【紡織】高成本之下國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)發(fā)展之路
來(lái)源：東方紡織
作者：東方紡織
時(shí)間：2011-05-18 10:37:56
今年一季度，我國(guó)紡織行業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，主要產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)利潤(rùn)明顯增加，3月份紡織品服裝出口強(qiáng)勢(shì)反彈，實(shí)現(xiàn)了超預(yù)期增長(zhǎng)。
然而，在光鮮的數(shù)據(jù)背后，紡織行業(yè)依然面臨不少隱憂，在原材料價(jià)格高企、人工成本上漲、人民幣升值、國(guó)際環(huán)境動(dòng)蕩等不利因素的交織影響下，紡織工業(yè)已步入“高成本”時(shí)代，出口環(huán)境日趨嚴(yán)峻，提價(jià)或成為今年我國(guó)紡織服裝出口保持增長(zhǎng)的主要引擎，全年出口增速預(yù)計(jì)降至15%左右。
運(yùn)行數(shù)據(jù)：一季度增加值同比增長(zhǎng)10.4%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)欣欣向榮
行業(yè)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)
工信部發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國(guó)紡織行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.4%，同比回落3個(gè)百分點(diǎn)，比去年四季度回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。
從主要產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)看，一季度紗產(chǎn)量達(dá)到618萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.5%；布產(chǎn)量133億米，同比增長(zhǎng)19.9%；服裝產(chǎn)量53.6億件，同比增長(zhǎng)14.6%。今年前兩個(gè)月，紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額340億元，同比增長(zhǎng)57.7%；企業(yè)虧損面為15.1%，虧損企業(yè)虧損額達(dá)到29.3億元，同比下降0.3%。
分行業(yè)看，今年前兩個(gè)月，紡織業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)185億元，同比增長(zhǎng)50.5%；服裝及其他纖維制品制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)101億元，同比增長(zhǎng)46.1%；化學(xué)纖維制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)53.8億元，同比增長(zhǎng)1.3倍；規(guī)模以上紡織機(jī)械企業(yè)利潤(rùn)總額為6.62億元，利潤(rùn)率為4.96%，后者只有紡織行業(yè)平均水平的0.95倍。
從服裝上市公司的運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，今年一季度，希努爾預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2984萬(wàn)~3482萬(wàn)元，比上年同期大幅增長(zhǎng)80%~110%；而森馬服飾一季度完成營(yíng)業(yè)收入和盈利同比分別增長(zhǎng)30.2%和27.8%。
3月出口增幅高達(dá)五成
根據(jù)國(guó)家海關(guān)總署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年一季度，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口486.27億美元，同比增長(zhǎng)24%，增速較前兩個(gè)月的13.56%顯著回升。其中，紡織品出口201.65億美元，同比增長(zhǎng)32.7%，服裝及其附件出口284.6億美元，同比增長(zhǎng)18.4%。
同期，紡織行業(yè)完成出口交貨值1841億元，同比增長(zhǎng)22.3%，增速加快8.3個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，一季度，紡織品、服裝、鞋類出口額分別為202億、285億和88.3億美元，同比分別增長(zhǎng)32.7%、18.4%和21.6%；家具、箱包、塑料制品出口額達(dá)到84.3億、42.7億和45.6億美元，同比分別增長(zhǎng)19.3%、40.9%和23.1%；燈具、玩具出口額分別增長(zhǎng)24.3%和16.3%。
從單月來(lái)看，3月份紡織品服裝出口同比增幅超過(guò)50%。其中，紡織品出口額達(dá)到201.65億美元，同比增長(zhǎng)32.7%，服裝及其附件出口284.6億美元，同比增長(zhǎng)18.4%。
值得一提的是，3月份紡織品服裝出口占到國(guó)內(nèi)出口總額的10.89%，這一比重處于6年來(lái)的較低水平?？紤]到3月美元同比貶值5.42%，我國(guó)紡織品服裝以及紡織品、服裝實(shí)際出口增幅分別為45.15%、51%和40.17%。
從單月來(lái)看，在2月份出口低迷的基礎(chǔ)上，3月份我國(guó)紡織品服裝出口強(qiáng)勢(shì)反彈，扣除美元價(jià)值變化的實(shí)際出口額保持較高增長(zhǎng)水平，帶動(dòng)一季度平均增幅明顯提升，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2月份我國(guó)紡織品服裝出口額為104.4億元，環(huán)比下降51.7%，同比減少18%。相比之下，3月份我國(guó)紡織品服裝出口額達(dá)到165.7億美元，同比增長(zhǎng)50.6%；其中，紡織品出口78.98億美元，服裝出口86.7億美元，同比分別上漲56.4%和45.6%，環(huán)比分別增長(zhǎng)96.2%和35.2%。
