一、內銷：保持增長，增速放緩
2012年一季度，服裝內銷基本延續(xù)2011年四季度趨勢，增速明顯放緩。至2012年三、四季度，隨著中國經濟筑底企穩(wěn)，服裝內銷增速逐步回升。全年來看，內銷市場保持增長，增速有所放緩，并呈現前低后高的走勢。
1、全年服裝內銷增長前低后高
國家統計局數據顯示，2012年1-11月份，全國社會消費品零售總額186832.5億元，同比增長14.2%（扣除價格因素實際增長12%），其中，限額以上企業(yè)（單位）消費品零售額累計90347億元，同比增長14.5%。服裝類商品零售額累計8611億元，同比增長18.2%，增幅明顯高于消費品零售總額的增長，但比2011年同期下降6個百分點。
2010年至今社會消費品服裝類零售總額同比增長情況
數據來源：國家統計局
另據中華全國商業(yè)信息中心的數據顯示，2012年1-11月，全國重點大型零售企業(yè)服裝銷售額1823.2億元，同比上升12.57%，比2011年下降7.04個百分點，低于2008年（18.96%）、2009年（15.51%）同期水平。
商務部重點監(jiān)測的3000家零售企業(yè)銷售額數據顯示，2012年11月份重點零售企業(yè)零售額同比增長8.5%，其中，服裝銷售額同比增長約7.2%，比2011年同期下降6.9個百分點。
分季度來看，隨著經濟筑底企穩(wěn)，2012年內銷市場增速呈逐季回升的態(tài)勢。
2、價格增幅回落，年末銷量增幅有所上升
2011年以來，國內服裝價格上升較快。價格上漲對服裝內銷金額增長有一定拉動作用，但另一方面，對服裝銷售量增長的抑制作用也較為明顯。
根據中華全國商業(yè)信息中心數據，2012年 1月，全國重點大型零售企業(yè)服裝平均價格、銷售金額分別同比增長12.31%、15.19%，而銷售量僅同比增長2.56%。之后的7個月，服裝銷售數量同比增長一直較低，除個別月份外，基本處于2%左右。至三季度后，隨著價格漲幅回落，服裝銷售量也出現較明顯增長，至11月，全國重點大型零售企業(yè)服裝平均價格、銷售金額、銷售數量分別同比增長4.68%、16.4%和11.2%，銷售數量和金額呈現同時增長。
數據來源：中華全國商業(yè)信息中心
2012年三季度以來，價格增幅的回落，一方面是年關將近，節(jié)日來臨，各地零售企業(yè)打折、滿贈、抽獎等活動，促使服裝零售價格實際下降；另一方面，這也是自2012年以來服裝出廠價格指數處于回落走勢的反映。
數據來源：國家統計局
3、品牌服裝銷售及三四線市場對服裝內銷形成支撐
注重品牌提升、文化價值和商業(yè)模式創(chuàng)新的品牌服裝銷售，特別是量大面廣的三四線市場的大眾消費，對2012年內銷市場的增長，形成支撐作用。
品牌服裝銷售方面，除主要進行品牌服裝銷售的全國億元以上重點大型零售企業(yè)，服裝銷售額同比上升外，服裝類上市公司數據也顯示，2012年1-3季度，24家主要進行品牌營銷的服裝類上市公司，營業(yè)收入同比上升14.9%。
三四線市場方面，根據中國紡織工業(yè)聯合會流通分會數據顯示，2012年1-11月，包括沈陽五愛服裝城、上海新七浦服裝市場、廣州白馬服裝市場、常熟服裝城、重慶圣名商業(yè)廣場、即墨服裝批發(fā)市場等在內的主要服裝專業(yè)市場，成交額達到1346.71億，同比增長8.79%。雖然同比增幅低于限額以上和重點大型零售企業(yè)，但考慮到體量因素，對內銷支撐作用依然明顯。
但是，內銷市場也出現了庫存增加等引起各方關注的問題。
