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　　稍微用心的投資者都會(huì)發(fā)現(xiàn)，近期商品市場表現(xiàn)出較強(qiáng)的同漲共跌特性，這與往常商品期貨走勢各異的狀況存在明顯的不同。因?yàn)樯唐穬r(jià)格受到自身供求關(guān)系的影響，各種商品的供求關(guān)系很難達(dá)到如此驚人的同步，所以絕大多數(shù)時(shí)間，商品的價(jià)格走勢存在很大的差異。就算在最近兩年的時(shí)間內(nèi)，商品走出超級(jí)大牛行情，也是有先有后的。如今卻走出了同漲共跌的盤面，商品價(jià)格的波動(dòng)走勢是什么原因引起的？除了本身需求方面的原因，最根本的原因是什么呢？

　　美國國務(wù)卿亨利·基辛格曾說過：“如果你控制了石油，你就控制了所有國家；如果你控制了糧食，你就控制了所有人；如果你控制了貨幣，你就控制了整個(gè)世界?！?br>
　　作為世界上的超級(jí)強(qiáng)國———美國在做什么？仔細(xì)研究歷史便可清楚地知道，美國就曾圍繞著如何使貨幣成為影響全球的通用貨幣和控制石油、糧食這三個(gè)方面著手，煞費(fèi)苦心，力圖控制全球，成為全球的主導(dǎo)者。換句話說，也許也只有美國這個(gè)超級(jí)強(qiáng)國，在立足控制全球的思維下，通過干預(yù)操作這三個(gè)方面才能來控制全局。這恐怕是其他國家在現(xiàn)階段無法做到的。

　　翻看過去一百年來的歷史不難發(fā)現(xiàn)，控制石油和天然氣能源，是英美一切政治和經(jīng)濟(jì)行動(dòng)的核心目標(biāo)。今天如果沒有石油，任何國家的經(jīng)濟(jì)都無法發(fā)展。對(duì)于這一點(diǎn)，任何國家都沒有能源短缺而又面臨高速發(fā)展的中國對(duì)此認(rèn)識(shí)和理解得深刻，而已經(jīng)經(jīng)過長足發(fā)展的英美國家又何嘗沒有深刻的體會(huì)呢？從戰(zhàn)略的角度說，只有步步為營地從控制貨幣到控制石油再到糧食，并同時(shí)對(duì)這三個(gè)方面進(jìn)行有效控制，才能控制住潛在競爭對(duì)手發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需求和節(jié)奏，也才能將全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢牢牢地控制在自己的預(yù)期中?；蛟S從這個(gè)角度去理解長期稱霸全球的思維，才可以最終了解為什么商品價(jià)格能如此影響世界了……

　　強(qiáng)勢美元地位確立

　　追溯起來，美元國際地位的確立主要是基于1944年的《布雷頓森林協(xié)定》?！恫祭最D森林協(xié)定》確定了以美元為中心的國際貨幣體系，其基本內(nèi)容就是美元與黃金掛鉤，而其他國家的貨幣與美元掛鉤，實(shí)行固定的匯率制度，并可按照35美元/盎司的官價(jià)向美國兌換黃金。在這種制度下，黃金實(shí)際上是被美元囚禁在牢籠里的貨幣制度，將世界黃金控制在美國的手中，用發(fā)行的紙幣--美元取代過去黃金的作用，美元與黃金等同，共同構(gòu)筑國際儲(chǔ)備資產(chǎn)，這樣一來，參與國際貿(mào)易的世界各國就會(huì)大量積累外匯，并建立客觀的美元儲(chǔ)備。當(dāng)然，當(dāng)初之所以選擇美元作為實(shí)際儲(chǔ)備資產(chǎn)，是由美國強(qiáng)大的工業(yè)實(shí)力以及美國作為世界領(lǐng)先的工業(yè)出口國和世界最大債權(quán)國的地位來決定的。