從出口地區(qū)來(lái)看，一季度我國(guó)對(duì)歐盟紡織品服裝出口額為102.9億美元，同比增長(zhǎng)21.2%，并且大類商品單價(jià)增長(zhǎng)迅速，其中紗線出口數(shù)量增長(zhǎng)48%，出口單價(jià)提升44.6%，針?biāo)罂椃b出口數(shù)量增長(zhǎng)20.2%，出口單價(jià)提升20.6%。
首季我國(guó)對(duì)美國(guó)紡織品服裝出口67.5億美元，同比增長(zhǎng)12.6%，在我國(guó)主要出口市場(chǎng)中增幅最小，但出口單價(jià)保持升勢(shì)，其中紗線和針?biāo)罂椃b出口價(jià)格分別提升12.3%和17.7%。同期，我國(guó)對(duì)日本紡織品服裝出口額為58.36億美元，同比增長(zhǎng)25.06%。
受益于自貿(mào)區(qū)關(guān)稅優(yōu)惠，中國(guó)與東盟貿(mào)易實(shí)現(xiàn)快速雙向增長(zhǎng)，一季度我國(guó)對(duì)東盟紡織品服裝出口額為38.3億美元，進(jìn)口額為4.5億美元，同比分別增長(zhǎng)38.7%和39.5%。
從單個(gè)企業(yè)的出口來(lái)看，一季度山東魏橋紡織股份有限公司一枝獨(dú)秀，其紡織品服裝出口額達(dá)到2.54億美元，占到我國(guó)紡織品服裝出口總額的79%。
進(jìn)口方面，一季度我國(guó)紡織品服裝進(jìn)口額累計(jì)達(dá)51.72億美元，比去年同期增長(zhǎng)6%，其中從歐盟進(jìn)口紡織品服裝5.72億美元，同比增長(zhǎng)31.89%。
棉價(jià)“高位震蕩”
工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：一季度國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格指數(shù)(328級(jí))、聚脂切片和滌綸短纖平均價(jià)格分別為29708元/噸、13433元/噸和14517元/噸，同比分別上漲93.9%、35.6%和38.1%，比去年四季度分別上漲2897元/噸、2108元/噸和1267元/噸；滌綸長(zhǎng)絲(DTY)、錢(qián)清市場(chǎng)32支全棉紗平均價(jià)格為16117元/噸和37783元/噸，同比分別上漲28.9%和70.5%，比去年四季度分別上漲1483元/噸和2417元/噸。
中國(guó)棉花協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月國(guó)際棉花價(jià)格月度均價(jià)達(dá)到5116美元/噸，國(guó)際期貨價(jià)格4678美元/噸，進(jìn)口紡織用化纖原料價(jià)格達(dá)到3368美元/噸，均為歷史新高。國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到60684元/噸、期貨價(jià)格30716元/噸，同比分別增長(zhǎng)97.48%和88.3%；環(huán)比上漲2.14%和-4.93%。
為維護(hù)國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)供應(yīng)，3月31日，國(guó)家發(fā)改委等八部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了2011年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)預(yù)案，決定在2011年9月1日至2012年3月31日的新棉交售期，實(shí)行棉花臨時(shí)收儲(chǔ)制度，臨時(shí)收儲(chǔ)價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)級(jí)皮棉到庫(kù)價(jià)格19800元/噸。
從進(jìn)出口來(lái)看，3月份我國(guó)棉花進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)上漲，進(jìn)口數(shù)量出現(xiàn)反彈，其中從印度進(jìn)口棉花大幅回升。在進(jìn)口的棉花中，近六成使用滑準(zhǔn)稅配額，近四成為配額內(nèi)進(jìn)口。
今年一季度，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花85萬(wàn)噸，與上年同期基本持平；平均進(jìn)口價(jià)格為2957美元/噸，同比上漲72%。從進(jìn)口地區(qū)來(lái)看，一季度我國(guó)共從美國(guó)進(jìn)口棉花41.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)85.7%，占到國(guó)內(nèi)進(jìn)口總量的49%；從印度進(jìn)口棉花32.3萬(wàn)噸，同比下降18.6%，約占國(guó)內(nèi)進(jìn)口總量的38%；從烏茲別克進(jìn)口5.4萬(wàn)噸，同比下降46.5%。
其中，3月份進(jìn)口棉花27.6萬(wàn)噸，較2月增加9.2萬(wàn)噸，增幅為50%，比去年同期減少14.6%；平均進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)走高，達(dá)到3097美元/噸，較2月上漲2.85%，環(huán)比漲幅有所放緩，同比上漲77.9%。
從進(jìn)口地區(qū)來(lái)看，3月從美國(guó)進(jìn)口棉花15.1萬(wàn)噸，較上月增長(zhǎng)34.8%，占總進(jìn)口量的54.8%；從印度進(jìn)口棉花8.4萬(wàn)噸，較上月增長(zhǎng)1.1倍，占總進(jìn)口量的30.5%；從烏茲別克進(jìn)口1.8萬(wàn)噸，較上月下降6.1%，所占份額為6.6%。從進(jìn)口價(jià)格來(lái)看，3月份我國(guó)從美國(guó)、印度和烏茲別克進(jìn)口棉花價(jià)格分別達(dá)到2998美元/噸、3180美元/噸和3421美元/噸，環(huán)比分別上漲5.7%、0.7%和-1%。
出口環(huán)境趨緊內(nèi)需持續(xù)繁榮
近年來(lái)，全球紡織品服裝部分訂單逐漸從中國(guó)分流到孟加拉、越南、印度尼西亞等更具成本比較優(yōu)勢(shì)的國(guó)家。