總的來看，2011-2012年服裝行業(yè)部分企業(yè)所出現的庫存問題，是市場表現和市場預期存在差距造成的一種短期市場現象。庫存會影響下一個銷售周期經銷商的訂貨意愿和銷售，但借助經濟回暖、需求回升以及企業(yè)的積極調整，2012年三季度以來，庫存問題已經得到了相當程度的改善。
國家統計局數據顯示，2012年1-11月，規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入、存貨及產成品均同比增加。分季度來看，存貨及產成品增長明顯逐季回落，至11月，存貨及產成品同比增幅已低于主營業(yè)務收入同比增幅。
33家服裝類上市公司的數據也顯示，2012年三季報，其存貨總量494.73億元，增速基本與銷售收入增速保持同步，且前三季度存貨同比增速逐季下降（8.04%、6.00%和3.75%），明顯低于銷售收入增速。同時，其存貨總量占同期銷售收入64.49%，也低于2011年同期。
4、新興渠道成內銷新動力，網銷增長迅速
新興渠道，尤其是服裝網絡購物市場的發(fā)展，成為了服裝內銷的新動力。
根據阿里巴巴推測，2012年中國服裝電子商務市場交易規(guī)模約為2950億元，同比增長約44%，大大高于實體店服裝零售的增長。
相比于實體品牌，網絡品牌在銷售費用、渠道成本等方面存在優(yōu)勢。經中國服裝協會調研，對于實體品牌的加盟商來說，在商鋪或商場中的費用，占服裝商品售價的15-30%，而網絡品牌在網絡平臺支出的扣點為5%-10%左右。這使得網絡品牌具有更高的性價比，更易為市場接受。
二、出口：量跌價增，金額增速放緩
在美、歐、日需求全面萎縮、要素成本增長、人民幣持續(xù)升值的壓力下，2012年1-11月中國服裝出口量跌、價增，出口金額增速放緩。
1、出口全年增長增幅收窄
據中國海關統計，2012年1-11月，中國服裝出口數量連續(xù)11個月下滑，1-2月累計下滑一度達到了11.4%，出口金額同比也出現了負增長。進入3季度后，在國家出臺促外貿增長的措施以及全行業(yè)的共同努力下，出口形勢好轉。出口金額同比增長3.4%，增幅與去年同比下降了15個百分點。
2012年1-11月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1445.31億美元，同比上升3.4%。其中服裝出口1171.87億美元，同比增長2.29%，出口數量為262.23億件，同比下降1.69%，下降幅度比2011年增大了0.8個百分點；出口平均單價4.47美元，同比增長3.9%。其中，針織服裝出口680.22億美元，同比增長8.1%，出口數量為188.68億件，同比下降0.38%，梭織服裝出口491.65億美元，同比下降4.79%，出口數量為73.55億件，同比下降4.88%。
數據來源：海關總署
2、傳統市場總份額下降，新興市場增長迅速
據海關總署數據，2012年1-11月，我國對美國、歐盟、日本、香港等傳統市場的出口金額總計為874.56億美元，占全國服裝總出口的59.13%，份額同比下降3.87%。出口數量為146.30億件，占全國服裝總出口數量的55.79%，同比下降12.91%。
?。?）對美出口金額、數量雙增長
2012年1-11月，中國對美國服裝及其附件出口金額增長3.01%，服裝出口數量增長為5.15%，出口單價下降3.21%。在美國總進口略有下降的情況下（累計數量和金額分別下降了1.75%和1.6%），中國服裝在美國進口中的比重持續(xù)上升。根據美國海關統計，1-11月中國服裝在美國進口中的數量占比41.80%，數量占比增長1.04%；金額占比37.88%，與2011年同期金額占比持平。
?。?）對歐盟出口持續(xù)大幅下降
