在2012年，產(chǎn)業(yè)用紡織品的終端產(chǎn)品制造商一直努力將業(yè)務(wù)拓展到一種面向非織物的市場(chǎng)，一是為了增加自身收入，二是幫助自己拓展業(yè)務(wù)范圍。
1、全球國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率緩慢
全球產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)銷(xiāo)售在2012年增長(zhǎng)了約2.5%，預(yù)計(jì)在2013年有望達(dá)到約2.7%~3%的銷(xiāo)售增長(zhǎng)。
2013年全球產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)增長(zhǎng)受制的主要原因是全世界的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率上升不多，2012年全世界的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率為3.3%，預(yù)計(jì)2013年全世界的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率為3.6%。此外，歐洲的債務(wù)危機(jī)仍然是全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。
圖片說(shuō)明：美國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)在2013年將增長(zhǎng)約2.1%，其在2012年增長(zhǎng)了2%；發(fā)展中的亞洲的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)在2013年將達(dá)到7.2%，其在2012年為6.7%；歐元區(qū)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)在2013年將增長(zhǎng)0.2%，其在2012年下降了0.4%。
預(yù)計(jì)2013年全球國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)將拉動(dòng)世界各地許多經(jīng)濟(jì)體國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)：美國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)在2013年將增長(zhǎng)約2.1%，其在2012年增長(zhǎng)2%；發(fā)展中的亞洲(中國(guó)、印度和東南亞國(guó)家)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)在2013年將達(dá)到7.2%，其在2012年為6.7%；歐元區(qū)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)在2013年將增長(zhǎng)0.2%，其在2012年下降了0.4%。
圖片說(shuō)明：2012年第一季度全球平均消費(fèi)者信心指數(shù)為94。美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)為92。中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)為110。香港消費(fèi)者信心指數(shù)為103。臺(tái)灣消費(fèi)者信心指數(shù)為84，反彈13點(diǎn)，恢復(fù)至正常狀態(tài)。
根據(jù)尼爾森全球消費(fèi)者信心指數(shù)報(bào)告指出，全球消費(fèi)者仍然對(duì)疲軟的勞動(dòng)力市場(chǎng)、個(gè)人的財(cái)務(wù)狀況、信用緊縮，以及是否有能力購(gòu)買(mǎi)他們想要的和需要的東西而憂(yōu)心忡忡，但是亞太地區(qū)和中東例外。盡管如此，疲軟的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，亞洲制造業(yè)的放緩，持續(xù)的歐洲債務(wù)危機(jī)，以及政治不穩(wěn)定的中東，再結(jié)合美國(guó)家庭支出的上升，已經(jīng)嚴(yán)重影響了消費(fèi)者的信心。
由于歐元區(qū)危機(jī)的持續(xù)，2012年下半年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的希望減弱。在之后的幾年里，歐洲經(jīng)濟(jì)整體瀕臨衰退邊緣，其仍然是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂(yōu)中心。
從2002年到2012年，中國(guó)在這十年的時(shí)間里也經(jīng)歷過(guò)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值最低的時(shí)候，估計(jì)2012年的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到7.8%。得出這一結(jié)論的部分原因在于，房地產(chǎn)泡沫破裂引發(fā)銀行對(duì)個(gè)人信貸的緊縮，這成為中國(guó)居民消費(fèi)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)，外部需求的減弱反過(guò)來(lái)又將影響出口的需求。盡管面臨著經(jīng)濟(jì)放緩帶來(lái)的困難，但從2012年四季度開(kāi)始，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有望因公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目審批速度的加快而加速。預(yù)計(jì)在2013年這種經(jīng)濟(jì)上升勢(shì)頭將持續(xù)，中國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值在2013年估計(jì)將達(dá)到約8.6%。