據(jù)美國(guó)商務(wù)部紡織品辦公室的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年前兩個(gè)月，美國(guó)從我國(guó)進(jìn)口服裝數(shù)量同比僅增長(zhǎng)8.47%，低于美國(guó)從全球進(jìn)口服裝數(shù)量增速3.83個(gè)百分點(diǎn)。同期，美國(guó)從越南、孟加拉、印度尼西亞進(jìn)口的服裝數(shù)量增速分別高達(dá)19.25%、31.26%和17.43%。
在出口市場(chǎng)“吃緊”的同時(shí)，國(guó)內(nèi)紡織品服裝市場(chǎng)卻持續(xù)繁榮。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，今年一季度，我國(guó)服裝鞋帽\針紡織品零售總額達(dá)到2014億元，同比增長(zhǎng)22.3%，其中3月份為546億元，同比增長(zhǎng)21.9%。
B運(yùn)行特征：出口超預(yù)期增長(zhǎng)成本上升重壓紡織服裝企業(yè)
“量減價(jià)增”成出口主旋律
今年一季度我國(guó)紡織品服裝出口實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)，除了國(guó)際市場(chǎng)需求回暖、去年同期基數(shù)較低等因素外，產(chǎn)品價(jià)格的提升也是其中的重要因素。
據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，一季度我國(guó)紡織品服裝對(duì)全球出口價(jià)格同比提升19.46%，其中紡織品價(jià)格提升24.3%，服裝價(jià)格提升16%。若剔除價(jià)格因素，我國(guó)紡織品服裝出口數(shù)量同比僅增長(zhǎng)了3.5%，比上年同期14.28%的增長(zhǎng)速度降低了10.75個(gè)百分點(diǎn)。
就具體分產(chǎn)品而言，今年一季度，我國(guó)紡織紗線出口數(shù)量同比增長(zhǎng)29.2%，較上年同期回落1.4個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格提升26.15%，較上年同期提高14.25個(gè)百分點(diǎn)；紡織織物出口數(shù)量增長(zhǎng)7.08%，較上年同期回落14.62個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格提升31.13%，較上年同期提高28.22個(gè)百分點(diǎn)；針織服裝數(shù)量同比增長(zhǎng)2.4%，較上年同期回落9.58個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格提升16.33%，較上年同期提高13.39個(gè)百分點(diǎn)；梭織服裝數(shù)量增長(zhǎng)2.15%，較上年同期回落3.78個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格提升15.86%，較上年同期提高19.4個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)中心的劉欣認(rèn)為，價(jià)格不斷提升和數(shù)量緩慢增長(zhǎng)，已經(jīng)成為今年一季度我國(guó)紡織品服裝出口的主要特點(diǎn)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年一季度，紡織行業(yè)大類商品出口平均單價(jià)全部提升，其中棉紗線、化纖紗線單價(jià)分別提升57.4%和23.8%，面料和針、梭織服裝單價(jià)分別增長(zhǎng)28.7%和16.2%。
高成本時(shí)代不可逆轉(zhuǎn)
金融危機(jī)中，保訂單、保生產(chǎn)是紡織企業(yè)的第一要?jiǎng)?wù)；進(jìn)入后危機(jī)時(shí)代，人工、原材料、人民幣升值、環(huán)境、土地和資本等成本上升，成為紡織服裝企業(yè)難以承受之重。
調(diào)查顯示，上述多重成本壓力疊加使紡織企業(yè)出口成本上升了10~20個(gè)百分點(diǎn)，尤其是原材料成本上升成為企業(yè)的最大負(fù)擔(dān)。
以棉花為例，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)外棉花和紡織原料價(jià)格再創(chuàng)歷史新高。雖然3月份國(guó)際棉花價(jià)格再創(chuàng)歷史新高后震蕩回落，但總體仍然處于高位，并且遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)價(jià)格。
認(rèn)為，今年我國(guó)棉花供應(yīng)緊張的情況的確存在，但棉價(jià)背離供求基本面瘋狂上漲，已經(jīng)嚴(yán)重?fù)p害了棉花行業(yè)各方利益。隨著國(guó)家宏觀調(diào)控政策措施的不斷出臺(tái)，棉花價(jià)格預(yù)計(jì)在前期市場(chǎng)過(guò)度炒作之后逐漸回歸理性，但是從長(zhǎng)期來(lái)看，棉花價(jià)格上漲將是必然趨勢(shì)。
除了不斷瘋漲的棉花價(jià)格，人工成本上升導(dǎo)致的招工難也是紡織服裝企業(yè)難以應(yīng)對(duì)的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。
據(jù)江浙和廣東一帶的企業(yè)反映，工廠招工情況只有往年的70%~80%，有的甚至不到50%。為解決招工難，企業(yè)只能大幅提高薪酬待遇。從去年開(kāi)始至今，長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)工資漲幅普遍達(dá)到20%~30%，并且呈現(xiàn)剛性上漲的趨勢(shì)。
人民幣升值也將直接削弱我國(guó)紡織服裝出口產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
企業(yè)兩極分化加劇
今年以來(lái)，由于成本上升在產(chǎn)業(yè)鏈中的傳導(dǎo)作用以及人民幣升值速度加快，多數(shù)中小紡織企業(yè)表示難以應(yīng)付，部分已經(jīng)出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)現(xiàn)象，甚至面臨被迫退出市場(chǎng)的窘境。
