2011年，紡織服裝行業(yè)經(jīng)歷了市場(chǎng)的驟變。上半年，“漲價(jià)”是行業(yè)關(guān)鍵詞，然而好景不長(zhǎng)，進(jìn)入秋季后，紡織服裝行業(yè)出現(xiàn)了前所未有的低潮，減產(chǎn)、停工、倒閉正在浙江的紡織服裝基地輪番上演。雖然距離春節(jié)還有近一個(gè)月，但浙江的很多紡織服裝企業(yè)已經(jīng)提前開始放年假。是什么原因?qū)е铝诵袠I(yè)出現(xiàn)如此凄涼的境況？企業(yè)又將如何渡過危機(jī)？為此，證券時(shí)報(bào)記者實(shí)地走訪了浙江的紡織服裝企業(yè)。
證券時(shí)報(bào)記者魏隋明
進(jìn)入冬季，紹興柯橋的紡織服裝企業(yè)發(fā)現(xiàn)，他們的電費(fèi)結(jié)算正在發(fā)生改變。以往，這里的工廠是按月上繳電費(fèi)，但近兩個(gè)月來，他們卻不得不每10天上繳一次電費(fèi)。出現(xiàn)這一變化的原因是電力公司擔(dān)心這里的紡織服裝企業(yè)突然倒閉。
從證券時(shí)報(bào)記者近期對(duì)浙江紡織服裝企業(yè)的實(shí)地探訪來看，紡織服裝企業(yè)在過去的一年經(jīng)歷了市場(chǎng)的冷熱驟變。在上半年短暫的輝煌過后，訂單大幅下滑，庫(kù)存壓力巨大，勞動(dòng)力成本上漲、人民幣升值、原料價(jià)格波動(dòng)、貸款利率上調(diào)，種種不利因素的疊加，使得不少企業(yè)被迫減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，一場(chǎng)紡織服裝行業(yè)的危機(jī)正在上演。
人力成本上漲吞噬利潤(rùn)
杭州的四季青，有“中國(guó)服裝(000902,股吧)第一街”之稱，而杭州周邊的蕭山、柯橋、湖州、嵊州等紡織服裝工業(yè)園，便是支撐四季青美譽(yù)的后盾。
浙江祥潤(rùn)制衣有限公司是蕭山工業(yè)園一家大型的服裝生產(chǎn)商，該公司的副總經(jīng)理張躍權(quán)告訴記者，作為外銷型服裝企業(yè)，當(dāng)前的毛利不會(huì)超過10%，凈利也就4%~5%，人民幣升值、人工成本的增加、原材料的變動(dòng)，這三者的影響對(duì)于外銷型服裝加工企業(yè)是非常致命的。
這不只是張躍權(quán)一個(gè)人的苦衷。在浙江紹興、嵊州及湖州等地紡織服裝企業(yè)，多家企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者表示，勞動(dòng)力成本上漲、人民幣升值、原料價(jià)格波動(dòng)、財(cái)務(wù)費(fèi)用的增長(zhǎng)等種種不利因素，使得不少企業(yè)正陷入困境，其中以勞動(dòng)力上漲成本影響為最，部分企業(yè)僅今年一年，職工工資的上漲幅度就達(dá)到了20%。
以祥潤(rùn)制衣為例，2009年，該公司操作工人的平均工資是1900~2000元/月，到2010年年底，他們的平均工資上漲至2600~2700元/月，今年年底工人的平均工資已經(jīng)增加到3000~3100元/月。目前，該公司的工人人數(shù)為1800~1900人，也就是說，僅勞動(dòng)力成本，該公司今年就比2009年多支出2000萬(wàn)元。
即便是對(duì)于一家擁有近2000人的大型服裝企業(yè)而言，2000萬(wàn)元也絕非小數(shù)，僅人力成本上漲這一項(xiàng)，就可能吞噬掉了它們絕大部分甚至是全部的利潤(rùn)。
浙江最大的褲裝生產(chǎn)企業(yè)杭州海德服飾有限公司總經(jīng)理俞學(xué)誼告訴記者：“在國(guó)內(nèi)紡織服裝加工企業(yè)中，年利潤(rùn)超過3000萬(wàn)元很少。就以我們公司為例，目前一條褲子最多也就賺4塊錢，今年的產(chǎn)量是500多萬(wàn)條，也就是說，今年我們廠的利潤(rùn)其實(shí)只有2000萬(wàn)。”
據(jù)了解，對(duì)于服裝加工企業(yè)而言，面料成本約占70%~75%(人力成本上漲后，原材料成本所占比重約65%~70%)。現(xiàn)在，市場(chǎng)的原材料成本差不多，如果面料的成本增加而導(dǎo)致漲價(jià)，客戶還可以接受。同時(shí)由于各個(gè)企業(yè)的人力成本不盡相同，如果以人力成本上漲為由上調(diào)加工費(fèi)，客戶一般很難接受。