圖片說(shuō)明：2012年美國(guó)的住宅建筑增加了14%，非住宅建筑增加了7%。
根據(jù)尼爾森2012年第三季度的調(diào)查報(bào)告顯示，有來(lái)自世界各地62%的消費(fèi)者認(rèn)為他們所在國(guó)家的經(jīng)濟(jì)在衰退，其中一半的人相信這一衰退還將持續(xù)一年。這種情緒與尼爾森2011年第四季度的調(diào)查報(bào)告相比下降了64%。在世界的許多地方，相關(guān)的經(jīng)濟(jì)狀況依然脆弱，這可能會(huì)限制2013年上半年消費(fèi)者的信心和消費(fèi)支出勢(shì)頭。
2、美國(guó)總體業(yè)務(wù)和銷(xiāo)售環(huán)境改善
許多行業(yè)的總體業(yè)務(wù)及銷(xiāo)售環(huán)境在2012年有所改善。美國(guó)許多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)的制造商的經(jīng)營(yíng)情況相比2011年有所好轉(zhuǎn)，尤其是海洋織物市場(chǎng)，2010年下降了7%，2011年增長(zhǎng)了4%，2012年則增長(zhǎng)了7%。
2012年與2011年相比，美國(guó)的住宅建筑增加了14%，非住宅建筑增加了7%。這些建筑的增加，使得遮陽(yáng)篷、結(jié)構(gòu)織物和土工合成材料的銷(xiāo)售增長(zhǎng)前景較大。
在2012年，一些美國(guó)圖形織物市場(chǎng)終端產(chǎn)品制造商的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)，一些基本持平，還有一些經(jīng)歷了銷(xiāo)售下滑。影響美國(guó)圖形織物銷(xiāo)售的原因，一個(gè)是大型零售商開(kāi)始使用更便宜的原料做產(chǎn)品，結(jié)果終端產(chǎn)品(如橫幅)變得不能持久耐用。另一個(gè)則是更多的墨水、打印機(jī)和原材料(如乙烯基)供應(yīng)商進(jìn)入了織物印刷市場(chǎng)。
根據(jù)美國(guó)住宅建筑商重塑市場(chǎng)指數(shù)協(xié)會(huì)報(bào)告指出，消費(fèi)者如今對(duì)自己的家園改造項(xiàng)目花費(fèi)開(kāi)始變得謹(jǐn)慎。2012年四季度的美國(guó)住宅建筑商重塑市場(chǎng)指數(shù)是55，是從2004年一季度至今以來(lái)的最高點(diǎn)。重塑行業(yè)從2009年開(kāi)始有序地從低點(diǎn)恢復(fù)，然而重塑市場(chǎng)的復(fù)蘇，特別是大型項(xiàng)目的恢復(fù)，將繼續(xù)受制于信貸緊縮和較低評(píng)估。
國(guó)際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會(huì)的報(bào)告指出，在2011年和2012年行業(yè)收益有小幅增長(zhǎng)，但仍然缺乏深度開(kāi)發(fā)：在2009年之前，終端產(chǎn)品制造商與供應(yīng)商的訂單可以在6個(gè)月或以上。但在2011年，終端產(chǎn)品制造商傾向于訂單不超過(guò)1~2個(gè)月，避免超儲(chǔ)或缺貨，減少庫(kù)存空間占用，降低庫(kù)存總費(fèi)用。
2012年美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)約2.0%，微高于2011年的1.5%。預(yù)測(cè)在2013年高溫加工產(chǎn)品(其中包括產(chǎn)業(yè)用紡織品)在美國(guó)的銷(xiāo)售同比將增長(zhǎng)2%~3%。
3、美國(guó)產(chǎn)業(yè)用市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的誘因
經(jīng)過(guò)近幾年的努力，美國(guó)的行業(yè)參與者在2012年的銷(xiāo)售和贏利方面取得了不錯(cuò)的成果，部分原因是由于他們努力改造其業(yè)務(wù)，以便滿(mǎn)足今天的挑戰(zhàn)。此外，美國(guó)的市場(chǎng)正在強(qiáng)勢(shì)回歸，其中美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)在2012年持續(xù)增長(zhǎng)的因素包括：
放松商業(yè)和工業(yè)貸款信貸標(biāo)準(zhǔn)
雖然2011年與2012年相比，信貸市場(chǎng)有了輕微的改善，但依然緊張。2012年金融機(jī)構(gòu)放松了商業(yè)和工業(yè)貸款的信貸標(biāo)準(zhǔn)，但對(duì)較小的客戶(hù)速度較慢，貸款需求仍然疲弱。由聯(lián)邦儲(chǔ)備系統(tǒng)最近的一個(gè)小企業(yè)調(diào)查報(bào)告顯示，許多小企業(yè)在2012年申請(qǐng)并被批準(zhǔn)信貸，但有超過(guò)四分之一的小企業(yè)表示自己沒(méi)有申請(qǐng)貸款，他們認(rèn)為自己會(huì)被拒絕。