經(jīng)過(guò)行業(yè)大洗牌，優(yōu)勢(shì)資源和訂單將加速向大企業(yè)流動(dòng)，后者的話語(yǔ)權(quán)和訂單選擇權(quán)明顯增加，而中小企業(yè)的生存狀況堪憂，紡織行業(yè)兩極分化現(xiàn)象進(jìn)一步加劇。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，三分之一的優(yōu)勢(shì)紡織企業(yè)創(chuàng)造了全行業(yè)90%以上的利潤(rùn)。其中，平均利潤(rùn)率不小于10%的企業(yè)占到企業(yè)總數(shù)的7%，創(chuàng)造了全行業(yè)35.3%的利潤(rùn)；平均利潤(rùn)率為5%的企業(yè)占到企業(yè)總數(shù)的24.5%，創(chuàng)造了全行業(yè)53.8%的利潤(rùn)；平均利潤(rùn)率不到1%的企業(yè)占到全部企業(yè)數(shù)量的68.5%，其利潤(rùn)僅占全行業(yè)的10.9%。
第一紡織網(wǎng)預(yù)計(jì)，未來(lái)只有兩類企業(yè)能夠在激烈的全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存下去，一是平均利潤(rùn)率超過(guò)5%的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，二是具有較強(qiáng)議價(jià)能力的紡織服裝企業(yè)。
C預(yù)測(cè)：出口提價(jià)或成常態(tài)全年出口增速將放緩
為化解不斷攀升的成本壓力，從去年開(kāi)始，我國(guó)紡織服裝出口產(chǎn)品單價(jià)開(kāi)始提升，并呈現(xiàn)逐月遞增的趨勢(shì)，今年以來(lái)的出口提價(jià)幅度更是首次達(dá)到兩位數(shù)，部分訂單因提價(jià)而流失。
在看來(lái)，2011年拉動(dòng)我國(guó)紡織服裝出口增長(zhǎng)的“主角”已從數(shù)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趦r(jià)格提升，未來(lái)出口提價(jià)或成為一種常態(tài)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前兩個(gè)月，我國(guó)主要紡織出口產(chǎn)品的單價(jià)加速增長(zhǎng)，其中，紗線出口單價(jià)提升24.7%，面料提升28.7%。針、梭織服裝提升13.7%，單價(jià)提升幅度全部達(dá)到兩位數(shù)，遠(yuǎn)高于2010年。
表示，隨著國(guó)內(nèi)要素成本上升，中國(guó)紡織出口產(chǎn)品以較低價(jià)格開(kāi)拓市場(chǎng)的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。與2007年年末那一輪因成本上升導(dǎo)致的提價(jià)過(guò)程相比，在內(nèi)部挖潛空間有限的背景下，今后我國(guó)紡織服裝出口產(chǎn)品不斷提價(jià)將不可避免，當(dāng)前需要警惕出口提價(jià)幅度超過(guò)國(guó)外廠商的承受能力之后的出口下滑局面。
“由于全球集中補(bǔ)庫(kù)存過(guò)程已告一段落，成本倒逼機(jī)制將迫使紡織出口產(chǎn)品普遍提價(jià)10%~15%，價(jià)格博弈過(guò)程將十分艱難，而部分低價(jià)訂單也將向低成本地區(qū)分流。”說(shuō)。
事實(shí)上，在今年3月份舉行的華交會(huì)(中國(guó)華東進(jìn)出口商品交易會(huì))上，我國(guó)紡織企業(yè)訂單報(bào)價(jià)普遍上調(diào)了15%~20%，個(gè)別產(chǎn)品提價(jià)幅度更大。由于難以接受我國(guó)部分紡織服裝出口產(chǎn)品的提價(jià)幅度，部分歐美廠商已經(jīng)開(kāi)始縮減在華采購(gòu)量，轉(zhuǎn)而從更具成本優(yōu)勢(shì)的東南亞地區(qū)采購(gòu)商品。記者從剛剛閉幕的第109屆廣交會(huì)上了解到，由于擔(dān)心成本上升等不確定因素，到會(huì)采購(gòu)商普遍下單謹(jǐn)慎，短單比重持續(xù)上升，中短單所占比重達(dá)到90%，長(zhǎng)單僅占10%。
認(rèn)為，今年一季度，受益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、企業(yè)議價(jià)能力提升，以及多年形成的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)紡織服裝出口繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，單月出口金額再創(chuàng)歷史新高，但是依然表面光鮮的背后卻有不少隱憂，諸如企業(yè)接單難度加大，中小企業(yè)生存狀況堪憂，貿(mào)易摩擦日趨多樣化，技術(shù)壁壘明顯增加等。
他預(yù)測(cè)，經(jīng)過(guò)2009年和2010年的“非常波動(dòng)”之后，在高成本、人民幣升值、國(guó)際環(huán)境動(dòng)蕩等不利因素的綜合作用下，今年我國(guó)紡織出口環(huán)境將日趨嚴(yán)峻，出口增速或?qū)⒚黠@放緩，預(yù)計(jì)全年紡織出口增速降至15%左右。
對(duì)于日本地震對(duì)我國(guó)紡織出口的影響，一位業(yè)內(nèi)人士表示，雖然日本強(qiáng)震在一定程度上拖累了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐，但從目前掌握的數(shù)據(jù)看來(lái)，其對(duì)我國(guó)紡織品服裝出口的影響尚未顯現(xiàn)。短期內(nèi)，日本地震及海嘯災(zāi)害使海路運(yùn)輸受阻，進(jìn)而影響紡織業(yè)訂單交付或?qū)е掠唵螘簳r(shí)性推遲；但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，日本災(zāi)后重建將拉動(dòng)其對(duì)紡織品特別是產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求。
D政策建議：不斷延伸價(jià)值鏈出口競(jìng)爭(zhēng)力亟待提升
劉欣認(rèn)為，在原材料等生產(chǎn)成本高企、人民幣升值加快以及國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)異軍突起的背景下，我國(guó)紡織服裝企業(yè)不斷提升出口競(jìng)爭(zhēng)力成為當(dāng)務(wù)之急。為此，對(duì)內(nèi)要提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)能力，增加產(chǎn)品附加值，對(duì)外要繼續(xù)鞏固和提升國(guó)際市場(chǎng)份額，加大品牌培育、渠道開(kāi)拓和海外營(yíng)銷力度，不斷延伸出口價(jià)值鏈。
