1-12月利潤總額同比增長3.70%,較去年同期下滑2.65個百分點;利潤總額增速下滑、成本上漲不僅加大了企業(yè)經(jīng)營壓力,更加劇了行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整期的經(jīng)濟下行壓力。
圖1 2016年1-12月我國化纖織造及印染精加工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)增長情況
(規(guī)模以上)
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
3、 庫存壓力略減
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2016年1-12月,我國化纖長絲織造及印染精加工業(yè)產(chǎn)成品庫存為79.23億元,同比增長4.34%,其中,90.9%為化纖長絲織造產(chǎn)成品庫存,產(chǎn)成品庫存主要集中在織造產(chǎn)業(yè)。全年來看庫存增速波動下降,前幾年積壓的庫存逐步消化。企業(yè)為減少損失,努力縮短庫存周期。目前,全行業(yè)平均庫存約為24天,庫存壓力略減。
圖2 2016年1-12月我國化纖長絲織造及印染精加工業(yè)
產(chǎn)成品庫存情況(規(guī)模以上)
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
4、 兩極分化加深
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2016年1-12月我國化纖織造及印染精加工業(yè)虧損企業(yè)147家,虧損面進一步縮小到11.37%,比去年同期減少1.78個百分點;虧損企業(yè)累計虧損額為53137萬元,同比增長21.02%,單個虧損企業(yè)平均累計虧損額為361.47萬元,同比增長35.58%。
其中,化纖織造企業(yè)虧損企業(yè)為124家,虧損企業(yè)累計虧損額為46131萬元,占織造及印染精加工虧損額的86.82%,單個虧損企業(yè)平均累計虧損額為372.02萬元,較織造及印染精加工業(yè)單個虧損企業(yè)虧損額多10.55萬元,織造類企業(yè)虧損程度大于印染類企業(yè)。
隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的進一步深化,行業(yè)兩極分化程度進一步加深,促使企業(yè)轉(zhuǎn)型升級與結(jié)構(gòu)調(diào)整,不能適應(yīng)新的生產(chǎn)格局和競爭方式的企業(yè)已經(jīng)被市場淘汰,新生企業(yè)更應(yīng)抓住市場機遇及時調(diào)整,加速全行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
5、 投資積極性好轉(zhuǎn)
2016年企業(yè)投資積極性有所好轉(zhuǎn)。2016年1-12月,我國化纖織造及印染精加工業(yè)實際完成投資額483.56億元,同比增長14.83%,增速較去年同期增長了21.96個百分點。投資總額的84.26%用于織造領(lǐng)域;但同時受環(huán)境約束和地方政策的影響,染整領(lǐng)域的投資額同比下降了13.61%。
二、 產(chǎn)品出口競爭激烈
2016年,國際市場出口形勢較上年有所向好,紡織品出口量增價跌。受原油等大宗商品價格上漲影響,出口市場競爭激烈。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2016年1-12月我國紡織織物累計出口351.07億美元,同比下降5.43%;實際出口數(shù)量285.63億米,同比增長5.03%;出口平均價格1.23美元/米,同比下降10.22%。
1、 化纖長絲織物出口壓力較大
我國化纖長絲織物出口受國際市場影響波動較大,但全年增速較去年基本持平。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,2016年1-12月,長絲織物累計出口117.28億美元,同比增長1.07%,增速比去年同期提高1.77個百分點;實際出口數(shù)量達128.36億米,同比增長10.73%,增速比去年同期提高8.44個百分點。我國化纖長絲織物出口價格跌幅較大,出口壓力較大。