競(jìng)爭(zhēng)力下降致訂單縮水
作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，金融危機(jī)后的這一波人力成本上漲，使得國(guó)內(nèi)紡織紡織企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步減弱，不少服裝企業(yè)的訂單開始降溫。
“現(xiàn)在，我們的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不再是與國(guó)內(nèi)廠家的競(jìng)爭(zhēng)，而是與東南亞新興國(guó)家的較量。去年，我們做了628萬(wàn)條褲子，今年的產(chǎn)能估計(jì)只有530萬(wàn)條左右，下降的幅度近20%，明年可能還要繼續(xù)減少。”俞學(xué)誼告訴記者。
據(jù)悉，這兩年來，印度、越南、老撾、柬埔寨等國(guó)發(fā)展的服裝紡織業(yè)已經(jīng)形成了規(guī)模效應(yīng)，更為重要的是，在上述國(guó)家的紡織服裝企業(yè)中，他們普通工人的月薪約100美元(約合631元人民幣)，而浙江的很多服裝企業(yè)，它們普通職工的月薪就達(dá)到了3000元，再加上服裝企業(yè)為職工購(gòu)買的保險(xiǎn)，以及吃、住、交通等費(fèi)用，實(shí)際人力成本約3500元/月。因此，印度、越南等國(guó)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，正在對(duì)我國(guó)紡織業(yè)構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)。
俞學(xué)誼稱，就質(zhì)量而言，國(guó)內(nèi)服裝企業(yè)的產(chǎn)品要優(yōu)于印度、越南等國(guó)的服裝企業(yè)的產(chǎn)品。但對(duì)于大眾服飾商品而言，質(zhì)量差異其實(shí)不是很明顯，歐美客戶也不太在意。所以，一部分歐美客戶就把訂單委托給東南亞國(guó)家的服裝企業(yè)；而一些工藝復(fù)雜，檔次較高的訂單，則只能交給國(guó)內(nèi)服裝廠商。
來自美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)也證實(shí)了這一點(diǎn)。2011年1月至8月，美國(guó)從孟加拉、越南、印尼累計(jì)進(jìn)口棉制品量同比分別增加了3.35%、0.97%和2.45%，而從中國(guó)累計(jì)進(jìn)口的棉制品數(shù)量同比縮減了16.61%。
除了南亞新興市場(chǎng)帶來的沖擊波外，近幾個(gè)月來，歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)頻頻出現(xiàn)利空消息，使得浙江很多的服裝企業(yè)雪上加霜。
記者采訪漢穎繡品服飾有限公司時(shí)，該公司副總經(jīng)理姚其軍稱：“2008年金融危機(jī)給我們的感受是，當(dāng)年10月份之后形勢(shì)不太好，但進(jìn)入2009年后經(jīng)濟(jì)就很快回暖；今年9月份之前，我們公司的海外訂單還好，但進(jìn)入10月份開始，訂單開始減少，這段時(shí)間的感受更為明顯，撤單時(shí)有發(fā)生。今天上午開會(huì)的時(shí)候，有幾個(gè)歐美的訂單又取消了。”
企業(yè)信心指數(shù)低落
今年上半年，“漲價(jià)”是紡織服裝行業(yè)關(guān)鍵詞。然而進(jìn)入秋季后，市場(chǎng)形勢(shì)驟降，種種不利因素使得很多紡織服裝企業(yè)的老板情緒低落。