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然而，在光鮮的數(shù)據(jù)背后，紡織行業(yè)依然面臨不少隱憂，在原材料價(jià)格高企、人工成本上漲、人民幣升值、國(guó)際環(huán)境動(dòng)蕩等不利因素的交織影響下，紡織工業(yè)已步入“高成本”時(shí)代，出口環(huán)境日趨嚴(yán)峻，提價(jià)或成為今年我國(guó)紡織服裝出口保持增長(zhǎng)的主要引擎，全年出口增速預(yù)計(jì)降至15%左右。
運(yùn)行數(shù)據(jù)：一季度增加值同比增長(zhǎng)10.4%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)欣欣向榮
行業(yè)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)
工信部發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國(guó)紡織行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.4%，同比回落3個(gè)百分點(diǎn)，比去年四季度回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。
從主要產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)看，一季度紗產(chǎn)量達(dá)到618萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.5%；布產(chǎn)量133億米，同比增長(zhǎng)19.9%；服裝產(chǎn)量53.6億件，同比增長(zhǎng)14.6%。今年前兩個(gè)月，紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額340億元，同比增長(zhǎng)57.7%；企業(yè)虧損面為15.1%，虧損企業(yè)虧損額達(dá)到29.3億元，同比下降0.3%。
分行業(yè)看，今年前兩個(gè)月，紡織業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)185億元，同比增長(zhǎng)50.5%；服裝及其他纖維制品制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)101億元，同比增長(zhǎng)46.1%；化學(xué)纖維制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)53.8億元，同比增長(zhǎng)1.3倍；規(guī)模以上紡織機(jī)械企業(yè)利潤(rùn)總額為6.62億元，利潤(rùn)率為4.96%，后者只有紡織行業(yè)平均水平的0.95倍。
從服裝上市公司的運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，今年一季度，希努爾預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2984萬(wàn)~3482萬(wàn)元，比上年同期大幅增長(zhǎng)80%~110%；而森馬服飾一季度完成營(yíng)業(yè)收入和盈利同比分別增長(zhǎng)30.2%和27.8%。
3月出口增幅高達(dá)五成
根據(jù)國(guó)家海關(guān)總署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年一季度，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口486.27億美元，同比增長(zhǎng)24%，增速較前兩個(gè)月的13.56%顯著回升。其中，紡織品出口201.65億美元，同比增長(zhǎng)32.7%，服裝及其附件出口284.6億美元，同比增長(zhǎng)18.4%。
同期，紡織行業(yè)完成出口交貨值1841億元，同比增長(zhǎng)22.3%，增速加快8.3個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，一季度，紡織品、服裝、鞋類出口額分別為202億、285億和88.3億美元，同比分別增長(zhǎng)32.7%、18.4%和21.6%；家具、箱包、塑料制品出口額達(dá)到84.3億、42.7億和45.6億美元，同比分別增長(zhǎng)19.3%、40.9%和23.1%；燈具、玩具出口額分別增長(zhǎng)24.3%和16.3%。
從單月來(lái)看，3月份紡織品服裝出口同比增幅超過(guò)50%。其中，紡織品出口額達(dá)到201.65億美元，同比增長(zhǎng)32.7%，服裝及其附件出口284.6億美元，同比增長(zhǎng)18.4%。
值得一提的是，3月份紡織品服裝出口占到國(guó)內(nèi)出口總額的10.89%，這一比重處于6年來(lái)的較低水平?？紤]到3月美元同比貶值5.42%，我國(guó)紡織品服裝以及紡織品、服裝實(shí)際出口增幅分別為45.15%、51%和40.17%。
從單月來(lái)看，在2月份出口低迷的基礎(chǔ)上，3月份我國(guó)紡織品服裝出口強(qiáng)勢(shì)反彈，扣除美元價(jià)值變化的實(shí)際出口額保持較高增長(zhǎng)水平，帶動(dòng)一季度平均增幅明顯提升，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2月份我國(guó)紡織品服裝出口額為104.4億元，環(huán)比下降51.7%，同比減少18%。相比之下，3月份我國(guó)紡織品服裝出口額達(dá)到165.7億美元，同比增長(zhǎng)50.6%；其中，紡織品出口78.98億美元，服裝出口86.7億美元，同比分別上漲56.4%和45.6%，環(huán)比分別增長(zhǎng)96.2%和35.2%。
從出口地區(qū)來(lái)看，一季度我國(guó)對(duì)歐盟紡織品服裝出口額為102.9億美元，同比增長(zhǎng)21.2%，并且大類商品單價(jià)增長(zhǎng)迅速，其中紗線出口數(shù)量增長(zhǎng)48%，出口單價(jià)提升44.6%，針?biāo)罂椃b出口數(shù)量增長(zhǎng)20.2%，出口單價(jià)提升20.6%。