圖3 2015/2016年我國化纖長絲織物出口情況
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
2、 滌綸長絲織物出口價格下跌
表3 2016年1-12月我國長絲織物累計出口情況表
名稱 |
出口金額(億美元) |
出口數(shù)量(億米) |
平均價格(美元/米) |
|||
數(shù)值 |
同比% |
數(shù)值 |
同比% |
數(shù)值 |
同比% |
|
長絲織物 |
117.28 |
1.07 |
128.36 |
10.73 |
0.91 |
-9.00 |
錦綸長絲織物 |
5.11 |
22.15 |
3.82 |
15.95 |
1.34 |
5.51 |
滌綸長絲織物 |
99.50 |
-0.70 |
111.23 |
10.40 |
0.89 |
-10.10 |
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2016年1-12月我國化纖長絲織物出口平均價格為0.91美元/米,同比下降9.00%,其中滌綸長絲織物出口價格為0.89美元/米,同比下降10.10%,剔除匯率變化,計算化纖長絲織物人民幣出口價格同比下降4%。滌綸長絲織物的出口價格繼續(xù)走低,出口面料成本壓力較大。
出口價格下降影響長絲織物出口額難以持續(xù)增長,價格下降一方面是因為受到印度、越南等國家低價產(chǎn)品的競爭與挑戰(zhàn),普通產(chǎn)品不得不壓低價格應(yīng)對,但相對附加值較高的產(chǎn)品也能因技術(shù)優(yōu)勢而保持價格的增長,如2016年1-12月我國錦綸長絲織物出口價格為1.34美元/米,同比上升5.51%,但錦綸長絲織物出口量較少,不足以帶動出口形勢。
3、 國際主要貿(mào)易地區(qū)較為穩(wěn)定
從主要貿(mào)易地區(qū)來看,2016年,我國化纖長絲織物各主要出口市場相對比較穩(wěn)定。受國際經(jīng)濟環(huán)境影響,我國對歐盟出口額增速放緩,同比增長4.22%,價格同比下降14.65%;對印度尼西亞出口額同比增長23.75%,價格同比下降11.46%;對美出口數(shù)量增加,但價格跌幅較大。
由于我國下游服裝產(chǎn)業(yè)向越南、印尼等地的轉(zhuǎn)移以及當(dāng)?shù)胤b產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,這些國家對我國長絲織物的需求進一步增長,但價格競爭激烈。2016年,我國向越南出口長絲織物11.73億美元,同比增長14.10%;對巴西和尼日利亞、伊朗的出口量增價跌,出口數(shù)量分別增長23.62%、14.01%、14.12%,但對阿聯(lián)酋和巴基斯坦的出口則量價齊跌。
表4 2016年1-12月我國化纖長絲織物主要貿(mào)易地區(qū)出口情況表
國家名稱 |
累計金額 |
金額同比% |
累計數(shù)量 |
數(shù)量同比% |
平均價格 |
價格同比% |
歐盟(28國) |
13.17 |
4.22 |
12.41 |
10.54 |
0.99 |
-14.65 |
越南 |
11.73 |
14.10 |
9.10 |
11.29 |
1.29 |
2.53 |
印度尼西亞 |
7.05 |
23.75 |
8.20 |
39.76 |
0.86 |
-11.46 |
阿聯(lián)酋 |
4.89 |
-16.80 |
4.27 |
-9.75 |
1.15 |
-7.82 |
巴基斯坦 |
4.25 |
-22.94 |
3.40 |
-3.71 |
1.25 |
-19.97 |
孟加拉國 |
4.16 |
11.33 |
4.43 |
13.69 |
0.94 |
-2.07 |
巴西 |
3.70 |
6.47 |
5.72 |
23.62 |
0.65 |
-13.88 |
尼日利亞 |
3.68 |
3.86 |
6.39 |
14.01 |
0.58 |
-8.90 |
伊朗 |
3.40 |
2.18 |
2.44 |
14.12 |
1.39 |
-10.46 |
美國 |
3.09 |
-3.78 |
3.36 |
15.84 |
0.92 |
-16.94 |
總計 |
117.25 |
1.08 |
128.33 |
10.74 |
0.91 |
-8.73 |