　　在布雷頓森林體系時(shí)期，就已經(jīng)基本確立美元的國際地位。而美元與石油的聯(lián)姻則有不同的時(shí)代背景。在布雷頓森林體系結(jié)束后，美國迅速轉(zhuǎn)變策略，在美元與黃金脫鉤后，立即與石油掛鉤，使得控制貨幣和控制石油得到完美的結(jié)合。該策略的實(shí)施主要是在20世紀(jì)70年代，美國與世界上最大的產(chǎn)油國沙特阿拉伯達(dá)成一項(xiàng)“不可動(dòng)搖”的協(xié)議，雙方確定把美元作為石油的唯一定價(jià)貨幣，并得到石油輸出國組織(歐佩克)其他成員國的同意。從那時(shí)起，美元與石油緊密掛鉤，二者之間被畫上了無形的等號(hào)，任何想進(jìn)行石油交易的國家必須要有足夠的美元儲(chǔ)備。美元就這樣和全世界的工業(yè)同脈搏、共命運(yùn)。

　　美元在石油交易中的特權(quán)是美元霸主地位的重要支撐，毋庸置疑的事實(shí)是，它造成了“全世界都在使用美元，而只有美國在生產(chǎn)美元”的多年不變的奇特現(xiàn)象。有數(shù)據(jù)為證：目前，世界貿(mào)易的2/3都是用美元來計(jì)價(jià)的，各國中央銀行儲(chǔ)備的2/3也是美元形式。上萬億“石油美元”在國際上流通，不僅使美國經(jīng)濟(jì)在無形中受益，而且成了美國控制世界石油生產(chǎn)、運(yùn)輸和價(jià)格，進(jìn)而主導(dǎo)國際經(jīng)濟(jì)秩序的一張獨(dú)有王牌。正是“石油美元”這一舉措，才為后來美國可以輕松通過控制美元以達(dá)到控制石油的目的。然后，就這樣，控制了石油就如同美國國務(wù)卿亨利·基辛格所說的那樣就控制了所有國家的經(jīng)濟(jì)。

　　通脹可以制造

　　美國歷盡艱辛確立了美元的國際地位后，美元的“抒情”文章就更好做了。

　　早在19世紀(jì)的美國，曾發(fā)行類似于中世紀(jì)的金匠黃金收據(jù)的金幣券。該券票上印有“持有人可憑借此券兌換金幣”的字樣，是由美財(cái)政部發(fā)行的、以百分之百的黃金為儲(chǔ)備貨幣。在此期間美國通過美元操作的空間基本沒有，因?yàn)榘l(fā)行的貨幣都要與黃金掛鉤。然而在進(jìn)入20世紀(jì)不久至今，美國逐漸放棄了金銀制的貨幣體系，直到后來兩者的完全脫鉤。兩者逐漸脫鉤的過程中，實(shí)際也是美元國際地位逐漸確立的過程。正是由于美元國際地位的確立，各國都以美元作為儲(chǔ)備貨幣才使得美國不費(fèi)吹灰之力，就輕易從全球獲得儲(chǔ)備美元為其帶來的實(shí)惠。實(shí)惠在其次，更重要的是這也為美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣擴(kuò)張創(chuàng)造了有利條件。

　　追溯下美國的歷史，可以看到美國為了使本國貨幣成為全球通用的貨幣一直在不懈的努力著。每一次的成功，都伴隨著美元管制的放松，令美聯(lián)儲(chǔ)更容易進(jìn)行貨幣擴(kuò)張。

　　早在1913年美國國會(huì)通過了《聯(lián)邦儲(chǔ)備法》，建立了政治上獨(dú)立的聯(lián)邦儲(chǔ)備系統(tǒng)。該法實(shí)際是賦予了美聯(lián)儲(chǔ)“彈性貨幣供給”的權(quán)力，美聯(lián)儲(chǔ)在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的時(shí)候增加貨幣供給，在經(jīng)濟(jì)收縮的時(shí)候減少貨幣供給。后來完全演變成為無限期的貨幣擴(kuò)張政策，不管經(jīng)濟(jì)是處于擴(kuò)張時(shí)期還是處于收縮時(shí)期，美聯(lián)儲(chǔ)都是在增加貨幣供給，而貨幣的增量必然導(dǎo)致商品價(jià)格的上漲。這樣來看，美聯(lián)儲(chǔ)成了一個(gè)制造持久通脹的引擎，完全背離設(shè)立該機(jī)后的初衷。美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)行貨幣擴(kuò)張，并不因某位在任領(lǐng)導(dǎo)人而改變，不管是上任美聯(lián)儲(chǔ)主席格林斯潘還是現(xiàn)任主席本·伯南克，在他們身上都體現(xiàn)得淋漓盡致。為什么？因?yàn)楦嗟?，他們代表的是美國和美元本身的利益?br>
　　從眼前利益來看，當(dāng)然貨幣擴(kuò)張是對(duì)本國非常有利，本國可以直接通過印鈔機(jī)加大印鈔速度，這樣可以輕而易舉地獲得全球其他國家的產(chǎn)品，同時(shí)可以有效緩解雙赤字帶來的壓力，還可以稀釋國際債務(wù)。如此一來，美國在不經(jīng)意間，坐享其他國家優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的物品，還能解決赤字和債務(wù)問題。