首季我國(guó)對(duì)美國(guó)紡織品服裝出口67.5億美元，同比增長(zhǎng)12.6%，在我國(guó)主要出口市場(chǎng)中增幅最小，但出口單價(jià)保持升勢(shì)，其中紗線和針?biāo)罂椃b出口價(jià)格分別提升12.3%和17.7%。同期，我國(guó)對(duì)日本紡織品服裝出口額為58.36億美元，同比增長(zhǎng)25.06%。
受益于自貿(mào)區(qū)關(guān)稅優(yōu)惠，中國(guó)與東盟貿(mào)易實(shí)現(xiàn)快速雙向增長(zhǎng)，一季度我國(guó)對(duì)東盟紡織品服裝出口額為38.3億美元，進(jìn)口額為4.5億美元，同比分別增長(zhǎng)38.7%和39.5%。
從單個(gè)企業(yè)的出口來(lái)看，一季度山東魏橋紡織股份有限公司一枝獨(dú)秀，其紡織品服裝出口額達(dá)到2.54億美元，占到我國(guó)紡織品服裝出口總額的79%。
進(jìn)口方面，一季度我國(guó)紡織品服裝進(jìn)口額累計(jì)達(dá)51.72億美元，比去年同期增長(zhǎng)6%，其中從歐盟進(jìn)口紡織品服裝5.72億美元，同比增長(zhǎng)31.89%。
棉價(jià)“高位震蕩”
工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：一季度國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格指數(shù)(328級(jí))、聚脂切片和滌綸短纖平均價(jià)格分別為29708元/噸、13433元/噸和14517元/噸，同比分別上漲93.9%、35.6%和38.1%，比去年四季度分別上漲2897元/噸、2108元/噸和1267元/噸；滌綸長(zhǎng)絲(DTY)、錢(qián)清市場(chǎng)32支全棉紗平均價(jià)格為16117元/噸和37783元/噸，同比分別上漲28.9%和70.5%，比去年四季度分別上漲1483元/噸和2417元/噸。
中國(guó)棉花協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月國(guó)際棉花價(jià)格月度均價(jià)達(dá)到5116美元/噸，國(guó)際期貨價(jià)格4678美元/噸，進(jìn)口紡織用化纖原料價(jià)格達(dá)到3368美元/噸，均為歷史新高。國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到60684元/噸、期貨價(jià)格30716元/噸，同比分別增長(zhǎng)97.48%和88.3%；環(huán)比上漲2.14%和-4.93%。
為維護(hù)國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)供應(yīng)，3月31日，國(guó)家發(fā)改委等八部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了2011年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)預(yù)案，決定在2011年9月1日至2012年3月31日的新棉交售期，實(shí)行棉花臨時(shí)收儲(chǔ)制度，臨時(shí)收儲(chǔ)價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)級(jí)皮棉到庫(kù)價(jià)格19800元/噸。
從進(jìn)出口來(lái)看，3月份我國(guó)棉花進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)上漲，進(jìn)口數(shù)量出現(xiàn)反彈，其中從印度進(jìn)口棉花大幅回升。在進(jìn)口的棉花中，近六成使用滑準(zhǔn)稅配額，近四成為配額內(nèi)進(jìn)口。
今年一季度，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花85萬(wàn)噸，與上年同期基本持平；平均進(jìn)口價(jià)格為2957美元/噸，同比上漲72%。從進(jìn)口地區(qū)來(lái)看，一季度我國(guó)共從美國(guó)進(jìn)口棉花41.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)85.7%，占到國(guó)內(nèi)進(jìn)口總量的49%；從印度進(jìn)口棉花32.3萬(wàn)噸，同比下降18.6%，約占國(guó)內(nèi)進(jìn)口總量的38%；從烏茲別克進(jìn)口5.4萬(wàn)噸，同比下降46.5%。
其中，3月份進(jìn)口棉花27.6萬(wàn)噸，較2月增加9.2萬(wàn)噸，增幅為50%，比去年同期減少14.6%；平均進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)走高，達(dá)到3097美元/噸，較2月上漲2.85%，環(huán)比漲幅有所放緩，同比上漲77.9%。
從進(jìn)口地區(qū)來(lái)看，3月從美國(guó)進(jìn)口棉花15.1萬(wàn)噸，較上月增長(zhǎng)34.8%，占總進(jìn)口量的54.8%；從印度進(jìn)口棉花8.4萬(wàn)噸，較上月增長(zhǎng)1.1倍，占總進(jìn)口量的30.5%；從烏茲別克進(jìn)口1.8萬(wàn)噸，較上月下降6.1%，所占份額為6.6%。從進(jìn)口價(jià)格來(lái)看，3月份我國(guó)從美國(guó)、印度和烏茲別克進(jìn)口棉花價(jià)格分別達(dá)到2998美元/噸、3180美元/噸和3421美元/噸，環(huán)比分別上漲5.7%、0.7%和-1%。
出口環(huán)境趨緊內(nèi)需持續(xù)繁榮
近年來(lái)，全球紡織品服裝部分訂單逐漸從中國(guó)分流到孟加拉、越南、印度尼西亞等更具成本比較優(yōu)勢(shì)的國(guó)家。
據(jù)美國(guó)商務(wù)部紡織品辦公室的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年前兩個(gè)月，美國(guó)從我國(guó)進(jìn)口服裝數(shù)量同比僅增長(zhǎng)8.47%，低于美國(guó)從全球進(jìn)口服裝數(shù)量增速3.83個(gè)百分點(diǎn)。同期，美國(guó)從越南、孟加拉、印度尼西亞進(jìn)口的服裝數(shù)量增速分別高達(dá)19.25%、31.26%和17.43%。