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2016年1-12月,我國紡織品服裝對美出口額為469.10億美元,同比下降6.16%,其中,紡織品對美出口136.73億美元,同比下降2.83%。
2016年美國對外進口紡織品總量減少,我國紡織品對美市場出口量保持穩(wěn)定。據(jù)美國商務(wù)部紡織服裝辦公室2016年1-12月數(shù)據(jù)顯示,美國從全球進口紡織品數(shù)量同比下降7.20%,其中輕薄類長絲織物(家用服飾類)同比下降9.22%,來自中國的該類產(chǎn)品占比從去年同期的61.14%下降到60.49%,表明美國該類產(chǎn)品對中國的進口量基本穩(wěn)定;厚重類長絲織物(產(chǎn)業(yè)用類產(chǎn)品)數(shù)量同比下降6.78%,來自中國的該類產(chǎn)品占比達14.07%,美國該類產(chǎn)品進口印度數(shù)量達36.85%,印度成為我國厚重類長絲織物對美出口的最大競爭對手。受政治因素影響,美國未來鼓勵消費本土產(chǎn)品,美國紡織品市場對外需求量也許會逐步減少,加之印度等國競爭激烈,將對我國紡織品出口有較大影響。
4、 長絲織物進口持續(xù)下降
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2016年1-12月我國紡織織物累計進口34.21億美元,同比下降13.1%,長絲織物累計進口14.93億美元,同比下降9.95%。其中錦綸長絲織物累計進口4.39億美元,同比下降14.44%;滌綸長絲織物累計進口7.09億美元,同比下降7.53%。長絲織物進口金額、數(shù)量及價格持續(xù)下降,一方面是國際市場貿(mào)易形勢不好,另一方面是國內(nèi)織造技術(shù)和產(chǎn)品檔次在提升,并逐步替代進口面料,對外需求減少。
表5 2016年1-12月我國主要長絲織物累計進口情況表
名稱 |
進口金額(億美元) |
進口數(shù)量(億米) |
平均價格(美元/米) |
|||
|
數(shù)值 |
同比% |
數(shù)值 |
同比% |
數(shù)值 |
同比% |
長絲織物 |
14.93 |
-9.95 |
8.49 |
-7.53 |
1.76 |
-2.76 |
錦綸長絲織物 |
4.39 |
-14.44 |
3.25 |
-1.57 |
1.35 |
-12.9 |
滌綸長絲織物 |
7.09 |
-7.53 |
3.47 |
-10.06 |
2.04 |
2.51 |
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
從進口地區(qū)方面看,從日本進口紡織品服裝33.87億美元,同比下降3.08%;從臺灣地區(qū)進口紡織品服裝23.22億美元,同比下降9.79%;從東盟地區(qū)進口紡織品服裝48.21億美元,同比增長9.88%。受國家政策影響,以及中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)平臺的發(fā)展,我國進口貿(mào)易市場由臺灣、日本地區(qū)轉(zhuǎn)為東盟地區(qū),“亞洲經(jīng)濟圈”的貿(mào)易格局正在逐步形成。
三、 內(nèi)銷市場壓力不減
1、 原料價格大幅提高
圖4 2016年1-12月我國化纖長絲及棉花價格走勢圖
數(shù)據(jù)來源:中國綢都網(wǎng)
從圖4可以看出,受國際原油價格上漲影響,化纖長絲原料價格也隨勢走高。2016年,布倫特原油價格由1月的35.87美元/桶到12月的56.75美元/桶,單價上漲了20.88美元/桶,直接導(dǎo)致滌綸FDY和滌綸DTY分別上漲1895元/噸和2874元/噸,錦綸FDY價格變動更大,12月價格比1月增長了5432元/噸,致使化纖織造企業(yè)原料成本大大增加。
原料價格走高,增大了企業(yè)補庫存的難度。一般情況下,市場買漲不買跌,當(dāng)原料價格上漲時,企業(yè)會增加原料庫存,但現(xiàn)在的情況是,市場缺乏活力,需求嚴(yán)重不足,原料價格上漲難以向下游傳遞,企業(yè)的利潤空間被壓縮;另一方面,盡管2016年下半年以來棉花價格也有一定程度的上漲,但價格依然在16000元/噸以下,這實際上降低了化纖產(chǎn)品的價格競爭優(yōu)勢,在這樣的情況下,長絲織物更是沒有價格調(diào)整的空間,企業(yè)生產(chǎn)艱難。
2、 市場成交量很低
圖5 2015/2016年東方絲綢市場的成交量情況