紹興柯橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)向記者提供的數(shù)據(jù)顯示，在該工業(yè)園區(qū)的紡織服裝企業(yè)中，即便是算上上半年的利潤(rùn)，增收不增利的現(xiàn)象也相當(dāng)普遍。以柯橋工業(yè)園區(qū)某大型紡織服裝企業(yè)為例，今年前10月，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.12億元，同比增長(zhǎng)119.67%；但是，該公司的利潤(rùn)卻不增反降，從去年的3195.3萬(wàn)元降至今年的1062.2萬(wàn)元。
舒美特紡織的辦公室主任黃建江告訴記者，今年公司的利潤(rùn)主要是依靠新產(chǎn)品來支撐，但利潤(rùn)主要是在今年上半年實(shí)現(xiàn)的，現(xiàn)在的日子也不好過。10月份以后，公司的生產(chǎn)還算正常，但產(chǎn)品已經(jīng)開始滯銷。因此已經(jīng)把針織廠的部分機(jī)器關(guān)停了。
接受記者采訪的企業(yè)普遍反映，由于國(guó)際市場(chǎng)需求萎縮，再加上東南亞印度、柬埔寨、越南等國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)，浙江紡織服裝企業(yè)的出口訂單在10月份以后出現(xiàn)了大幅下滑。為了爭(zhēng)奪有限的訂單，不斷受到?jīng)_擊的紡織服裝企業(yè)又不敢貿(mào)然提價(jià)，致使當(dāng)?shù)乇姸嗟姆b企業(yè)無利可圖。為了留住客戶和員工，許多企業(yè)在無利可圖甚至是虧損的情況下仍在苦苦支撐。
紡織服裝企業(yè)的處境讓人憂心忡忡，就連電力公司對(duì)紡織服裝企業(yè)的電費(fèi)結(jié)算方式也發(fā)生了改變。
中嘉實(shí)業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理?xiàng)蠲鞣▽?duì)記者稱，“以前電費(fèi)是按月為時(shí)間單位上繳，但這兩個(gè)月過來，電力公司擔(dān)心"跑路"的現(xiàn)象在我們身上發(fā)生，所以電費(fèi)上繳的時(shí)間按10天為期限來結(jié)算。”
據(jù)記者了解，對(duì)于一家規(guī)模在1500人左右的紡織服裝企業(yè)而言，如果開工正常，月度電費(fèi)約300萬(wàn)元。雖然這項(xiàng)成本的絕對(duì)數(shù)額不是很大，但對(duì)于陷入困境中的紡織服裝企業(yè)而言，他們的態(tài)度是能拖則拖，電力公司改變電費(fèi)的結(jié)算方式，是因?yàn)楫?dāng)?shù)氐闹行〖徔椃b廠曾出現(xiàn)過突然倒閉的事件。
在浙江蕭山，工人人數(shù)1500左右的大型服裝廠約15~16家，但現(xiàn)在的經(jīng)營(yíng)狀況普遍不佳，已經(jīng)有4~5家開始考慮年后停產(chǎn)歇業(yè)，或者縮小規(guī)模轉(zhuǎn)型做貿(mào)易。在蕭山某服裝企業(yè)采訪時(shí)，一位知情人士指著不遠(yuǎn)處的一棟紅色廠房的對(duì)記者稱，2008年時(shí)，那家公司的老板是按2500人的規(guī)模建的廠房，現(xiàn)在他們廠里的工人數(shù)量不到400人，這樣的開工率，顯然是支撐不了多久。
“明年，至少有10%的企業(yè)要倒閉。”余杭服裝協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)高禮根稱，“現(xiàn)在看，年底和明年年初的情況要比2008年危機(jī)時(shí)還要嚴(yán)重。大企業(yè)抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，還可以勉強(qiáng)維持，小企業(yè)倒閉的情況會(huì)比較嚴(yán)重。”
2008年金融危機(jī)時(shí)，在服裝行業(yè)有著20余年工作經(jīng)驗(yàn)的張躍權(quán)作為空降兵，從達(dá)利(中國(guó))有限公司跳槽到了浙江祥潤(rùn)制衣有限公司。但面對(duì)新一輪的危機(jī)，張躍權(quán)也是情緒低落。“現(xiàn)在到處都在做信心指數(shù)調(diào)查，對(duì)于我來說，信心指數(shù)很低。”
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