在出口市場(chǎng)“吃緊”的同時(shí)，國(guó)內(nèi)紡織品服裝市場(chǎng)卻持續(xù)繁榮。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，今年一季度，我國(guó)服裝鞋帽\針紡織品零售總額達(dá)到2014億元，同比增長(zhǎng)22.3%，其中3月份為546億元，同比增長(zhǎng)21.9%。
B運(yùn)行特征：出口超預(yù)期增長(zhǎng)成本上升重壓紡織服裝企業(yè)
“量減價(jià)增”成出口主旋律
今年一季度我國(guó)紡織品服裝出口實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)，除了國(guó)際市場(chǎng)需求回暖、去年同期基數(shù)較低等因素外，產(chǎn)品價(jià)格的提升也是其中的重要因素。
據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，一季度我國(guó)紡織品服裝對(duì)全球出口價(jià)格同比提升19.46%，其中紡織品價(jià)格提升24.3%，服裝價(jià)格提升16%。若剔除價(jià)格因素，我國(guó)紡織品服裝出口數(shù)量同比僅增長(zhǎng)了3.5%，比上年同期14.28%的增長(zhǎng)速度降低了10.75個(gè)百分點(diǎn)。
就具體分產(chǎn)品而言，今年一季度，我國(guó)紡織紗線出口數(shù)量同比增長(zhǎng)29.2%，較上年同期回落1.4個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格提升26.15%，較上年同期提高14.25個(gè)百分點(diǎn)；紡織織物出口數(shù)量增長(zhǎng)7.08%，較上年同期回落14.62個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格提升31.13%，較上年同期提高28.22個(gè)百分點(diǎn)；針織服裝數(shù)量同比增長(zhǎng)2.4%，較上年同期回落9.58個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格提升16.33%，較上年同期提高13.39個(gè)百分點(diǎn)；梭織服裝數(shù)量增長(zhǎng)2.15%，較上年同期回落3.78個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格提升15.86%，較上年同期提高19.4個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)中心的劉欣認(rèn)為，價(jià)格不斷提升和數(shù)量緩慢增長(zhǎng)，已經(jīng)成為今年一季度我國(guó)紡織品服裝出口的主要特點(diǎn)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年一季度，紡織行業(yè)大類商品出口平均單價(jià)全部提升，其中棉紗線、化纖紗線單價(jià)分別提升57.4%和23.8%，面料和針、梭織服裝單價(jià)分別增長(zhǎng)28.7%和16.2%。
高成本時(shí)代不可逆轉(zhuǎn)
金融危機(jī)中，保訂單、保生產(chǎn)是紡織企業(yè)的第一要?jiǎng)?wù)；進(jìn)入后危機(jī)時(shí)代，人工、原材料、人民幣升值、環(huán)境、土地和資本等成本上升，成為紡織服裝企業(yè)難以承受之重。
調(diào)查顯示，上述多重成本壓力疊加使紡織企業(yè)出口成本上升了10~20個(gè)百分點(diǎn)，尤其是原材料成本上升成為企業(yè)的最大負(fù)擔(dān)。
以棉花為例，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)外棉花和紡織原料價(jià)格再創(chuàng)歷史新高。雖然3月份國(guó)際棉花價(jià)格再創(chuàng)歷史新高后震蕩回落，但總體仍然處于高位，并且遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)價(jià)格。
認(rèn)為，今年我國(guó)棉花供應(yīng)緊張的情況的確存在，但棉價(jià)背離供求基本面瘋狂上漲，已經(jīng)嚴(yán)重?fù)p害了棉花行業(yè)各方利益。隨著國(guó)家宏觀調(diào)控政策措施的不斷出臺(tái)，棉花價(jià)格預(yù)計(jì)在前期市場(chǎng)過(guò)度炒作之后逐漸回歸理性，但是從長(zhǎng)期來(lái)看，棉花價(jià)格上漲將是必然趨勢(shì)。
除了不斷瘋漲的棉花價(jià)格，人工成本上升導(dǎo)致的招工難也是紡織服裝企業(yè)難以應(yīng)對(duì)的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。
據(jù)江浙和廣東一帶的企業(yè)反映，工廠招工情況只有往年的70%~80%，有的甚至不到50%。為解決招工難，企業(yè)只能大幅提高薪酬待遇。從去年開(kāi)始至今，長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)工資漲幅普遍達(dá)到20%~30%，并且呈現(xiàn)剛性上漲的趨勢(shì)。
人民幣升值也將直接削弱我國(guó)紡織服裝出口產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
企業(yè)兩極分化加劇
今年以來(lái)，由于成本上升在產(chǎn)業(yè)鏈中的傳導(dǎo)作用以及人民幣升值速度加快，多數(shù)中小紡織企業(yè)表示難以應(yīng)付，部分已經(jīng)出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)現(xiàn)象，甚至面臨被迫退出市場(chǎng)的窘境。
經(jīng)過(guò)行業(yè)大洗牌，優(yōu)勢(shì)資源和訂單將加速向大企業(yè)流動(dòng)，后者的話語(yǔ)權(quán)和訂單選擇權(quán)明顯增加，而中小企業(yè)的生存狀況堪憂，紡織行業(yè)兩極分化現(xiàn)象進(jìn)一步加劇。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，三分之一的優(yōu)勢(shì)紡織企業(yè)創(chuàng)造了全行業(yè)90%以上的利潤(rùn)。其中，平均利潤(rùn)率不小于10%的企業(yè)占到企業(yè)總數(shù)的7%，創(chuàng)造了全行業(yè)35.3%的利潤(rùn)；平均利潤(rùn)率為5%的企業(yè)占到企業(yè)總數(shù)的24.5%，創(chuàng)造了全行業(yè)53.8%的利潤(rùn)；平均利潤(rùn)率不到1%的企業(yè)占到全部企業(yè)數(shù)量的68.5%，其利潤(rùn)僅占全行業(yè)的10.9%。