數(shù)據(jù)來源:中國綢都網(wǎng)
2016年東方絲綢市場成交量較2015年有所減少,我國化纖長絲面料市場成交情況不好。如圖5所示,2016年下半年市場成交量雖有所恢復(fù),但全年低于2015年同期。據(jù)了解,企業(yè)產(chǎn)品受市場個性化需求影響,一些高品質(zhì)、有特色的產(chǎn)品銷量保持良好態(tài)勢。
圖6顯示我國化纖長絲面料景氣指數(shù)波動增長,一到三季度波動較大,四季度受春節(jié)前訂單多影響,市場景氣指數(shù)較高;全年來看,市場成交的價格指數(shù)處于低位,價格持續(xù)低迷,市場形勢不明朗,企業(yè)對市場信心不足。
圖6 2016年1-12月全年化纖長絲面料景氣、價格指數(shù)走勢圖
數(shù)據(jù)來源 :中國綢都網(wǎng)
四、 面料價格仍處低位
面對上游原料價格走高壓力,長絲面料普通產(chǎn)品價格卻仍在低位徘徊。一方面是因為從石油到化纖長絲面料的產(chǎn)業(yè)鏈相對較長,價格波動難傳導(dǎo);另一方面是因為下游市場需求不足,缺乏價格上漲的支撐。也就是說,政治環(huán)境導(dǎo)致的石油價格上漲,并沒有傳遞到最終產(chǎn)品。這對夾在上下游中間的長絲織造產(chǎn)業(yè)而言,無疑是弊大于利。
圖7 2016年1-12月我國長絲面料價格走勢圖
數(shù)據(jù)來源:中國長絲織造協(xié)會
如圖7所示,考慮銷售淡旺季因素,休閑裝面料和輕型女裝面料在5-10月期間價格走低;仿真絲面料在二季度有所提高;羽絨服面料多為錦綸產(chǎn)品價格下滑;下游服裝市場庫存影響,商務(wù)裝面料價格也有所下滑。
五、 2017年展望
2017年,我國將面臨更加復(fù)雜多變的國際形勢,無論是亞太經(jīng)合組織,還是特朗普新政的變動,都將直接影響我國紡織品服裝業(yè)的進出口貿(mào)易。國際貿(mào)易大環(huán)境變化較多,隨之而來的不確定性因素也在增加。國內(nèi)方面,政府在穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟和收入增長的支撐下,刺激內(nèi)銷市場恢復(fù),在國家降成本、推進供給側(cè)改革的政策下,紡織行業(yè)質(zhì)效也將逐步增長。
2017年首月,中國紡織品服裝出口開始恢復(fù)增長。據(jù)統(tǒng)計,2017年1月中國紡織品服裝出口1656.8億元,同比增長10.2%,其中紡織品出口664.1億元,同比增長11.2%;服裝出口992.7億元,同比增長9.5%。2017年1月,中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為51.0,我國制造業(yè)經(jīng)濟年初有所恢復(fù),但慣性增長的趨勢難以持續(xù),2017年經(jīng)濟下行壓力依然不容小覷。
在“十三五”規(guī)劃、“紡織強國”建設(shè)綱要等宏觀指導(dǎo)下,長絲織造行業(yè)將著力推進“三品”戰(zhàn)略,繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,引導(dǎo)企業(yè)圍繞開發(fā)新產(chǎn)品、提升產(chǎn)品品質(zhì)、創(chuàng)建產(chǎn)品品牌三方面轉(zhuǎn)型升級,把握市場消費需求新趨勢,加強產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計,提升產(chǎn)品功能性、時尚性和綠色化的創(chuàng)新。企業(yè)要加強品牌培育、品牌宣傳、品牌國際化推進,把握住現(xiàn)階段人們消費升級的機遇,提高產(chǎn)品質(zhì)量、豐富產(chǎn)品品種、滿足個性化需求。以成本控制為先,質(zhì)量提升為要,以產(chǎn)品創(chuàng)新為突破,加大技術(shù)改造與創(chuàng)新力度,提高市場競爭力。
2017年,希望長絲織造行業(yè)萬眾一心、努力前行,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升產(chǎn)品檔次,促使全年經(jīng)濟實現(xiàn)穩(wěn)步增長!
(中國長絲織造協(xié)會 任倩)
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