2012年1-11月我國對歐盟服裝出口大幅下降，服裝及衣著附件出口金額下降14.73%，服裝數量下降了12.91%，出口數量向下拉動中國服裝總出口3.07個百分點。歐債危機的深度影響導致歐盟零售市場持續(xù)低迷，2012年歐元區(qū)17國和歐盟27國的服裝鞋帽零售僅在9月同比增長，顯示消費意愿的不足。歐盟海關數據顯示，歐盟從盟外進口服裝同比連續(xù)下跌，同時自中國進口的總量累計下跌超過10%。需求嚴重萎縮導致中國服裝出口歐盟一路下跌。
?。?）對日出口數量下降明顯
2012年1-11月，我國服裝對日本出口數量下降了5.99%，出口單價提高了7.11%，服裝及衣著附件的出口金額同比增長1.19%。由于訂單轉移的影響，中國出口日本數量下降明顯。
?。?）對香港地區(qū)出口金額、價格增幅明顯
2013年對香港地區(qū)出口金額增長了14.56%，出口數量下降了6.98%，單價大幅提升了23.71%。
?。?）對新興市場出口增長迅速
中國對東盟地區(qū)服裝及其附件出口金額達到了 94.41億美元，同比增長了96.48%，服裝出口3。數量20.95億件，同比增長34.37%。對巴西和墨西哥的出口金額分別為 13.18、6.64億美元，增幅分別達到了17.16%和45.61%，出口數量增幅為4.72%和83.47%。
3、出口訂單轉移情況分析
由于國內勞動力成本剛性增長，棉花等紡織原材料價格過高，東南亞國家在勞動力、匯率、出口優(yōu)惠關稅等方面的優(yōu)勢日益突出，部分采購商不斷把生產訂單轉移到東南亞、東歐、拉美等國家。
（1）日本市場訂單轉移明顯
中國成本上漲以及日本與東盟、南亞國家的一些區(qū)域貿易優(yōu)惠安排，導致中國服裝在日本市場的份額逐年下降。日本海關數據顯示，中國在日本市場的份額由2009年的82.87%下降到目前的77.07%，其中2012年下降了5個百分點，而東盟國家所占份額持續(xù)上升，從2009年的7.10%上升到到目前的13.08%。2012年1-11月日本服裝總進口同比增長了22.16%，但是自中國進口的服裝同比增幅僅為18.15%,低于從東盟國家進口的增幅45.81%和自歐盟進口的增幅23.10%。
?。?）中、高價位產品也存在不同程度的出口萎縮和轉移
根據中國海關數據對梭織服裝各檔出口單價產品進行分析，在出口份額占55%的5美元以下產品出口數量同比下降2.22%，其中男式長睡衣、女式睡衣、嬰兒服裝及附件、男內褲跌幅明顯，出口份額占35%的5-11美元產品出口數量同比下降5.65%，比重也略有減少，其中男便服套裝、男襯衫、女式連衣裙、女式上衣、女式裙子出口數量持續(xù)下跌，尤其是男便服套裝，同比降幅達37.31%；而出口份額占10%的11美元-20美元和20美元以上產品同比分別下降了12.99%和6.22%，男西服套裝、女西服套裝、女便服套裝出口數量持續(xù)下跌。
在美國市場上，中、高價位產品的訂單轉移趨勢也很明顯。比如男式西服套裝，美國從全球進口同比下降了9.00%，但是從中國進口下降了18.66%，從墨西哥和越南進口分別上升了23.55%和11.36%。美國男上衣總進口減少了4.07%，從中國進口減少了10.80%，而從印度和多米尼加共和國進口增長了31.71%和47.54%，男式長睡衣美國總進口增長了5.10%， 但是從中國進口減少了10.99%，從柬埔寨、巴基斯坦、越南進口分別增長了65.31%、93.15%、31.72%。
4、 出口訂單進一步向大企業(yè)集中
2012年1-11月全國服裝出口額同比增長了3.4%，商務部統計數據顯示，優(yōu)勢龍頭企業(yè)的出口增幅較大，其中出口排名前20家的服裝企業(yè)的總出口額同比增長了33.6%。