第一紡織網(wǎng)預(yù)計(jì)，未來(lái)只有兩類企業(yè)能夠在激烈的全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存下去，一是平均利潤(rùn)率超過(guò)5%的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，二是具有較強(qiáng)議價(jià)能力的紡織服裝企業(yè)。
C預(yù)測(cè)：出口提價(jià)或成常態(tài)全年出口增速將放緩
為化解不斷攀升的成本壓力，從去年開(kāi)始，我國(guó)紡織服裝出口產(chǎn)品單價(jià)開(kāi)始提升，并呈現(xiàn)逐月遞增的趨勢(shì)，今年以來(lái)的出口提價(jià)幅度更是首次達(dá)到兩位數(shù)，部分訂單因提價(jià)而流失。
在看來(lái)，2011年拉動(dòng)我國(guó)紡織服裝出口增長(zhǎng)的“主角”已從數(shù)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趦r(jià)格提升，未來(lái)出口提價(jià)或成為一種常態(tài)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前兩個(gè)月，我國(guó)主要紡織出口產(chǎn)品的單價(jià)加速增長(zhǎng)，其中，紗線出口單價(jià)提升24.7%，面料提升28.7%。針、梭織服裝提升13.7%，單價(jià)提升幅度全部達(dá)到兩位數(shù)，遠(yuǎn)高于2010年。
表示，隨著國(guó)內(nèi)要素成本上升，中國(guó)紡織出口產(chǎn)品以較低價(jià)格開(kāi)拓市場(chǎng)的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。與2007年年末那一輪因成本上升導(dǎo)致的提價(jià)過(guò)程相比，在內(nèi)部挖潛空間有限的背景下，今后我國(guó)紡織服裝出口產(chǎn)品不斷提價(jià)將不可避免，當(dāng)前需要警惕出口提價(jià)幅度超過(guò)國(guó)外廠商的承受能力之后的出口下滑局面。
“由于全球集中補(bǔ)庫(kù)存過(guò)程已告一段落，成本倒逼機(jī)制將迫使紡織出口產(chǎn)品普遍提價(jià)10%~15%，價(jià)格博弈過(guò)程將十分艱難，而部分低價(jià)訂單也將向低成本地區(qū)分流。”說(shuō)。
事實(shí)上，在今年3月份舉行的華交會(huì)(中國(guó)華東進(jìn)出口商品交易會(huì))上，我國(guó)紡織企業(yè)訂單報(bào)價(jià)普遍上調(diào)了15%~20%，個(gè)別產(chǎn)品提價(jià)幅度更大。由于難以接受我國(guó)部分紡織服裝出口產(chǎn)品的提價(jià)幅度，部分歐美廠商已經(jīng)開(kāi)始縮減在華采購(gòu)量，轉(zhuǎn)而從更具成本優(yōu)勢(shì)的東南亞地區(qū)采購(gòu)商品。記者從剛剛閉幕的第109屆廣交會(huì)上了解到，由于擔(dān)心成本上升等不確定因素，到會(huì)采購(gòu)商普遍下單謹(jǐn)慎，短單比重持續(xù)上升，中短單所占比重達(dá)到90%，長(zhǎng)單僅占10%。
認(rèn)為，今年一季度，受益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、企業(yè)議價(jià)能力提升，以及多年形成的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)紡織服裝出口繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，單月出口金額再創(chuàng)歷史新高，但是依然表面光鮮的背后卻有不少隱憂，諸如企業(yè)接單難度加大，中小企業(yè)生存狀況堪憂，貿(mào)易摩擦日趨多樣化，技術(shù)壁壘明顯增加等。
他預(yù)測(cè)，經(jīng)過(guò)2009年和2010年的“非常波動(dòng)”之后，在高成本、人民幣升值、國(guó)際環(huán)境動(dòng)蕩等不利因素的綜合作用下，今年我國(guó)紡織出口環(huán)境將日趨嚴(yán)峻，出口增速或?qū)⒚黠@放緩，預(yù)計(jì)全年紡織出口增速降至15%左右。
對(duì)于日本地震對(duì)我國(guó)紡織出口的影響，一位業(yè)內(nèi)人士表示，雖然日本強(qiáng)震在一定程度上拖累了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐，但從目前掌握的數(shù)據(jù)看來(lái)，其對(duì)我國(guó)紡織品服裝出口的影響尚未顯現(xiàn)。短期內(nèi)，日本地震及海嘯災(zāi)害使海路運(yùn)輸受阻，進(jìn)而影響紡織業(yè)訂單交付或?qū)е掠唵螘簳r(shí)性推遲；但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，日本災(zāi)后重建將拉動(dòng)其對(duì)紡織品特別是產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求。
D政策建議：不斷延伸價(jià)值鏈出口競(jìng)爭(zhēng)力亟待提升
劉欣認(rèn)為，在原材料等生產(chǎn)成本高企、人民幣升值加快以及國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)異軍突起的背景下，我國(guó)紡織服裝企業(yè)不斷提升出口競(jìng)爭(zhēng)力成為當(dāng)務(wù)之急。為此，對(duì)內(nèi)要提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)能力，增加產(chǎn)品附加值，對(duì)外要繼續(xù)鞏固和提升國(guó)際市場(chǎng)份額，加大品牌培育、渠道開(kāi)拓和海外營(yíng)銷力度，不斷延伸出口價(jià)值鏈。
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