　　但是，長期來看，無限制的貨幣擴(kuò)張，美元必將迎來貶值。

　　美元貶值的結(jié)果

　　擴(kuò)張性貨幣政策下，美元出現(xiàn)泛濫，進(jìn)而引發(fā)美元的大幅貶值。由于國際貿(mào)易中多數(shù)是以美元計(jì)價(jià)，在美元大幅貶值的同時(shí)，商品價(jià)格呈現(xiàn)出瘋狂飆升的勢頭。這在國際原油價(jià)格的走勢上表現(xiàn)得尤其明顯。

　　美元的國際地位確立，加之石油美元策略完成，美國就已經(jīng)控制了貨幣和石油，可是，在大宗商品中，糧食是最基礎(chǔ)和最重要的一環(huán)。近些年，隨著石油價(jià)格上漲，生物能源的開發(fā)和生產(chǎn)就順理成章成為了必然。主動(dòng)加緊擴(kuò)張生物能源的生產(chǎn)，則可以較容易地達(dá)到對(duì)國際糧食的掌控。

　　總體來看，借助美元的國際地位和石油美元關(guān)系，美國在大幅貨幣擴(kuò)張的同時(shí)，石油價(jià)格出現(xiàn)了飆升，此后推行的生物能源計(jì)劃推動(dòng)糧食價(jià)格飛漲。如果說，這是煞費(fèi)苦心，那么，這樣做的好處是什么呢？由于美國是糧食生產(chǎn)大國，糧食價(jià)格飛漲美國將受益匪淺，同時(shí)，美國同樣可以通過這一渠道“引導(dǎo)”其他國家的經(jīng)濟(jì)，可謂一石二鳥。

　　在國際能源價(jià)格瘋狂上漲的階段推出生物能源計(jì)劃，合情合理。不過，這或許也是美國引導(dǎo)全球經(jīng)濟(jì)的高明之處。從策略的角度說，美國在利用美元貶值瘋狂推高油價(jià)的同時(shí)，另一方面，地緣政治緊張氣氛吸引了市場投資者的視線，這讓投資者認(rèn)為，正是地緣政治緊張?jiān)斐捎蛢r(jià)上漲。當(dāng)然，這當(dāng)然不排除石油價(jià)格上漲與地緣政治緊張有直接關(guān)系，但是美元貶值對(duì)油價(jià)的上漲起著至關(guān)重要的作用。

　　在高油價(jià)時(shí)推出生物能源計(jì)劃，還讓很多投資者在美國引導(dǎo)下看到了生物能源的“未來和希望”。但是，殊不知，美國推出生物能源計(jì)劃對(duì)降低美國對(duì)石油的依賴，增強(qiáng)美國能源安全的作用其實(shí)是非常小的。據(jù)美國能源部在3月發(fā)布的《2008年度能源展望》中指出，到2030年，生物燃料計(jì)劃中產(chǎn)自玉米的乙醇為150億加侖。而這150億加侖乙醇到2030年僅能滿足5.6%的汽車燃料需求。從這個(gè)數(shù)據(jù)來看，美國實(shí)行的生物能源計(jì)劃對(duì)降低美國的國際能源依賴所產(chǎn)生的作用是微乎其微，甚至可以說忽略不計(jì)。那么既然作用這么小為什么美國還大張旗鼓地制定能源計(jì)劃，推行生物能源計(jì)劃呢？“世界上沒有無緣無故的愛?！逼鋵?shí)，美國推行這項(xiàng)長遠(yuǎn)規(guī)劃，制造出預(yù)期需求，可令市場感受到后期全球糧食緊張氛圍，進(jìn)而推高糧食價(jià)格。推高糧食對(duì)美國基本沒有影響，但是卻能消弱和控制其他國家。在過去一年中全球大約30多個(gè)國家和地區(qū)因?yàn)榧Z食價(jià)格上漲而出現(xiàn)暴亂。