根據商務部對東部地區(qū)出口集中度的調研顯示，2012年出口1000萬美元以下的小企業(yè)數量減少了1.06%，而出口超過1億的企業(yè)數量增長了3.85%，出口額總額同比提高了5.2%，企業(yè)數量增加了3.85%。以上數據顯示出大型企業(yè)在品質管控和供應鏈管理方面更具競爭優(yōu)勢。
三、 生產：總產量與2011年基本持平
2012年1-12月，規(guī)模以上企業(yè)產量增速放緩，規(guī)模以下企業(yè)產量有所減少,服裝總產量與2011年基本持平。東部地區(qū)增速較慢，中西部地區(qū)增速較快，東北三省快速增長，產業(yè)繼續(xù)由東部沿海向其他地區(qū)轉移。
1、產量與2011年基本持平
根據國家統計局數據顯示，2012年1-12月規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產量267.28億件。同比增長6.20%。其中梭織服裝135.10億件，針織服裝132.19億件，分別比2011年同期增長7.73%和4.68%，產量增速漸緩。
同時，根據中國服裝協會跟蹤調研的15個重點服裝產業(yè)集群數據顯示，關停以及減產的規(guī)下企業(yè)數量不低于10%，產量有所減少。
綜觀全行業(yè)，2012年服裝總產量應與2011年基本持平。
數據來源：國家統計局
2、東部地區(qū)增速相對平穩(wěn)，中西部、東北較快速增長，產業(yè)持續(xù)向東部以外地區(qū)轉移
分地區(qū)來看，2012年1-11月，東部地區(qū)產量增速相對平穩(wěn)，同比上升4.03%；中、西部仍保持較快增長，產量同比分別上升13.54%和12.55%；東北三省產量快速增長，同比上升37.6%。
數據來源：國家統計局
廣東、江蘇、浙江、山東和福建仍為我國服裝產量前五名大省，河北（84.13%）、遼寧（48.06%）等省產量同比增長較快。
從占比來看，2011年至2012年11月，東部地區(qū)產量增速逐季放緩，所占比重也逐漸縮小，2012年1-11月產量占比比2011年年底下降2.45個百分點；中、西部地區(qū)和東北三省，產量增速逐季加快，所占比重也逐季加大，2012年1-11月產量占比比2011年年底分別上升1.48、0.13和0.17個百分點。同時，五大省總產量占全國總產量的74.46%，也比2011年年底減少2.33個百分點，份額有所減少。顯示產業(yè)持續(xù)由東部地區(qū)向其他地區(qū)進行轉移。
數據來源：國家統計局
四、投資：同比降幅收窄，行業(yè)景氣回升
據國家統計局數據，2012年1-12月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實際完成投資2610.92億元，與2011年同比增長25.97%，增幅下降了15個百分點。新開工項目與2011年同比降幅收窄，顯示行業(yè)景氣開始回升。
五、效益：兩極分化
2012年，規(guī)模以上企業(yè)整體盈利水平基本平穩(wěn)，虧損面逐步縮窄；規(guī)模以下企業(yè)各項指標均出現較為明顯的下滑趨勢，且與規(guī)模以上企業(yè)存在著較大的差距；生產要素價格的持續(xù)上漲，也成為壓縮企業(yè)利潤空間的一大因素。
1、規(guī)上企業(yè)：整體盈利水平基本平穩(wěn)，虧損面逐步縮窄
根據國家統計局統計顯示，2012年1-11月，服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務收入2000萬元及以上）企業(yè)14501家，累計主營業(yè)務收入15121.53億元,同比增長11.30%；利潤總額829.02億元,同比增長7.48%。1-11月份虧損企業(yè)2132家，虧損面為14.70%，虧損面逐步縮窄。從業(yè)人數433.26萬人，同比下降2.91%。