失業(yè)率下降助消費(fèi)者信心改善
2012年美國(guó)的平均失業(yè)率為8.1%，相比2011年的8.9%有了明顯改善。美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)預(yù)測(cè)，美國(guó)的失業(yè)人數(shù)在2013年將所下降，范圍將在7.4%~7.7%之間。
美國(guó)眾議院在2013年1月1日投票表決，美國(guó)國(guó)會(huì)正式批準(zhǔn)“財(cái)政懸崖”的解決方案。但經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，2013年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將以0.5%的速度放緩，將推動(dòng)平均失業(yè)率從2012年的8.1%回到9%以上，有可能會(huì)使美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退進(jìn)一步加深。
雖然美國(guó)失業(yè)率仍居高位，但2012年與2011年相比有所降低，這有助于顯著提高消費(fèi)者在2012年的信心指數(shù)，2012年有平均近67%的消費(fèi)者恢復(fù)信心，2011年則只有58%。2012年消費(fèi)者信心的改善，有助于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)持續(xù)適度擴(kuò)張。然而，消費(fèi)者對(duì)2013年上半年的個(gè)人經(jīng)濟(jì)狀況持續(xù)看好，保持謹(jǐn)慎的消費(fèi)者大多數(shù)是對(duì)疲軟勞動(dòng)力市場(chǎng)有所擔(dān)憂(yōu)。
圖片說(shuō)明：2012年美國(guó)的平均失業(yè)率為8.1%，2011年美國(guó)的平均失業(yè)率為8.9%。
油價(jià)降低總體控制原材料成本
高油價(jià)使得原材料成本居高不下。預(yù)計(jì)2013年每桶石油的平均成本將會(huì)下降一點(diǎn)，達(dá)到89美元/桶。2012年每桶石油的平均成本為94美元/桶。
圖片說(shuō)明：2011年5月國(guó)際原油期貨結(jié)束2010年8月以來(lái)連續(xù)9個(gè)月的上漲行情，首次出現(xiàn)月度下跌。
天然氣價(jià)格一直影響著一些專(zhuān)業(yè)紡織品市場(chǎng)，特別是海洋織物行業(yè)，船只的消費(fèi)者往往要花更多的錢(qián)恢復(fù)他們現(xiàn)有的船只，以及購(gòu)買(mǎi)新船。
從亞洲地區(qū)進(jìn)口不會(huì)很快下降
美國(guó)從中國(guó)和其他地方進(jìn)口的產(chǎn)業(yè)用紡織品份額不會(huì)很快下降，這可能會(huì)使中國(guó)紡織行業(yè)的工資及其他成本有所上升。
2012年中國(guó)占美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品進(jìn)口總額的52%。在過(guò)去的幾年里，中國(guó)已經(jīng)上調(diào)了主要制造業(yè)最低工資的14%~21%，估計(jì)中國(guó)制造業(yè)的薪酬平均每年將躍升近12%。
最近波士頓咨詢(xún)集團(tuán)的研究發(fā)現(xiàn)，中國(guó)的薪酬率在2000年只有美國(guó)同行的36%，在2010年升至48%，到2015年估計(jì)將達(dá)近69%。這一預(yù)測(cè)很有可能實(shí)現(xiàn)，因?yàn)槲磥?lái)5年中國(guó)最低工資標(biāo)準(zhǔn)有望年均增長(zhǎng)13%~15%，這使得中國(guó)過(guò)去廉價(jià)的產(chǎn)品進(jìn)口在未來(lái)將變得昂貴。
美國(guó)在全球的產(chǎn)業(yè)用紡織品進(jìn)口在2011年下降了3%。美國(guó)從中國(guó)的產(chǎn)業(yè)用紡織品進(jìn)口，2010年與2011年相比下降了1%。2012年11月，美國(guó)進(jìn)口全球和中國(guó)的產(chǎn)業(yè)用紡織品分別增長(zhǎng)了約2%。美國(guó)進(jìn)口大量的亞洲產(chǎn)業(yè)用紡織品，對(duì)其本國(guó)的產(chǎn)業(yè)用紡織品(尤其是帳篷、遮陽(yáng)篷、圖形織物及防水布)制造商在銷(xiāo)售和贏利方面都會(huì)有一定影響。
美國(guó)工業(yè)在2012年增長(zhǎng)了2%，產(chǎn)業(yè)用紡織品的終端制造商把重點(diǎn)放在了高價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù)上，如智能紡織品和醫(yī)療產(chǎn)品，在2013年有望達(dá)到一個(gè)中等或更大的銷(xiāo)售增長(zhǎng)。行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者計(jì)劃在2013年撥出比2012年更多的資金用于資本性支出，他們對(duì)未來(lái)的銷(xiāo)售前景持樂(lè)觀態(tài)度。(國(guó)際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會(huì)市場(chǎng)研究部經(jīng)理 杰夫·拉斯姆森)
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