　　盡管生物能源推行對(duì)美國降低石油依賴微乎其微，但是對(duì)于糧食消耗方面來講卻有了翻天覆地的變化。按照計(jì)劃，到2030年，美國生產(chǎn)150億加侖乙醇需要多少玉米呢？按每蒲式耳玉米生產(chǎn)2.7加侖乙醇的轉(zhuǎn)換率計(jì)算，150億加侖乙醇需要消耗56億蒲式耳玉米，這是2006/2007年度美國用于生產(chǎn)乙醇的玉米量的2.7倍，占2006/2007年度美國玉米總產(chǎn)量的50%。由于美國生產(chǎn)的玉米一半以上用于飼料業(yè)。因此，生物能源計(jì)劃預(yù)示美國將面臨巨大的玉米供需缺口。

　　單從玉米來講，美國玉米產(chǎn)量占到全球的40%，玉米出口量占世界出口量的60%左右。因此，美國玉米因?yàn)樾枨笤黾觾r(jià)格飛漲會(huì)快速傳遞到全球。同時(shí)在國際市場還會(huì)出現(xiàn)由于糧食價(jià)格的飛漲，各國為了保證本國糧食的供應(yīng)，傳統(tǒng)的糧食出口國紛紛加大糧食出口的管制。這樣一來就更加加劇國際市場糧食供求關(guān)系的緊張程度，糧價(jià)上漲成了惡性循環(huán)。

　　從上面的分析看，美國借助國際原油價(jià)格上漲(原油價(jià)格上漲與美國奉行擴(kuò)張性的貨幣政策導(dǎo)致美元大幅貶值有關(guān))生物能源計(jì)劃的推行對(duì)降低美國對(duì)國際原油的依賴程度有限，但是卻達(dá)到推高糧食價(jià)格的目的。如從另外一個(gè)層面來看，如果美國果真是想降低對(duì)能源的依賴，完全可以向日本學(xué)習(xí)改進(jìn)技術(shù)，降低能耗，從這個(gè)方面來做估計(jì)比利用生物能源來降低依賴程度要好的多，或者更能降低其負(fù)面影響。所以，分析這些政策和行為的出發(fā)點(diǎn)或許更能知道美國的真實(shí)意圖。

　　美國作為糧食生產(chǎn)和出口大國，糧食價(jià)格上漲讓美國受益。糧食價(jià)格上漲首先增加了美國農(nóng)民收入；其次是減少了美國財(cái)政補(bǔ)貼；再者是增加了美國的外匯收益，改善了美國國際貿(mào)易收支狀況。有效的解決了美國長期以來一直追求的提高農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、增加農(nóng)民收入，擴(kuò)大出口、緩解供求矛盾。不過這個(gè)目標(biāo)對(duì)美國來講還只是其中一個(gè)小部分，根據(jù)我們開頭引用美國國務(wù)卿亨利·基辛格的話：如果你控制了糧食，你就控制所有人。這才是美國的真正目的。美國借助國際原油價(jià)格上漲，推行生物能源， “糧食武器”將使美國在政治地盤上同樣處在安全和霸主地位。

　　思路或?qū)⑥D(zhuǎn)變

　　一個(gè)清晰的狀況是，美國大量的貨幣供給，催生美元貶值，進(jìn)而推動(dòng)石油價(jià)格上漲，然后再推動(dòng)糧食價(jià)格上漲……。然而，或許令美國沒有想到的是，持續(xù)無限度的貨幣擴(kuò)張政策，或許將令美元無休止的貶值下去。從前面的美元指數(shù)圖可以看到，美元指數(shù)從2001年121點(diǎn)一路下跌到目前最低點(diǎn)70.70點(diǎn)，跌幅超過40%。之所以能夠有時(shí)間如此之久的大幅貶值與美聯(lián)儲(chǔ)主席鼓吹通脹及一直以來實(shí)行貨幣擴(kuò)張是分不開。