行業(yè)整體銷售利潤率為5.48%。同時，規(guī)上企業(yè)的四項基本能力基本平穩(wěn)，略有下滑。
根據國家統計局統計顯示，1-11月規(guī)模以上企業(yè)從業(yè)人數同比下降了2.91％。人均產值、人均主營業(yè)務收入有所提升，分別提高了16.28%、14.63%。
數據來源：國家統計局
2、規(guī)下企業(yè)：各項指標下滑明顯, 與規(guī)上企業(yè)存在著較大的差距
從中國服裝協會跟蹤調研377家企業(yè)來看，2012年1-3季度，規(guī)模以下的中小服裝制造企業(yè)各項經濟指標與規(guī)上企業(yè)存在著較大的差距。開工率、毛利率、新增訂單平均利潤率較2011年同期下降，分別為下降3.25%、1.25%和0.45%。其余經濟指標均不理想。
3、生產要素價格持續(xù)上漲，不斷壓縮企業(yè)利潤空間
（1）原材料成本持續(xù)上漲
從柯橋紡織服裝面料類與服飾輔料類的價格指數可以看出，自2011年以來，服裝面輔料價格持續(xù)高位且持續(xù)上升。
?。?）勞動力成本高企
中國服裝協會2012年跟蹤調研的377家企業(yè)數據顯示，企業(yè)勞動力成本增長明顯，增幅超過10%，規(guī)上企業(yè)的增長更加明顯。
六、2013年展望
展望2013年，雖然仍然存在較大不確定性，但全球經濟有望出現溫和復蘇勢頭，中國經濟也將延續(xù)2012年三、四季度的回暖趨勢，綜合判斷，中國服裝產業(yè)形勢將好于2012年。
1、內銷：下半年或有較明顯增長
2013年，國內經濟有望延續(xù)2012年三、四季度筑底企穩(wěn)并有所改善的趨勢，市場信心將緩慢回升，勢必帶動服裝內銷市場。
但經濟趨勢反應到終端零售市場，還將會有半年到一年的反應期。而根據中國服裝協會對部分服裝企業(yè)2013年春夏訂貨會的情況了解，由于需求放緩，代理商訂貨意愿下降，企業(yè)訂單總額普遍低于預期。
綜合判斷，2013年上半年，雖然受益于節(jié)日因素，但整體來看，服裝內銷仍難有較大起色；下半年，隨著經濟回暖和促進消費刺激政策逐步顯現成效，國內服裝消費也將呈現逐步提升的趨勢。
2、出口：趨向樂觀
2013年美、日在經濟刺激政策下有望復蘇，帶動中國服裝對美、日出口增長；歐盟整體經濟雖難有較大起色，但歐盟服裝零售9月轉負為正，中國對歐盟出口降幅或將有所收窄；新興市場所占出口比重較低，但增速顯著，2013年將在一定程度上拉動中國服裝的出口增長。另外根據中國服裝協會對部分重點產業(yè)集群和大型出口企業(yè)的調查，2013年春季訂單向好。綜合判斷，2013年中國服裝出口將保持回升勢態(tài)，出口增速將高于2012年。
3、產業(yè)運行： 整體向好，轉型升級壓力持續(xù)
全球經濟回暖趨勢逐漸明朗，對行業(yè)趨穩(wěn)回升形成一定拉力。但是，諸多影響行業(yè)發(fā)展的外部和內部制約因素依然存在，如各類要素成本持續(xù)上升、人民幣升值、國內外市場需求仍較低迷等等，特別是行業(yè)原本的粗放型發(fā)展方式還沒有得到根本改變?？傮w來看，在兩個市場的帶動下，行業(yè)運行預計好于2012年。大企業(yè)效益向好，中小企業(yè)依然面臨壓力。行業(yè)進入轉型調整的關鍵時期。
（esilk.net聲明：本網登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊，文章內容僅供參考。）
官方微博
官方微信