　　現(xiàn)任主席本·伯南克曾經(jīng)公開表示，美國經(jīng)濟(jì)可以通過政府財(cái)政(降低稅收)和貨幣政策(印刷鈔票)來實(shí)現(xiàn)高速增長。不通過降低成本擴(kuò)大生產(chǎn)，期望通過降低稅收和印刷鈔票來獲得高速增長，其問題嚴(yán)重性不言而喻。美國之所以能夠長時(shí)間通過發(fā)債和增加財(cái)政赤字等手段維持運(yùn)轉(zhuǎn)，而經(jīng)濟(jì)體還能保持良好，一方面是由于美國儲(chǔ)備貨幣地位，很多國家愿意持有美元；另一方面是被超前的消費(fèi)需求所掩蓋。

　　但是持續(xù)惡化的美元也引發(fā)多個(gè)國家的不滿，不愿意持有美元的聲音越來越強(qiáng)，這個(gè)聲音對(duì)美國極為不利。一旦世界不再接受美元，美元國際地位就會(huì)遭到動(dòng)搖，其他國家就不再接受美元，所以他們就不會(huì)再為美國人提供商品，相反，他們還會(huì)將先前儲(chǔ)備的美元來購買美國的商品，屆時(shí)中國、日本和世界其他國家所儲(chǔ)備的美元就會(huì)像潮水般涌進(jìn)美國，這種情況一旦發(fā)生，即便是美聯(lián)儲(chǔ)采取措施限制貨幣供給，商品的價(jià)格也會(huì)飛速上漲。到時(shí)候，美元就會(huì)令美國陷入通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)衰退的兩難境地。那么什么石油、美元、糧食價(jià)格都很難被操縱，所以，動(dòng)搖美元是美國最不愿意看到的情景。

　　全球多個(gè)國家對(duì)美元發(fā)難的態(tài)度，美國不得不意識(shí)到問題的嚴(yán)重性。通過美元撬動(dòng)石油、掌控糧食價(jià)格的游戲還能玩下去么？所以，開始擊鼓收兵，轉(zhuǎn)變態(tài)度或?qū)⑹敲绹仨毧紤]的選擇。而近期，種種跡象已經(jīng)顯露出美國的擔(dān)心：比如美國總統(tǒng)布什解除近海石油開采行政禁令，讓油價(jià)降溫；美國不再繼續(xù)過激降息策略等。

　　美元貶值帶來眾多商品價(jià)格的上漲，同時(shí)能源價(jià)格也對(duì)商品特別是對(duì)農(nóng)產(chǎn)品帶來強(qiáng)勁的支撐，如今市場發(fā)生一定的逆轉(zhuǎn)，美元呈現(xiàn)出止跌反彈，原油大幅回落，令商品價(jià)格全面走低。我們撇開其他因素不談，單從美元走勢與代表全球大宗商品價(jià)格走勢的路透商品研究局指數(shù)(CRB)與美元指數(shù)之間呈現(xiàn)出強(qiáng)負(fù)相關(guān)關(guān)系，可見，作為國際貨幣美元的變動(dòng)對(duì)行情影響萬不可小覷。近期所有商品上演的同跌共漲的盤面與美元一舉一動(dòng)都有著密切的關(guān)系。這也就是為什么美國能夠通過控制美元進(jìn)而控制石油和糧食的重要原因所在。

　　綜合來看，從全球的角度來看，依照目前美國實(shí)力，仍舊完全有能力來控制全球商品價(jià)格走勢，美國深刻體會(huì)到控制貨幣、石油、糧食對(duì)其在全球布局的影響，所以也就不難理解為什么在美國的歷史、特別近代歷史中，我們都能看到美國圍繞強(qiáng)勢貨幣、控制石油和糧食來樹立其霸權(quán)和控制全球的行為。其實(shí)，深刻地理解了貨幣、石油和糧食對(duì)各個(gè)國家的重要性，才能更好理解美國在做什么？為什么要做？怎么做？我們作為投資者，才能懂得如何在國與國之間的較量中發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)，讓我們的投資收益最大化。

　　事實(shí)上，美國政府近期的相關(guān)行為信號(hào)，也產(chǎn)生了美國政府希望看到的效果，目前美元已經(jīng)走出反彈走勢，但是能持續(xù)多久呢？這或許又將取決于美國接下來的誠意和行為。

信息來源：華夏時(shí)報(bào)